Стратегическое планирование деятельности предприятия на примере ОАО «Сургутнефтегаз»

Важнейшие риски в  добывающей промышленности связаны с конъюнктурой цен на нефть нефтепродукты на российском и мировом рынках. Негативное влияние окажут и повышение цен на сырье и материалы. В отрасли высоки и конкурентные риски: компании конкурирует на рынках сбыта продукции за право получения лицензий на освоение и разработку месторождений, приобретения активов, доступа к трубопроводной системе и нефтеперерабатывающим мощностям. Специфика нефтегазодобывающей отрасли предусматривает подверженность геологоразведочным рискам, связанным с неопределенностью и вероятностными оценками количественных и качественных оценок запасов нефти, строения и свойств залежей, перспектив добычи углеводородного сырья. Поиск и разработка месторождений, транспортировка и переработка нефти и газа, реализация углеводородов представляют собой сложные производственные процессы, несущие технологические и экологические риски.

Негативное влияние  оказывает инфляция, работа компаний зависит от курса рубля и процентных ставок, рисков ликвидности финансовой системы.

Вопрос государственной  политики в сфере недропользования заслуживает отдельного рассмотрения. В целом зачастую она проявляет неэффективность и недальновидность, мешает реализации долгосрочных целей компаний. Так, самой больной точкой является вопрос налогообложения и дифференциации рентных платежей. В настоящее время дифференциация касается только отдельных регионов, в остальных же случаях рентные платежи не учитывают факторы добычи нефти. Недовольство недропользователей вызывает также политика в сфере лицензирования: отсутствие гарантии на получение месторождения в случае открытия не способствует увеличению объемов геологоразведочных работ и повышает и без того высокие риски. Отсутствие позитивных процессов в данном направлении может привести к проблеме нехватки рентабельных запасов и колоссальному снижению добычи. Также со стороны государственного регулирования компании подстерегают риски, связанные с таможенным, валютным, лесным, земельным, экологическим законодательством. Также к государственному управлению относятся требования к повышению использования попутного газа, увеличению выхода светлых нефтепродуктов и повышению стандартов нефтепродуктов.

Если говорить о природной  среде и ресурсах, отметим, что  Российская Федерация обладает огромным богатством, здесь сосредоточено  около 10 % нефти и 30 % газа. Однако нерациональное недропользование, низкий коэффициент извлечения нефти, а также непродуманная государственная политика  ставит под вопрос стабильность ресурсной базы нефтегазовой отрасли. Запасы нефти в РФ оцениваются в 22 млрд. тонн, однако с учетом особенностей налогообложения BP оценила запасы только в 10 млрд. При этом необходимо отметить, что часть запасов – «бумажные» запасы, полученные за счет перевода запасов в новые категории разведанности и повышение КИН, что не гарантирует возможности добычи этих запасов.

В отношении научно-технического развития общества и инфраструктуры приходится констатировать отставание России от развитых стран, преобразования 90-х годов ударили по сфере науки, произошла «утечка мозгов», снизилось качество образования. В данной сфере на данный момент преобладает внедрение иностранных технологий и использование техники. Однако нефтегазовая отрасль является приоритетной сферой развития, и снижение научного потенциала затронуло ее в меньшей степени. Кроме того, политика в области инноваций может способствовать повышению роли науки и улучшению инвестиционного климата.

Деятельность компаний связана и с региональными рисками, экономическим состоянием регионов присутствия и уровнем социальной напряженности, угрозами стихийных бедствий, климатическими условиями.

3.2 Анализ мезосреды

Непосредственное окружение  анализируется по следующим основным компонентам: покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы.

Рассмотри положение  ОАО Сургутнефтегаз в отрасли. Рассмотрим таблицу с основными показателями производственной и финансовой деятельности крупнейших нефтегазовых компаний России.

Таблица 3. Основные производственные показатели производственной и финансовой деятельности крупнейших компаний нефтегазового комплекса в России в 2008 г.

Компания	Добыча нефти, млн.т	Переработка нефти, млн.т	Выручка	Чистая прибыль
Роснефть	113,8	49,5	$69,0 млрд	$11,1 млрд
Лукойл	90,2	44,1	$107,7 млрд	$9,1 млрд
ТНК-BP	68,8	23	$45,1 млрд	$6,4 млрд
Сургутнефтегаз	61,7	20,6	546,7 млрд руб.(ок.18 млрд $)	143,9 млрд руб.(ок 5 млрд.$)
Газпром Нефть	30,8	18,4	$33,0 млрд	$4,7 млрд

Мы видим, что ОАО  Сургутнефтегаз является одной из крупнейших компаний российского НГК. Рассмотрим графики структуры показателей, чтобы увидеть положение Компании на рынке.

Рисунок 1. Графики структуры основных показателей по 5 крупнейшим компаниям в России в 2008 г.

По добыче и переработке Сургутнефтегаз занимает 4 место в отрасли. Мы опять же можем видеть, доля добычи превышает долю переработки. Выручка компании значительно меньше, чем у конкурентов, вероятно из за относительно невысокой степени диверсификации активов и ограниченной географии распространения, однако чистая прибыль оказалась значительно на уровне остальных компаний, что можно связать с высокой финансовой устойчивостью Компании в период кризиса 2008 г.

Говоря о перспективах, интересно сравнить обеспеченность запасами ОАО Сургутнефтегаз с другими российскими компаниями. Однако оценки запасов по российской классификации, по мнению многих специалистов, не являются репрезентативными, поэтому мы приведем для сравнения данные  исходя из международной классификации, учитывающие особенности налогового режима.

Таблица 4. Оценки запасов нефти по крупнейшим российским компаниям в 2009 г.

Компания	Международная классификация		Российская классификация
Роснефть	1,92	5,72
ЛУКОЙЛ	1,87	3,82
ТНК-ВР	1,16	4,06
Сургутнефтегаз	0,92	1,61

 

Итак, если у Роснефти, ЛУКОЙЛа и  ТНК ВР рентабельными на данный момент являются 33 %, 48 %, 28% соответственно. В  то время как Сургутнефтегаза  данный показатель достигает 57 %. Учитывая прогнозы о скором возможном исчерпании рентабельных запасов, Сургутнефтегаз может оказаться в более выгодном положении и увеличить долю рынка.

Покупатели нефти у  ОАО Сургутнефтегаз расположены  в Центральном федеральном округе, Северо-Западном федеральном округе, Приволжском федеральном округе, Уральском федеральном округе, Дальневосточном федеральном округе, также экспорт производится в страны Европы, Азии и СНГ. Нефтепродукты покупают в Северо-Западном федеральном округе, в Центральном федеральном округе, экспорт производится в страны Европы.

ОАО имеет диверсифицированную  систему поставщиков, имеется только один поставщик с долей в поставках  более 10% - ЗАО "Торговый дом "ТМК" ( в 4 квартале 2010 г. доля составила 17.46%). Доля импорта в поставках материалов и товаров составила 11,73%.

Основными статьями расходов, по которым происходит ежегодное  увеличение цен на величину более 10% являются: кабельная продукция, горюче-смазочные материалы и химия, нефтеаппаратура, автотракторная и нефтепромысловая техника, запорная арматура и фасонные изделия,  строительные материалы,  металлопрокат,  металлопрокат в ассортименте, трубы.

Касаясь вопроса кадрового  потенциала, необходимо отметить следующие  отраслевые особенности: нефтегазовая отрасль является одним из самых привлекательных работодателей на российском рынке труда, ведущие университеты готовят кадры для данной сферы, работа в нефтегазовых компаниях, как правило, престижная и высокооплачиваемая. Однако есть проблема концентрации квалифицированных кадров в центральных регионах, тогда как деятельность компаний географически высоко  диверсифицирована.

 

3.3 Анализ внутренней среды

Анализ внутренней среды  вскрывает те возможности, тот потенциал, на который может рассчитывать фирма в конкурентной борьбе в процессе достижения своих целей. Внутренняя среда анализируется по следующим направлениями: кадры фирмы, их потенциал, квалификация, интересы; организация управления; производство, включая организационные, операционные и технико-технологические характеристики и научные исследования и разработки; финансы фирмы; маркетинг; организационная культура.

ОАО Сургутнефтегаз считает  квалифицированные кадры одним  из своих основных конкурентных преимуществ, активно занимается поддержкой и развитием персонала. Ежегодно в Компании реализуется комплекс мероприятий, направленных на обучение и профессиональное развитие сотрудников, переподготовку и повышение квалификации кадров, обеспечение социальных гарантий членов трудового коллектива. В свою очередь, сотрудники активно участвуют в рационализаторской и изобретательской деятельности, что позволяет находить эффективные решения широкого спектра производственных и технологических задач и стимулирует реализацию инновационного потенциала Компании. Ежегодно более 3 тыс. человек представляют свои предложения, большинство из которых внедряется в производство и приносит ощутимый экономический эффект. Компания активно занимается молодежной политикой и принимает активное участие в деятельности отраслевых образовательных учреждений. Однако ввиду своего географического положения Компания сталкивается с проблемой квалифицированных кадров и привлечения их в регионы своего присутствия.

Что касается производства, то ОАО Сургутнефтегаз, как уже  отмечалось выше, является лидером по операционным показателям. Это одна из ведущих нефтяных компаний отрасли, занимающая: первое место по объемам поисково-разведочного и эксплуатационного бурения; по уровню утилизации попутного нефтяного газа; по объемам переработки попутного нефтяного газа; по выработке электроэнергии на собственных электростанциях; по объемам работ на новых месторождениях; четвертое место по объемам добычи нефти в стране. Такая позиция обеспечивает устойчивые позиции на рынке и создает задел для дальнейшего развития.

Слабым местом является нехватка перерабатывающих мощностей, одна из крупнейших добывающих компаний имеет только один крупный НПЗ. Компания предпринимала попытки диверсифицировать переработку покупкой акций венгерской компании, однако столкнулась с некоторыми проблемами.

Как и для остальных  компаний, проблемой является монополизация  транспорта углеводородов.

Делая ставку на инновации, финансируя 2 научно-исследовательских  центра, а также поощряя разработки сотрудников, Компания свой научный  потенциал, что является залогом успешного развития.

Оценивая финансовое состояние компании, необходимо отметить, что Сургутнефтегаз – единственная компания в отрасли, не имеющая долговой нагрузки. Кроме того, Компания располагает  значительными финансовыми счетами на банковских депозитах, что гарантирует минимизацию рисков и финансовую устойчивость.

Однако такое поведение  вызывает нарекания со стороны миноритарных акционеров в неэффективном управлении денежными ресурсами. Кроме того, по некоторым оценкам, Компания имеет далеко не самое лучшее корпоративное управление, что проявляется в плохой дивидендной политике, завышенных капитальных затратах, в недостатке открытости и слабом управлении собственностью. Все это приводит к тому, что стоимость акций Компании крайне низка относительно капитализации и может быть интересна акционерам скорее в долгосрочной перспективе. Данное обстоятельство, вероятно, является следствием консервативности компании, отсутствием интересов к фондовому рынку, желанием работать в своем традиционном секторе, в реальной экономике.

 

3.5 SWOT – анализ

Исходя из исследованных данных мы можем провести SWOT-анализ. Он представляет собой объединение в одной матрице сильных и слабых сторон предприятия (внутренняя среда), а также возможностей и угроз внешней среды.

 

Таблица 5. SWOT-анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
Один из лидеров по объемам добычи Реально работающая инновационная политика, внедрение зарубежных и разработка собственных технологий Относительная обеспеченность реальными запасами, относительно высокое качество и рентабельность запасов Отсутствие долговых обязательств, высокая концентрация финансовых ресурсов Квалифицированный персонал, развитие персонала Имидж социально ответственного и добросовестного недропользователя Сосредоточенность голосующих акций в руках собственника – возможность самостоятельного принятия решений Высокие инвестиционные затраты Диверсифицированные поставщики и потребители	Малые нефтеперерабатывающие мощности Зависимость от трубопроводной инфраструктуры Газпрома и Транснефти. Слабая экспансия в профильные активы за рубежом. Малое внимание фондовому рынку, малая привлекательность акций Ограниченная диверсификация Определенная географическая ограниченность Относительно высокая доля неэффективных капитальных затрат
Возможности	Угрозы
Разработка крупных месторождений в Восточной Сибири, подлежащих налоговым льготам. Улучшение корпоративного управления и значительный рост стоимости акций Снижение рентабельных запасов нефти в России как возможность увеличения доли рынка Диверсификация деятельности Географическое расширение	Ограничение доступа к газо- и нефтетранспортной системе Конкуренция за лицензии по добыче и разработке Возможность нехватки квалифицированного персонала Повышение цен на отечественную или импортную продукцию Повышение на услуги аутсорсинга Снижение рентабельных запасов Изменение процентных ставок Изменение конъюнктуры цен на нефть и нефтепродукты Негативные изменения в законодательстве Снижение спроса на нефть