Наследование по завещанию

В соответствии с п.1 ст.1117 ГК РФ не наследуют ни по закону, ни по завещанию  граждане, которые своими умышленными  противоправными действиями, направленными  против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Для признания гражданина недостойным наследником за совершение вышеперечисленных действий необходимы два дополнительных условия. Эти  обстоятельства должны быть, во-первых, совершены умышленно, а во-вторых, подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество⁵⁸.

Ст.1117 ГК РФ («Недостойные наследники») различает лиц, абсолютно не имеющих права наследовать и относительно – тех, кто может быть отстранен от наследования.

Для первой группы имеет  значение:

- характеристика деяния  – противоправные действия (расширенный  термин по сравнению с термином  «противозаконные действия», который содержался в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года);

- целеполагание –  призвание субъекта или других  лиц к наследованию либо увеличение  причитающейся субъекту или другим  лицам доли наследства;

- направленность –  против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании (либо потерпевший, либо объект правонарушения);

- форма вины – умысел;

- степень завершенности  – законченное нарушение или  попытка (способствовали или пытались способствовать);

- обязательное условие  – судебное постановление по  факту (если эти обстоятельства  подтверждены в судебном порядке)⁵⁹.

Эти лица не наследуют  ни по завещанию, ни по закону. В пунктах 1 и 2 ст.1117 ГК РФ выделены еще две  группы наследников, которые лишаются права наследования по закону. Во-первых, это родители, не имеющие права наследовать по закону после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства. Для констатации невозможности призвания таких лиц к наследованию по закону достаточно наличия факта лишения родительских прав и отсутствие этих прав на момент открытия наследства. Никаких дополнительных решений каких-либо органов не требуется. Эта норма является логическим продолжением ч.1 ст.71 СК РФ: «Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав». Однако в силу принципа свободы завещания сами дети могут завещать свое имущество таким родителям.

Во-вторых, это граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Такой  гражданин лишается права наследования только по решению суда, который рассматривает по требованию заинтересованного лица дело о его отстранении от наследования по закону.

Поскольку такой гражданин  может быть по требованию заинтересованного  лица отстранен только от наследования по закону, то вполне закономерно, что  речь должна идти об алиментных обязательствах членов семьи:

- родителей – в  отношении несовершеннолетних детей  и нетрудоспособных совершеннолетних  детей (ст.ст.80 и 85 СК РФ, п.1 ст.1142 ГК РФ);

- совершеннолетних детей  – в отношении родителей (ст.87 СК РФ, п.1 ст.1142 ГК РФ);

- супругов – по  отношению друг к другу (ст.89 СК РФ, п.1 ст.1142 ГК РФ);

- братьев и сестер  – в отношении своих несовершеннолетних  и нетрудоспособных совершеннолетних  братьев и сестер (ст.93 СК РФ, п.1 ст.1143 ГК РФ);

- дедушек и бабушек – в отношении внуков (ст.94 СК РФ, п.1 ст.1143 ГК РФ);

- внуков – в отношении  дедушек и бабушек (ст.95 СК РФ, п.2 ст.1142 ГК РФ – по праву  представления согласно ст.1146 ГК  РФ);

- пасынков и падчериц  – в отношении отчима и мачехи (ст.97 СК РФ, п.3 ст.1145 ГК РФ).

Лицо, не имеющее права  наследовать или отстраненное от наследования (недостойный наследник), обязано возвратить все имущество, неосновательно полученное им из состава  наследства. Имущество, составляющее неосновательное  обогащение недостойного наследника, должно быть возмещено действительному наследнику в натуре. Если это невозможно, возмещается действительная стоимость имущества на момент получения его должником⁶⁰.

Как установлено судом  по одному из дел, сам по себе факт неприязненных  отношений между наследодателем и наследниками не дает законных оснований для их отстранения от наследования. Доказательств совершения умышленных действий против наследодателя, подтвержденных судебным решением, в материалах дела не имеется⁶¹.

Итак, к наследованию могут призываться:

- физические лица: а)  находящиеся в живых в день  открытия наследства; б) зачатые  при жизни наследодателя и  родившиеся живыми после смерти  наследодателя (открытия наследства);

- юридические лица, существующие  на день открытия наследства, - только как наследники по завещанию;

- государственные и  муниципальные образования: Россия, субъекты Федерации, муниципальные  образования – как наследники  по завещанию, а Россия –  и как наследник по закону  в соответствии со ст.1151 ГК  РФ; иностранные государства – только как наследники по завещанию.

Не наследуют ни по закону, ни по завещанию недостойные  наследники.

 

3.2. Учет права  на обязательную долю при наследовании  по завещанию

 

 

Правила об обязательной доле в наследстве направлены на защиту – при наличии  завещания – имущественных интересов наиболее материально уязвимых наследников по закону. Их нередко называют необходимыми или обязательными наследниками.

Завещатель вправе распорядиться  имуществом по своему усмотрению, в  том числе лишить (прямо или  косвенно) наследства лицо, имеющее право на обязательную долю в наследстве. Однако указанный наследник может воспользоваться правом на обязательную, установленную ст.1149 ГК РФ долю в наследстве. Эта возможность имеется в следующих случаях:

- если необходимый  наследник лишен наследства;

- если все имущество  завещано другим лицам;

- если причитающаяся  ему часть завещанного и незавещанного  имущества составляет менее обязательной  доли⁶².

В таких случаях право  на обязательную долю в наследстве может быть реализовано независимо от содержания завещания, то есть вопреки воле завещателя, и независимо от согласия прочих наследников. В этом и заключается ограничение свободы завещания правилами об обязательной доле в наследстве (п.1 ст.1119 ГК РФ).

Содержание ст.1149 ГК РФ должно быть разъяснено завещателю нотариусом при удостоверении завещания.

Вследствие личного  характера права на обязательную долю отказ от нее в пользу другого  наследника невозможен (п.1 ст.1158 ГК РФ), а право наследника принять часть  наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии (п.3 ст.1156 ГК РФ).

В п.1 ст.1149 ГК РФ определен  круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Это, прежде всего, нетрудоспособные лица из числа наследников по закону, указанных в составе первой очереди (п.1 ст.1142 ГК РФ): несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители вне зависимости от того, состояли они на иждивении наследодателя или нет.

В случае досрочного приобретения полной гражданской дееспособности в связи с эмансипацией (ст.27 ГК РФ) или вступлением в брак (п.2 ст.21 ГК РФ) ребенок наследодателя вплоть до 18-летнего возраста является несовершеннолетним и имеет право на обязательную долю в наследстве.

Несмотря на то, что  несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, усыновленные наследодателем, и  нетрудоспособные усыновители непосредственно  в тексте п.1 ст.1149 ГК РФ не упомянуты, они имеют право на обязательную долю в наследстве в силу ст.1147 ГК РФ подобно несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя и его нетрудоспособным родителям.

Право на обязательную долю в наследстве имеют также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, призываемые к наследованию на основании п.1 и 2 ст.1148 ГК РФ.

На необходимых наследников  распространяются правила о недостойных  наследниках (п.4 ст.1117 ГК РФ).

В случае осуществления  права на обязательную долю необходимые  наследники несут общие для всех принявших наследство наследников  обязанности: в пределах стоимости унаследованного ими имущества возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя, и расходы на охрану наследства и управление им (ст.1174 ГК РФ), а также в указанных пределах отвечают по долгам наследодателя (ст.1175 ГК РФ)⁶³.

Вместе с тем в п.1 ст.1138 ГК РФ предусмотрена особенность в исполнении завещательного отказа наследником, имеющим право на обязательную долю в наследстве: обязанность по исполнению возложенного завещателем отказа ограничена стоимостью перешедшего к необходимому наследнику наследства, которая превышает размер его обязательной доли⁶⁴.

В п.1 ст.1149 ГК РФ установлен размер обязательной доли в виде ее отношения к законной доле необходимого наследника – к доле, которая причиталась бы каждому наследнику при наследовании по закону в том случае, если бы оно не было изменено завещанием. Обязательная доля в наследстве составляет не менее половины законной доли. Размер обязательной доли уменьшен по сравнению с ГК 1964 года, в соответствии с которым она составляла не менее 2/3 доли, причитавшейся каждому из наследников при наследовании по закону.

Если завещание касается части имущества наследодателя, то после определения обязательной доли в идеальном выражении подсчитывается стоимость приходящегося на нее наследственного имущества. При этом исходить следует из стоимости всего наследственного имущества, как завещанного, так и незавещанного. В соответствии со ст.1128 ГК РФ (в отличие от ранее действовавшего законодательства) при исчислении обязательной доли следует учитывать и денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любом другом счете наследодателя в кредитной организации, в отношении которых имеется нотариально удостоверенное завещание либо завещательное распоряжение, совершенное в соответствующей кредитной организации, поскольку теперь такие средства входят в состав наследства⁶⁵.

В п.2 ст.1149 ГК РФ предусмотрено, из какого имущества подлежит удовлетворению право на обязательную долю в том случае, когда завещание касается части имущества наследодателя. Это право удовлетворяется за счет незавещанной части имущества и лишь при недостаточности такого имущества – за счет завещанного имущества. Данное правило призвано обеспечить максимально возможную реализацию воли завещателя даже в ущерб наследникам по закону, не имеющим права на обязательную долю.

Применение п.2 ст.1149 ГК РФ влечет уменьшение размера долей в наследстве других наследников по закону, о чем прямо сказано в законе, а в ряде ситуаций может вовсе лишить их наследственного имущества.

В обязательную долю засчитывается стоимость всего, что наследнику, имеющему право на такую долю, причитается из наследства по какому-либо основанию: стоимость имущества, завещанного этому наследнику (учитываются все действительные завещания наследодателя в пользу необходимого наследника); стоимость незавещанного наследственного имущества, включая стоимость не охваченных завещанием предметов обычной домашней обстановки и обихода; стоимость установленного в пользу необходимого наследника завещательного отказа, в том числе стоимость работ, услуг (ст.1137 ГК РФ); стоимость имущества, причитающегося ему вследствие отказа от наследства наследника по завещанию или по закону (ст.1158 ГК РФ).

В случае наследования исключительных прав проблема заключается в необходимости имущественной оценки этих прав для выделения обязательной доли, поскольку такая оценка зачастую затруднительна или даже невозможна (например, если речь идет о рукописях никогда ранее не издававшегося автора). Во многих случаях имущественная оценка исключительного права может быть только приблизительной, так как даже в отношении уже обнародованного произведения авторского права или изобретения, использование которого началось, невозможно заранее предугадать, каковы будут общие доходы от него на протяжении всего срока действия исключительного права⁶⁶.

Новеллой является предусмотренное  законом право суда с учетом имущественного положения наследников, имеющих  право на обязательную долю, уменьшить  размер этой доли и даже отказать в  ее присуждении. Данное положение было воспринято из практики Конституционного Суда РФ (Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.99 года № 209-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Куркиной Елены Анатольевны на нарушение ее конституционных прав статьей 535 ГК РСФСР»⁶⁷).

Иногда и при отсутствии совокупности обстоятельств, указанных в п.4 ст.1149 ГК РФ, сам необходимый наследник просит выделить ему обязательную долю менее установленного законом размера. Однако размер обязательной доли, как и законной доли, не может быть изменен ни в свидетельстве о праве на обязательную долю в наследстве, ни по решению суда, за исключением случая, предусмотренного в п.4 ст.1149. Вместе с тем наследники вправе заключить соглашение о разделе наследства не в точном соответствии с их долями (ст.1165 ГК РФ).

При отсутствии спора между наследниками право на обязательную долю в наследстве может быть реализовано во внесудебном порядке и нет необходимости обращаться в суд с иском о признании этого права.