Анализ рынка услуг по хранению зерна, предоставляемых элеваторными комплексами

Количественными показателями для отнесения структуры рынка того или иного субъекта федерации к какому либо типу являются значения доли занимаемой тремя хозяйствующими субъектами (CR-3) и коэффициент концентрации Герфиндаля –Гиршмана:

- для высококонцентрированного  рынка 

70%< CR-3< 100%,          2000< HHI< 10000

- для умеренно концентрированного  рынка

45%< CR-3< 70%,            1000< HHI< 2000

- для низко концентрированного  рынка

           CR-3< 45%,                      HHI< 1000

В результате анализа информации, представленной территориальными управлениями ФАС России, было отмечено разделение областей (республик краев) по значению количественных показателей концентрации (CR-3, HHI) на 3 вида территорий: с высоко концентрированной, умеренно концентрированной и низко концентрированной структурой рынка. Отмечено, что уровень концентрации во многом совпал с допущенным условным разделением территории РФ по пригодности для земледелия. Таквысококонцентрированные рынки оказались в зоне непригодной для земледелия, умеренноконцентрированные – в зонах рискованного земледелия, низкоконцентрированные – в зонах благоприятного земледелия. Выявленная закономерность позволяет провести количественный анализ  услуги по степени концентрации рынка. Для проведения анализа логически обосновано разделить территорию РФ на три зоны:

- зона высокой концентрации  хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги хранения;

- зона умеренной концентрации  хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги хранения;

- зона низкой концентрации  хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги хранения;

Каждая из выделенных зон обладает набором показателей, которые более всего соответствуют именно выделенной совокупности хозяйствующих субъектов, ограниченных ранее определенными географическими границами.

Для территорий высококонцентрированного рынка характерными чертами являются следующие: выращивание зерна не ведется или его производится очень мало, в связи с чем нет потребности в его хранении. Соответственно услуги элеваторных комплексов необходимы только для хранения зерна регионального фонда, обычно для этого достаточно одного элеваторного комплекса. Другие элеваторные комплексы простаивают, поскольку торгово-посреднические организации агропромышленного комплекса в большей своей части предпочитают ввозить на такие территории уже продукты переработки зерна (муку, макароны и т.д.), которые можно тут же реализовать, избежав издержек на хранение и переработку. Кроме того, торгово-посредническимиорганизациями как правило являются субъекты вертикально интегрированных структур, имеющих собственные предприятия для хранения зерна и перерабатывающие мощности.

К территориям, характеризующимся высококонцентрированной структурой рынка, относятся: Владимирская, Смоленская, Архангельская, Иркутская, Калужская, Мурманская, Калининградская, Ивановская, Костромская, Псковская, Ярославская,Тюменская, Томская, Читинская, Свердловская Новгородская области, Карачаево-Черкесская, Удмурдская, Алтайская Республики, Хабаровский край, Приморский край.

Умеренноконцентрированный рынок услуг хранения зерна можно охарактеризовать в соответствии с его спецификой. Он обладает набором средних характеристик общности высоко- и низкоконцентрированного рынка. К данному виду рынка относятся: Амурская, Кемеровская, Тульская, Рязанская, Челябинская, Нижегородская, Ульяновская, Орловская области, Алтайский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея, Республики Мордовия, Татарстан. Здесь зерно выращивается, но не является основным видом сельскохозяйственной культуры, как в большинстве районов Черноземья, поскольку в большинстве своем это зоны рискованного земледелия, где погода не устойчива (затяжные дожди, засухи). В связи с этим для хранения всего урожая зерновых вданных регионах достаточно несколько элеваторных комплексов. Следует отметить, что одни элеваторные комплексы пользуются большим спросом у потребителей услуг по хранению зерна, чем другие в силу нескольких причин, обусловленных дальнейшими планами относительно хранимого зерна – наличие перерабатывающих мощностей, удобная транспортная система (железнодорожные пути, порт), гибкая ценовая политика. Это приводит к тому, что одни элеваторные комплексы функционируют, другие простаивают.

Характерными особенностями низкоконцентрированных рынков будут являться следующие. Как правило, это черноземье, южные и наиболее плодородные зоны России, где наиболее благоприятные условия для занятия земледелием, в том числе и выращивания зерновых. Элеваторных комплексов много, практически все они функционируют на локальных рынках. Загрузка элеваторных комплексов обеспечивается устоявшейся логистической схемой ведения бизнеса сельскохозяйственными предприятиями, сложившейся еще во времена плановой экономики, т.е каждому хозяйствующему субъекту наиболее выгодно хранить зерно именно на близлежащем элеваторном комплексе, из-за транспортной составляющей. Рынок развит, у предприятий  оказывающих услуги хранения, имеются финансовые средства на модернизацию, развитие. Конкуренция представляет собой пространственную олигополию.

Областей (краев, республик), относящихся к низкоконцентрированному рынку не так много, но именно они по большей частиобеспечивают Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукцией. К ним относятся: Белгородская, Волгоградская, Липецкая, Самарская, Саратовская, Пензенская, Курганская, Курская, Тамбовская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский, Ставропольский  края.

Следует отметить, что решение задачи по количественному определению долей отдельных хозяйствующих субъектов трудновыполнимо. Объясняется это тем, что максимальная загрузка элеваторных комплексов наблюдается после сбора нового урожая, а минимальная зависит от того, как скоро хозяйства готовы реализовать заложенное на хранение зерно. Таким образом, объем хранимого зерна, посчитанный путем сложения объемов зерновых масс, переданных на хранение отдельному элеваторному комплексу не будет отражать его реальной величины, так как не учитывает время хранения определенного объема товара. Поэтому при суммировании переданных на хранение объемов зерна, велика вероятность двойного учета одних и тех же объемов, и, как следствие, завышение доли отдельных участников.

Неравномерное распределение элеваторных комплексов, оказывающих услуги хранения зерна на территории РФ, различие долей, занимаемых ими в определенных географических границах, их непропорциональное и зависящее от объемов сбора зерновых размещение делает невозможным определение доли каждого хозяйствующего субъекта, оказывающего услуги хранения зерна, на федеральном рынке.  

7. Экономическая  концентрация хозяйствующих субъектов  на рынке услуг по хранению  зерна

Деятельность элеваторных комплексов обеспечивает функционирование оптового рынка зерна, который является федеральным. Это приводит к формированию межрегиональных вертикально-интегрированных структур, включающих в себя сельхозпроизводителей, элеваторные комплексы, переработчиков сельскохозяйственной продукции, организации, занимающиеся оптовой торговлей зернопродуктами. В настоящее время на региональных товарных рынках услуг по хранению зерна наметилась тенденция к усилению экономической концентрации. Продолжается формирование вертикально-интегрированных структур на основе создания замкнутого цикла “производство-хранение-переработка-реализация” в рамках ведения группового бизнеса. Внынешних условиях, когда цены на зерно необоснованно занижены, создание вертикально-интегрированных структур приобретает особую актуальность, как один из разделов антикризисных мер, что позволяет в любой конкретный момент рационализировать приложение свободных ресурсов, осуществить формирование рациональных технологических и кооперативных связей, обеспечивающих реализацию эффекта роста масштабов производства. Кроме того, создание вертикально-интегрированных структурпомогает уйти от проблемы создания новых мощностей при недозагрузке аналогичных мощностей у партнера и тем самым сократить затраты на производство за счет  условно-постоянных расходов. В межрегиональном разрезе одни холдинги функционируют в пределах только одной области, другие на территории нескольких областей.

Цель интеграции – обеспечение совокупного эффекта от интегрированной деятельности посредством управления отношений равновыгодного и равноправного партнерства. Это достигается через механизм экономических отношений, который практически может быть реализован путем определения индивидуального вклада каждого партнера в конечный результат  и установление порядка справедливого распределения финансового результата. Такое объединение на данном этапе отношений способствует повышению доходности всех участников процесса, привлечению инвестиций в аграрную сферу, восстановлению производственного потенциала агропромышленного комплекса.

Целенаправленное использование средств агрохолдингов, привлечение кредитов банков позволяют своевременно и более качественно готовить сельскохозяйственную технику к полевым работам, закупать необходимое количество минеральных удобрений, горюче смазочных материалов, обновлять парк сельскохозяйственных машин. Таким образом, в связи с убыточностью самостоятельного функционирования отдельного ряда независимых элеваторных комплеков, в ближайшие годы можно прогнозировать усиление интеграционной динамики на рынке услуг по хранению зерна, при этом формой, получившей распространение, является покупка контрольных пакетов акций крупнейшими зерновыми операторами, формирующими собственную производственную базу в сельском хозяйстве.

Так, в Курской области группа лиц, в состав которой входит ОАО “Красный Восток”, владеет контрольными пакетами акций ОАО “Солнцевское ХПП”, ОАО “Горшеченское ХПП”, ОАО “Суджанский КХП”. В группу “Разгуляй-УкрРос” входят ОАО “Ржавское ХПП” и ОАО “Льговское КХП”.

В Ставропольском крае участники группы «Разгуляй-УкрРос» контролируют деятельность ОАО ”Светлоградский элеватор”,ОАО «Зеленокумский элеватор» и ОАО “Стародубский элеватор”. Группа лиц в составе: ОАО “ФКК “Росхлебопродукт”, ОАО “Элеваторзернопоставки”, ОАО “Мелькруп”, ОАО “Комбикорма” - контролирует деятельность пяти предприятий Ставропольского края, оказывающих услуги по хранению зерна: ОАО “Благодарненский элеватор”, ОАО “Зерно” (г. Георгиевск), ОАО “Незлобненский КХП”, ОАО “Новопавловский элеватор”, АООТ “Рыздвяненский комбикормовый завод”.

В Орловской области продолжается начатое администрацией Орловской области реформирование агропромышленного комплекса путем создания вертикально-интегрированных структур (агрофирм), объединяющих значительную часть сельхозтоваропроизводителей, переработчиков и хозяйствующих субъектов сферы реализации, что уже приносит позитивные плоды. Если в 2000 году производственные мощности предприятий, не вошедших в агрофирмы, использовались лишь на 18-46%,  то в 2004 этот показатель составил от 30 до 75%. Производственные мощности ХПП и элеваторов, которые вошли в интегрированные структуры в 2005 году имели загрузку от 60 до 90%, в 2000 году этот показатель составлял 55 – 80%.       

На областном уровне создано несколько крупных вертикально-интегрированных сельскохозяйственных структур: ОАО АПК “Орловская Нива”, ОАО “Орелагропромснаб”, ЗАО «Сет-Орел-инвест», ОАО «Пшеница» и другие. При их участии в каждом районе Орловской области создаются агрофирмы, в состав которых входят предприятия, специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной продукции (бывшие колхозы и совхозы), ее переработке и реализации. В состав этих агрофирм вошла и часть заготовительных предприятий (элеваторных комплексов), став их структурными подразделениями. Кроме того, созданные вертикально-интегрированные компании имеют контрольные пакеты в уставных капиталах некоторых предприятий, оказывающих услуги хранения зерна.

ОАО “Каббалкхлебопродукт” (Кабардино-Балкарская Республика) получило в доверительное управление контрольные пакеты акций пяти предприятий по хранению зерна: ОАО “Баксанское ХПП”, ОАО “Малкинское ХПП”, ОАО “Солдатское ХПП”, ОАО “Нарткалинский элеватор”, ОАО “Терский комбикормовый завод”, закрепленных в государственной (республиканской) собственности. Приказом Кабардино-Балкарского территориального управления ФАС России ОАО «Каббалкхлебопродукт» внесено в региональный раздел Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%, по позиции “услуги по заготовке и хранению зерна”.

В Челябинской области крупнейшие и наиболее оснащенные элеваторные комплексы входят в одну группу лиц с переработчиками зерна (ОАО «МАКФА», ОАО «Челябинский КХП им.Григоровича», ОАО «Агрофирма «Ариант»), оказывают услуги по хранению зерна практически только для нужд названных переработчиков.

ООО «МК-Холдинг» прямо контролирует ряд хозяйствующих субъектов-участников рынка услуг хранения зернаБелгородской области.

В Волгоградской области за последние несколько лет так же появился ряд вертикально-интегрированных структур. ОАО «Алексиковский элеватор», ОАО «Октябрьский элеватор», ОАО «Панфиловский элеватор» входят в группу лиц, учрежденных ООО «Гелио - Пакс».  В группу лиц входят предприятия, занимающиеся производством зерна, куплей продажей зерна, хранением зерна.

ОАО «Арчединский КХП», ОАО «Городищенский КХП», ОАО «Урюпинский элеватор» входят в группу лиц ЗАО «РусАгроПроект». Группа лиц представляет собой вертикальное и горизонтальное объединение операторов агропромышленного комплекса – хозяйствующих субъектов, занимающихся выращиванием зерна, хранением зерна, переработкой зерна и производством муки, а так же поставкой сельскохозяйственных машин и топлива.

ОАО «Лапшинский элеватор», ОАО «Зензеватский элеватор», ОАО «Серебряковский элеватор» входят в группу лиц ОАО «Прометей» и ЗАО «Афины-Волга». Группа лиц представляет собой финансово- промышленную группу и включает операторов рынка АПК (организации, занимающиеся животноводством, выращиванием сельскохозяйственных культур, в том числе зерна, хранением и переработкой зерна), организации и предприятие цементной отрасли, региональный коммерческий банк, специализирующийся на работе с сельскохозяйственными предприятиями.