Анализ рынка услуг по хранению зерна, предоставляемых элеваторными комплексами

Тенденция к усилению экономической концентрации на региональных рынках услуг по хранению зерна имеет место и в других регионах.

Следует отметить, что на федеральном рынке функционирует ряд вертикально и горизонтально ориентированных структур операторов агропромышленного комплекса, группа лиц которых представлена несколькими регионами России. Так в группу“Разгуляй-УкрРос” входит более 80 коммерческих организаций, работающих на различных рынках агропромышленного комплекса России. Из них 15 оказывают услуги по хранению зерна, территориально расположенные в 8 субъектах Российской Федерации (Воронежская, Ростовская, Курская Оренбургская области, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан, Краснодарский край).

ООО «Зерновая компания «Настюша» прямо контролирует 13 хозяйствующих субъектов, функционирующих на рынке услуг хранения зерна, расположенных преимущественно в Краснодарском крае, а так же в Омской и  Кемеровской областях.

В состав группы лиц «Группа ОГО» входит 9 хозяйствующих субъектов рынка услуг по хранению зерна, расположенных на территории Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской области, Краснодарского края.

Так же следует отметить укрепившее свои позиции на сельскохозяйственном рынке ООО «Русская элеваторная компания»,под прямым контролем которой находятся 11 элеваторов, расположенных в нескольких субъектах РФ. Данные хозяйствующие субъекты были приобретены у ранее весьма известного оператора агропромышленного комплекса группы АГРОС.

Таким образом, можно заключить, что на российском рынке уже сложилась позитивная практика формирования вертикально-интегрированных структур, успешно функционирующих на рынке агропромышленного комплекса.

Положительными моментами такой интеграции являются консолидация финансовых средств, инвестируемых на развитие производства, повышение эффективности управления товарными потоками и минимизация промежуточных затрат и, как следствие, повышение конкурентоспособности. Отрицательные последствия в виде возможного ограничения конкуренции возникают вследствие частичного выведения рыночных взаимоотношений между членами интегрированных структур за рамки таких структур.Для того, что бы подобная интеграция не привела к ограничению конкуренции, закрытию рынка для предприятий, не входящих в интегрированные структуры, антимонопольные органы ведут мониторинг с целью недопущения появления хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на определенном товарном рынке. 

 

 

 

 

8. Цена и себестоимость  услуг по хранению зерна

 

 

Расчеты за услуги по хранению зерна, предоставляемые хлебоприемными предприятиями, производятся в денежной и натуральной формах. При денежных расчетах применяются договорные цены, устанавливаемые на базе расчетных коэффициентов, учитывающих зерновую культуру, срок хранения, характер обработки и местные условия. Стоимость услуг элеваторных комплексовпо обработке зерна определяется в зависимости от сочетания технологических операций: приемка, очистка, сушка, хранение в зависимости от срока и др. и от основных показателей качества зерна: влажности и содержания сорной примеси.

Цены на услуги по хранению зерна устанавливаются на основании калькуляций, которые рассчитываются по фактической себестоимости затрат прошлого года. Кроме того учитывается инфляционная составляющая текущего года, рост цен на энергоносители, услуги сторонних организаций, материалы, затраты на техническое перевооружение в текущем году, заработная плата и т.д. При установлении тарифа учитываются также цены на аналогичные услуги конкурирующих элеваторных комплексов. Тарифы на услуги по хранению зерна утверждаются руководителем предприятия и доводятся до сведения потребителей.

При установлении цены на услуги по хранению предприятия ориентируются на следующие факторы:

          возмещение издержек;

          цены на аналогичные услуги других предприятий;

          объемы производства зерновых в регионе.

Цена формируется по формуле:

Ц = З + З х Р,  где

З – затраты, связанные с приемом зерна, его хранением и возвратом при прекращении договора;

Р – установленная предприятием рентабельность (определяется исходя из цен конкурентов и объемов производства зерна в регионе).

В зависимости от износа производственных мощностей, от загрузки емкостей и политики, проводимой предприятием, структура себестоимости хранения зерна по предприятиям даже одного региона весьма неоднозначна. Так в Белгородской области в2005 г. структура себестоимости у различных хозяйствующих субъектов варьировалась:

        по оплате труда – от 10,4% до 61%;

        по энергозатратам – от 1,2% до 34%;

        по амортизации – от 0,5% до 20%.

В некоторых регионах стоимость услуг хранения продавцами устанавливается в процентном выражении к весу принятого на хранение зерна. Так, на территории Волгоградской области цена на услугу хранения зерна всеми продавцами, расположенными на территории области устанавливается в процентном выражении к весу принятого на хранение зерна (1% в месяц или 0,033% в день). Однако, учитывая тот факт, что цена работ, сопутствующих хранению зерна, у разных предприятий варьирует, конечная цена по договору хранения у предприятий различна.

Сезонные колебания цен на зерно (снижение во время уборки, повышение в послеуборочный период) приводит к неравномерности его реализации сельхозпроизводителями в течение года, и, следовательно, к резкому увеличению спроса на услуги элеваторных комплексов в период сбора урожая. Подготовка элеваторных комплексов к приему на хранение больших масс зерна в короткие сроки и его закладка требует значительных единовременных затрат, которые должны также оперативно оплачиваться заказчиком услуг.

В сложившихся условиях широкого распространения бартерных сделок в сфере АПК, элеваторные комплексы пока не готовы отказаться от натуральной оплаты за услугу хранения. Прежде всего, это объяснятся отсутствием возможности производителей зерна осуществлять оплату услуги деньгами. С одной стороны, реализация коммерческим организациям зерна, полученного в качестве оплаты за хранение, позволяет элеваторным комплексам иметь наличные денежные средства для проведения первоочередных расчетов. С другой стороны, оплата услуг в натуральном выражении приводит к увеличению транзакционных издержек элеваторных комплексов (ХПП, КХП) за счет непосредственного увеличения количества трансакций – продажа услуг по хранению зерна, затем продажа зерна, поступившего в качестве натуроплаты. Последнее, в свою очередь, приводит к хроническому недостатку ликвидных средств у предприятий, предоставляющих услуги хранения и проблемному финансовому состоянию ряда предприятий.

Анализ показывает, что среднемесячные цены на услугу по хранению одной тонны зерна различаются не только у продавцоврынков разного уровня концентрации, но и у продавцов расположенных в одном регионе.

Таблица 1.

Различия цен на хранение зерна  в 2005 (руб. за 1 тонну в день)

 

 

Уровень концентрациирынка	Территория	Min цена	Max цена
Высококонцентрированный	Тюменская область    Калининградская область	0, 80    1	1,05    2,2
Умеренноконцентрированный	Тульская область    Ульяновская область	0,86    0,83	2,2    1,3
Низкоконцентрированный	Курганская область    Тамбовская область	0,75    1,1	1,18    4,4

 

 

 

 

 

Отсутствие в регионах единых критериев определения цены переданного на хранение зерна, приводит к значительным различиям в фактических ценах услуг хранения.

Цены услуг хранения зерна, закупленного в региональный фонд области или края и хранящигося на элеваторных комплексах, формируется в соответствии с Законом Российской Федерации № 100-ФЗ от 14.07.97 «О государственном регулировании агропромышленного производства» и постановлением Правительства Российской Федерации № 295 от 16.03.99 «О ценовой политике в сфере агропромышленного производства» с применением предельных коэффициентов соотношения уровней цен и нормативных индикаторов.

Такое ценообразование на услугу по хранению зерна субъект Федерации применяет с целью обеспечения паритетного соотношения цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.

Однако цена, предлагаемая элеваторными комплексами, не опускается ниже средних экономических затрат. Это подтверждается тем фактом, что большинство элеваторных комплексов работает с прибылью. Уровень рентабельности этих предприятий составляет от 5 до 25%.

Можно сделать вывод, что в основном уровень рентабельности на предприятиях, оказывающих услуги хранения зерна не высок, в первом полугодии, как правило, работа предприятий убыточна. Это объясняется сезонностью, высокой степенью износа материальной базы, низкой платежеспособностью сельхозпроизводителей, которым более выгодно продать зерно сразу, после сбора урожая, так как средства на хранение зерна у многих отсутствуют.  Расчет цены у предприятий оказывающих услуги хранения зернаразличается, в зависимости от стратегии ведения бизнеса. Одни большую долю финансовых средств направляют на амортизацию, другие на оплату труда сотрудников, третьи  аккумулируют прибыль для дальнейшего развития бизнеса.

 

 

 

 

9. Барьеры входа  на рынок услуг по хранения  зерна

 

 

Выявлены следующие барьеры входа (выхода) на исследуемый рынок хозяйствующих субъектов:

1. Оказывающие услугу хранения зерна элеваторные комплексы имеют достаточный резерв неиспользованных емкостей, что препятствует освоению рынка потенциальными конкурентами. Средний коэффициент использования емкостей составлял в 2003  г. – 41%, 2004 г. – 56%. Если даже один или несколько элеваторных комплексов уйдут с рынка (перестанут функционировать), другие вполне могут занять их долю рынка за счет собственных, незадействованных по причине отсутствия спроса, емкостей.

2. Высокий уровень удовлетворения спроса на услуги хранения, связанный с недостаточной величиной предложения на рынке зерна и низкой платежеспособностью покупателей. Несмотря на то, что объемы реализации услуг в целом постепенно растут, основным фактором, влияющим на конъюнктуру рынка, продолжает являться ограниченный спрос, обусловленный недостаточной величиной предложения на рынке зерна и низкой платежеспособностью покупателей услуг.

3. Барьер капитальных затрат (объемы первоначальных инвестиций, необходимых для входа новых предприятий на рынок).

Уровень капитальных затрат для потенциальных конкурентов (стоимость нового строительства или реконструкции и технического перевооружения), может препятствовать проникновению новых предприятий в отрасль. По оценке руководителей ряда элеваторных комплексов срок окупаемости при строительстве нового элеватора при существующей конъюнктуре рынка составляет более 8 лет.

С другой стороны, высокие капитальные затраты на приобретение предприятий, сравнительно низкий уровень прибыльности, значительная степень износа основных производственных средств, а для ряда предприятий – невыгодные с точки зрения инфраструктуры расположение – делают их малопривлекательными для потенциальных инвесторов и создают таким образом барьер выхода с рынка.   

4. Неразвитость рыночной инфраструктуры.

Отсутствие подъездных путей служит препятствием для освоения рынка потенциальными конкурентами.

5. Стратегия поведения на рынке продавцов.

Наличие прочных деловых связей с потребителями; отлаженный производственный процесс; наличие резервных мощностей, которые могут быть использованы для ценовой конкуренции, а так же для вытеснения конкурентов с помощью различных соглашений и льготных режимов расчета с поставщиками и потребителями. Относительно ценообразования следует заметить,  что наиболее разработанные и комплексные стратегии, включающие элементы маркетинговой корректировки цены, наблюдаются у элеваторных комплексов, входящих в вертикально и горизонтально интегрированные структуры. Для таких элеваторных комплексовтакже характерно наличие стабильной клиентской базы в лице производителей и торговых организаций, входящих в соответствующую группу лиц.

6. Абсолютное преимущество в издержках.

Территориальное месторасположение субъектов рынка, имеющих доступ к транспортной инфраструктуре, существенно упрощает и удешевляет для покупателей дальнейший процесс транспортировки и доставки зерна до потребителей. Кроме того, преимуществом на данном рынке является наличие перерабатывающих мощностей, выступающих с одной стороны, в качестве фактора, привлекающего дополнительный спрос, с другой стороны, варианта диверсификации деятельности предприятия.

 

 

 

 

10. Проблемы рынка услуг по хранению зерна.

 

 

 

1

 

 

При изучении информации, представленной территориальными управлениями ФАС России был отмечен тот факт, что предложение на услуги хранения зерна со стороны элеваторных комплексов значительно превышает спрос на них со стороны зернопроизводителей. Как отмечалось ранее, уровень загрузки элеваторных комплексов в среднем по стране далек от их проектной мощности. Это вызвано проблемами зернового рынка России, которые весьма многообразны.

Российский зерновой рынок находится в стадии формирования, его экономические характеристики существенно отличаются отаналогичного рынка в странах с развитой рыночной экономикой. Характерными признаками российского зернового рынка является неравномерное и нестабильное удовлетворение спроса на зерно по регионам. Одной из главных причин низкого и неустойчивого уровня развития сельскохозяйственного производства является, наряду с неблагоприятными климатическими условиями на большей территории Российской Федерации, неудовлетворительной состояние почв сельскохозяйственных угодий, требующих значительных затрат на сохранение почвенного плодородия. Объем работ по сохранению почвенного плодородия в последние 10-15 лет резко сократился. Так уровень внесения минеральных удобрений уменьшился более чем в 10 раз. Данная проблема возникла в связи с экспортной переориентацией большинства отечественных производителей минеральных удобрений. Также  неблагополучно обстоят дела и с другими необходимыми работами по сохранению почвенного плодородия, отсюда увеличение почв с низким содержанием гумуса, увеличение кислотности почв. Например, площади посевных земель в Иркутской области постоянно сокращаются, если в 1985 году под зерновые и зернобобовые культуры было занято 848,5 тыс.га, то в 2005 г. только 445,5 тыс.га. Урожайность зерновых культур в Иркутской области в 2004 г. составила 15,9 центнера с гектара при средней урожайности в России – 20,1 центнера с гектара. При потенциальной потребности области в зерне составляющей порядка 1,3 млн. тонн в год, собственное производство составляет от 400 до 560 тыс. тонн в год. Таким образом, потребность области собственным зерном обеспечивается на 30-40%, а большая часть потребности обеспечивается за счет ввоза.