Конкуренция на рынке банковских услуг. Ее формы и значение

2. Индивидуальная и групповая конкуренция.

Эта форма конкуренции выделяется в зависимости от степени концентрации субъектов банковской конкуренции.  Индивидуальная конкуренция имеет место, когда конкурентами являются отдельные кредитные институты. Ее следствием является групповая конкуренция, при которой конкурируют уже объединения кредитных организаций. При  этом наличие групповой конкуренции не исключает индивидуальную конкуренцию между участниками объединений. Часто целью объединения предприятий является совместная деятельность, направленная против  других организаций. Примерами таких объединений можно назвать синдикаты, консорциумы, финансово-промышленные группы и холдинги.

3. Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция.

В зависимости от отраслевой принадлежности субъектов выделяют внутриотраслевую и межотраслевую формы конкуренции. Внутриотраслевая конкуренция, в свою очередь подразделяются на предметную и видовую. Межотраслевая конкуренция делится на перелив капитала и функциональную конкуренцию. Более наглядно эту классификацию можно отобразить на рисунке 1.2.1:

Рисунок 1.2.1 – Формы банковской конкуренции в зависимости от отраслевой принадлежности субъектов.

Внутриотраслевая конкуренция это конкуренция между представителями одной отрасли, производящих аналогичные товары или предоставляющих аналогичные услуги. Предметная конкуренция осуществляется фирмами, выпускающими идентичные товары, видовая конкуренция осуществляется между предприятиями выпускающими схожие виды товаров, но которые отличаются какими-либо  существенными характеристиками.  В настоящее время, внутриотраслевая конкуренция осуществляется в основном в форме видовой конкуренции. Это означает, что конкурентное преимущество обеспечивается созданием новых ассортиментных единиц  только в совокупности с мерами по формированию потребительских предпочтений.

Межотраслевая конкуренция это конкуренция между представителями различных банковских отраслей. Для банковского дела явно доминирующим видом межотраслевой конкуренции является перелив капитала. Он происходит при смене предприятием профиля своей деятельности или при ее диверсификации. Так как многие банки чаще всего оперируют в разных сферах банковских услуг одновременно, то перелив капитала может выступать в форме его перераспределения между различными отраслями. Функциональная конкуренция, в свою очередь не предполагает переходя в другую отрасль, она основывается на том факте, что совершенно разные товары, производимые предприятиями разных отраслей, могут выполнять одинаковые функции для потребителей, т.е. являются товарами-субститутами. Функциональная конкуренция в чистом виде проявляется на рынке, где конкурируют специализированные финансово-кредитные учреждения.

4. Ценовая и неценовая межбанковская конкуренция.

В зависимости от используемых методов конкуренции выделяют:

Ценовая конкуренция – конкуренция, при которой участники изменяют цены на товары и услуги.  Может быть открытой и скрытой. При открытой ценовой конкуренции, фирмы оповещают рынок о снижении цен на свои товары и услуги. При скрытой ценовой конкуренции, фирмы выпускают товар с улучшенными качественными характеристиками, при этом повышают цену на него непропорционально мало.  Особенностью ценовой конкуренции в банковском секторе, является отсутствие четкой взаимосвязи между потребительной стоимостью банковской услуги и ее цены. Также в банковской сфере существуют силы, которые сильно ограничивают возможности ценовой конкуренции. Во-первых, правительство может оказывать существенное влияние на процентные ставки. Во-вторых, существует предел процента, ниже которого банк перестанет и получать прибыль. В-третьих, снижение цен не всегда гарантирует увеличение числа продаж. Все эти особенности говорят о том, что банковская конкуренция имеет более неценовой характер.

Неценовая конкуренция основана на улучшении качественных характеристик товара и проведении целенаправленной политики его дифференциации.  Основным оружием неценовой конкуренции является качество предоставляемых услуг, однако до сих пор нет единства в понимании качества банковских услуг и определения критериев качества. Структура банковской конкуренции по ценовому признаку отражена на рисунке 1.2.2:

Рисунок 1.2.2 – Формы банковской конкуренции в зависимости от используемых методов.

5. Совершенная и несовершенная конкуренция.

В зависимости от степени монополизации рынка выделяют совершенную и несовершенную конкуренции. Совершенная конкуренция – это ничем не ограниченная конкуренция, складывающаяся в условиях, когда на рынке действует очень большое число мелких фирм, продающих идентичные (стандартизованные, однородные) товары, находящиеся с точки зрения конкуренции в равных условиях и конкурирующих преимущественно ценовыми методами. В реальной жизни встречается довольно редко.

Несовершенная конкуренция – это конкуренция, ограниченная вследствие того, что один или несколько субъектов рыночных отношений занимают господствующее положение на рынке и тем самым оказываются как бы вне конкуренции, иными словами условия конкуренции неравны. Различают три разновидности несовершенной конкуренции:

1. Монополистическая конкуренция- конкуренция, между большим числом продавцов дифференцированной продукции, каждый из которых занимает квазимонопольное положение в отдельном рыночном секторе (сегменте) и уделяет основное внимание неценовой конкуренции.
2. Олигополия возникает в условиях, когда на отраслевом рынке действует относительно небольшое количество продавцов (но не один), имеющих возможность согласования своей рыночной политики.
3. Чистая монополия означает, что в отрасли есть только один продавец, который полностью контролирует объем предложения и цену товара, не имеющего близких субститутов.

В современных условиях банковские рынки нашей страны, как, впрочем, и западные, тяготеют к модели дифференцированной олигополии. По мнению зарубежных специалистов, такая рыночная структура является наилучшей с точки зрения здоровой конкуренции.  

Рисунок 1.2.3- Формы банковской конкуренции в зависимости от степени монополизации рынка.

Независимо от вида банковской конкуренции, ее значение на банковский сектор велико. В настоящее в мире идет модернизация банковской системы. Главной движущей силой происходящих изменений является усиление банковской конкуренции. Особенно сильно влияние конкуренции проявляется на следующих направлениях:

• Трансформация сущности коммерческого банка

Концепция банка-учреждения уступает место концепции банка-предприятия. Происходит формирование новой банковской культуры во всех аспектах - внутрикорпоративной культуры, социальной культуры, культуры отношений с клиентами, партнерами, конкурентами.

• Изменение целевых установок банковской деятельности.

Долгое время основная цель любой кредитной организации оставалась неизменной - получение прибыли. Однако в результате широкого внедрения в банковскую деятельность принципов маркетинга главной целью коммерческого банка все чаще выдвигается удовлетворение потребностей клиентов. Дальнейшее развитие эта тенденция находит в совершенствовании концепции социально-этичного маркетинга.

• Перенос акцента в банковской деятельности с операций на услуги.

В современных условиях интенсивной банковской конкуренции необходимо, чтобы сотрудники кредитных организаций рассматривали свою деятельность не только (и не столько) как техническое осуществление операций, но и как оказание услуг потребителям. Такой перенос акцентов, в свою очередь, меняет требования к квалификации банковского сотрудника, повышает значение коммуникационных умений и навыков.

• Универсализация банковской деятельности.

Диверсификация банковской деятельности привела к тому, что сегодня в большинстве стран преобладают универсальные банки. В то же время не исключено, что в обозримом будущем произойдет изменение этой тенденции в пользу специализации (как по инициативе банков, уже выносящих производство отдельных банковских продуктов в специализированные дочерние организации, так и в результате возможного изменения регулятивных норм).

• Переход от оказания отдельных услуг к производству комплексных банковских продуктов.

Такой переход позволяет одновременно учесть и интересы клиентов, потребности которых зачастую носят комплексный характер, и интересы банка, нацеленного на расширение масштабов своей деятельности.

• Смена приоритета в методах банковской конкуренции с ценовых на неценовые.

По своему содержанию банковские услуги однородны (однотипны у разных банков), поэтому изначально банковская конкуренция носила ценовой характер. Однако в силу экономической, правовой и психологической ограниченности ценовых методов банки начинают дифференцировать свои продукты, обеспечивая лояльность потребителей формированием благоприятного имиджа. Сегодня для обеспечения своей конкурентоспособности банки используют сложный комплекс ценовых и неценовых методов (с постепенным смещением приоритетов в сторону неценовой конкуренции).

• Переход от экстенсивной модели развития банковской сети к интенсивной

Если в XX в. во многих странах (включая Россию) наблюдались существенный рост числа коммерческих банков и интенсивное расширение их филиальной сети, то основные тенденции XXI в. - усиление концентрации банковского капитала и рационализация филиальной сети.

• Повышение роли небанковских финансово-кредитных организаций

Помимо многообразия и многочисленности сегодня некоторые небанковские финансово-кредитные организации (системы пластиковых карт, инвестиционные, страховые компании и др.) не уступают крупным кредитным организациям по финансовой мощи.

1.3 Международный  опыт конкуренции на рынке банковских услуг.

В мировой практике широко используется концепция «действенной конкуренции (workable competition)», которая определяется набором критериев.  Первый критерий это наличие достаточно низких входных барьеров. Это означает, что потенциальные конкуренты могут достаточно легко войти на рынок и проводить операции с целью получения прибыли. Второй критерий – отсутствие  сговора между участниками рынка или каких-либо соглашений,  ограничивающих конкуренцию. Третий критерий – хорошо информированный потребитель, который осуществляет рациональный выбор между поставщиками услуг. Осуществление этих критериев возможно лишь при проведении государством эффективной антимонопольной политики. 

Международный опыт влияния конкуренции на банковский сектор значительно отличается от российской практики.  В  качестве примера, можно рассмотреть влияние конкуренции на эффективность банковской деятельности. Эффективность банковской деятельности определяется его способностью выполнять функцию перераспределения финансовых ресурсов в экономике.  Оптимальный уровень предоставления кредитных услуг возможен лишь в условиях  конкурентного рынка, в результате вхождения на рынок новых участников.  Однако конкурентная среда не является единственным фактором определяющим эффективность работы банковского сектора. Конкуренция может оказывать двойственное влияние на экономическую эффективность банковской деятельности:

1. Конкуренция может создавать стимулы для реализации стратегий, предполагающих привлечение клиентов к банку посредством различных программ лояльности и дифференциации предоставляемых услуг.
2. Конкуренция способствует минимизации рисков убытка, так как банки в состоянии оценить кредитоспособность заемщика. Это означает, что предложение ссуды заемщику одним банком рассматривается другими финансовыми посредниками в качестве индикатора  его платежеспособности.

Высокая рыночная концентрация зачастую является следствием конкурентных сил. Рыночную власть получают те банки, которые обладают наиболее эффективными бизнес-моделями.     

Конкуренция также оказывает определенное влияние на  финансовую стабильность. Согласно мнению многих экономистов, системная финансовая стабильность возможна лишь у крупных кредитных организации, имеющих значительную долю на рынке банковских услуг.  Однако даже крупный, хорошо капитализированный банк может стать неплатежеспособным в результате ведения необдуманной рискованной политики.

Влияние конкуренции на финансовую стабильность также связано с издержками на кредитный анализ. Конкуренция приводит к усилению борьбы за клиентов, среди которых есть и клиенты низкого качества. Так заемщик, получивший отказ на предоставление ссуды в одном банке, вполне может рассчитывать на кредит в другом. В конечном плане, чем больше число подобных клиентов на рынке, тем выше вероятность предоставления рискованных ссуд, которые, в конечном счете, приведут к убыткам со стороны банка. Напротив, наличие рыночной власти и большой рыночной доли, дает дополнительные стимулы для кредитного анализа, независимо от издержек на него. О прямой связи между уровнем конкуренции и рисками финансовой стабильностью можно говорить, только в отношении организации, которая находится на грани банкротства. В этих вполне допустимо вмешательство со стороны государства, которое может выражаться в принятии ограничений (например, прием вкладов) или установление предельных ставок заимствования.

Если посмотреть на опыт последних нескольких десятилетий, становится очевидными, что кризисные явления в равной степени оказывали влияние на страны с разными уровнями банковской конкуренции. В частности, в результате кризиса 2007-2009 гг.  большие потери понесли как банковские секторы с относительно не большим числом участников (Нидерланды, Великобритания), так и рынке с высокой концентрацией межбанковской конкуренции (США, Германия).  Как показала практика, выбор рискованных бизнес-моделей,  напрямую не был связан с конкурентной средой банковской деятельности.  Осуществление рискованных операции с источниками фондирования  происходило независимо от числа конкурентов на рынке и осуществлялось как крупными участниками рынка, так и средними банками. Существует мнение, что прямая связь между уровнем конкуренции и рисками финансовой стабильности возникает лишь в ситуации, когда кредитная организация близка к стадии банкротства. В этих условиях возможно вмешательство государства, которое оказывает влияние на уровень конкуренции.