Конкуренция на рынке банковских услуг. Ее формы и значение

 

 

 

2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕЖБАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ В РФ.

 

2.1 Особенности  банковской конкуренции в России.

 

Одной из существенных характеристик современной банковской конкуренции в России является то, что на рынке функционируют, с одной стороны, частные кредитные организации, нацеленные на достижение прибыли, с другой стороны - кредитные организации с государственным участием, номинально ориентированные на развитие экономики, а фактически преследующие те же цели максимизации дохода. Причем последние используют в качестве основного пассива средства федерального бюджета, но совершают при этом операции обычного универсального коммерческого банка, получая тем самым неоспоримые конкурентные преимущества в формировании своей ресурсной базы. Подобный антиконкурентный вектор развития банковской системы страны не способствует эффективной деятельности кредитных учреждений. Следовательно, в создавшихся условиях целесообразно принять определенные меры в отношении сложившейся системы коммерческих банков с государственным участием в целях придания динамизма развитию рынка банковских услуг в целом. Таким образом, основные особенности российской межбанковской конкуренции следующие:

1. Монополистическое положение Сбербанка РФ, который функционирует при поддержке государства. Высокий уровень монополизации на рынке банковских услуг, может стать угрозой для выживания малых и средних частных кредитных организаций.  Монополизм приводит к условиям неравной конкуренции, малые предприятия просто не способные вести борьбу за клиентов в условиях неравной конкуренции. 
2. Первая особенность обуславливает вторую немаловажную черту, а именно несовершенное законодательство, которое не исполняет ФЗ от 30.12.2001 «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг».  Неисполнение закона препятствует развитию добросовестной банковской конкуренции.
3. Российскую банковскую конкуренцию отличает высокая степень концентрации.  Эта особенность также указывает на неравномерность распределения активов.  По итогам 2012 года, 200 крупнейших кредитных организации сконцентрировали  в своих руках около 95% активов банковского сектора. Однако это не означает повышения конкурентоспособности банковской системы, поскольку среди средних и мелких банков наблюдается значительная раздробленность.
4. Неравномерность географического распределения кредитных организаций по территории страны обуславливает недостаточную обеспеченность ряда субъектов Федерации банковскими услугами и низкий уровень конкуренции в масштабах государства.
5. Малая численность банковских отделений в расчете на 100 тысяч человек. В нашей стране на 100 тысяч жителей приходится в среднем по 11 банковских отделений. Для сравнения: в Германии этот показатель равен 58, в Италии - 57, а в США - 33.
6. Умеренное представительство иностранных банков. Так как государство стремится сохранить контроль над банковским сектором, число иностранных банков в России невелико.

Следует отметить особенность начала развития конкуренции банковского сектора. Для развития конкуренции на российском рынке розничных банковских услуг существовали специфические стартовые условия. Обозначившийся примерно с 2003 г. бум на рынке кредитования населения содействовал повышению активности малых и средних банков, которые, благодаря оперативности принимаемых решений, сфокусированности на точечных сегментах и экономии на издержках кредитования, сумели занять и вплоть до начавшегося осенью 2008 г. кризиса удерживать рыночные доли. В немалой степени активность малых и средних банков была обусловлена слабой насыщенностью рынка розничных услуг, что позволяло им противостоять конкурентному давлению со стороны крупных кредитных организаций.

Кризисные явления 2008-2009 гг. оказали существенное влияние на конкурентные условия на рынке вкладов граждан. На ухудшение макроэкономической ситуации  вкладчики прореагировали переводом сбережений из частных банков в государственные и увеличением вложений в наличную валюту. Волна панических настроений среди населения была остановлена за счет повышения суммы страхового возмещения - 100%-ное по вкладам до 700 тыс. руб. Данное решение, принятое в октябре 2008 г., существенно расширило возможности частных банков по наращиванию депозитной базы.

С одной стороны, финансовый кризис и меры по селективной поддержке узкого круга банков усилили концентрацию капитала и активов в банковской сфере. С начала 2008 г. доля первых пяти банков в капитале и совокупных активах поднялась с 43 и 42 до 51 и 48% - по мировым меркам, такой темп роста можно считать необычайно высоким. Незначительно повысилась рыночная доля ТОП-200 российских банков, остальные кредитные организации продолжали сдавать свои позиции.

С другой стороны, Россия продолжает оставаться страной с умеренной концентрацией банковских активов и капитала. Рыночная доля пяти крупнейших российских банков составляет 48%, тогда как в Европе - примерно 60%. Более того, по ряду ключевых направлений банковской деятельности отмечается усиление конкурентного давления со стороны менее крупных кредитных организаций, которые в силу комплекса факторов начали быстрее адаптироваться к изменившейся макроэкономической ситуации.

2.2 Анализ современного  состояния банковской конкуренции  в РФ на современном этапе.

 

При анализе конкуренции банковского сектора следует выделить основные количественные характеристики, такие как общее количество кредитных организаций, действующих на территории страны, число их филиалов, крупнейшие банки России, процентное соотношение распределения активов банковского рынка.

В 2011 году число действующих кредитных организаций сократилось на 34 единицы до 978 действующих кредитных организаций.  При этом у 22 организаций были отозваны лицензии, а 5 новых кредитных организаций получили лицензии на осуществление банковской деятельности.

 В 2012 году количество действующих кредитных организаций сократилось с 978 до  956.  В течение года были аннулированы лицензии у 23 кредитных организаций, при этом 8 новых кредитных организаций получили лицензии на осуществление банковской деятельности. Таким образом, в 2012 году сохранилась тенденция последних лет к уменьшению числа действующих кредитных организаций. На рисунке 2.2 представлена динамика изменения числа кредитных организаций в период с 2007 по 2013 год.

Рисунок 2.2.1 – Количество кредитных организаций действующих на территории РФ (2007-2013)

В 2011 году сократилось число региональных банков с 487 до 466. В 2012 году, тенденция к сокращению сохранилась, число региональных банков составило  450 единиц.

Динамика изменения числа филиалов, действующих кредитных организаций за период с 2007 по 2013 год отражена на рисунке 2.2.2.  Необходимо отдельно выделить число филиалов ОАО «Сбербанка» из общего количества кредитных организаций. В этот период четко прослеживается тенденция к уменьшению числа филиалов кредитных организаций,  при этом доля ОАО «Сбербанк» в банковском секторе остается высокой.

 

Рисунок 2.2.2 – Динамика изменения числа филиалов кредитных организаций на территории РФ (2007-2013)

Тенденции сокращения числа участников банковского рынка  обусловлены, прежде всего, объединением организаций в более крупные финансовые институты и уходом с российского рынка зарубежных игроков.  Такая динамика не может положительно отразиться на условиях конкурентной борьбы, так как крупные объединения смогут вытеснить средние и малые кредитные организации, которые не смогут конкурировать в борьбе за клиентов.  По прогнозам экспертов РИА Рейтинг, тенденция сокращения числа кредитных организаций сохранится и в последующие годы, причиной тому послужит непростая экономическая ситуация.  Банки, не имеющие возможности работать с прибылью и получать поддержку учредителей, будут вынуждены прекратить свою деятельность.

Согласно рейтингу РБК по итогам первого полугодия 2013 года,  Сбербанк занимает первое место по количеству чистых активов. Всего в рейтинге приняло участие около 900 банков.  Первые десять позиций приведены в таблице 2.2.1. Существенных изменений в местах расположения первой десятки за истекший период не произошло. Более того, практически все банки из top-10 смогли нарастить чистые активы. Исключение только у «ЮниКредит Банка». 

Таблица 2.2.1 – Рейтинг банков по чистым активам на 1 июля 2013 года.

Крупнейшим банком России по количеству собственных банкоматов продолжает оставаться «Сбербанк». По данным анкеты, которая поступила в распоряжение «РБК.Рейтинг», к концу июня 2013 года у крупнейшего банка страны насчитывалось почти 49 тысяч банкоматов.  Наименьшее количество карт в пересчете на один банкомат - у «Райффайзенбанка», ровно 716 штук. В рейтинге по общему количеству собственных банкоматов «Райффайзенбанк» занимает 5 место с показателем 2 101 штука. В десятку лидеров также вошли: «Росбанк», «ТрансКредитБанк», «Москомприватбанк», «Банк Москвы», Банковская группа Номос-Банка, «Балтийский банк» и «Промсвязьбанк». У последнего соотношение количества «пластика» к банкоматам наиболее идеальное - 1016.57 штук. (таблица 2.2.2).

Таблица 2.2.2 – Рейтинг банков по количеству собственных банкоматов по России на 1 июля 2013 года.

Темп роста прибыли российских банков продолжает снижаться. По итогам первого полугодия, то есть по состоянию на 1 июля 2013 года, общая прибыль всех банков РФ составила чуть более 402 млрд руб. За аналогичный период прошлого года, кредитные организации смогли заработать 382 млрд руб., то есть всего на 5% меньше. Ранее прибыль банков росла более внушительными темпами. Впрочем, еще при подготовке рейтинга по итогам 2012 года, РБК.Рейтинг отмечал о существенном замедление темпа роста, так что текущее состояние не вызывает удивлений.  Что же касается непосредственных участников рейтинга, то из 762 банков, вошедших в таблицу прибыльных, 333 показали снижение объема полученной прибыли за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  Банки из первой десятки, на долю которой приходится почти 75% от общей прибыли всех кредитных организаций России, продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, 5 банков из 10 заработали в первом полугодии 2013 года меньше, чем в прошлом году, остальные нарастили прибыль от минимальных 1.83% до впечатляющих 335.69%. ( таблица 2.2.3)

В список банков, снизивших темп роста прибыли, вошли: «Газпромбанк», «ВТБ 24», «Юникредит Банк», «ХКФ Банк» и «Промсвязьбанк». При этом два банка, «Райффайзенбанк» и «Юникредит Банк», из так называемой «золотой десятки» снизили темп роста не только прибыли, но и чистых активов.

Таблица 2.2.3- Самые прибыльные банки России на 1 июля 2013 год.

Неравномерность географического распределения кредитных организаций показана на рисунке 2.2.3. Сегодня более 50% всех российских банков территориально расположены в Московской области. Столичными кредитными организациями контролируется более 80% банковских активов и свыше 70% капитала (при том что 90% ВВП производится в регионах).

Для сравнения: в Германии, несмотря на высокую концентрацию финансов во Франкфурте-на-Майне, на региональные кредитные организации приходится свыше 55% активов банковской системы, а финансовая столица Италии - Милан - контролирует 38% активов.

Самый низкий уровень обеспеченности банковскими услугами среди субъектов Российской Федерации - в Республике Дагестан, Республике Ингушетия и в Сахалинской области.

Таким образом, в РФ на 1 января 2013 года действует 956 кредитных организаций, более 50 % сосредоточено в Центральном Федеральном округе.

Рисунок 2.2.3- Количество действующих кредитных организаций на территории РФ на 1 января 2013 года.

Следует отметить число кредитных организаций с участием иностранного капитала (рисунок 2.2.4).  Деятельность большинства иностранных банков, присутствующих в России, преимущественно посвящена обслуживанию операций иностранных компаний, ведущих бизнес в России. Например, турецкий ЗАО КБ «Гаранти Банк-Москва» обслуживает преимущественно турецкие строительные и торговые компании, АКБ «Банк Китая» обслуживает китайских предпринимателей и туристов. Аналогичной специализации придерживаются иностранные банки для внешней торговли — ООО «Коммерческий банк Индии», ЗАО «Азия — Инвест Банк» и др. Эти банки являются каналом прямых иностранных, а что самое главное, диверсифицированных инвестиций.

Рассматривая особенности институциональных форм иностранных банков, важно отметить, что большинство из них всегда было представлено в России дочерними структурами. В настоящее время филиалы иностранных банков в России не зарегистрированы. Режим функционирования филиалов и дочерних предприятий различен, поскольку филиал не подпадает под юрисдикцию РФ. В связи с этим де-факто ЦБ РФ не дает разрешения на открытие прямых филиалов иностранных банков в России. Также следует отметить, в отличие от стран Восточной Европы и Латинской Америки в России нет явного доминирования представительств отдельных стран. Среди ста крупнейших российских банков по величине активов присутствуют банки, материнские организации которых зарегистрированы в: Германии (ЗАО «ЮниКредит Банк», ЗАО «Коммерцбанк», ООО «Дойче Банк»), США (ЗАО КБ «Ситибанк», ООО КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл»), Франции (ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток», ЗАО «БНП Париба»), Австрии (ЗАО «Райффайзенбанк»), Турции (ЗАО КБ «Гаранти Банк-Москва», ЗАО «Зер Банк (Москва)»)

Рисунок 2.2.4 – Число кредитных организаций с иностранным  капиталом в России (2009-2012).

Резких изменений в количестве иностранных банков в России не наблюдается, их число является стабильным.

Таким образом, анализ текущего состояния банковского сектора России с акцентом на выявление характера и степени участия в ней нерезидентов позволил сделать следующие выводы:

1.  Российская банковская система имеет своей целью приближение к мировым развитым зарубежным системам для повышения своей конкурентоспособности;

2.  Наибольшим влиянием пользуются российские банки, контролируемые государством;

3.  Несмотря на тенденцию к сокращению общего числа банков в стране, позиции нерезидентов в российской банковской системе в последние годы достаточно прочны и устойчивы.

4.  В банковском секторе иностранные коммерческие организации не присутствует ни одного прямого филиала иностранной коммерческой организации только дочерние структуры и представительства.

3. АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ  В РФ. ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ.

К проблемам конкуренции на рынке банковских услуг России можно отнести:

1. Доминирующее положение Сбербанка  России, единственным достойным  конкурентом которого является  банк ВТБ 24, у остальных банков  просто нет возможности конкурировать  со Сбербанком.

2. В свете кризиса происходят  слияния и поглощения мелких  банков и превращение их в  филиалы крупных банков, либо  просто ликвидация этих банков.

3. Непрозрачность структуры капитала  крупных федеральных банков и  напротив достаточная прозрачность  этой структуры у средних и  малых региональных банков. Это  опять же недобросовестная конкуренция.