Перспективы применения платежных карт в России

            POS-терминалы, или торговые терминалы, предназначены для обработки транзакций при финансовых расчетах с использованием пластиковых карточек с магнитной полосой и смарт-карт. Использование POS-терминалов позволяет автоматизировать операции по обслуживанию карточки и существенно уменьшить время обслуживания. Возможности и комплектация POS-терминалов варьируются в широких пределах, однако типичный современный терминал снабжен устройствами чтения как смарт-карт, так и карт с магнитной полосой, энергонезависимой памятью, портами для подключения ПИН-клавиатуры, принтера, соединения с ПК или с электронным кассовым аппаратом. Кроме того, обычно POS-терминал бывает оснащен модемом с возможностью автодозвона. POS-терминал обладает "интеллектуальными" возможностями - его можно программировать. Все это позволяет проводить не только on-line авторизацию карт с магнитной полосой и смарт-карт, но и использовать при работе со смарт-картами режим off-line с накоплением протоколов транзакций. Последние во время сеансов связи передаются в процессинговый центр. Во время сеанса связи POS-терминал может также принимать и запоминать информацию, передаваемую ЭВМ процессингового центра.     Подобным образом может осуществляться перепрограммирование POS-терминалов. Стоимость POS-терминалов в зависимости от комплектации, возможностей, фирмы-производителя может меняться от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, однако обычно не превышает полутора - двух тысяч. Размеры и вес

         POS-терминала сопоставимы с аналогичными параметрами телефонного аппарата, а зачастую бывают и меньше.

            Банкоматы - банковские автоматы для выдачи и инкассирования наличных денег при операциях с пластиковыми карточками. Кроме этого, банкомат позволяет держателю карточки получать информацию о текущем состоянии счета (в том числе и выписку на бумаге), а также, в принципе, проводить операции по перечислению средств с одного счета на другой. Банкомат снабжен устройством для чтения карты, а для интерактивного взаимодействия с держателем карточки - также дисплеем и клавиатурой. Банкомат оснащен персональной ЭВМ, которая обеспечивает управление банкоматом и контроль его состояния. Последнее, весьма важно, поскольку банкомат является хранилищем наличных денег. На сегодняшний день большинство моделей рассчитано на работу в on-line режиме с карточками с магнитной полосой, однако появились и устройства, способные работать со смарт-картами и в off-line режиме. Денежные купюры в банкомате размещаются в кассетах, которые, в свою очередь, находятся в специальном сейфе. Число кассет определяет количество номиналов купюр, выдаваемых банкоматом. Размеры кассет регулируются, что дает возможность заряжать банкомат практически любыми купюрами. Банкоматы - стационарные устройства солидных габаритов и веса. Примерные размеры: высота - 1.5-1.8 м, ширина и глубина - около 1 м, вес - свыше 100 килограмм. Более того, с целью пресечения возможных хищений их монтируют капитально. Банкоматы могут размещаться как в помещениях, так и на улице и работать круглосуточно.

         Таким образом, участниками (субъектами) рынка пластиковых карт являются все звенья платежной системы безналичных расчетов проводимых с использование пластиковых банковских карт.

 

 

2.2. Анализ преспектив развития рынка платежных карт в РФ как инструмента стимулирования безналичного расчета.

 

Россияне не очень активно используют финансовые инструменты, связанные с безналичными платежами. По результатам опроса Национального агентства финансовых исследований, к апрелю 2011 года пластиковые карты имели 51 % россиян, а 40 % не имели и заводить их не планировали.

На начало 2015 года всего заведено 227712 тыс. карт, на начало  2014 года  217 472 тыс.карт (таблица 1.1).

Таблице 1.1 – Динамика роста банковских карт

	Всего банковских карт	в том числе:
		расчетные карты	из них:	кредитные карты
			расчетные карты с овердрафтом
2015 год
на 1.01.15	227 712	195 947	39 727	31 765
2014 год
на 1.10.14	224 288	192 455	39 635	31 832
на 1.07.14	220 609	189 351	39 537	31 258
на 1.04.14	219 234	189 180	39 708	30 054
на 1.01.14	217 472	188 282	39 463	29 190
2013 год
на 1.10.13	211 374	183 276	38 023	28 098
на 1.07.13	205 052	178 814	37 022	26 238
на 1.04.13	200 258	175 564	35 094	24 694
на 1.01.13	191 496	169 013	31 788	22 483
2012 год
на 1.10.12	185 054	164 628	29 574	20 426
на 1.07.12	176 851	158 265	28 808	18 586
на 1.04.12	169 945	153 344	28 275	16 601
на 1.01.12	162 898	147 872	25 833	15 026
2011 год
на 1.10.11	154 002	140 517	23 605	13 485
на 1.07.11	147 369	135 152	23 916	12 217
на 1.04.11	139 289	128 497	22 780	10 792
на 1.01.11	137 834	127 787	22 452	10 047
2010 год
на 1.10.10	131 920	122 786	20 362	9 134
на 1.07.10	126 280	117 625	19 483	8 655
на 1.04.10	125 831	117 743	21 703	8 088
на 1.01.10	123 991	115 390	21 268	8 601
2009 год
на 1.10.09	119 789	112 155	22 117	7 634
на 1.07.09	119 434	110 933	22 652	8 501
на 1.04.09	120 214	111 005	24 352	9 209
на 1.01.09	118 630	109 335	26 826	9 296

 

Из таблицы мы видим, что наблюдается стабильный ежегодный прирост пользователей банковских карт.

Однако карты нужны более обеспеченным людям, считают 27 % россиян, а также 23 % не умеют ей пользоваться, 8 % считают, что возникает слишком много проблем с поиском банкоматов. Около 53 % россиян пользуются картами только для снятия наличных.

Россия отстает от развитых и даже развивающихся стран по количеству карта на одного жителя. Наибольшее количество карт на одного жителя в Корее (4,95), США (3,79) и Сингапуре (3,42). Россия (0,96) находится на одном уровне с Мексикой (0,90) и Италией (1,17). При том, что Италия - самая «некарточная» страна в Европе.

Лидером по выпуску карт стал Сбербанк. Процесс концентрации продолжается (Таблица 1.2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.2 - Субъекты национальной платежной системы (на конец периода)

	2014					2013	2012	2011	2010
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год
Количество операторов по переводу денежных средств, единиц	900	883	858	833	833	922	954	958	980
Из них:
- Банк России	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Внешэкономбанк	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- кредитные организации	898	881	856	831	831	920	952	956	978
Количество операторов платежных систем, единиц	29	31	32	33	33	30	20	_	_
Из них:
- Банк России	1	1	1	1	1	1	1	_	_
- кредитные организации	21	19	18	18	18	19	12	_	_
- организации, не являющиеся  кредитными	14	11	13	14	14	10	7	_	_
Количество операторов услуг платежной инфраструктуры
Из них:
- операционные центры	32	36	35	35	35	34	23	_	_
- платежные клиринговые  центры	30	33	36	36	36	31	21	_	_
- расчетные центры	25	27	31	32	32	27	22	_	_
Количество операторов электронных денежных средств	91	91	94	97	97	82	38	_	_

 

Количество банков, которые выпускают карты, снизилось  с 922 в 2013 году до 900 в 2014 году. Параллельно снижается прибыльность кредитных организаций. Количество филиалов банков тоже снижается. Число филиалов Сбербанка сократилось вдвое.

Таблица 1.4 - Платежные инструменты, используемые при совершении платежей их клиентами, не являющимися кредитными организациями, а также при совершении собственных платежей (за период)

	2014					2013	2012	2011	2010
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год
Платежные карты
Количество платежных карт, млн. единиц (на конец периода)	219,2	220,6	224,3	227,7	227,7	217,5	191,5	162,9	137,8
Из них:
- расчетные карты	189,2	189,4	192,5	195,9	195,9	188,3	169,0	147,9	127,8
- кредитные карты	30,1	31,3	31,8	31,8	31,8	29,2	22,5	15,0	10,0
Операции, совершенные на территории России с использованием карт,эмитированных российскими кредитными организациями
Количество операций, млн.единиц	2 099,8	2 368,2	2 516,8	2 786,1	9 770,7	7 487,6	5 776,5	4 126,1	3 107,3
из них:
- операции по снятию наличных  денег	758,1	834,6	820,5	865,6	3 278,8	3 132,5	2 845,8	2 448,6	2 068,3
- безналичные операции	1 341,7	1 533,6	1 696,2	1 920,5	6 492,0	4 355,1	2 930,7	1 677,5	1 039,0
- из них совершенные в организациях  торговли и услуг	1 254,9	1 431,6	1 585,7	1 774,6	6 046,8	4 092,7	2 701,8	1 580,0	991,7
Объем операций, млрд. рублей	7 319,3	8 280,3	8 854,7	10 566,2	35 020,5	28 621,8	23 082,0	17 207,4	12 633,5
Из них:
- операции по снятию наличных  денег	5 113,9	5 746,4	6 000,8	6 981,1	23 842,2	21 241,0	18 033,8	14 029,8	10 958,8
- безналичные операции	2 205,3	2 533,9	2 853,9	3 585,1	11 178,3	7 380,8	5 048,2	3 177,6	1 674,7
- из них совершенные в организациях  торговли и услуг	1 412,5	1 576,1	1 726,5	2 145,3	6 860,4	4 458,1	3 112,5	1 979,0	1 086,0
Операции, совершенные за пределами России с использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями
Количество операций, млн. единиц	80,0	84,5	97,7	87,5	349,7	257,1	170,6	106,1	67,1
из них:
- операции по снятию наличных  денег	6,6	6,5	7,0	5,9	26,0	27,7	21,7	15,3	12,8
- безналичные операции по оплате  товаров (работ, услуг)	73,3	78,0	90,7	81,6	323,7	229,4	148,9	90,8	54,3
Объем операций, млрд. рублей	277,4	266,4	305,7	281,7	1 131,3	991,3	759,7	535,8	379,3
Из них:
- операции по снятию наличных  денег	61,1	59,8	63,3	66,0	250,1	236,3	188,8	138,0	105,9
- безналичные операции по оплате  товаров (работ, услуг)	216,3	206,7	242,4	215,8	881,2	755,0	570,9	397,8	273,4

 

 

Тенденция количества кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и эквайринг платежных карт с 2008 по 2014 гг. заметно снизилась с 1136 до 894 организаций. Это значит, что конкуренты выталкивают слабых.

Специалисты считают, что сейчас рынок пластиковых карт достиг насыщения в части эмиссии карт. Но для совершенствования инструмента безналичных расчетов необходимо активное применение «пластика» в повседневной жизни, а именно - развитие эквайринга.

Сократилось количество операций, совершенных на территории России с использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями с 7487,6 млн. в 2013 году до 2099,9 млн. в 2014 году.

Сократилось количество операций, совершенных за пределами России с использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями со 160,7 млн. в 2013 году до 80 млн. в 2014 году.

Более 80 % эмитированных банковских карт было выпущено международными платёжными системамиVISA и Mastercard. Российские платёжные системы (Сберкарт, Золотая корона, STB Card,UnionCard) контролируют от 6 % до 12 % рынка.

Если рассматривать структуру устройств, через которые осуществляются операции с помощью платежных карт, то 86% рынка занимают электронные платежные терминалы, 13,4% - банкомат (Рисунок 1.1).

 

Рисунок 1.1 – Структура устройств по приему платежных карт

 

Рассматривая динамику количества устройств мы видим, что наблюдается незначительный рост банкоматов и стремительный рост электронных терминалов: с 200 тыс. единиц в 2008 году до 1380 млн.единиц в 2014году (Рисунок 1.2)

 

Рисунок 1.2 – Количество устройств для оплаты товаров

В 2014 году наблюдался стремительный рост числа предоплаченных карт, сегодня их количество составляет около 45 миллионов. Объем сегмента предоплаченных карт вырос до $60 млрд. Ожидается удвоение этого показателя в 2015 году. И это самая пессимистическая оценка. Россия остается одним из безусловных лидеров в Европе по темпам роста в сегменте предоплаченных карт.

На конец 2014 года число пользователей онлайн и мобильного банкинга в России составило 22 миллиона.

Объем электронной коммерции в России достиг $13 миллиардов, рост по сравнению с 2012 годом составил около 35%. При этом, наибольшее количество средств, свыше 46%, россияне тратят на технологические продукты и электронику. На втором месте стоит одежда и обувь  (15%). На третьем (10%) – запчасти для автомобилей.

Среднестатистический россиянин тратит в интернете порядка $75 в год, а активные пользователи – до $4 500.

Распределение по суммам сильно не поменялось: в интервале от $30 до $90 осуществляется 45% покупок, около 30% приходится на покупки в интервале от $90 до $150. Примерно 13% покупок составляют онлайн-платежи размером от $150 до $300.