Золото как всеобщий эквивалент

      В 2010 году  добыча и производство золота в Российской Федерации по сравнению с тем же периодом прошлого года снизились на  1,4 %, в том числе: добыча - снизилась на 1,7 %, производство попутного золота – возросло на  15,6 %, а вторичного – уменьшилось на   17,1 % (таблицы 2.1 и 2.2.).

      Таблица 2.1.

Производство  золота аффинажными заводами Российской Федерации 

в 2010г.

Добыча  и производство 2010 г.,  кг 2009 г.,  кг Изменение  2010/2009  кг  % Добыча  175219,0 178288,5 - 3069,5 - 1,7 Попутное  золото 15852,7 14543,9 + 1308,8 + 9,0 Вторичное золото 10277,2 12404,1 - 2126,9 - 17,1 Итого: 201348,9 205236,5 - 3887,6 - 1,9

 

      Кроме того, по данным Минфина РФ в 2010 г. переработано за рубежом 962,4 кг золота, содержащегося в различных золотосодержащих концентратах. Всего, таким образом, добыча и производство золота в Российской Федерации в 2010 г. составили 202311,3 кг золота. [11, c.23]

      Таблица 2.2.

Добыча  и производство золота в Российской Федерации в 2010г.

Добыча  и производство 2010 г.,  кг 2009 г.,  кг Изменение 2010/2009  кг  % Добыча  175219,0 178288,5 - 3069,5 - 1,7 Попутное  золото 16815,1 14543,9 + 2271,2 + 15,6 Вторичное золото 10277,2 12404,1 - 2126,9 - 17,1 Итого: 202311,3 205236,5 - 2925,2 - 1,4

 

      Россия  по итогам 2009 года увеличила добычу и производство золота на 11,2% - до 205,2 тонны. Добыча золота возросла на 8,8%, попутное и вторичное производство увеличилось  на 16,8% и 52,4% соответственно.

      Прирост добычи золота в 2009 году по сравнению с 2008 годом в основном обеспечили Чукотский АО, Камчатский край, Амурская, Свердловская и Иркутская области, а также Республика Бурятия.

      В частности, добыча возросла за счет разработки месторождений: Купол и Каральвеем - на Чукотке, Пионер и Березитовое - в Амурской области, Агинское - на Камчатке, Олимпиадинское и Советское - в Красноярском крае, Воронцовское - в Свердловской области, а также на россыпных месторождениях Иркутской области.

      Чукотское месторождение Купол сыграло  значительную роль в успехе отрасли. По итогам года Чукотка вышла в России на 2-е место по добыче золота, практически догнав Красноярский край. Рост по золоту составил 41% до 30,35 т, по серебру - на 46% в сравнении с годом ранее до 264,4 т.

      Таблица 2.3.

Добыча  золота ведущими российскими регионами в 2010 г.

Субъекты  РФ 2010 г.,  кг 2009 г.,  кг Изменение  2010/2009  кг  % Красноярский  край 35989,5 33775,4 + 2214,1 + 6,6 Чукотский авт. округ  24957,6 31206,5 - 6248,9 - 20 Амурская  область  19808,4 21930,7 - 2122,3 - 9,7 Республика  Саха (Якутия) 18586,1 18605,5 - 19,4 - 0,1 Иркутская область  16025,6 14952,9 + 1072,7 + 7,2 Магаданская область  15369,4 13688,8 + 1680,6 + 12,3 Хабаровский край 15204,5 14672,6 + 531,9 + 3,6 Свердловская  область  7253,2 7345,5 - 92,3 - 1,2 Республика  Бурятия  6011,1 6598,1 - 587,0 - 8,9 Забайкальский край 5490,9 5473,9 + 17 + 0,3 Челябинская область  3660,8 3922,8 - 262 - 6,7 Камчатский  край 2242,4 2269,3 - 26,9 - 1,2 Республика  Тыва 1445,8 1191,3 + 254,5 + 21,4 Республика  Хакасия  1173,1 730,2 + 442,9 + 60,6

 

      Амурская  область впервые вошла в тройку лидеров России по золотодобыче. Амурские предприятия добыли 22 т золота. Годом  ранее Приамурье поднялось до четвертого места в общефедеральном  рейтинге, получив почти 19 т драгоценного металла. [25]

      По  сравнению с тем же периодом прошлого года добычу снизили, в основном,  Чукоткий АО, Амурская область и Республика Бурятия. Прирост добычи был получен в Красноярском крае, Магаданской и Иркутской областях, Хабаровском и Забайкальском краях, Республике Тыва и Хакасия. (см. Таблица 3).

      Снижение, в основном, произошло на двух предприятиях: ЗАО «Чукотская ГГК» - на  5,5 т, ОАО «Покровский рудник» - на  2 т. Прирост был обеспечен, в основном, предприятиями «Полиметалла» (Золото Северного Урала, Охотская ГГК, Омолонская ЗРК и Серебро Магадана) – на  1,8 т, ЗАО «ЗДК «Полюс» - на  1,9 т, а также ЗАО «Рудник Апрелково», ОАО «Высочайший», ООО «Сотрудник», ОАО «Лензолото», ЗАО «Васильевский рудник», ЗАО «КамГолд». [12, c.20]

      Компания  «Полюс Золото» добыла 39,2 т на 3,2% металла больше, чем год назад. Рост производства связан прежде всего с запуском проекта Титимухта в Красноярском крае.

      ОАО «Полиметалл», крупнейший производитель серебра, рассчитывает в 2012 году довести долю реализации золота в общем объеме выручки до 64%. По итогам 2009 года на выручку от реализации золота пришлось 54% выручки «Полиметалла», причем эта доля увеличилась по сравнению с 2008 годом, когда она составляла 49%.

      Группа  компаний «Петропавловск», которая ведет разработку месторождений Покровское, Пионер и Маломыр на территории Амурской области, увеличила добычу на 21%.

      В России больше не осталось нераспределенных уникальных месторождений, за исключением, может быть, Сухого Лога, поэтому  крупнейшие российские производители желтого металла все пристальнее присматриваются к месторождениям в странах СНГ и даже в дальнем зарубежье. А иностранцы, наоборот, охотно скупают российские активы. Это выгодно, ведь себестоимость производства одной унции золота в среднем по миру составляет 730 долларов, а в России только 450 долларов. У нас добывать золото дешевле, потому что электроэнергия и горюче-смазочные материалы меньше стоят, а эти затраты составляют 60% себестоимости добычи. [26]

      2010 год  был отмечен усилением экспансии иностранных компаний в российский сектор золотодобычи. Так, канадская корпорация Kinross, владеющая крупнейшим российским месторождением, достигла принципиальной договоренности о приобретении месторождений Двойное и Водораздельное на Чукотке.

      Компания Ovoca Gold, некогда владевшая месторождением серебра Гольцовое, хочет занять собственную нишу на российском рынке. Компания планирует начать добычу золота на Стахановском месторождении в течение трех лет и привлечь партнеров к разработке двух других месторождений.

      Британская  компания Highland Gold Mining, добывающая золото в России, в 2009 году увеличила выпуск золота на 2,7%. В распоряжении компании есть 300 млн. долларов свободных денежных средств, которые она готова потратить на покупки месторождений в России и других странах СНГ.

      Россия  занимает только пятое место в  мире по добыче золота, на ее долю приходится только 7% всего добываемого в  мире желтого металла. Лидирует Китай, который в 2009 году добыл 313,98 тонны  золота, обогнав ЮАР. [28]

      По  данным Международного совета по золоту, общий объем золота в мире достигает 163 тыс. тонн, в частности, объем золота в ювелирных изделиях составляет 83,6 тыс. тонн, золота в виде частных инвестиций - 27,3 тыс. тонн, золотые запасы стран мира - 28,7 тыс. тонн, золота промышленного назначения - 19,7 тыс. тонн. Местонахождение еще нескольких тысяч тонн неизвестно. Кроме того, объем золота в кладах на морском дне составляет около 26 тыс. тонн.

      Российские  аффинажные заводы в 2011 году произвели 212,122 тонны золота, добытого недропользователями и полученного в результате попутного производства цветных металлов, включая переработку ломов и отходов – это на 4,7% больше, чем годом ранее, сообщает Союз золотопромышленников России.

      Добыча  золота из недр в отчётный период выросла  на 5% - до 185,3 тонны, попутное производство - на 13,2%, до 14,35 тонны, вторичное - из ломов и отходов - снизилось на 25,9%, до 9,334 тонны.

      Экспорт золота в концентрате в 2011 году составил 3,146 тонны против 962 килограммов в 2010 году.

      В 2011 году добычу увеличили Амурская область – почти в 1,5 раза за счёт прироста мощностей на месторождениях Пионер и Маломыр (ГК "Петропавловск"), Березитовое (Nordgold, объединяющая золотодобывающие активы "Северстали"; Красноярский край – за счёт роста производства на Благодатнинском и Олимпиадинском ГОКах ("Полюс Золото"); Иркутская область - за счёт ввода в эксплуатацию ЗИФ-3 на месторождении Голец Высочайший (ОАО "Высочайший") и роста добычи из россыпей.

      На  Чукотке и в Хабаровском крае добыча сократилась в связи с  ожидаемым снижением содержания на месторождении Купол (ОАО "Чукотская ГГК" канадской Kinross Gold), закрытием рудника "Рябиновый", снижением производства на ГОКе "Тас-Юрях" (ЗАО "Амур Золото") и другими факторами.

      В декабре 2011 года в России было добыто 13,331 тонн золота, что примерно соответствует уровню декабря 2010 года. 
 

      

2. Анализ  золотовалютных резервов США

 

    При управлении золотовалютными резервами  необходимо стремиться к обеспечению  максимальной эффективности их использования. В этих целях органы валютного регулирования страны должны всесторонне анализировать динамику золотовалютных резервов и вырабатывать управленческие решения по нескольким направлениям.

    Необходимо  определить для данных условий объем  золотовалютного резерва. Чрезмерное снижение их уровня под влиянием  складывающегося в течение длительного времени дефицита платежного баланса чревато тем, что страна не сможет  удовлетворить свои жизненно важные потребности за счет импорта или окажется не в состоянии обслуживать внешние долговые обязательства. [22, c.41]

    Стабилизационные  фонды (фонды будущих поколений) существуют в странах, где значительная часть доходов бюджета формируется  за счет поступлений от экспорта природных  ресурсов (нефти, меди, фосфатов). Эти  фонды предназначены для сглаживания  колебаний доходов и расходов в годы неблагоприятной конъюнктуры.

    Увеличение  золотовалютных резервов позитивно  влияет на инвестиционную привлекательность  России: снижает риск дефолта по внешним заимствованиям в случае неблагоприятных изменений мировой  конъюнктуры, а также уменьшает вероятность резких колебаний курса национальной валюты. В то же время рост золотовалютного запаса страны выше оптимального уровня можно рассматривать скорее как недостаток национальной экономики, нежели как позитивное явление. Необходимый размер золотовалютных резервов страны принято рассчитывать исходя из объема выплат по внешним долгам и объема импорта товаров и услуг. Специалисты считают, что для России достаточен объем золотовалютных резервов, покрывающий объем выплат по внешним долгам плюс объем 3-месячного импорта товаров и услуг. [28]

      Рассмотрим  опыт других стран в управлении золотовалютными  резервами.

• Китай. За год золотовалютные резервы Китая выросли на 33%, достигнув к концу сентября 2009 г. новой рекордной величины — более 1,9 трлн. долл. В настоящее время у Китая самые большие в мире резервы. Большой объем золотовалютных резервов позволяет Китаю и России удержать валюту от внешних манипуляций и воздействий иного характера. Без использования подобного механизма курс валюты становится неуправляемым, зависимым от мировой политической и экономической конъюнктуры, что может негативно сказаться на состоянии экономики любого государства.