Планирование деятельности ОАО «Свеча»

Федеральное агентство  по образованию

Российский государственный  профессионально-педагогический университет

Институт экономики  и управления

Кафедра экономической  теории

 

 

 

 

 

Курсовая работа на тему:

Планирование  деятельности ОАО «Свеча»

 

 

 

 

Выполнил: студент группы ЗЭТ – 319

                                                                Проверил:                           

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2010

 

Содержание 

 

Введение………………………………………………………………………....3

1 . Характеристика предприятия…………………………………………….....4

2. Планирование деятельности ОАО «Свеча» на 2008 год

2.1. Планирование сбыта  продукции………………….……….....................6

2.2. Планирование производства  продукции……………………………….8

2.3. Планирование потребности в материальных ресурсов…………….…9

2.4. Планирование потребности в оборудовании…………………............12

2.5. Планирование численности  и заработной платы……………….....…13

2.6. Планирование себестоимости  продукции……………………………16 

2.7. Планирование финансовых результатов……..……………………….20

2.8. Финансовый план…………………………………………………...….21

3. Анализ и оценка  результатов деятельности предприятия…………….26

Заключение…………………………………………………………………..…28

Список литературы………………………………………………………..…...29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

В условиях рыночной экономики  любое предприятие может добиться значительных результатов с меньшими затратами, если будет планировать свою деятельность. Планирование способствует наиболее эффективному использованию всех ресурсов предприятия и обеспечивает реализацию целей его деятельности.

Целью данной работы является составление плановой программы производственно-хозяйственной деятельности предприятия на следующий год по всем критериям и показателям.

Объектом исследования является ОАО «Свеча» по изготовлению насосов.

Предметом исследования выступают  совокупность процессов и отношений, влияющие на хозяйственно – финансовую деятельность предприятия.

Проблема исследования состоит  в том, чтобы благодаря составленной программе принимать наиболее рациональные организационные и управленческие решения для повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Характеристика предприятия

 

Полное наименование предприятия – открытое акционерное общество «Свеча» г. Нефтекамск. Почтовый адрес хозяйства: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Заводская 1, индекс 452930.

Основным направлением деятельности общества является изготовление специальных насосов, предназначенных  для перекачивания химических жидкостей, стойких к действию различных  агрессивных сред.

ОАО «Свеча» является одним из производителей центробежных насосов из нержавеющих сталей, титановых сплавов, высококремнистого чугуна. Насосное оборудование используется в химической, металлургической, нефтеперерабатывающей, пищевой промышленности и в жилищно – коммунальном хозяйстве.

Предприятие использует собственную методику оценки поставщиков, что, в свою очередь, приводит к повышению качества изготовляемой продукции: рост количества принятой с первого предъявления продукции, снижение количества возвращенной от предприятий-покупателей продукции с дефектами производственного характера. Выбор поставщиков осуществляется с помощью методики оценки поставщиков, разработанной предприятием. Согласно стандартам, все договоры должны заключаться только с одобренными и  так называемыми временно одобренными поставщиками.

Предприятие ОАО «Свеча» постоянно повышает качество своей деятельности и изготовляемой продукции. Важным является качество работы с потребителями. Предприятие имеет свои особенности на сбыт и организацию договорной работы.

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, восьмичасовой рабочий день, одна смена.

Общество является юридическим  лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, собственную печать, расчетный, валютный и другие банковские счета, а также  штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Организационно–правовая форма предприятия – частная.

Учредителями предприятия  являются акционеры.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Планирование деятельности ОАО «Свеча» на 2010 год.

0. Планирование сбыта продукции

Таблица 1

Исходные данные для оценки рынков сбыта

Показатели	Город (обл. центр)	Насел. пункт R до100км	Насел. пункт R>100 км
Уровень спроса	средний	низкий	высокий
Степень удовлетворения спроса	средняя	низкая	средняя
Уровень конкуренции	средняя	низкая	средняя
Доля потребителей готовых купить продукцию, %	12	3	26

 

Платежеспособный спрос (потенциальная емкость рынка) составил 6500 шт. Определен экспертным путем.

Таблица 2

Анализ и  оценка конкурентов

№	Показатели	ОАО "Свеча"	Конкуренты
			Ныробский насосный завод	ООО «Насос»
1.	Объем продаж, шт.	2000	1200	2500
2.	Доля рынка, %	30,8	18,5	38,5
3.	Цена, руб. за шт.	8962	10064	8650
4.	Рентабельность продукции, %	19	15,6	22,5
5.	Уровень технологии	высокий	средний	высокий
6.	Качество продукции	высокое	среднее	высокое
7.	Расходы на рекламу	+	+	+
8.	Привлекательность внешнего вида	упаковка	упаковка	упаковка
9.	Время деятельности предприятия  на рынке	5	4	8

 

 

Возможный объем продаж (потенциальное предложение):

6500 – (1200 + 2500) = 2800 (шт.)

Потенциальный объем  продаж равен 2800 шт., но на планируемый  год заключено 12 договоров на 2000 шт., т.е реальный объем продаж равен 2000 шт.

Таблица 3

План сбыта  продукции

№	Показатели	Объем продаж, шт.
1.	Распределение объема продаж по потребителям - магазины розничной  торговли (35%) - фирмы (50%) - ЖКХ (15%)                                                                  Итого	700 1000 300 2000
2.	Распределение объема продаж по назначению Перекачивание химически  активных, нейтральных жидкостей	2000
3.	Доставка продукции - собственным автотранспортом - транспортом потребителя                                                                  Итого	700 1300 2000
4.	Рынки сбыта - в пределах города (магазины) – 28,5% - за пределами города (фирмы, магазины) – 71,5%                                                                  Итого	570 1430 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Планирование производства продукции

 

Таблица 4

План производства

Виды продукции	Количество, шт.	Цена, руб/шт	Стоимость, т. руб.
Насос Х – 65 – 50 – 160 КСД	2000	8962	17924

 

Планирование производится на основании заключенных договоров.  На планируемый год заключено 12 договоров  с юридическими лицами на производство насосов в размере 2000 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Планирование потребности в материальных ресурсах

Таблица 5

Расчет количества и стоимости сырья и материалов

Виды сырья  и материалов	Норма расхода  кг/шт.	Цена, руб.	Потребность на программу, кг.	Стоимость, руб.
I Сырье и основные материалы
1 Корпус	13,4	148,62	26800	3983016
2 Колесо рабочее	3,4	148,62	6800	1010616
3 Крышка С	4,7	148,62	9400	1397028
4 Втулка сальника	0,5	148,62	1000	148620
5 Пробка М14	0,045	148,62	90	13376
6 Фланец сальника	0,7	148,62	1400	208068
7 Втулка защитная	1,5	148,62	3000	445860
8 Гайка рабочего колеса	0,13	148,62	260	38641
9 Вал	8,2	83,72	16400	1373008
10 Шпилька колеса	0,22	97,37	440	42843
11 Отбойник	0,14	86,4	280	24192
12 Шпонка колеса	0,03	41,04	60	2462
13 Втулка распорная	0,12	13,50	240	3240
14 Стойка	0,55	10,53	1100	11583
15 Щиток ограждения	0,53	15,01	1060	15911
16 Шайба 12.02	0,02	14,73	40	589
17 Шайба 16.02	0,24	11,45	480	5496
18 Шпильки	2,56	10,07	5120	51558
19 Палец муфты	0,88	16,20	1760	28512
20 Кронштейн	1	427,68	2000	855360
21 П/Муфта насоса	1	160,78	2000	321560
22 П/Муфта эл. дв.	1	164,00	2000	328000
23 Подшипник	2	204,07	4000	816280
24 Масленка	2	0,04	4000	160
25 Поддон	1	0,62	2000	1240
26 Табличка	1	1,94	2000	3880
27 Прокладка	0,17	111,81	340	38015
28 Заглушка всасывания	0,00016	8640	0,32	2765
29 Шайба 10.65Г.	4	0,55	8000	4400
30 Шайба 12.65Г.	6	0,79	12000	9480
31 Гайка М8	0,021	67,18	42	2822
32 Гайка М10	0,046	67,73	92	6231
33 Гайка М12	0,154	62,21	308	19161
34 Болт М8	0,049	62,96	98	6170
35 Болт М10	0,24	54,08	480	25958
36 Болт М12	0,248	45,36	496	22499
37 Винт	0,0083	17,50	16,6	291
38 Заклепка	4	0,2	8000	1600
39 Кольцо рез.	20	1,9	40000	76000
Итого сырья и основных материалов	81,801	-	163602,92	11346491
II Вспомогательные материалы
1 Набивка АП10	0,6	39,42	1200	47304
2 Пленка полиэтиленовая	0,087	10,41	174	1811
3 Смазка ПВК	0,1	68,03	200	13606
4 Грунтовка	0,6	69,70	1200	83640
5 Эмаль	1,1	70,15	2200	154330
6 Растворитель	0,3	79,91	600	47946
Итого сырья и материалов	2,787	-	5574	348637
Всего	84,588	-	169176,92	11695128