Мусоросортировочная станция с элементами раздельного сбора и прессования отходов»

 

Предполагается, что в  соответствии с тенденцией накопления отходов, нормы образования твердых  бытовых отходов на 1 человека в  городе Владимире составят 316 кг в  год или 158 кг за полугодие или 1,76 м³. Плотность твердых бытовых отходов принимается равной 175 кг/ м³.

Таким образом, общее расчетное  количество твердых бытовых отходов, реализуемых на предприятии за полгода  должно составить 5416,95 тонн, при условии, что система раздельного сбора  охватит 150 000 человек (около 44% населения города Владимира). Годовой объем твердых бытовых отходов, реализуемых на предприятии планируется равным порядка 11 тыс. тонн. Предполагается, что население будет относить до 40% от общего объема накопления отходов домовладений (содержимое «желтых» контейнеров). Такое же процентное содержание отходов, подлежащих сортировке, планируется вывозить с территории предприятий и организаций города (прежде всего, это образовательные учреждения, административные учреждения, а также ряд коммерческих предприятий). Количество отходов, которое возможно использовать в дальнейшем планируется равным 23,45% от общего числа ежегодно вывозимых твердых бытовых отходов с территории города Владимира. Наибольшую долю в числе отходов, предназначенных для переработки, занимает картон и бумажные отходы.

Предполагается, что в  первое полугодие реализации проекта  количество населения города, участвующего в данном проекте будет равным 75 000, т.е. объем продаж будет достигать 50% от расчетного. Это связано, прежде всего, с необходимостью проведения разъяснительной работы среди граждан, создания оптимального графика вывоза твердых бытовых отходов с территорий города, а также проведения подготовительных работ для функционирования мусоросортировочного комплекса. В течение четвертого полугодия реализации проекта планируется увеличение количества реализуемых товаров предприятия до 9030 тонн. Таким образом, планируется, что в реализации проекта примет участие больше половины населения города Владимира (250 тыс. человек из 340 тыс.). Предполагается, что преимущественными районами города, способными принять участие в проекте станут: Юго-Западный, Северо-Западный, Северный и Восточный («Доброе») районы. Преимущественно раздельный сбор твердых бытовых отходов будет внедряться в многоквартирных домах, обладающих собственными контейнерными площадками или возможностями для их установки. Также возможно привлечение к участию в проекте жильцов новостроек и коттеджных поселков. Наименьший экономический эффект даст реализация проекта в центральной части города, а также районах-анклавах: Оргтруд, Лесной, Юрьевец, Энергетик.

Калькуляция себестоимости  продукции предприятия приведена  в таблице 3.

 

Калькуляция себестоимости  единицы продукции,

рассчитанная на общий  объем реализации                                   ТАБЛИЦА 3

 

Статьи затрат	Средняя величина затрат на 1 тонну продукции, руб.	Доля затрат в общем  объеме, %
1. Сырье и материалы	2 223	47,1
2. Электроэнергия	205	4,3
3. Заработная плата производственного  персонала	1 296	27,4
4. Транспортные расходы	184	3,9
5. Водоснабжение и канализация	9	0,19
Суммарные переменные издержки	3 917	82,9

 

Статьи затрат	Средняя величина затрат на 1 тонну продукции, руб.	Доля затрат в общем  объеме, %
1. Заработная плата вспомогательного  персонала и МОП	333	7,0
2. Заработная плата административно-управленческого  персонала	66	1,4
3. Накладные расходы ООО «УНР-17»	11	0,23
4. Аренда помещений	52	1,1
5. Общецеховые расходы	84	1,8
6. Коммерческие расходы	217	4,6
7. Включенная в стоимость  амортизация	42	0,89
Суммарные постоянные издержки	807	17,1
Итого	4 724	100

В таблице 4 приведена предполагаемая цена реализации продукции предприятия, а также возможные направления  реализации отдельных фракций бытовых  отходов.

 

Предполагаемая цена реализации продукции ООО «МПС»³     ТАБЛИЦА 4

Фракция твердых бытовых  отходов	Процентное содержание фракций, поступающих на МПС по массе, %	Предполагаемый регион  (регионы) экспорта продукции предприятия	Минимальная цена реализации, руб./т	Максимальная цена реализации, руб/т	Принимаемая в расчетах цена реализации, руб/т
Картон	29,72	Рязанская область	4000	6000	4200
Бумага	26,45	Москва, Рязанская область	4500	7000	5000
ПЭВД	3,78	Московская область	13500	16000	15000
ПЭТФ	6,3	Московская область	7000	10500	9000
ПНД	5,04	Московская область	7000	10000	8000
Алюминий	1,01	Москва, Владимир	14000	45000	22000
Стекло бел.	4,53	Гусь-Хрустальный (Владимирская область), Москва	1000	2200	1500
Стекло зел.	2,52	Гусь-Хрустальный (Владимирская область), Москва	1000	2200	1500
Стекло тем.	3,02	Гусь-Хрустальный (Владимирская область), Москва	1000	2200	1500

Результатом деятельности мусоросортировочного комплекса должно стать выделение 9 «полезных» фракций, их прессование  и дальнейшая реализация.

Мусоровывозящая техника при вывозе отходов на мусоросортировочную станцию будет способна как выгружать отходы на сортировочный конвейер, так и напрямую в приемный бункер, в обход сортировки (при загруженности линии, например). В процессе прессования достигается эффект от снижения количества вывозимых на полигон отходов. Усиленное прессование отходов позволяет снизить объем мусора в 5 - 7 раз. Полные контейнеры вывозятся для выгрузки на полигоны. Для снижения транспортных расходов один грузовик везет сразу два контейнера (второй на прицепе), таким образом, вместо 12 грузовиков нужен только один.

Предполагается, что каждая фракция твердых бытовых отходов, отсортированная для реализации, будет прессоваться в брикеты  размером 2х1х1 м и объемом около 2 м³. Упаковкой брикета должна служить обвязочная проволока, предназначенная для брикетирования с применением специализированных механизмов различного твердого сырья и материалов. Такая упаковка позволяет добиться наиболее удобной и эффективной перевозки продукции предприятия. Например, автомобиль КаМАЗ 53213 без прицепа способен перевозить до 54 м³ различного твердого груза или до 27 брикетов. Мелкие фракции (стеклобой различных цветов) также можно складировать и транспортировать в специализированных бункерах-накопителях объемом 18 м³, как предоставляемых заказчиком, так и имеющихся в наличии у предприятия. Создаваемое предприятие планирует складировать под открытым небом на территории мусоросортировочной станции или на складе комплекса. Для перевозки готовой продукции на территории комплекса предполагается использовать автопогрузчики или специализированную автотехнику.

. Политика в  области сбыта продукции

 

ООО «Экотехнологии» планирует реализовывать 9 фракций твердых бытовых отходов (в первый год реализации проекта – 8). Предполагается, что основными покупателями продукции предприятия будут предприятия, занимающиеся переработкой вторичного сырья. На сегодняшний день рынок покупки и переработки вторсырья в России является бурно развивающимся, спрос на рынке отдельных фракций ТБО существенно превышает предложение. Это связано, прежде всего, с тем, что вторичное сырье гораздо дешевле первичного. Однако трудности многих предприятий заключаются в недостатке ресурсов – раздельно собранных фракций отходов или фракций – результатов сортировки мусора. На сегодня большинство предприятий по переработке вторсырья работают с отходами промышленности или вторсырьем, отдельно собранным у населения. Такое сырье является достаточно дорогим по сравнению с отходами, подвергшимися сортировке. Также переработка таких потоков сырья никак не связана с основными потоками движения муниципальных отходов, что объясняет нехватку сырья у данных предприятий.

Предполагается, что ООО «Экотехнологии» займет место поставщика достаточно дешевого сырья с качеством на уровне среднего и выше среднего. Достижение качества продукции предприятия выше среднего уровня в отрасли будет возможно благодаря раздельному сбору и двухуровневой сортировке твердых бытовых отходов (снижается процент «лишних» фракций и влажного и загрязненного сырья).

На территории Владимирской области ООО «Экотехнологии» будет являться монополистом на ранке продукции сортировки твердых бытовых отходов. Косвенными конкурентами предприятия станут организации, занимающиеся скупкой вторсырья у населения, а также отдельные промышленные предприятия, реализующие отходы производства.

Предполагаемыми конкурентами компании могут стать предприятия  по сортировке и реализации фракций  твердых бытовых отходов на территории областей Центрального Федерального Округа РФ и ряда других регионов. Практически  в каждом регионе существует в  том или ином виде отделение отдельных  фракций отходов на полигонах  или крайне редко на специализированных комплексах. Уровень конкуренции  в данной сфере экспертно оценивается  как крайне низкий. Рынок вторичного сырья от сортировки коммунальных отходов  находится в России на стадии зарождения, поэтому предприятию крайне необходимо заключить договоры с потребителями  на долгосрочной основе на достаточно выгодных условиях с целью занятия  своей ниши на рынке. Предполагается заключение договоров на поставку продукции, а также протоколов о намерениях (при ожидаемом увеличении производственной мощности).

Планируется, что потребителями  продукции предприятия станут компании Владимирской области, а также соседних регионов. Перечень потенциальных потребителей ООО «Экотехнологии» представлен в таблице 6.

Перечень потенциальных  потребителей продукции компании  ТАБЛИЦА 6

Вид продукции	Наименование потребителя	Достоинства/ недостатки контрактов	Планируемая цена, руб./т
1. Картон	ЗАО «Рязанский КРЗ», г. Рязань	- высокая потребность  в сырье; - достаточно высокие цены  на сырье; - возможен самовывоз; - нет определенного прайс-листа  на сырье.	4000 - 4500
	ООО «Вторма», г. Владимир	- крайне низкие цены  на картон; - невысокие транспортные  расходы; - перепродажа сырья другим  предприятиям.	1500
	ООО «Производствен-ное предприятие «Вторсырье», г. Москва	- цены на среднем уровне; - возможен самовывоз; - удобный подъезд на  пункт приема в г. Москва; - прием любых объемов  сырья	500 - 4000
2. Бумага (макулатура)	ЗАО «Рязанский КРЗ», г. Рязань	- небольшие объемы закупок; - цена на среднем уровне; - возможен самовывоз; - нет определенного прайс-листа  на сырье.	4200 - 5000
	ООО «Вторма», г. Владимир	- низкие цены на макулатуру; - невысокие транспортные  расходы; - перепродажа сырья другим  предприятиям.	3000
	ООО «Производствен-ное предприятие «Вторсырье», г. Москва	- достаточно высокие цены  на чистое сырье; - возможен самовывоз; - удобный подъезд на  пункт приема в г. Москва; - прием любых объемов  сырья	2500 - 7000
3. Пленка ПВЭД	ЗАО «Рязанский КРЗ», г. Рязань	- небольшая потребность  в сырье; - возможен самовывоз; - низкие цены.	14000
	ООО «Вторма», г. Владимир	- низкие цены на макулатуру; - невысокие транспортные  расходы; - перепродажа сырья другим  предприятиям.	7000
	ООО «Репласт», Московская область	- достаточно высокие цены  на сырье; - невозможен самовывоз; - удобная схема проезда.	14000 - 23000
	ООО ТК «Титан», г. Москва	- низкие цены; - перепродажа сырья другим  предприятиям; - возможен самовывоз.	9000
4. Пластмасса ПЭТ	ООО «Репласт», Московская область	- достаточно высокие цены  на сырье; - невозможен самовывоз; - удобная схема проезда..	8000 - 10000
	ООО «ПЭТ технология»,  г. Москва	- относительно низкие  цены; - возможен самовывоз; - невысокие объемы заказов.	7000 – 7500
	ООО ТК «Титан», г. Москва	- низкие цены; - перепродажа сырья другим  предприятиям; - возможен самовывоз.	4500
5. ПНД-тара	ООО «Репласт», Московская область	- достаточно высокие цены  на сырье; - невозможен самовывоз; - удобная схема проезда.	7500 – 9000
	ООО «ПЭТ технология»,  г. Москва	относительно низкие цены; - возможен самовывоз; - невысокие объемы заказов.	7000 – 7500
5. ПНД-тара	ООО ТК «Титан», г. Москва	- низкие цены; - перепродажа сырья другим  предприятиям; - возможен самовывоз.	4000
6. Алюминий	ООО «Вторма», г. Владимир	- низкие цены; - возможен самовывоз; - перепродажа сырья другим  предприятиям.	15000
	ООО ТК «Титан»,  г. Москва	- достаточно высокие цены; - возможен самовывоз.	20000 – 25000
7. Стеклобой (ассортимент)	ООО «РАСКО», г. Гусь-Хрустальный	- цены на сырье на  среднем уровне; - невысокие транспортные  расходы; - возможен самовывоз.	1500
	ООО «Вторстекло»,  г. Москва	- цены на сырье на  среднем уровне; - возможен самовывоз; - неудобная схема проезда.	1500
	ООО «Атек», г. Москва	- относительно высокие  цены; - невозможен самовывоз; - высокие транспортные  расходы.	2000 – 2500

 

При выборе предприятия-потребителя  должны учитываться такие параметры  как:

1. Цены на вторичное  сырье, произведенное предприятием;

2. Возможность самовывоза;

3. Снижение цены на  продукцию при самовывозе или транспортные расходы;

4. Объем продукции, который  предприятие способно закупить.

Таким образом, были выбраны  следующие предприятия для реализации продукции ООО «МПС»:

1. ЗАО «Рязанский КРЗ» - реализация картона (основные преимущества: приемлемые цены, самовывоз).

2. ООО «Производственное  предприятие «Вторсырье» - реализация  макулатуры (основные преимущества: высокие цены, самовывоз).

3. ООО «Репласт» - реализация полимерных отходов (основные преимущества: высокие цены, удобный подъезд, широкая номенклатура принимаемого сырья).

4. ООО ТК «Титан» - реализация  алюминия.

5. ООО «РАСКО» - реализация  стеклобоя (основное преимущество – возможность самовывоза).

Предприятие планирует использовать самовывоз своей продукции потребителями за исключением полимерных отходов. Полимерные отходы, а также, возможно, стеклобой, планируется вывозить за счет привлечения специализированных предприятий (например, ООО «УНР-17»). Адрес покупки полимерных фракций: Московская обл., г. Подольск. Адрес переработки стекла: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Анопино. Предприятие планирует вывозить самостоятельно потребителям около 35% своей продукции. Предпочтительнее для ООО «Экотехнологии» выглядит прямая поставка сырья потребителям, так как цены закупки у перерабатывающих предприятий и предприятий-посредников существенно различаются.

На диаграмме рисунка 10 представлена сегментация потребителей компании по географическому признаку.

 

Рисунок 10 – Сегментация потребителей компании по регионам в зависимости от планируемых объемов продаж

 

Наибольшую долю в объеме продаж предприятия, как планируется, будет занимать предприятие, находящееся  в г. Рязани. Наименьший объем грузопотоков будет отправляться на предприятие, расположенное в г. Гусь-Хрустальный. По стоимости реализованной продукции крупнейшим потребителем ООО «Экотехнологии» станет предприятие, расположенное в г. Подольске. В целом потребители компании располагаются на относительно небольшом расстоянии от места производства, таким образом, транспортные расходы предприятия будут относительно невысоки.

Предприятие не планирует  использовать рекламу своей продукции  для продвижения товара на рынок. Основные коммерческие расходы, относимые  на себестоимость продукции будут  заключаться в транзакционных издержках, а также затратах на поиск потенциальных  потребителей. Коммерческие расходы  планируются, исходя из выручки предприятия. Предполагается, что расходы на реализацию продукции составят в среднем  от 0,5 до 1% выручки организации (в  зависимости от периода). Предполагается, что существенным условием эффективной  реализации вторичного сырья на рынке  будет качество продукции, а также  существенные условия ее поставки. Такими условиями являются цена продукции  и транспортные расходы по ее перемещению. Предприятие планирует позиционировать  свою продукцию в среднем ценовом  сегменте при уровне качества выше среднего.