Маркетинговые исследования ОАО «Ростелеком»

Компании  удалось завоевать позиции безусловного лидера рынка телекоммуникационных услуг для российских органов  государственной власти всех уровней, государственных учреждений и организаций.

Местная телефонная связь 

Ростелеком  является доминирующим игроком в  сегменте местной связи с долей  рынка 69% по числу абонентов. Услугами местной связи от Компании пользуются большинство домохозяйств страны, малый и средний бизнес, крупные корпорации, государственные предприятия и учреждения. Число активных абонентских линий составляет порядка 27 миллионов.

Услуги  местной телефонной связи исторически  являются традиционными для Ростелекома и составляют значительную долю бизнеса Компании. Такие преимущества Компании, как наличие крупнейшей в России сети, доступ к последней миле, а также сильные позиции в госсекторе, позволяют Ростелекому сохранять ведущие позиции на рынке услуг местной связи. Следующая таблица иллюстрирует положение Компании на данном рынке и доли основных конкурентов по состоянию на 31 декабря 2012 года.

Операторы местной телефонной связи 

В течение последних  трех лет Ростелеком успешно сохраняет  лидерство в сегменте местной  связи за счет мер по повышению  лояльности абонентской базы и сдерживанию  оттока абонентов. Вместе с тем, учитывая общемировую тенденцию стагнации фиксированного голосового трафика, Ростелеком делает ставку на замещение доходов от местной связи продажами в быстрорастущих сегментах широкополосного доступа в Интернет, платного телевидения, VPN-сервисов и мобильной передачи данных.

Услуги внутризоновой связи

Исторически Ростелеком занимает доминирующее положение на рынке услуг внутризоновой связи. По состоянию на конец 2010, 2011 и 2012 годов  доля Компании на рынке услуг внутризоновой  связи по выручке составляла 71%, 71% и 69%, соответственно. Основными конкурентами Компании на данном рынке являются ОАО «МТС», ОАО «МегаФон» и ОАО «ВымпелКом».

На рынке местной  и внутризоновой телефонной связи  наиболее серьезную конкуренцию  для Ростелекома представляют мобильные  операторы. Особенности правового  регулирования деятельности в области оказания услуг подвижной связи позволяют операторам сетей подвижной радиотелефонной связи тарифицировать услуги, оказываемые своим абонентам, на условиях, которые при оказании услуг операторами фиксированной связи означали бы предоставление внутризоновых соединений по цене местных соединений, что снижает стоимость услуг подвижной связи, а растущая мобильность населения вместе с необходимостью всегда оставаться на связи способствуют увеличению потребления услуг подвижной радиотелефонной связи. Однако для большинства россиян домашний телефон продолжает оставаться в категории необходимых услуг, что, совместно с относительно дешевыми безлимитными тарифами на местную связь, поддерживает спрос на услуги местной и внутризоновой телефонии.

Междугородная и  международная связь (МГ\МН)

По состоянию  на 31 декабря 2012 года, помимо Ростелекома, более 40 операторов обладают лицензией  на оказание услуг междугородной  и международной связи. При этом услуги дальней связи, кроме Компании, активно предоставляют шесть операторов – ОАО «МТТ», ОАО «ВымпелКом», ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ООО «Эквант», ЗАО «Синтерра», ОАО «МТС». Помимо операторов Ростелеком испытывает на данном рынке дополнительную конкуренцию со стороны провайдеров IP-телефонии, а также разработчиков приложений для голосового общения в сети Интернет (Skype и т.д.).

Несмотря на жесткие  конкурентные условия на данном сегменте, Ростелекому удается успешно  отстаивать свои рыночные позиции в  секторе услуг дальней связи, тем самым, подтверждая статус национального оператора международной и междугородной связи России. По состоянию на конец 2010, 2011 и 2012 годов доля Компании на рынке услуг междугородной и международной связи по выручке составляла 68%, 66% и 65%, соответственно.

Услуги присоединения и пропуска трафика

Ростелеком занимает ведущие позиции на рынке услуг  присоединения и пропуска трафика  для российских и зарубежных операторов. Доля Компании на данном рынке по выручке  на конец 2010, 2011 и 2012 годов составляла 48%, 50% и 52%, соответственно.

Точки присоединения  к сети Ростелекома организованы во всех субъектах РФ. Международные  точки присутствия организованы на крупнейших площадках обмена трафиком в Лондоне, Франкфурте, Стокгольме, Хельсинки, Гонконге, Амстердаме и Нью-Йорке.

На  рынке пропуска трафика Ростелеком обладает конкурентным преимуществом, предлагая услугу по пропуску больших объемов информации через кратчайший маршрут транзита трафика между Европой и Азией по территории России — «Транзит Европа-Азия» (TEA). Услуга организована на основе собственной DWDM-сети Ростелекома и DWDM-сетей партнеров в Европе и Азии. ТЕА — это полностью наземный маршрут, что обеспечивает ряд преимуществ: надежность, быстрое восстановление работоспособности канала (низкий MTTR). Каналы пропускной способностью от N*64 K до STM-64 организуются по запросу клиента и позволяют передавать любой вид информации: голос, данные, видео. Услуга обладает рядом параметров для передачи информации, чувствительной к задержкам, наряду с главной ценностью для телекоммуникационных продуктов — надежностью и качеством обслуживания.

Основными конкурентами Ростелекома на рынке услуг присоединения и пропуска трафика являются ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ОАО «МТТ» и ЗАО «ТТК».

Широкополосный  доступ к сети Интернет (ШПД)

Ростелеком  является не только традиционным лидером  рынка услуг местной и дальней  телефонной связи, но и безусловным лидером российского рынка Интернет-услуг – одного из наиболее конкурентных сегментов, на которых присутствует Компания. В то время как рынки Москвы и Санкт-Петербурга уже достигли насыщения (более 80% рынка контролируется 5-ю основными игроками), региональные рынки становятся основными драйверами роста услуг ШПД.

Для дальнейшего усиления позиций на динамично развивающихся региональных рынках Ростелеком направляет свои силы на развитие своих конкурентных преимуществ, а также на консолидацию региональных активов. На данном рынке конкуренцию Компании составляют как крупнейшие мобильные игроки, консолидировавшие в недавнем прошлом альтернативных фиксированных операторов, так и региональные провайдеры. Вместе с тем Ростелеком обладает значительным преимуществом с точки зрения занимаемых рыночных позиций: ближайший конкурент имеет долю почти в четыре раза меньше. Компания планирует и в дальнейшем укреплять свои лидерские позиции.

Следующая таблица иллюстрирует положение  Ростелекома на рынке услуг ШПД и доли основных конкурентов по состоянию на 31 декабря 2012 года.