Состояние рынка чая и кофе в России

Далее последовало предложение  российской "Куппо", занимающей около 10% рынка натурального кофе с марками "Петр Первый", Attache и пр. Однако "Куппо" от продажи отказалась.

На данный момент, по данным Advertology.Ru, в сегменте растворимого кофе Strauss делит 3-4-е место с российской фирмой "Орими трейд" (после Nestle и KraftFoods), а также занимает третью позицию на рынке натурального кофе. Сейчас рынок натурального кофе, по данным "Куппо", выглядит следующим образом: в базовом, самом большом сегменте рынка (35 руб. за 100 г) лидеры - "Орими трейд" (марка "Жокей"), Strauss ("Черная карта"), чуть более скромная доля у "Куппо" ("Петр Великий") и у ЗАО "Продукт сервис" ("Лебо"). В среднем же сегменте (70-100 руб. за 100 г), который гораздо меньше по объему, чем базовый, - лидеры финскаяPaulig, KraftFoods и немецкая Tchibo. От Strauss ждут новых поглощений. Наиболее вероятные претенденты на покупку - это та же "Куппо", "Продукт сервис" и небольшая "Кофейня на паях". Положение оставшихся небольших российских игроков, не имеющих таких финансовых возможностей, как у крупных западных компаний, в окружении транснационалов сложное, тем более что рынок кофе переживает непростые времена. "За последние полтора года цена на зеленый кофе существенно выросла, а переложить на потребителя рост цены целиком нельзя, потребитель не готов к такому росту цены. Если за полтора года сырье выросло на 100%, то среднее увеличение потребительских цен составило 40%. Оставшаяся разница идет за счет прибыли производителя", - поясняет Александр Колков. Сейчас рентабельность небольшой российской фирмы по натуральному кофе может составлять и полпроцента. "Во всем мире сейчас наблюдается дефицит арабики. Дело, в частности, в том, что кофе стали пить в Бразилии. До сих пор эта страна являлась экспортером кофе, но не потребителем. Производители-фермеры не могут быстро нарастить объем. В ближайшие 4-5 лет не стоит ждать снижения цены на сырье", - поясняет Федор Борисов, исполнительный директор Организации производителей кофе в России.

Недавно прошел слух, что  израильскую Strauss Group покупает американская Sara Lee. Информация была опровергнута обеими сторонами. Тем не менее, российские дистрибьюторы говорят о том, что слышали, что подобная сделка все-таки вероятна. По их мнению, изменения в политике Strauss могут быть связаны с предстоящей сделкой с Sara Lee.

"Есть вероятность,  что Strauss Group, скупая марки, наращивала свою капитализацию и таким образом готовилась к продаже", - считают в "Куппо". Пока Sara Lee - ближайший конкурент Nestle и Kraft Foods с 10-миллиардным оборотом - не очень хорошо представлена в России.

В "Куппо" полагают, что смена собственника "Черной карты" и прочих марок Strauss могла бы дать небольшим отечественным игрокам передышку. Ведь экспансия Strauss, скорее всего, делала российский бизнес компании не слишком прибыльным. По мнению Алексея Горбунова, "если сделка все же состоится, то новый владелец может провести ревизию марочного портфеля, сформированного ранее, пересмотреть политику работы с дистрибуцией и, возможно, поднять цены". Последнее, по словам представителя "Куппо", стабилизирует рынок.

Тем не менее, один из игроков рынка кофе говорит, что ожидает еще одну сделку. Считается, что Kraft Foods может рассматривать возможность приобретения еще одной компании - "Орими трейд", единственного игрока в РФ, который смог занять 5-6% на рынке растворимого кофе, а также является лидером в сегменте натурального кофе. Дело в том, что "Орими трейд" - фаворит на рынке чая в России, она является также четвертой по величине чайной компанией в мире. И чай позволяет ей дотировать свой кофе. "Конкуренция возрастает, вероятно, на рынке кофе в конце концов останется всего 5-6 компаний", - резюмирует Рамаз Чантурия. И, возможно, на этом рынке уже практически не будет отечественных игроков.

По информации «Биржевого лидера», прогнозы аналитиков для рынка  кофе в 2012 году таковы:

 По прогнозу USDA мировое  производство кофе в сезоне 2012 несколько сократится, но превысит  потребление и составит примерно 135 млн мешков (1 мешок - 60 кг).

Международная Кофейная Организация. В то же время по прогнозам Международной  Кофейной Организации потребление  все же превысит производство. Во многом это будет связано с прошлогодним снижением производства кофе из-за неблагоприятных погодных условий ведущим производителем – Бразилией. «Ted Lingle», соучредитель «Coffee Quality Institutein Long Beach» в Калифорнии полагает, что фермерам, вероятно, потребуется еще года два, дабы увеличить уровень производства. А стимулы для этого присутствуют: получаемая производителями прибыль от роста мировых цен, удовлетворение возрастающего спроса, пополнение уменьшившихся запасов. Международная Кофейная Организация говорит и о существенном сокращении запасов («подушки безопасности») в странах-производителях (правда, в прошлом году на 35% пополнились европейские запасы кофе, выросшие во многом благодаря увеличению вьетнамского экспорта). Дефицитное состояние мирового баланса, рынка прогнозирует и REUTERS. В длительной перспективе все это приведет к продолжающемуся росту цен. В частности, на «арабику». Многие эксперты ждут повышение среднегодовой стоимости примерно на 4% . Также предполагается, что до мая 2012 года будут сохраняться проблемы с поставками на рынок и это будет поддерживать цены на высоком уровне. В мае начнется уборка урожая в Бразилии, а он, по данным CONAB, побьет рекорды в росте (13-20%.), невзирая на предполагаемую засуху. Таким образом, бразильское производство в течение 2012-2013 годов имеет перспективы для существенного подъема. Хотя, по расчетам Ассоциации кофейной промышленности Бразилии, даже рекордного урожая хватит лишь для внутреннего спроса, выполнения обязательств по экспорту и пополнения поредевших запасов. К серьезной встряске на рынке это не приведет. В общем, тренд кофейного рынка-2012 - движение вверх.

 В то же время  негативы макроэкономики, валютные  колебания, спекулятивные факторы,  возрастание реэкспорта кофе, условия  погоды; большая переработка кофе  в странах-импортерах; сезонный спад  урожая в западноафриканских  странах, рост какао-бобовой переработки в Европе при снижении таковой в странах Азии могут приводить к среднесрочному снижению стоимости кофе. По мнению аналитической службы Группы компаний «CHEMICO LIMITED», возможно, что среднегодовая цена на «арабику» сократится на 8%, при этом в розничной продаже падение цен может еще нескоро проявиться, так как некоторые фирмы уже закупили по прежней стоимости большие партии кофе для продажи. Скажем, оператор кофеен «Starbucks» уже произвел покупки значительной части кофе, которого должно было хватить до осени 2012 года.

 Ряд экспертов отмечает, что начало 2012 года, достаточно неплохое время для закупок. А вот весной «кофейные» цены, вероятно, всегда растут. Как объяснили аналитики кафедры торговли производными финансовыми инструментами Академии Masterforex-V, на волне оптимизма, связанного с ожиданием укрепления глобального спроса и сигналов ускорения роста экономики США, хедж-фонды увеличили свои ставки на сильнейший подъем цен на сырьевые товары с июля 2010 года, по данным Товарно-сырьевой торговой комиссии, в неделю, закончившуюся 3 января 2012 года, число контрактов выросло на 18 фьючерсов и опционов в США, а это более чем на 25 процентов. Цены на кофе на данный момент склонны к падению в среднесрочной перспективе. Связано это с циклом спроса, свой пик спрос на кофе прошел в январе, а также производственным циклом. В конце весны на рынок поступит новый урожай. Дополнительно ряд стран в этом году прогнозирует производство выше прошлых лет, что также окажет давление на цену.

Продажи кофе в России за 5 лет выросли на 57%. С 2006 по 2010 гг продажи кофе выросли на 57% – с 55 до 86 тыс т. Рост продаж происходил как за счет ежегодного увеличения доли потребителей среди населения России, так и по причине роста среднего объема потребления кофе на человека. Общей тенденцией рынка является увеличение доли натурального кофе по отношению к растворимому. Так, в 2006 г доля натурального кофе в объеме продаж кофе составляла 42%, а в 2010 г доля натурального кофе превысила 50%. Последние годы росту продаж натурального кофе способствовало распространение кофейных автоматов, а также развитие индустрии быстрого питания.

В период с 2006 по 2010 гг производство кофе в России увеличилось более чем на 64%, с 33 тыс т в 2006 г до 54 тыс т в 2010 г. Начиная с 2006 г, наибольший объем кофе в России на федеральном уровне производится в Краснодарском крае. ООО «Нестле Кубань», построенное в ноябре 2005 г, выпускает более 99% всего кофе, произведенного в Краснодарском крае и около 60% кофе, произведенного в России.

Цены на кофе в розничной  торговле постоянно растут. В период с 2006 по 2010 гг средние цены на кофе в стране выросли почти на 65% – с 593 до 975 руб за кг. Особенно быстро розничные цены начали расти в 2008-2009 гг. Повышение цен отчасти связано с подорожанием импортного сырья, но основной прирост цен обеспечила розничная торговля. Кофе, наряду с кондитерскими изделиями и спиртными напитками, давно стала для магазинов категорией, на которую они выставляют максимальную наценку.

Литература

1. Ю. А. Данилов. Рынки государственного долга. Мировые тенденции и российская практика – М.:ГУ ВШЭ, 2002. – 432 с.
2. В. Н. Русинов. Финансовый рынок. Инструменты и методы прогнозирования – М.:Едиториал УРСС, 2000. – 216 с.
3. Я. Г. Бучаев. Системное моделирование фондового рынка. Проблемы и методы – М.:Едиториал УРСС, 2003. – 304 с.
4. Джон Самма. Торговля против толпы. Извлечение прибыли из страха и жадности на рынках акций, опционов и фьючерсов – М.:SmartBook, 2009. – 304 с.
5. Ю. А. Чеботарев. Охота на прибыль фондового рынка – М.:SmartBook, И-Трейд, 2010. – 384 с.
6. Дидье Сорнетте. Как предсказывать крахи финансовых рынков. Критические события в сложных финансовых системах – М.:SmartBook, И-Трейд, 2008. – 400 с.
7. И. Закарян. Практический Интернет-трейдинг. Как работать на рынках акций, опционов, фьючерсов и Forex – М.:SmartBook, И-Трейд, 2008. – 384 с.
8. Раджи Хорнер. Forex на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свободное время – М.:И-Трейд, 2012. – 272 с.
9. Стивен Эррера, Стюарт Л. Браун. Торговля фьючерсами и опционами на рынке энергоносителей – М.:Олимп-Бизнес, 2003. – 304 с.
10. И. В. Белолуцкий. Торговля на биржах. Работай и зарабатывай – М.:Феникс, 2012. – 192 с.
11. Борис Лапшов. Так, да не так. Рынок по-английски и по-русски – М.:Права человека, 2004. – 176 с.
12. Фредерик С. Мишкин. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков – М.:Вильямс, 2006. – 880 с.
13. Ненад Пасек, Дэниел Торнайли. Развивающиеся рынки. Уроки успешной деятельности и перспективы развития различных рынков – М.:Олимп-Бизнес, 2006. – 288 с.
14. Мировой фондовый рынок и интересы России – М.:Наука, 2006. – 360 с.
15. Лакхбир Хейр. Рынки ценных бумаг, обеспеченных ипотекой и активами – М.:Альпина Паблишер, 2007. – 508 с.
16. Рынок труда и рынок образовательных услуг в субъектах Российской Федерации – М.:Техносфера, 2006. – 680 с.
17. Глен Арнольд. Руководство по корпоративным финансам. Пособие по финансовым рынкам, решениям и методам – М.:Баланс Бизнес Букс, 2007. – 748 с.
18. Дидье Сорнетте. Как предсказывать крахи финансовых рынков. Критические события в сложных финансовых системах – М.:SmartBook, И-Трейд, 2008. – 400 с.
19. И. Закарян. Практический Интернет-трейдинг. Как работать на рынках акций, опционов, фьючерсов и Forex – М.:SmartBook, И-Трейд, 2008. – 384 с.
20. И. В. Есикова. Подготовка и успешное проведение рекламных кампаний – М.:Дашков и Ко, 2009. – 160 с.
21. Елена Осокина. За фасадом "сталинского изобилия". Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927-1941 – М.:Российская политическая энциклопедия, 2008. – 384 с.
22. Джон Самма. Торговля против толпы. Извлечение прибыли из страха и жадности на рынках акций, опционов и фьючерсов – М.:SmartBook, 2009. – 304 с.
23. Ю. А. Захарова. Чего хотят женщины и как на этом заработать? Секреты маркетинга – М.:Дашков и Ко, 2010. – 216 с.
24. Ю. А. Чеботарев. Охота на прибыль фондового рынка – М.:SmartBook, И-Трейд, 2010. – 384 с.
25. О. С. Белокрылова, С. В. Стебаев. Формирование конкурентной среды на зерновом рынке России и инструменты его государственного регулирования – М.:Содействие - XXI век, 2010. – 240 с.
26. Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика – М.:Альпина Паблишер, 2011. – 616 с.
27. Человек и экономика. Справедливость и базисная демократия против тоталитаризма рынка и капитала – М.:Экономика, 2011. – 560 с.
28. Раджи Хорнер. Forex на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свободное время – М.:И-Трейд, 2011. – 272 с.
29. Регги де Феникс и Роджер Певерелли. Финансовые услуги: перезагрузка. Вызовы будущего для потребительского рынка банковских и страховых услуг – М.:Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 384 с.
30. Питер Норман. Сантехники и провидцы. Расчеты по сделкам с ценными бумагами и европейский финансовый рынок – М.:Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 528 с.
31. А. Я. Кибанов, Л. В. Ивановская, Е. А. Митрофанова, И. А. Эсаулова. Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость персонала – М.:Проспект, 2012. – 64 с.
32. Регги де Феникс и Роджер Певерелли. Финансовые услуги: перезагрузка. Вызовы будущего для потребительского рынка банковских и страховых услуг – М.:Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 0 с.
33. А. В. Брыкин, В. В. Голубовская, В. А. Шумаев. Информационно-логистическая инфраструктура рынков товаров и услуг. Государственное регулирование, методы, технологии и инструменты – М.:Экономическая газета, 2012. – 288 с.
34. Н. Р. Куликова. Товароведение и экспертиза чая и кофе – М.:Дашков и Ко, 2010. – 168 с.
35. С. В. Рязанцев, М. Ф. Ткаченко. Мировой рынок труда и международная миграция – М.:Экономика, 2010. – 304 с.
36. Н. Л. Безрукова. Круизный рынок. Современное состояние и развитие – М.:Финансы и статистика, Инфра-М, 2010. – 160 с.
37. Новое на срочном рынке России. И.Е. Смирнов, "Регламентация банковских операций. Документы и комментарии", № 6, ноябрь-декабрь 2007.
38. Новости кредитно-финансового рынка. "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", № 6, ноябрь-декабрь 2007.
39. Новости кредитно-финансового рынка. "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", № 5, сентябрь-октябрь 2007.
40. Комментарий к федеральному закону от 19 июля 2007. № 141-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение правил организации деятельности по продаже товаров. выполнению работ, оказанию услуг на розничных рынках". М.И. Дмитриева, "Нормативные акты для бухгалтера", № 16, август 2007.
41. Рынок субфедерального и муниципального долга в условиях изменения законодательства о закупках и защите конкуренции. Н. Грачева, "Бюджет", № 8, август 2007.
42. Новости кредитно-финансового рынка. "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", № 4, июль-август 2007.
43. Оценка бренда компании на базе инструментария финансовых рынков. М.И. Яндиев, "Ценные бумаги", № 3, III квартал 2007.
44. Заключение договоров энергоснабжения с субабонентами. Подтверждение количественных характеристик потребителей и энергосбытовых организаций - субъектов оптового рынка электроэнергии. И.С. Кишкина, "Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения", № 3, май-июнь 2007.
45. Новости кредитно-финансового рынка. "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", № 3, май-июнь 2007.
46. Эффективный рынок капиталов и экономический рост. А.Е. Дворецкая, "Ценные бумаги", № 2, II квартал 2007.
47. Новости кредитно-финансового рынка. "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", № 2, март - апрель 2007.
48. Новости кредитно-финансового рынка. "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", № 1, январь - февраль 2007.
49. Развитие фондового рынка Китая и китайско-российское сотрудничество. С. Дин, "Право и экономика", № 12, декабрь 2006.
50. Новости кредитно-финансового рынка. "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", № 12, декабрь 2006.
51. Новости кредитно-финансового рынка. "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", № 11, ноябрь 2006.
52. Новости кредитно-финансового рынка. "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", № 10, октябрь 2006.
53. Погода на рынке слияний и поглощений. В. Плеханова, "Консультант", № 17, сентябрь 2006.
54. Новости кредитно-финансового рынка. "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", № 9, сентябрь 2006.
55. Управление активами институциональных инвесторов на глобальных рынках капитала и их приход на российский рынок акций. А.С. Орлов, "Инвестиционный банкинг", № 5, сентябрь-октябрь 2006.
56. Банки на розничном рынке: тенденции и перспективы. Н. Каурова, "Банковское дело в Москве", № 8, август 2006.
57. Новости кредитно-финансового рынка. "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", № 7-8, июль-август 2006.
58. Новости кредитно-финансового рынка. "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", № 6, июнь 2006.
59. Новости кредитно-финансового рынка. "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", № 5, май 2006.
60. www.coopinhal.com/rynok-chaya-i-kofe-v-rossii-blizok-k-nasyshhe...
61. www.mosgu.ru/nauchnaya/ss/conference/260510/text/ppt/11.ppt
62. www.mavriz.ru/articles/1999/3/5.html
63. www.rasstel.ru/an/01cm.htm
64. 1nsk.ru/news/company/36684.html
65. tandc.far.ru/
66. www.alephtrade.com › 
67. sfera.fm/articles/rynok-chaya-kofe-i-goryachikh-napitkov
68. www.rbcdaily.ru/market/562949983316224
69. www.gfk.ru/Go/View?id=946