Влияние конъюнктуры рынка окатышей на финансовую устойчивость ОАО «Лебединского горно-обогатительного комбината»

 

Среди конкурентных преимуществ выделяются следующие: высокое качество продукции, соответствующее уровню международных стандартов, широкий сортамент выпускаемой продукции.

Основные конкуренты на внешнем рынке являются: АО «Соколовско-Сарбайское ГПО» (Казахстан), горно-обогатительные комбинаты Украины.

Конкурентными преимуществами ОАО «Лебединский ГОК» на внешнем рынке железорудного сырья являются:

• качественные показатели продукции (высокое содержание железа в концентрате и небольшое содержание вредных примесей);
• широкий ассортимент предлагаемых продуктов с различными металлургическими свойствами;
• максимально удобное географическое положение (возможность отгрузки продукции предприятиям в Центральном и Уральском регионах, в Восточную Европу и СНГ);
• безупречная деловая репутация и устойчивые партнёрские отношения с потребителями.

Состояние мировой экономики и цены на железную руду с конца 2009 г. наблюдалось увеличение объемов мировой торговли железорудной продукцией, вызванное прежде всего ростом экономической активности в странах Азиатского региона.

Так, экономический рост в Китае в 2010-2011 гг. способствовал росту активности автомобильных и строительных компаний – основных потребителей стальной продукции. Этот фактор привел к увеличению спроса и росту цен на железную руду. В 2010 и 2011 гг. средний индекс цен на железную руду Platts (62% Fe, CFR Китай) составил 150 долл./тонн и 170 долл./тонн соответственно. Подобная ситуация наблюдалась вплоть до конца 2011 г., однако уже в 2012 г. замедление экономического роста в Китае привело к снижению цен на железорудную продукцию. Средний индекс цен на железную руду Platts (62% Fe, CFR Китай) в 2012 г. составил 130 долл./тонн.

Состояние российской экономики. Поскольку существенная часть выручки Металлоинвеста формируется за счет отгрузок российским потребителям (43% в 2012 г.), большое влияние на результаты деятельности Компании оказывает состояние российской экономики, определяемое темпом роста экономики в целом, темпом роста отдельных отраслей, в частности автомобильной, трубной и строительной, а также темпом роста инфляции.

 

Таблица 3 – Влияние состояния российской экономики

 

В 2010 г. российская экономика продемонстрировала умеренное восстановление. Экономический рост продолжился и в 2011-2012 гг.

 

Таблица 4 – Средние оптовые цены окатышей на Лебединском ГОКе

	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Средняя оптовая цена окатышей, долл/т	53	53	54

 

Уровень цен на окатыши в 2010 и 2011 гг. одинаков, а в 2012 г. увеличился, но остается также значительно ниже цен аналогичной продукции конкурентов.

Основные причины низкой цены окатышей на предприятии являются:

• наличие собственной обширной ресурсной базы;
• отсутствие привлечения третьих лиц для разработки карьера;
• использование железнодорожного транспорта для транспортировки руды из карьера;
• энергоэффективные технологии производства;
• доступ к значительным объемам относительно недорогого природного газа и электроэнергии.

Проведем сравнительный анализ уровня средних цен на окатыши и курсы валют (доллара и евро).

 

Рис. 4 – Сравнительная оценка средних цен на окатыши с курсом валют

 

Из сравнительного графика видно, что имеется зависимость между уровнем средних цен на окатыши и курсами валют. Следовательно, цены на окатыши изменяются пропорционально курсам валют, в особенности курса доллара.

 

3 Модификация окатышей

3.1 Обоснование необходимости модификации

 

В данной главе рассматривается модификация продукции на примере вывода нового товара на рынок, а именно новый вид окатышей. Проведено исследование в рамках действующих конкурентов и существующего спроса на данный товар.

Модификация товара заключается в модифицировании таких характеристик изделия, как уровень качества, свойства, чтобы привлечь новых потребителей. При этом используются следующие стратегии:

• стратегия улучшения качества имеет целью совершенствование функциональных характеристик товара. Данная стратегия эффективна, если:

1. качество поддается улучшению;

2. покупатели верят в утверждение об улучшении качества;
3. достаточно большое количество покупателей хотят улучшения качества.

• стратегия улучшения свойств имеет целью придать товару новые свойства, делающие его более универсальным, более безопасным и более удобным.

Модификация окатышей Лебединского ГОКа необходима для того, чтобы увеличить производство ГБЖ на предприятии и завоевать новые географические рынки для получения большей прибыли.

 

3.2 Направление модификации товара

 

Железорудные окатыши Лебединского ГОКа отличаются высоким общим содержанием железа, низким содержанием серы, фосфора и оксида кремния. А фракция окатышей практически одинаковая по сравнению с конкурентами.

Поэтому для Лебединского ГОКа модификация будет заключаться в повышении качества, а именно изменение фракции окатышей.

В августе 2012 г. Металлоинвест подписал контракт с компаниями Siemens VAI (Австрия) и Midrex Technologies (США) на строительство ЦГБЖ-3 на ЛГОКе. Консорциум Siemens и Midrex выполнит разработку, производство, поставку оборудования и автоматизацию первого и второго уровней. Проектом предусмотрено строительство установки металлизации, включая вспомогательные объекты, а также реконструкция фабрики окомкования и обогатительной фабрики для обеспечения сырьем (окатышей) ЦГБЖ-3. Установка металлизации включает в себя шахтную печь металлизации и технологические линии движения исходных материалов, технологических газов и готовой продукции. В рамках реконструкции фабрики окомкования будет реконструирована система газоочистки, предусматривающая замену существующей системы циклонов и мокрой газоочистки на электрофильтры и строительство систем очистки отходящих дымовых газов. В рамках реконструкции обогатительной фабрики будет построено две секции по производству дообогащенного железорудного концентрата. Капитальные затраты составили 850 млн. долл, что в дальнейшем окупиться производственной мощностью, которая увеличиться на 1,8 тыс. тонн в год. Завершение проекта планируется в 2016 г.

После ввода в эксплуатацию ЦГБЖ-3 Лебединский ГОК станет крупнейшим в мире модулем по производству ГБЖ, а также увеличит производство улучшенных окатышей.

Фабрика по производству железорудных окатышей состоит из отделений подготовки шихты, окомкования и обжигового. Транспортная связь между машинами и агрегатами отделений осуществляется ленточными конвейерами. Основным компонентом для производства окатышей является тонко измельченный влажный концентрат.

Принципиальная схема технологического процесса представлена на рисунке 5.

 

Рис. 5 – Принципиальная схема производства окатышей.

1 – бункера, 2 – питатели, 3 – конвейер, 4 –  смесительный барабан, 5 – конвейер,

6 – чашевый  окомкователь, 7 – бункер, 8 – питатель, 9 – конвейер, 10 – укладчик,

11 – питатель, 12 – машина упрочняюще-восстановительного  обжига, 13 – грохот.

Концентрат, известняк и возврат поступают в бункера 1, откуда питателями 2 в определенных соотношениях выдаются на конвейер 3, направляющий шихтовые материалы в смесительный барабан 4, по выходе из которого шихта конвейером 5 транспортируется в гранулятор 6. Перед окомкователем к шихте добавляют бентонит, подаваемый из бункера 7 питателем 8. В окомкователе происходит образование окатышей, чему в значительной степени способствует вода, подаваемая в гранулятор через распыляющую форсунку. Выходящие из окомкователя сырые окатыши транспортируются конвейером 9 к укладчику 10. С помощью укладчика окатыши подаются в питатель 11, который загружает их на машину 12 упрочняющего или упрочняюще-восстановительного обжига. После охлаждения готовые окатыши перед отправкой на склад подвергаются рассеву на грохоте 13.

 

3.3 Описание  характеристик модифицированного  товара

 

Главная цель модификации окатышей увеличить производство и увеличить фракцию по сравнению с конкурентами. Как было сказано ранее, Лебединский ГОК имеет отличительные свойства окатышей. Они отличаются высоким общим содержанием железа (65,5%), низким содержанием вредных примесей, таких как сера (0,005%), фосфор (0,011%) и оксида кремния (4,7%).

Усовершенствованные окатыши будут иметь прежний химический состав, который лучше, чем у конкурентных предприятий и увеличенную фракцию (до 30 мм).

Модифицированный товар будет соответствовать ГОСТ 24765-81 метод определения их прочности, а также метод определения прочности по международному стандарту ИСО 4700-83, ГОСТ 12764 для определение влаги, ГОСТ 15054 для отбора проб на химический состав, ГОСТ 25732-88 для определения пористости и плотности.

 

3.4 Позиционирование  товара рядом с конкурентами

 

Главными конкурентами являются предприятия ОАО «Карельский окатыш» и ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат».

ОАО «Карельский окатыш» входит в горнодобывающий (сырьевой) дивизион горно-металлургической компании «Северсталь» с 1999 г. Предприятие занимает лидирующее место в России по объему производства железорудных окатышей – производит третью часть всех российских окатышей.

ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат»:

• входит в пятерку крупнейших в России горнорудных предприятий;
• единственный производитель ванадийсодержащей железной руды в России;
• разрабатывает Гусевогорское месторождение титаномагнетитовых железных руд, содержащих примеси ванадия, что позволяет выплавлять высокопрочные легированные сорта стали;
• единственный в России комбинат, который производит высококачественное железорудное сырье из руды с низким содержанием железа – 15 %;

На ОАО «Карельском окатыше» производят окатыши с фракцией не более 24 мм. Химический состав окатышей приведен в таблице 5.

 

Таблица 5 – Химический состав окатышей на «Карельском окатыше»

Показатель	% масс.
Fe	65,0
SiO2	5,8
Al2O3	0,35
CaO	0,6
MgO	0,22
Na2O+K2O	0,15
TiO2	0,03
S	0,008
P	0,02

 

Данную продукцию ОАО «Карельский окатыш» продаёт по цене 63 долл/т + 18% НДС.

ОАО «Качканарский ГОК» производит окатыши фракцией не более 18 мм. Его особенностью является производить качественные окатыши с низким содержанием железа в руде.

 

 

Таблица 6 – Химический состав окатышей на «Качканарском ГОКе»

Показатель	% масс.
Fe	61,3
SiO2	4,1
Al2O3	2,9
CaO	1,3
MgO	1,9
Na2O+K2O	0,09
TiO2	2,35
S	0,006
P	0,015

 

Окатыши производства ОАО «Качканарский ГОК» продаются по цене 60 долл/т + 18% НДС.

Исходя из изложенного в предыдущем пункте, модифицированный товар будет лучше, чем у конкурентов. Окатыши будут иметь фракцию не более 30 мм, с высоким общим содержанием железа (65,5%), низким содержанием вредных примесей, таких как сера (0,005%), фосфор (0,011%) и оксида кремния (4,7%). Предполагаемая цена 64 долл/т + 18% НДС.

 

Таблица 7 – Сравнение модифицированного окатыша с конкурентами

		Модифицированный товар	Карельский окатыш	Качканарский ГОК
Фракция, мм		До 30	До 24	До 18
Химический состав, %	Fe	65,5	65,0	61,3
	SiO2	4,7	5,8	4,1
	Al2O3	0,37	0,35	2,9
	CaO	0,4	0,6	1,3
	MgO	0,33	0,22	1,9
	Na2O+K2O	0,08	0,15	0,09
	TiO2	0,041	0,03	2,35
	S	0,005	0,008	0,006
	P	0,011	0,02	0,015
Цена (без НДС), долл/т		64	63	60