Анализ рыночной ситуации, клиентско-потребительской базы рынка привлечения депозитов физических лиц

• повышение реальных доходов населения;
• реализация положений Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации";
• укрепление устойчивости кредитных организаций и банковского сектора в целом;
• развитие правовых основ защиты интересов кредиторов и вкладчиков;
• повышение доверия клиентов и вкладчиков к финансовым посредникам;
• сохранение института банковской тайны, в том числе тайны вклада;
• расширение состава банковских продуктов для привлечения средств населения.

Дальнейшее расчленение  выделенных по перечисленным признакам  сегментов применяется для формирования как можно более однородных целевых  групп составляются матрицы РБУ  по типу «клиенты/услуги» (таблица 1).

Таблица 8

• А – очень богатые люди;
• Б – клиенты с высоким уровнем достатка;
• В – клиенты со среднем достатком;
• Г – предприниматели;
• Д – рабочие и служащие – наемные рабочие;
• Е – студенты;
• Ж – молодые семьи;
• З – семья с достатком;
• И – семьи с низким доходом;
• К – пенсионеры;
• Л – лица склонные к сбережениям.[27]

Правительство Российской Федерации  и Банк России исходят из того, что  принятие Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" обеспечивает необходимую правовую базу для государственной защиты интересов вкладчиков, особенно тех, кто имеет небольшие сбережения. Тем самым создаются условия как для увеличения притока вкладов в банковский сектор, так и для развития конкуренции между банками в сфере привлечения вкладов.

В рамках практических мероприятий  по функционированию системы страхования  вкладов будет принят комплекс мер, направленных на минимизацию рисков системы страхования, прежде всего  путем предотвращения участия в  ней неустойчивых банков. Для участия  в системе страхования вкладов  кредитные организации должны соответствовать  предусмотренным в законодательстве Российской Федерации и в нормативных  актах Банка России критериям  допуска в эту систему.

В целях обеспечения формирования реальной срочной структуры пассивов и снижения риска ликвидности  банковского сектора планируется  пересмотреть положения статьи 837 Гражданского кодекса Российской Федерации и внести в указанную статью изменения, предусматривающие предоставление кредитным организациям права определять в договоре банковского вклада различные условия досрочного возврата вклада.[1]

Большинство крупных банков по рублевым депозитам сейчас предлагают ставки 6-8% годовых. Вклады с доходностью 13-14% сейчас можно найти только в  небольших банках. И судя по всему, потенциал снижения ставок себя окончательно не исчерпал. Процентные ставки по вкладам как в рублях, так и в валюте будут и дальше корректироваться в сторону уменьшения и снизить их до европейского уровня российские банки вряд ли смогут. Однако, некоторые эксперты предполагают, что во второй половине 2013 года процентный маятник может качнуться в обратную сторону. «В I квартале сохранялась тенденция к снижению процентных ставок по вкладам физических лиц, набравшая обороты в конце прошлого года, — говорит Елена Махота, член правления „Промсвязьбанка“. — Однако к концу квартала темпы снижения сократились. Нельзя исключить вероятность полной остановки падения процентных ставок по вкладам. А к концу года возможен их рост». Нетрудно заметить, что в целом динамика снижения ставок по вкладам следует за уменьшением ставки рефинансирования, которая за последний год уменьшилась на 5% — с 13 до 8% (из них только 0,75% были пройдены в 2011 году). Примерно так же выглядит ситуация с вкладами. Как только ставка рефинансирования более менее устойчиво зафиксировалась, падение депозитных ставок замедлилось. Сегодня ставки уравновешены. Дальнейшее их уменьшение будет происходить в случае снижения уровня инфляции и ставки рефинансирования. Факторов, которые могли бы спровоцировать подъем ставок, сегодня немного. «В отличие от конца 2008 года, когда ставки взлетели практически вдвое, банки уже не испытывают дефицита ликвидности и, следовательно, не имеют острой потребности в деньгах, которая бы заставила их повышать ставки в конкурентной борьбе за вкладчика. Таким образом, ставочную политику будут определять только макроэкономические факторы и индикаторы», — говорит Кристина Буганова, руководитель отдела страховых и инвестиционных продуктов «Банка Сосьете Женераль Восток» (BSGV). Именно поэтому большинство экспертов сегодня не рискуют назвать значения будущих ставок: озвучиваемые сейчас прогнозы по инфляции и другим критериям заметно разнятся, расходясь с «плановыми» показателями. «До кризиса мы уже наблюдали ситуацию, когда чистая доходность по вкладам была отрицательной, то есть средняя ставка оказалась ниже уровня инфляции, — напоминает Кристина Буганова. — Заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников уже заявил, что до конца этого года мы вернемся к такому состоянию. По данным на конец апреля, инфляция в годовом выражении составляла 6,2-6,3%. Следовательно, и ставки по вкладам к концу этого года могут закрепиться примерно на уровне 6% годовых». Заодно напомним, что ЦБ в прошлом году настоятельно рекомендовал банкам не поднимать тарифы по рублевым вкладам выше средней ставки в десятке крупнейших по объему привлеченных депозитов банков плюс 2%. Вряд ли кто-то из игроков рискнет навлечь на себя неприятности, затеяв игру на повышение. Впрочем, большинство аналитиков сходятся в том, что среднее снижение во втором полугодии будет меньше, чем в первом. Устойчивость крупнейших, средних и малых банков, естественно, различается. Поэтому помимо общей ситуации на рынке политика каждого из них будет, как и раньше, определяться стоимостью привлечения ресурсов на западных рынках, а также личной потребностью банка в привлечении денег (в том числе в определенной валюте). Сейчас у крупных российских банков и банков с иностранным капиталом имеется довольно много альтернативных источников привлечения средств помимо вкладов физических лиц. А клиенты заинтересованы в получении недорогих кредитов. Поэтому крупные банки будут предлагать весьма консервативные ставки по вкладам. И как раз со стороны «крупняка» из первой двадцатки российских банков стоит ожидать дальнейшего «продавливания» рынка депозитов в сторону снижения. «В средних банках вклады физических лиц, как правило, являются одним из основных источников формирования пассивной базы, — рассуждает Сергей Удодов, главный эксперт отдела инвестиционных продуктов и депозитов „Юни Кредит Банка“. — Поэтому такие банки будут предлагать более привлекательные процентные ставки. Что касается небольших банков, не входящих в топ-100, то их ставки по вкладам будут по-прежнему самыми высокими, так как вклады физических лиц здесь зачастую являются основным источником формирования пассивов». В этом отношении ситуация вернется к докризисной. Наиболее выгодные депозиты потребителям придется искать в малоизвестных банках, подчас с сомнительной репутацией и повышенным риском. Придется выбирать: или доходность, или надежность. Время, когда можно было сделать вклад в крупном банке хотя бы под среднерыночную доходность, прошло до следующего кризиса. Судя по всему, банки будут придерживаться прежней политики и в отношении вкладов. Самыми низкими останутся ставки по краткосрочным вкладам, самыми высокими — по долгосрочным. Валютная политика банков тоже вряд ли принципиально изменится: рублевые депозиты в ближайшее время останутся приоритетными. Сегодня вкладчику непросто выбрать оптимальную стратегию сохранения сбережений. С учетом низких ставок и возможного их падения трудно выбрать выгодный вариант. Говорить скорее приходится о выборе наименее рискованного способа сохранить свои деньги. Если же вы задумываетесь о наращивании капитала, то при нынешнем уровне инфляции с этим вообще не стоит обращаться к банкам: такие вопросы решаются на фондовом рынке. Но вернемся к вечно актуальному вопросу: как сохранить деньги? В какой валюте их держать? Выбор валюты — личное дело каждого, но пока большинство аналитиков делают ставку на рубль. Ставки по вкладам в рублях выше валютных. Сегодня даже максимальная ставка по валютным депозитам в банках первой двадцатки не превышает 5,5%. Хотя в более мелких банках еще можно найти варианты под 8-9%. При этом курс рубля к бивалютной корзине укрепляется. «Все это делает рублевые вклады более привлекательными, хотя и не исключает возможностей для консервативных валютных инвестиций как части инвестиционного портфеля», — замечает Кристина Буганова. Что касается сроков вклада, то средняя их продолжительность уже поднялась с трех-шести месяцев (в 2009-м) до года. Скорее всего, этот срок останется оптимальным: на более коротких дистанциях прирост вложенного капитала будет либо нулевым, либо незначительным. «Страхование вкладов, конечно, дает дополнительные гарантии надежности, но продолжающееся снижение ставок делает вклады на длительный срок более привлекательными. Это дает клиентам возможность закрепить ставку по вкладу до окончания срока действия депозитного договора», — объясняет Кристина Буганова. С другой стороны, трудно делать какие-либо прогнозы на срок более полугода. Как уже говорилось, всего лишь год назад ставки по депозитам были на совсем другой высоте. А в следующие 12 месяцев может многое измениться и в соотношении валют. Поэтому, если есть такая возможность, стоит подумать о диверсификации вложений в разных валютах. «Я бы рекомендовал разделить вложения в разные валюты, отдав предпочтение рублям», — говорит Андрей Степаненко. Таким образом вкладчик будет защищен от валютных колебаний и сохранит деньги в случае непредвиденного скачка курса. Возможность зафиксировать ставку — основной параметр, на который сегодня нужно ориентироваться при выборе депозита. Но желательно, чтобы при этом имелась возможность пополнения вклада.[13]

«В условиях снижающихся  ставок зафиксировать процент и  иметь возможность пополнять  вклад - отличный вариант для накопления и сохранения денег, — говорит  Елена Махота. — В целом же стратегия размещения депозита индивидуальна, все зависит от целей, которые  преследует вкладчик». В любом случае стоит заранее подумать о стратегии  отступления и выбрать вклад  с возможностью досрочного закрытия без потери процентов или с  опцией частичного снятия средств. Хотя на сегодняшнем рынке депозитов  варианты закрытия вклада без потери процентов уже стали редкостью.

Кредиты: зеленый  свет для заемщиков

Кредитование набирает обороты, появляются предложения, сопоставимые с докризисными. «Разморозка» кредитного рынка началась осенью прошлого года. Успокоенные стабильностью и  снижением ставки рефинансирования ЦБ кредиторы возобновили раздачу  денег населению как в рублях, так и в валюте. Первое полугодие 2012 года также прошло под лозунгом «Кредиты — в массы!». Банки один за другим активизировали работу в этом сегменте: снижали размер первоначального взноса и процентную ставку и убирали заградительные барьеры в виде непомерных требований к заемщикам. Появились даже первые признаки конкуренции в кредитной сфере. «Очень позитивный тренд — то, что наши партнеры банки снова начали предлагать различные преференции для наших клиентов, — говорит генеральный директор компании „Кредитмарт“ Юлия Купко. — Мы снова, как до кризиса, можем предлагать заемщикам льготные ставки или другие бонусы. То есть у нас фактически восстановились докризисные условия общения с партнерами». Весна 2012 года, похоже, стала переломной в отношениях кредиторов и заемщиков: начиная с марта количество обращений за кредитами резко растет. По данным компании «Фосборн Хоум», больше всего заявок поступает на ипотечные кредиты, спрос на которые увеличивается в геометрической прогрессии. «Еще в начале весны клиенты брали кредиты под залог недвижимости на строительство дома либо для личных нужд. Сейчас наблюдается всплеск интереса именно к классическому ипотечному кредиту — получению ссуды под залог приобретаемой недвижимости», — рассказывает директор «Фосборн Хоум» Виктория Ракова.

Больше и дешевле

Кредиты становятся доступнее. «Банки снова улучшают условия кредитования по розничным продуктам: снижают  процентные ставки, уменьшают первоначальный взнос, отменяют комиссии, увеличивают  сроки кредитования и т.д.», —  говорит начальник управления розничного кредитования «Московского кредитного банка» Юлия Изотова. Процесс этот неравномерный: с начала года наиболее ощутимо упали ставки на ипотечные продукты, меньше всего — на автокредиты. «В секторе потребительского кредитования ставки снизились в апреле, по автокредитам ряд банков начал проводить снижение только в мае. Первоначальный взнос по ипотеке постепенно уменьшили до 20% — это практически докризисный уровень», — рассказывает Виктория Ракова. На радикальные меры пошел «Сбербанк», отменив с 19 апреля все комиссии по кредитам для физических лиц. Подобной благотворительности мы не видели даже до кризиса, когда шла жесткая борьба за клиентов. Для заемщиков это весьма приятный бонус. Отличился и другой государственный банк — «ВТБ24»: с 1 июня там запускают несколько новых программ ипотечного кредитования. Одна — в рамках сотрудничества с «Внешэкономбанком» — предполагает выдачу кредитов под льготную ставку 11% с отменой всех комиссий. Единственный минус: предложение действует лишь при покупке квартир в домах, построенных в 2011-2012 годах и уже прошедших госкомиссию. Другое неординарное нововведение «ВТБ24» — программа, позволяющая за счет покупки страхового полиса снизить размер первоначального взноса со стандартных 20 до 10%. Пока такой полис можно приобрести только в «Военно-страховой компании» (ВСК) и он обойдется заемщику примерно в 1% от суммы кредита. Плата разовая, так как страховка приобретается на весь срок кредитования. По данным «Фосборн Хоум», несколько банков также готовы снизить первоначальный взнос до 10%, но в этом случае ставки по кредиту будут выше на 1-2% либо потребуется дополнительный залог. Еще в феврале на минимальный взнос — 10% — пошел «Абсолютбанк». Но получить кредит можно только при залоге двух квартир — покупаемой и уже имеющейся у заемщика. Кредит выдается в рублях по фиксированной ставке от 14% годовых.

Постепенно на рынок ипотеки  возвращаются продукты, которые исчезли  во время кризиса. «Московский кредитный  банк» (МКБ) и «РосЕвроБанк» возобновили  ипотеку на покупку коммерческой недвижимости. Несколько банков ввели  программы кредитования новостроек (правда, как правило, аккредитованных  в банке), а в «ВТБ24» предложили программу ипотечного кредитования гаражей. Состояние рынка потребительского кредитования характеризует возвращение  экспресс-кредитов. «Еще год назад  банки категорически отказывались выдавать займы без официального подтверждения дохода. Сейчас снова  стала нормой ситуация, когда потребкредит выдается без справок 2-НДФЛ, при наличии всего нескольких документов», — рассказывает генеральный директор компании «Кредитмарт» Юлия Купко.

Рост и еще  раз рост

Весной 2012 года игроки кредитного рынка наконец заговорили о том, что их кредитные портфели перестали таять и показали первые признаки роста. По мнению банкиров, это устойчивая тенденция, которая во втором полугодии приведет к росту портфелей. «Кризис изменил поведение клиентов: если прежде предпочитали брать большие кредиты надолго, то сейчас выбирают маленькие займы на короткие сроки. С учетом стабилизации ситуации на финансовых рынках, в экономике и на рынке труда мы ожидаем рост интереса населения к розничным кредитным продуктам», - говорят в «Банке Москвы». Это мнение подтверждают и наблюдения кредитных брокеров. «Я согласна с прогнозом Standard & Poor's о том, что кредиты в этом году будут брать на 10% чаще. Вероятно, близка к истине и другая оценка агентства — что через год этот показатель вырастет до 20%, а в 2015 году составит около 25%», — говорит Юлия Изотова. В «Банке Москвы» ожидают, что во втором полугодии наиболее востребованными станут потребительские кредиты на неотложные нужды, экспресс-кредиты и кредитные карты. «Объемы розничного кредитования могут вернуться на докризисный уровень еще до конца 2012 года, самое позднее — к середине 2013 года», — полагают в «Банке Москвы». Ряд экспертов прогнозирует продолжение ажиотажного спроса на ипотеку. «Похоже, потенциальные покупатели недвижимости поняли, что дешеветь она больше не будет. Кроме того, банки планируют возобновить программы рефинансирования кредитов по привлекательным ставкам», — говорит директор «Фосборн Хоум» Виктория Ракова. [28]

В любом случае сегодня  ситуация благоприятствует заемщикам. И если никаких резких перемен  в экономике и политике не произойдет, уже к концу года мы увидим фактически не отличающийся от докризисного рынок  кредитов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня коммерческий банк способен предложить клиенту до 200 видов  разнообразных банковских продуктов  и услуг. Следует учитывать, что  далеко не все банковские операции повседневно присутствуют и используются в практике конкретного банковского  учреждения (например, выполнение международных  расчетов или трастовые операции). Но есть определенный базовый набор, без которого банк не может существовать и нормально функционировать. Среди  них не последнее место занимают привлечение и размещение временно свободных средств во вклады.

Депозиты являются важным источником ресурсов коммерческих банков. Депозитные счета могут быть самыми разнообразными и в основном их классификации  могут быть положены такие критерии, как источники вкладов, их целевое  назначение, степень доходности и  т.д.

Структура их в банке подвижна и зависит от конъюнктуры денежного  рынка. Этому источнику формирования банковских ресурсов присущи некоторые  недостатки. Речь идет о значительных материальных и денежных затратах банка  при привлечении средств во вклады, ограниченности свободных денежных средств в рамках отдельного региона. Кроме того, мобилизация средств  во вклады, зависит в значительной степени от клиентов, а не от самого банка. И, тем не менее, конкурентная борьба межу банками на рынке кредитных  ресурсов заставляет их принимать меры по развитию услуг, способствующих привлечению  депозитов. Для этих целей коммерческим банкам важно разработать стратегию  депозитной политики, исходя из целей  и задач коммерческого банка, закрепленных в его Уставе и из необходимости сохранения банковской ликвидности.

Единственным по настоящему устойчивым источником роста кредитных  ресурсов банка являются организованные сбережения населения. Среднемесячный темп прироста частных вкладов вот  уже два года стабильно держится на уровне 3,6-3,7 %. Фундаментом быстрого роста вкладов населения является тенденция к увеличению его реальных доходов, которая носит устойчивый характер. Для устойчивого развития банковской системы необходимо защитить банки от риска досрочного изъятия вкладов и создать эффективную систему гарантирования вкладов.

Укрепление депозитной базы очень  важно для банков. За счет увеличения общего объема вкладов и расширения круга вкладчиков юридических лиц  и физических лиц, можно улучшить организацию депозитных операций и  систему стимулирования привлечения  вкладов. Это можно достигнуть путем  расширения депозитных счетов юридических  и физических лиц до востребования, что позволит полнее удовлетворить  потребности клиентов, улучшить обслуживание, повысить заинтересованность в размещении средств в банках.

В целом же можно отметить, что  в нашей стране наблюдается тенденция  к увеличению средств на депозитах, предназначенных для расчета  с помощью пластиковых карт, растет также доля банков, увеличивающих  свои ресурсы за счет привлечения  средств физических лиц, а в целом  наблюдается улучшение ситуации в банковской сфере.

Список использованной литературы:

1. Федеральный Закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (федер. закон: принят ГД ФС РФ 28.11.2003 г.).
2. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» (федер. закон: принят ГД ФС РФ 02.12.1990 г.).
3. Алексеева Е.В., Мурадова С.М. Банковское дело: Учебное пособие для вузов. – М.: Феникс, 2009 – 248 с.
4. Асхауэр Г.Н. Введение в банковское дело: Учебное пособие для вузов. – М.: Финансы и статистика, 2007 – 346 с.
5. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. Банковское дело: Учебник для вузов. - М.: Питер 2009 – 400 с.
6. Беляцкий Н.П., Семенов Б.А. Банковский менеджмент: Учебное пособие для вузов. – М.: БГЭУ 2006 – 234 с.
7. Банковское дело. Дополнительные операции для клиентов. – М.: Финансы и статистика 2007 – 453 с.
8. Герасимова Е.Б., Унонян И.Р. Банковские операции: Учебное пособие для вузов. – М.:Форум 2009 – 272 с.
9. Довнер Ю.П. Защита банковских вкладов физических лиц: Учебник для вузов: Амолфея 2007 – 244 с.
10. Дубровская С.В., Каджева М.Р. Банковские операции: Уче<span class="List_0020Paragraph__Char" style=" font-family: 'Times Ne