Перспективы и проблемы развития рынка банковских пластиковых карт в России

  Золотая корона – платежная система, объединяющая более 200 банков по всей стране. В обороте находится более 14 миллионов карт, работает более 18 тысяч терминалов, банкоматов и других платежных устройств. Основана система в Новосибирске, в 1994 году. В системе выпускаются как обычные карты, так и дебетовые, кредитовые, транспортные, социальные карты.

         Система «Сберкард» была основана сбербанком России в 1993 году. В системе состоят 20 Российских банков. Количество выпущенных карт составило более 3 миллионов штук. В системе работало более 100 тысяч банкоматов, терминалов, пунктов выдачи наличных. Обслуживание карт прекращено с 20 августа 2012 года. Акционерное общество « Сберкард». обслуживающее данную систему, ликвидировано. Система заменена на международные  карты систем Visa и MasterCard.

 STB Card – Российская система безналичных платежей. Основана в 1992 году. Оператором платежной системы является акционерное общество «СТБ - платежная система». Система включает в себя более 3000 терминалов, более 1000 банкоматов. В системе участвуют все крупные Российские банки , которые имеют более 800 отделений по всей стране.

Union Card – Российская платежная система, являющаяся межбанковской системой, охватывающей более 300 учреждений финансового сектора. Основана в 1993 году. Представляет собой развитую платежную систему, которая оказывает все сферы банковских услуг с использованием банковских пластиковых карт. Система работает не только  России , но и в странах СНГ.

   За время своего существования, данные системы развивались независимо друг от друга и не смогли вырасти до уровня национальной платежной системы.

    С 27 сентября 2012 года вводится закон национальной платежной системе России. Закон вводит единые правила для всех банков по организации безналичных платежей внутри страны. Закон упорядочивает действия банков, определяет правила участия внутри национальной платежной системы ,что потребует от банков значительных денежных средств, направленных на изменение нормативных документов, изменение технических особенностей проведения безналичных расчетов , но при этом расширяет возможности банков в части участия в обороте электронных денег и проведения мобильных платежей.

  Пластиковая карта — пластина стандартных размеров (54x86x0,76мм), изготовленная из специальной, устойчивой к механическим и термическим воздействиям пластмассы. Существуют пластиковые карты, различающиеся по своему назначению, функциональным и техническим характеристикам. 2

   Платежная пластиковая  карта - является  видом инструмента по безналичному  перечислению денежных средств, предназначенному для совершения  физическими и юридическими лицами  платежно-расчетных операций.

  Платежные карты – это инструмент, обеспечивающий платежно-расчетное взаимодействие. В настоящее время структура , характеристики технологии использования платежных карт сложилась как сфера посреднической деятельности, имеется достаточное нормативное обеспечение процедур  реализации платежного оборота. Это позволяет использовать этот инструмент с минимальными рисками при проведении операций по переводу средств.

  Банковская карта — инструмент, дающий возможность доступа к своему личному счету в банке. Такой счет называют специальным карточным счетом (СКС). Он открывается банком для отражения всех совершаемых клиентом операций с использованием банковской карты.

   В Российской Федерации кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видов:

- расчетных (дебетовых) карт;

- кредитных  карт;

- предоплаченных  карт.

  Расчетная (дебетовая) карта предназначена для совершения операций ее держателем в пределах установленной кредитной организацией – эмитентом суммы денежных средств  (расходного лимита), расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, или кредита, предоставляемого кредитной организацией - эмитентом клиенту в соответствии с договором банковского счета при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).

 Кредитная карта предназначена для совершения ее держателем операций, расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией – эмитентом клиенту в пределах установленного лимита в соответствии  с условиями  кредитного договора.

  Предоплаченная карта предназначена для совершения ее держателем операций, расчеты по которым осуществляются кредитной организацией – эмитентом от своего имени, и удостоверяет право требования держателя предоплаченной карты к кредитной организации – эмитенту по оплате товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) или выдаче наличных денежных средств.3

 Таким образом, пластиковая  карта является видом инструмента по безналичному перечислению денежных средств. На российском «пластиковом» рынке действуют одновременно две группы систем - зарубежные (международные) и отечественные. Пока на российском рынке доминирующее положение занимают зарубежные платежные системы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Особенности функционирования рынка банковских пластиковых карт

 

           2.1  Анализ рынка пластиковых карт в России

 На начало 2013 года в России было эмитировано уже более 200 миллионов банковских карт и таким образом получается, что на одного россиянина приходится 1,7 карты. Однако если рассматривать только дееспособную часть населения, которая по факту и использует эмитированные карты, то в нашей стране в среднем один человек пользуется двумя-тремя разными банковскими картами. Этот показатель меньше, чем в Европе или США, но если обратиться к динамике роста количества эмитируемых и используемых карт в нашей стране, то ситуация выглядит оптимистично.

         Пять лет назад, в 2008 году, на одного россиянина приходилось менее одной пластиковой карты, а именно – 0,73, и таким образом, количество карт за последние 5 лет увеличилось более чем в 2 раза – на 132%. А если взглянуть на динамику роста эмиссии банковских карт за последние годы , то мы видим, что темпы роста ускоряются и с каждым годом - банки выпускают все больше пластиковых карт. Эти цифры иллюстрируют, что российский рынок пластика сейчас находится в стадии активного роста и имеет в запасе неплохой потенциал, так что  до насыщения рынка пройдет еще несколько лет.

 Буквально пару слов добавим о классификации банковских карт, эмитируемых в России. Абсолютное большинство карт – это расчетные, дебетовые карты – они составляют 74% от всего объема карт в стране. Хотя примерно к каждой пятой из них подключен овердрафт, в первую очередь – это дебетовые карты, и большей частью – зарплатные. Чистых же кредитных карт в России пока только 7,5%, что говорит о недостаточно развитом рынке кредитования, о менее выгодных, чем за рубежом, условиях кредитования и о том, что россияне еще не достаточно привыкли к кредитным продуктам и к жизни «в кредит» - наши граждане предпочитают как и раньше накапливать денежные средства или жить из расчета того дохода, который они получают в текущий момент.

    И еще один нюанс, который мы хотели сегодня затронуть – это популярность и распространенность международных платежных систем (МПС). Так как в России пока не была создана собственная национальная платежная система, то наш рынок пластика делится между картами VISA и MasterCard примерно поровну, MasterCard имеет лишь незначительный перевес. Доля карт всех остальных платежных систем в России несущественна, в то время как в мире есть еще один лидер - China UnionPay, однако очевидно, что она распространена довольно локально – в азиатском регионе.

      И так, крупнейшим банком по количеству активных пластиковых карт в обращении на 1 июля 2013 года вновь стал «Сбербанк» (Приложение № 1). По данным его анкеты, клиенты этого крупнейшего банка России имеют на руках 58.2 миллиона пластиковых карт. Ровно год назад, то есть по состоянию на 1 июля 2012 года, у клиентов было почти 47.8 миллионов карт. Рост за год составил 21.9%, или чуть менее 10.5 млн шт.

     По количеству активных пластиковых карт «Сбербанк» действительно недосягаемый лидер. И, судя по всему, этот статус в ближайшие годы вряд ли будет нарушен. Банк сейчас активно распространяет среди своих многочисленных клиентов пластиковые карты - как расчетные, так и кредитные. При этом у «Сбербанка» есть весомый аргумент - наличные платежи граждан, совершать которые гораздо проще, имея на руках «пластик». Банально, не нужно стоять в очереди, чтобы провести платеж через кассу. Отрыв «Сбербанка» от своего ближайшего конкурента составляет 46.2 миллиона карт. Иными словами, у «ВТБ 24», который находится на второй строчке, их в 5 раз меньше - 12 с не большим миллионов штук. Впрочем, и это довольно много. За год «ВТБ 24» также нарастил количество активных пластиковых карт в обращении. В процентном соотношении рост составил 16.3%.

    Замыкает тройку лидеров «Уралсиб». Согласно анкете этого участника рейтинга (которая есть в распоряжение агентства), на 1 июля 2013 года активных пластиковых карт у него почти 5.4 млн шт., что, впрочем, меньше, чем было в обращении ровно год назад, а именно на 16%.

В целом, из десятки лидеров, снижение объема карт в обращении наблюдается у трех банков. Помимо «Уралсиба», в этот список вошли «Росбанк» и «ТрансКредитБанк»

Что касается рейтинга банков по количеству выпущенных карт за I полугодие, а в этот выпуск, согласно методике, могли войти не только активные карты, то тут в десятке лидеров практически все те же участники. Но есть и небольшие исключения. (Приложение № 2)

   Например, по общему объему активных карт в обращении на 1 июля 2013 года «Банк Москвы» занимает 14 место, а в рейтинге по количеству выпущенных он в тройке лидеров, как раз на третьем месте, банк выпустил за первые шесть месяцев 2013 года чуть более 1 миллиона пластиковых карт, и это при том что 1.1 млн карт у него всего в обращении на 1 июля 2013 года. Какое количество из этого внушительного выпуска будет в итоге активно, покажет время. Тем более что большинство (порядка 92%) - это как раз новые карты.

  Первое же место в этом рейтинге также занимает «Сбербанк», выпустивший с начала года порядка 22.8 млн пластиковых карт. Более половины, а это около 66.1%, - новые (Приложение №3). Второе место - за «ВТБ 24». Этот банк с января по июнь включительно выпустил порядка 3.2 млн пластиковых карт, большинство из которых были выпущены впервые.

    С 1 июля 2013 года, по данным РБК. Рейтинга более подробная информация дана только по двум системам – Visa и MasterCard. Количество карт других платежных систем, находящихся у банков в обращении, агентством с детализацией не запрашивалось. Тем не менее, банк мог указать их справочно. (Приложение № 4)

   Что же касается Visa и MasterCard, то больше всего в России находится в обращении карт системы Visa. Это данные только по 88 банкам. Некоторые участники рейтинга, в частности, «Сбербанк» и «ВТБ 24» отказались раскрывать секрет, карты каких именно систем они предлагают своим клиентам чаще всего. Без учета этих банков, количество карт Visa в обращении составляет 22 с небольшим млн шт., а MasterCard - почти в два раза меньше, 11.7 млн шт.4

 

            2.2  Процедура выдачи банковских пластиковых карт в Российской Федерации на примере « Энергобанка»

             Процедура выдачи  пластиковой карты является не сложной. АКБ «Энергобанк» предлагает своим клиентам широкий спектр банковских платежных карт: от доступных Visa Electron до престижных карт класс Gold.

   Банковская карта выдается банком на основании заключенного договора о выдаче и использовании банковской карты при наличии: открытого счета, операции по которому будут осуществляться, в том числе, с использованием выдаваемой банковской карты; оплаты клиентом указанной в тарифном плане комиссии, связанной с оформлением, переоформлением, срочным оформлением и обслуживанием банковской карты, дополнительной банковской карты.

      Для открытия специального  карточного счета (СКС) клиент предоставляет  в банк заявление установленного образца, документы, удостоверяющие личность и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии). Физическое лицо – нерезидент дополнительно  к документам, удостоверяющие личность представляет миграционную карту или документ, подтверждающий право  иностранного государства или лица без гражданства (проживание) на территории Российской Федерации. Номер счета присваивается банком на основании законодательства и внутренних правил и может быть изменен в одностороннем порядке. Об изменение номера счета банк сообщает клиенту любым  предусмотренными договором способами. Клиенту может быть отказано в открытии  счета, если  не представлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для идентификации клиента, либо  представлены недостоверные сведения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. Зачисление денежных средств на  счет клиента  может быть произведено путем их перечисления со счетов клиента в банке (других банках), внесением наличных через кассу банка и иными способами, предусмотренными законодательством РФ.

    Банк предоставляет клиенту (представителю) карту и обеспечивает расчеты по СКС в соответствии с правилами международных платежных систем и действующими правилами банка. Карта является собственностью банка, который имеет право, при нарушении клиентом (представителем) приостановить или прекратить действие карты (распорядиться об изъятии  карты), а также отказать клиенту (представителю) в замене или выпуске новой карты. Банк вправе отказаться в выдаче карты, изъять или заменить без объяснения причин.