Потребительский кредит

Однако в последние  месяцы 2008 г. под воздействием ГФК  экономические условия в Беларуси для развития потребительского кредитования ухудшились. Это привело к временному сжатию объемов рынка рассматриваемых услуг и его последующей структурной трансформации.

Четвертый этап ( конец 2008 г. – настоящее время) характеризуется корректировкой рынка банковского потребительского кредитования под влиянием дефицита ликвидности и переоценки валютного и кредитного рисков.

На потребительском кредитовании прежде всего сказались проблемы формирования ресурсной базы белорусских банков. Так, из-за резкого сокращения платежеспособности нерезидентов, являющихся партнерами отечественных предприятий, в IV квартале 2008 г. возникли проблемы с поступлением выручки от внешнеторговых операций на счета предприятий в банках республики. В результате этого средства предприятий на переводных депозитах (текущих счетах) в иностранной валюте, достигнув на 1 сентября 2008 г. своего максимума — 1504 млн. долл. США, начали сокращаться. На 1 октября 2008 г. они составили от уровня 1 сентября 2008 г. 98,1%; на 1 ноября 2008 г. — 90,8%; на 1 декабря 2008 г. — 91,8%. Лишь к концу 2008 г. объем средств на переводных депозитах предприятий в иностранной валюте вновь приблизился к уровню 1 сентября 2008 г., достигнув 1 472,7 млн. долл. США.

Кроме того, из-за инфляционно-девальвационных ожиданий банки нашей страны столкнулись с проблемой оттока средств населения со счетов в белорусских рублях и преобладающим формированием депозитов физических лиц в иностранных валютах (преимущественно свободно конвертируемых).

Таким образом, в результате проблем с формированием ресурсной базы, начиная с декабря 2008 г., начал сокращаться кредитный потенциал белорусских банков в национальной валюте и произошло смещение предложения кредитов в сторону составляющей в иностранной валюте.

Оценивая реакцию населения  на удорожание валютных кредитов, следует учитывать, что к началу девальвационного процесса национальной валюты физические лица накопили перед банками существенный объем задолженности по потребительским кредитам в иностранной валюте. На 1 октября 2008 г. он был равен 2,14 трлн. бел. руб., что составляло 40,2% от всей задолженности населения по потребительским кредитам банков. К началу 2008 г. эта задолженность возросла более чем на 1 трлн. руб., или на 89,4%, при укреплении белорусского рубля на 1,8%.

Названные высокие показатели роста обязательств населения по кредитам в иностранной валюте в  январе — сентябре 2008 г. связаны с укреплением национальной валюты по отношению к доллару США. В указанный период валютные кредиты обходились физическим лицам в среднем в полтора раза дешевле кредитов в белорусских рублях, что стимулировало спрос на них.[14]

Столь же резко население  отреагировало на девальвацию и последующее удорожание валютных кредитов, быстро сократив заимствования на потребительские цели в иностранной валюте и предприняв шаги по уменьшению и трансформации имеющейся задолженности в такой валюте. Вместе с тем дефицит рублевых ресурсов не позволил банкам компенсировать данное сокращение заимствований.

Еще одним фактором, вызвавшим сокращение потребительского кредитования физических лиц, стала переориентация банков на первоочередное обеспечение потребности юридических лиц в кредитах.

Для динамики потребительского кредитования существенную роль сыграло и расширение льготного кредитования населения на цели жилищного строительства, что в условиях ограниченных возможностей по формированию ресурсной базы привело к сужению границ потребительского кредитования.

Однако если рассматривать  динамику потребительских кредитов в разрезе валют, можно отметить ускорение падения задолженности по данным кредитам в иностранной валюте и появление признаков роста задолженности в белорусских рублях. Помимо экономических факторов на задолженность по потребительским кредитам в иностранной валюте повлияла позиция регулятора рынка — решение о приостановлении кредитования физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) в иностранной валюте. Этот шаг был предпринят для ограничения валютных рисков физических лиц по кредитным операциям с банками.

Относительно динамики потребительского кредитования в белорусских рублях необходимо отметить влияние на нее государственной политики поддержания внутреннего спроса на товары отечественного производства. Фактором, стимулирующим рост задолженности по потребительским кредитам в национальной валюте, является государственная поддержка в реализации продукции отечественных производителей с использованием потребительских кредитов банков. [15] Речь идет о льготировании части банковского процента по таким кредитам для лиц, отнесенных к категории малообеспеченных с учетом совокупного месячного дохода на члена семьи.

Объем кредитной задолженности населения на потребительские цели (в национальной и иностранной валютах) с начала 2011 года увеличился на 682,27 млрд. рублей, или на 10,2 процента, и на 1 апреля 2011 г. составил 7399,92 млрд. рублей. Удельный вес кредитов на потребительские цели в общем объеме кредитной задолженности населения на 1 апреля 2011 г. составил 29,8 процента против 29,6 процента на 1 января 2011 г. [16]

Рассмотрим  динамику задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь физическим лицам, в разрезе валют по годам с помощью диаграммы. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика задолженности по кредитам физическим лицам, млрд. руб.

Примечание – Источник: собственная  разработка на основе [17], [18], [19], [20].

На данной диаграмме мы видим, что задолженность  по кредитам физическим лицам растет (данные представлены в млрд. руб.). Особенно хотелось бы отметить рост задолженности по кредитам в иностранной валюте в 2011 г. На 1 января 2011 г. этот показатель составил 23192 млрд. руб., что превышает задолженность по состоянию на 1 ноября 2010 на 21136,1 млрд. руб, то есть выросла в 11,28 раз. Так как данные представлены в национальной валюте, то рост задолженности по кредитам физическим лицам в иностранной валюте можно объяснить резким и быстрым ростом курса иностранных валют по отношению к белорусскому рублю. Такая ситуация сложилась из-за недостаточного притока иностранной валюты в страну.

Рассмотрим  динамику задолженности по краткосрочным  и долгосрочным кредитам физическим лицам в разрезе валют на диаграмме.

 

Рисунок 2 – Динамика задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам физическим лицам, млрд. руб.

Примечание – Источник: собственная  разработка на основе [17], [18], [19], [20].

Судя  по диаграмме, мы можем отметить, что  большую часть задолженности  составляют долгосрочные кредиты, причем этот показатель растет с каждым годом. Особенно заметен этот рост в 2011 г. По состоянию на 1 января 2011 г. задолженность по долгосрочным кредитам физическим лицам составила 30102,6 млрд. руб., что превышает данный показатель, по сравнению с данными на 1 января 2010 г.,  на 9799,2 млрд. руб., то есть выросла 1,48 раз.

 

 

 

 

 

Таблица 1 – Кредиты физическим лицам, %

	Доля кредитов физ. лицам в общей  сумме кредитов секторам экономики, %		Доля краткосрочных кредитов физ. лицам в общей сумме кредитов секторам экономики, %		Доля долгосрочных кредитов физ. лицам  в общей сумме кредитов секторам экономики, %
год	в национальной валюте	в иностранной валюте	в национальной валюте	в иностранной валюте	в национальной валюте	в иностранной валюте
2011	31,5	39,3	0,7	0,003	30,7	3,9
2010	30,7	9,6	0,8	0,02	29,9	9,6
2009	29,1	17,5	0,8	0,1	28,3	17,4
2008	31,3	22,7	0,9	0,1	30,3	22,6

Примечание - Источник: собственная  разработка на основе [17], [18], [19], [20].

В данной таблице представлены данные по кредитной  задолженности физическим лицам  в зависимости от срочности, точнее говоря, доля данных кредитов в общей  сумме кредитов секторам экономике. По данным таблицы можно сделать  вывод, что большую часть задолженности  представляют долгосрочные кредиты. Также можно отметить, что доля задолженности по кредитам физическим лицам в иностранной валюте в 2011г. значительно возросла по сравнению с 2010 г. В 2011 г. этот показатель составил 39,3 % от общей суммы кредитов секторам экономики, в 2010 г. аналогичный показатель составил соответственно 9,6 %.

Лидером сегмента кредитов физическим лицам, контролирующим почти 70% данного  сегмента, является Беларусбанк. Среди небольших банков лидером по объемам кредитования физических лиц является ХКБанк (230,7 млрд. Br). Наиболее динамичным в 2010 г. было развитие кредитных операций в БПС-Банке, в результате чего банк занял первое место в соответствующей рейтинговой таблице.

 

 

 

Таблица 2 - Рейтинг рыночных позиций банков в сегменте кредитования на 01.01.2011

Банки	Кредиты физ. лицам
	млрд. Br	доля, %
Всего	22 684,9	100,00
Беларусбанк	15 849,8	69,87
Белагропромбанк	1 134,1	5,00
БПС-Банк	841,4	3,71
Белинвестбанк	486,9	2,15
Приорбанк	1 351,5	5,96
Белгазпромбанк	466,6	2,06
Белвнешэконом-банк	69,8	0,31
Банк ВТБ (Беларусь)	274,3	1,21
Белросбанк	522,8	2,30
Банк «Москва-Минск»	431,4	1,90
Альфа-Банк	26,1	0,12
МТБанк	106,1	0,47
Паритетбанк	97,6	0,43
ХКБанк	230,7	1,02
РРБ-Банк	175,6	0,77
Трастбанк	111,1	0,49
Дельта Банк	177,0	0,78
БТА Банк	91,0	0,40
Сомбелбанк	111,6	0,49
Технобанк	5,1	0,02
Франсабанк	29,3	0,13

Примечание – Источник [21]

  Таким образом, развитие потребительского кредитования в Республике Беларусь можно разделить на четыре этапа.

Объем кредитной задолженности населения на потребительские цели (в национальной и иностранной валютах) с начала 2011 года увеличился на 682,27 млрд. рублей, или на 10,2 процента, и на 1 апреля 2011 г. составил 7399,92 млрд. рублей. Удельный вес кредитов на потребительские цели в общем объеме кредитной задолженности населения на 1 апреля 2011 г. составил 29,8 процента против 29,6 процента на 1 января 2011 г.

Также можно отметить тенденцию роста задолженности по кредитам физическим лицам, особенно ярко рост проявляется по кредитам в иностранной валюте. Причем большую часть задолженности составляют долгосрочные кредиты. В 2011 г. данный показатель вырос в 1, 48 раз по сравнению с 2010 г.

Лидером сегмента кредитов физическим лицам, контролирующим почти 70% данного  сегмента, является Беларусбанк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Перспективы развития потребительского кредитования в Республике Беларусь

 

Важным фактором в процессе формирования рынка услуг банковского потребительского кредитования является конкурентная борьба. Следствием такой борьбы стали:

• новые подходы банков к предложению услуг на рынке потребительского кредитования и расширение спектра данных услуг;
• снижение требований к уровню обеспечения кредитов и повышение кредитного риска;
• активизация практики взимания банками комиссионных платежей наряду с банковскими процентами по операциям кредитного характера. [22]

В результате прозрачность взаимоотношений банков с клиентами по потребительским кредитам снизилась. Подобная ситуация категорически не устраивала население и банки. Это, в свою очередь, предопределило изменение  требований по раскрытию информации о платежах по кредитным и по касающимся кредитования операциям.[23]

Первым шагом к раскрытию  информации стало введение в статистическую отчетность банков (с 2007 г.) понятия полной процентной ставки, включающей в себя как процентные, так и комиссионные выплаты по кредиту. При этом в статистической отчетности появилось понятие объявленной ставки, рассчитываемой на основе процентных выплат. Разность между полной и объявленной ставкой показывала уровень использования банками комиссионных платежей по кредиту.