Развитие национальной системы платежных карт в Республике Казахс

Платежная карточная система любого государства подразумевает следующих  ее основных участников: банк-эмитент - банк, выпускающий карточки и гарантирующий  выполнение финансовых обязательств, связанных с использованием выпущенной им пластиковой карточки как платежного средства, при этом сам банк не занимается деятельностью, обеспечивающей её прием предприятиями торговли и сферы услуг.

 

 

Рисунок 1 – Классификация видов  карт

Примечание – Разработано автором

 

Банк - эквайер осуществляет весь спектр операций по взаимодействию с точками обслуживания карточек: обработку запросов на авторизацию, перечисление на расчетные счета точек средств за товары и услуги, предоставленные по карточкам, прием, сортировку и пересылку документов (бумажных и электронных), фиксирующих совершение сделок с использованием карточек, распространение стоп-листов (перечней карточек, операции по которым по тем или иным причинам на сегодняшний день приостановлены) и др. Кроме того, банк - эквайер может осуществлять выдачу наличных по карточкам, как в своих отделениях, так и через принадлежащие ему банкоматы. Банк может и совмещать выполнение функций эквайера и эмитента. Следует отметить, что основными, неотъемлемыми функциями банка - эквайера являются финансовые, связанные с выполнением расчетов и платежей точкам обслуживания. Что же касается перечисленных выше технических атрибутов его деятельности, то они могут быть делегированы эквайером специализированным сервисным организациям - процессинговым центрам.

Процессинговый центр - специализированная сервисная организация - обеспечивает обработку поступающих от эквайеров (или непосредственно из точек  обслуживания) запросов на авторизацию  и/или протоколов транзакций - фиксируемых данных о произведенных посредством карточек платежах и выдачах наличных. Для этого центр ведет базу данных, которая, в частности, содержит данные о банках - членах платежной системы и держателях карточек. Центр хранит сведения о лимитах держателей карточек и выполняет запросы на авторизацию в том случае, если банк-эмитент не ведет собственной базы (off-line банк). В противном случае (on-line банк) процессинговый центр пересылает полученный запрос в банк-эмитент авторизуемой карточки. Очевидно, что центр обеспечивает и пересылку ответа банку - эквайеру. Кроме того, на основании накопленных за день протоколов транзакций процессинговый центр готовит и рассылает итоговые данные для проведения взаиморасчетов между банками-участниками платежной системы, а также формирует и рассылает банкам - эквайерам (а возможно, и непосредственно в точки обслуживания) стоп - листы.

Коммуникационные центры обеспечивают субъектам платежной системы  доступ к сетям передачи данных. Использование специальных высокопроизводительных линий коммуникации обусловлено необходимостью передачи больших объемов данных между географически распределенными участниками платежной системы при авторизации карточек в торговых терминалах, при обслуживании карточек в банкоматах, при проведении взаиморасчетов между участниками системы.

Достоинства и недостатки национальных и международных карточек с точки  зрения банков.

 

 

Таблица 1 - Достоинства и недостатки карточных систем

 

Международные карточки
Достоинства	Недостатки
Возможность выбора поставщиков технологий и услуг	Значительная стоимость принципиального  членства в международных платежных  системах
Возможность привлечения VIP-клиентов и клиентов «с улицы»	Отсутствие возможности влиять на политику платежной системы
Строго определенные взаимоотношения  с другими участниками системы	Необходимость следовать глобальным принципам развития системы, в частности  перейти в недалеком будущем  на микропроцессорную платформу
Высокая дифференциация продуктов	Высокий риск мошенничества
Национальные карточки
Достоинства	Недостатки
Полная самостоятельность в  области  взаимоотношений с другими участниками  системы	Жесткая привязка к поставщику технологий
Возможность реализации новых технологий с относительно небольшими затратами	Ориентация почти исключительно  на зарплатные проекты
Крайне низкий риск мошенничества	Отсутствие гарантий обслуживания клиентов в «чужой» инфраструктуре
Низкая стоимость участия. Низкая дифференциация продуктов
Примечание – Составлено автором на основании анализа данных БВУ

 

Устранение недостатков и, наоборот, подчеркивание достоинств для национальных платежных систем –  на наш взгляд вопрос не просто успешной конкуренции. Это – вопрос выживания. 

К числу наиболее доходных видов банковской деятельности относятся операции с кредитными картами.

Основной показатель для измерения  прибыльности карточных операций –  прибыль на единицу портфеля карточных  ссуд ROA (return on assets). Расчет этого показателя позволяет сравнить доходность операций различных банков.

В отличие от показателей для  эмитента, составляющие модели прибыли  и убытков эквайрера имеют  стоимостной, валовой характер.

В связи с тем, что во многих случаях  карточки (особенно кредитные) являются мультивалютными и учет по ним ведется в долларах, в последующих расчетах в качестве денежной единицы будем использовать доллар США. К тому же это упростит расчеты в примерах.

 

доходы

валовой доход по скидкам

                $ ВД = $ реализация  x  % процент скидки           (1)

где: данные для абсолютных денежных величин будут обозначаться $, а  для процентных ставок - %.

 

прочие  доходы

                $ ПД = $ ВД  x  % средний процент ПД           (2)

доход по счетам

               $ ДС = $ реализация  x  % средний процент ДС              (3)

всего доходов:  $ ВД + $ ПД + $ ДС.

 

расходы

возмещение  эквайрера эмитенту

               $ РВ = $ реализация  x  % возмещения эквайрера           (4)

всего расходов: $ РВ + $ ОР + $ РРМ + $ У

где: $ ОР - операционные расходы;     

       $ PPM - расходы на  реализацию и маркетинг  

     $ У - платежи в пути  и убытки        

 

прибыль:

               ($ ВД + $ ПД + $ ДС) – ($ РВ + $ ОР + $ РРМ + $ У)                        (5)

 

В данном разделе мы рассматриваем  ситуацию, когда начальное вложение в проект уже окупились, и не учитываем статью «Компенсация инвестиций».

Рассмотрим пример для модели прибыли  и убытков банка-эмитента. Будем  предполагать, что объем торговой реализации составляет $1 000 000, средняя  величина транзакции равна $70 (и, таким образом, число транзакций составляет 1 000 000/70 = 14286), процент скидки в пользу эквайрера (ставка системы) равна 2,0%, средний процент для прочих доходов – 4%, затраты на обработку транзакции $0,41.

 

доходы

валовой доход по скидкам 

$ ВД = $ реализация  x  % скидки = $1 000 000  x  2,0%    $20 000

прочие доходы

 $ ПД = $ ВД  x  % средний процент ПД = $20000  x  4%    $800

доходы по счетам

 $ ДС = $ реализация  x  % средний процент ДС =

 = $1 000 000  x  0,03% =                  $300

всего доходов                     $21 100    

 

расходы

возмещение эквайрера эмитенту

$ РВ = $ реализация  x  % возмещение  эквайеру =

= $1 000 000  x  1,3% =        $ 13 000

операционные расходы       $5 714

расходы на реализацию и маркетинг    $600

платежи в пути и убытки      $300

всего расходов        $19 614

чистая прибыль        $ 1 486

Рассмотренный пример показывает, что  основой дохода эквайрера является массовость операций, поскольку прибыль, получаемая в результате одной операции, весьма незначительна (около $0,1).

Системе кредитного скоринга отводится  большая роль в развитии пластикового кредитования. Так, крупнейшие американские эмитенты кредитных карточек постоянно  используют скоринг для оценки платежеспособности клиентов, претендующих на получение кредитных карточек. Можно сказать, что основные преимущества скоринговой оценки кредитоспособности заключаются в обеспечении достаточно обоснованного принятия решения, снижении уровня невозврата ссуд, а также в быстрой обработке кредитных заявок и сокращении на этой основе операционных расходов. Данная система значительно ослабляет фактор личной оценки в процессе кредитования. Создавая условия для проведения экспресс анализа, скоринговый метод позволяет в присутствии потенциального заемщика, обратившегося в банк и заполнившего специальную анкету, дать ответ о возможности выдачи ссуды в течение нескольких минут с учетом оперативно получаемой от кредитного бюро информации. Признавая несомненные достоинства скорингового метода, зарубежные банки вкладывают в его разработку большие усилия, не жалея денег и времени. Однако балльная система анализа кредитных заявок должна быть статистически тщательно выверена и требует высокого профессионализма, постоянного обновления информации и методики, что принуждает мелкие банки отказаться от собственных моделей скоринга из-за существенных затрат на их подготовку.

Система скоринговой оценки кредитоспособности частных лиц начинает получать развитие в казахстанских банках. Однако скоринг  главным образом используется для  укрепления партнерских связей кредитных и торговых организаций в форме, когда сотрудник банка, находясь непосредственно в магазине, принимает от желающих купить товар в кредит заполненные анкеты, содержащие необходимую информацию о клиентах (персональные данные; данные документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического проживания: социальный статус; семейное положение; количество детей и иждивенцев: размер личного и семейного дохода; тип недвижимости; сведения об образовании и месте работы и др.). Приспособленные для быстрой обработки такие анкеты оперативно передаются в соответствующее подразделение банка, где с учетом материалов собственного архива принимается решение о выдаче или отказе в кредите. Эта процедура занимает около одного часа. При положительном решении параметры кредитования (размер процента, сумма и срок ссуды, величина первоначального собственного взноса) устанавливаются в зависимости от оцененной в баллах надежности заемщика и социальной значимости приобретаемого им товара.

В Казахстане использования скоринг  систем тормозится, прежде всего, низкими  объемами кредитования. Но с экономическим  ростом ситуация начнет меняться.

Отсутствие опыта работы у кредитного бюро, безусловно, также не способствует развитию скоринга. Значение кредитных бюро чрезвычайно велико, их существование позволяет кредитным организациям выдавать ссуды клиентам, которые ранее в банке не обслуживались. Кроме того, общепризнанной является ценность предыдущей кредитной истории для прогнозирования вероятности дефолта.

Внедрение скоринга тормозится не столько  объективными, сколько субъективными  причинами, связанными с недоверчивым отношением банковских менеджеров к  математическим и статистическим методам.

Суть процесса скоринга - а он может быть ручным, автоматизированным или полуавтоматизированным - сводится к выявлению одного или нескольких негативных факторов, которые могут отрицательно сказаться на оценке платежеспособности заемщика или стать причиной полного отказа в предоставлении ему кредита. Наиболее современные системы скоринга работают не только с информацией, которая содержится в заявлениях клиентов, но также с базами данных кредитных бюро.

Основные преимущества кредитного скоринга

Эффективность кредитного скоринга обусловлена  пятью основными  факторами:

1. Независимая оценка - скоринг как метод свободен от субъективности при принятии решения о выдаче кредита.

2. Логичность и согласованность  - скоринг незаменим как способ стандартизации всех решений о предоставлении кредита.

3. Возможность автоматизации - работа скоринговых карт заключается в простой операции суммирования баллов, которую легко автоматизировать на базе персональных компьютеров.

4. Управляемость и контроль  - благодаря логичности, последовательности и согласованности скоринговых карт проще контролировать и оценивать эффективность внутрибанковских регламентов.

5. Положительное влияние на прибыльность  бизнеса - автоматизация скоринга ведет к снижению административных расходов и сокращению сроков рассмотрения заявок на кредит, а также способствует более эффективному использованию финансовых и кадровых ресурсов. Результат: увеличения эмиссии карт и повышение процентных доходов банка.

К направлениям развития национальной межбанковской системы платежных  карт на микропроцессорной основе следует отнести ряд приоритетов, в частности сервисные возможности.

Межбанковская система должна представлять собой гибкий инструмент, позволяющий  банку организовать широчайший спектр финансовых услуг для частных  и корпоративных клиентов. В ее основу должна быть положена концепция: «Клиент - это клиент банка в целом, а не конкретного отделения или филиала». Комплекс услуг предоставляемых в центральном офисе и любом отделении банка абсолютно идентичен.

В Back-office банка Системы национальных карт должно быть реализовано следующее:

1) электронный платежный документооборот в режиме реального времени;

2) поддержание различных схем и видов вкладов, кредитные и депозитные договора. Процентные схемы могут иметь зависимость процентной ставки от суммы вклада и от срока нахождения средств на счете;

3) обеспечение мультивалютности. Каждому клиенту открывается как угодно много счетов в разных валютах. Система обеспечивает конвертацию валют, прямую корреспонденцию счетов в разных валютах, баланс в каждой валюте, учет валютных справок и чеков на внебалансовых счетах;

4) механизм счетов с автоматической очисткой и пополнением (SWEEP ACCOUNT). Практически, это два связанных счета, один - счет до востребования, а другой - срочный депозит. Использование этого механизма позволяет свести до минимума остаток на счетах до востребования. Следует особо отметить, что расчетный и депозитный счета должны быть открыты в разных валютах. При переводе средств с одного счета на другой производится автоматическая конвертация по курсу установленному в банке;

5) ведение раздельного учета наличных и безналичных поступлений на счет;

6) полная автоматизация процесса подготовки данных по заработной плате сотрудников предприятий и зачислений средств на счета (карточки) клиентов;

7) для клиентов, желающих осуществлять систематические проплаты со своих счетов, например, квартплату или оплату коммунальных услуг, в счет погашения кредитов и т.д., предусматриваться механизм назначения регулярных платежей;