Экономическое влияние от участия Кыргызской республики в многосторонней торговой системе (ВТО): банковский сектор

 

Источник: НБКР.

 

На основании вышеуказанных  таблиц, можно сказать, что группа банков с участием иностранного капитала стран-членов ВТО, по сравнению с группой банков с участием иностранного капитала не стран-членов ВТО и группой банков без участия иностранного капитала, более эффективно выполняла свою роль финансового посредника: мобилизовала денежные средства и кредитовала предприятия и население.

Далее, одним из положительных изменений в банковском секторе было то, что процентные ставки на кредитном рынке были существенно снижены, и на данный тренд повлияли банки с участием иностранного капитала стран-членов ВТО. Преимущество данных банков, в том, что они начали предоставлять относительно дешевые кредиты. А именно такие инвестиции и нужны были развивающейся экономике нашей страны.

 

Граф I.2.1  Динамика фактических процентных ставок по выданным коммерческими банками кредитам в национальной валюте

 

Источник: НБКР.

 

В 1998 году средняя процентная ставка по выданным кредитам в национальной валюте группой банков с участием иностранного капитала стран-членов ВТО  сложилась на уровне 29,79 %, группой  банков с участием иностранного капитала не стран-членов ВТО -  56,27 %, группой банков без участия иностранного капитала - 43,82 %.

Уже в 2008 году данный показатель составил 28,42 %, 27,48 % и 22,24 % соответственно по группам банков.

 

Граф I.2.2 Динамика фактических процентных ставок по выданным коммерческими банками кредитам в иностранной валюте

 

Источник: НБКР.

 

В 1998 году средняя процентная ставка по выданным кредитам в иностранной валюте группой  банков с участием иностранного капитала стран-членов ВТО сложилась на уровне 21,52  %, группой банков с участием иностранного капитала не стран-членов ВТО - 42,44 %, группой банков без участия иностранного капитала - 32,70 %.

Уже в 2008 году данный показатель составил 17,98 %, 22,12 % и 18,91 % соответственно по группам банков.

Иллюстрация графиков I.2.1 и I.2.2 в рамках десятилетнего членства Кыргызской Республики в ВТО (1998-2008) однозначно показывает, что группа банков с участием иностранного капитала стран-членов ВТО существенно повлияла на снижение фактических процентных ставок по выданным кредитам как в национальной валюте, так и в иностранной валюте. Особенно заметно, что в период с 1998 года по 2002 год конкуренция равным образом заставила банкиров снижать процентные ставки по кредитам.

Таким образом, вслед  за группой банков с участием иностранного капитала стран-членов ВТО стали снижать свои процентные ставки по выданным кредитам как в национальной валюте, так и в иностранной валюте, и группы банков с участием иностранного капитала не стран-членов ВТО и без участия иностранного капитала.

Вопрос о процентных ставках по выдаваемым кредитам - актуальный для экономики страны. Данный вопрос поднимается в программных документах НБКР. Относительно высокий уровень процентных ставок по выдаваемым кредитам отрицательно влияет на уровень финансового посредничества и рост экономики в целом. Данный высокий уровень процентных ставок обусловлен влиянием ряда факторов таких как высокий спрос на кредитные ресурсы, высокий уровень рисков, недостаточный уровень конкуренции в банковском секторе, относительно низкие процентные ставки по привлекаемым депозитам. Решение вопроса необходимо рассматривать, в первую очередь, с выдачей НБКР банковской лицензии, в соответствии с действующим банковским законодательством, новым иностранным поставщикам банковских услуг (фактор усиления конкуренции).

 

Таб I.2.6 Количество коммерческих банков с участием иностранного капитала в Кыргызской Республике

 

Дата	Всего коммерческих банков	Группа банков с участием иностранного капитала не стран-членов ВТО	Группа банков с участием иностранного капитала        стран-членов ВТО
31.12. 1993	20	-	-
31.12. 1998	23	1. ОАО «ЭкоБанк» (Россия) 2. АООТ РК «Аманбанк» (Россия) 3. ЗАО АКБ «Толубай»  (Россия)	1. ОАО «Интернэшнл  Бизнес Банк» (США,     Великобритания, Венгрия) 2. ЗАО «Демир Кыргыз  Интернэшнл Банк» (Турция) 3. ЗАО «Банк Азии» (Южная Корея) 4. САКБ «Эридан» (Швейцария)
31.12. 1999	23	1. ОАО «ЭкоБанк» (Россия) 2. АООТ РК «Аманбанк» (Россия) 3. ЗАО АКБ «Толубай»  (Россия)	1. ОАО «Интернэшнл Бизнес Банк» (США,     Великобритания, Венгрия) 2. ЗАО «Демир Кыргыз  Интернэшнл Банк» (Турция) 3. ЗАО «Банк Азии» (Южная Корея) 4. САКБ «Эридан» (Швейцария)
31.12.2000	20	1. ОАО «ЭкоБанк» (Россия) 2. АООТ РК «Аманбанк» (Россия) 3. ЗАО АКБ «Толубай»  (Россия)	1. ОАО «Интернэшнл  Бизнес Банк» 16 (США, Великобритания, Венгрия) 2. ЗАО «Демир Кыргыз  Интернэшнл Банк» (Турция) 3. Бишкекский филиал  Национального банка     Пакистана (Пакистан) 4. ЗАО «Банк Азии» (Южная Корея) 5. САКБ «Эридан» (Швейцария)
31.12.2001	19	1. ОАО «ЭкоБанк» (Россия) 2. АООТ РК «Аманбанк» (Россия) 3. ЗАО АКБ «Толубай»  (Россия)	1. ОАО «АзияУниверсалБанк» - далее ОАО «АУБ»     (США, Великобритания, Венгрия) 2. ЗАО «Демир Кыргыз  Интернэшнл Банк» (Турция) 3. Бишкекский филиал  Национального банка    Пакистана (Пакистан) 4. ЗАО «Банк Азии» (Южная Корея) 5. АЗОТ «КИКБ» (Швейцария, Германия, Пакистан) 6. САКБ «Эридан»17 (Швейцария)
31.12.2002	19	1. ОАО «ЭкоБанк» (Россия) 2. ОАО «Казкоммерцбанк  Кыргызстан» (Республика Казахстан) 3. АООТ РК «Аманбанк» (Россия) 4. ЗАО АКБ «Толубай»  (Россия) 5. ЗАО «Инэксимбанк»   (Республика Казахстан);	1. ОАО «АУБ» (США,  Великобритания, Венгрия) 2. ЗАО «Демир Кыргыз  Интернэшнл Банк» (Турция) 3. Бишкекский филиал  Национального банка    Пакистана (Пакистан); 4. АЗОТ «КИКБ» (Швейцария, Германия, Пакистан) 5. ЗАО «Банк Азии» (Южная Корея)
31.12.2003	20	1. ОАО «ЭкоБанк» (Россия) 2. ОАО «Казкоммерцбанк     Кыргызстан» (Республика     Казахстан) 3. ЗАО АКБ «Толубай»  (Россия) 4. АООТ РК «Аманбанк» (Россия) 5. ЗАО «Инэксимбанк»     (Республика Казахстан)	1. ОАО «АУБ» (США,  Великобритания, Венгрия) 2. ЗАО «Демир Кыргыз  Интернэшнл Банк» (Турция); 3. Бишкекский филиал  Национального банка      Пакистана  (Пакистан) 4. АЗОТ «КИКБ» (Швейцария, Германия, Пакистан) 5. ЗАО «Банк Азии» (Южная Корея)
31.12.2004	20	1. ОАО «ЭкоБанк» (Россия) 2. ОАО «Казкоммерцбанк     Кыргызстан» (Республика    Казахстан) 3. ОАО «Халык Банк Кыргызстан»    (Республика Казахстан) 4. ЗАО АКБ «Толубай»  (Россия) 5. АООТ РК «Аманбанк» (Россия) 6. ЗАО «Инэксимбанк»      (Республика Казахстан)	1. ОАО «АУБ» (США,  Великобритания, Венгрия) 2. ЗАО «Демир Кыргыз  Интернэшнл Банк» (Турция) 3. Бишкекский филиал  Национального банка      Пакистана (Пакистан) 4. ЗАО «КИКБ» (Швейцария, Германия, Пакистан) 5. ЗАО «Банк Азии» (Южная Корея) 6. ОАО "Ак Банк" (Канада) 7. ОАО ИБ «Иссык-Куль»  (Южная Корея, США,    Бельгия, Чехия)
31.12.2005	20	1. ОАО «ЭкоБанк» (Россия) 2. ОАО «Казкоммерцбанк     Кыргызстан»      (Республика Казахстан) 3. ОАО «Халык Банк Кыргызстан»      (Республика Казахстан); 4. ОАО «ФинансКредитБанк     КАБ» (Республика    Казахстан) 5. АООТ РК «Аманбанк»     (Россия) 6. ЗАО АКБ «Толубай»      (Россия) 7. ЗАО «Инэксимбанк»    (Республика Казахстан)	1. ОАО «АУБ» (США,  Великобритания,     Венгрия) 2. ЗАО «Демир Кыргыз  Интернэшнл     Банк» (Турция) 3. Бишкекский филиал  Национального       банка Пакистана (Пакистан); 4. ЗАО «КИКБ» (Швейцария, Германия, Пакистан) 5. ЗАО «Банк Азии» (Южная Корея) 6. ОАО «КыргызКредит Банк» (Италия) 7. ОАО "Ак Банк" (Канада) 8. ОАО ИБ «Иссык-Куль»  (Южная Корея,      США, Бельгия, Чехия)
31.12.2006	21	1. ЗАО «Толубай» (Россия) 2. ОАО «Казкоммерцбанк      Кыргызстан» (Республика     Казахстан) 3. ОАО «Халык Банк Кыргызстан»     (Республика Казахстан); 4. ОАО «ФинансКредитБанк КАБ»     (Республика Казахстан) 5. ОАО «АТФБанк - Кыргызстан»     (Республика Казахстан)  6. ЗАО «Инэксимбанк»  (Республика    Казахстан) 7. ОАО РК «Аманбанк» (Россия)	1. ОАО «АУБ» (США,  Великобритания, Венгрия) 2. ЗАО «Демир Кыргыз  Интернэшнл Банк» (Турция) 3. Бишкекский филиал  Национального банка      Пакистана (Пакистан) 4. ЗАО «Банк Азии» (Южная Корея) 5. ЗАО «КИКБ» (Швейцария,  Германия, Пакистан) 6. ОАО ИБ «Иссык-Куль»  (Южная Корея, США,      Бельгия, Чехия) 7. ОАО «КыргызКредит Банк» (Италия)
31.12.2007	22	1. ЗАО АКБ «Толубай»  (Россия)      2. ОАО «Казкоммерцбанк      Кыргызстан» (Республика     Казахстан) 3. ОАО «Халык Банк Кыргызстан»    (Республика Казахстан) 4. ОАО «ФинансКредитБанк  КАБ»      (Республика Казахстан) 5. ОАО «АТФБанк - Кыргызстан»     (Республика Казахстан) 6. ЗАО «Инэксимбанк»18 (Республика     Казахстан);  7. ОАО РК «Аманбанк»  (Россия);	1. ОАО «АУБ» (США,  Венгрия; Великобритания) 2. ЗАО «Демир Кыргыз  Интернэшнл Банк» (Турция) 3. Бишкекский филиал  Национального банка     Пакистана (Пакистан) 4. ЗАО «КИКБ» (Швейцария,  Германия, Пакистан) 5. ЗАО «Манас Банк» (Латвия) 6. ЗАО «Банк Азии» (Южная Корея) 7. ОАО ИБ «Иссык-Куль»  (Южная Корея, США,      Бельгия, Чехия)
31.12.2008	21	1. ЗАО АКБ «Толубай»  (Россия) 2. ОАО «Казкоммерцбанк     Кыргызстан» (Республика      Казахстан) 3.  ОАО «Халык Банк Кыргызстан»      (Республика Казахстан) 4. ОАО «ФинансКредитБанк КАБ»      (Республика Казахстан) 5. ЗАО «БТА Банк»  (Республика     Казахстан)           6. ОАО РК «Аманбанк» (Россия)	1. ОАО «АУБ» (США,  Великобритания, Венгрия)19 2. ЗАО «Демир Кыргыз  Интернэшнл Банк» (Турция) 3. Бишкекский филиал  Национального банка      Пакистана (Пакистан) 4. ЗАО «КИКБ» (Швейцария,  Германия, Пакистан)20 5. ЗАО «Манас Банк» (Латвия) 6. ОАО «АТФБанк - Кыргызстан» (Италия) 7. ЗАО «Банк Азии» (Южная Корея) 8. ОАО ИБ «Иссык-Куль»  (Южная Корея, США,     Бельгия, Чехия)

 

Источник: НБКР.

 

Рассмотрим 2008 год,  который  аккумулирует   позитивные тенденции  в банковском секторе Кыргызской Республики за десятилетний период  членства  страны  в  ВТО.  Председателем   НБКР,   М. Алапаевым, было отмечено, что в 2008 году деятельность НБКР была направлена на сохранение финансовой стабильности, повышение доверия населения к банковской системе и рост уровня финансового посредничества, и от НБКР потребовалось проведение адекватных мер по минимизации негативного влияния мирового кризиса на банковский сектор страны.²¹

В 2008 году на территории Кыргызской Республики действовал 21 коммерческий банк²², из них 6 банков с участием иностранного капитала не стран-членов ВТО и 8 банков с участием иностранного капитала стран-членов ВТО. Регулятивный суммарный капитал²³ коммерческих банков вырос на 3,8 млрд. сомов, или 42,5 %, и составил по состоянию на конец 2008 года 12,8 млрд. сомов. При этом оплаченный уставный капитал²⁴ увеличился на 34,6 %.

 

Граф I.2.3 Динамика роста регулятивного суммарного капитала коммерческих банков

 

Источник: НБКР.

 

Состояние банковского сектора в 2008 году оставалось стабильным. Влияние мирового финансового кризиса на банковскую систему носило косвенный характер, что выразилось в замедлении темпов роста ее основных показателей по итогам 2008 года в сравнении с 2007 годом. Тем не менее, основные показатели банковской системы демонстрировали положительную динамику роста, а именно:

• укрепление капитальной базы коммерческих банков как основы расширения масштабов банковской деятельности и фактора, способствующего повышению финансовой устойчивости банков и доверия к ним со стороны кредиторов и вкладчиков (прирост на 42,5 %); 
• увеличение объема вкладов, привлекаемых от предприятий и населения (прирост  на  21,8 %);
• рост основных показателей системы коммерческих банков (активы   увеличились  на  30,4 %, обязательства – на 27,1 %);
• рост привлечений и размещений банков в иностранной валюте.

В течение 2008 года в банковской системе Кыргызской Республики  сохранялась тенденция роста уставного капитала, хотя темпы прироста, по сравнению с 2007 годом, несколько снизились. Общая сумма оплаченного уставного капитала коммерческих банков к концу 2008 года составила 7,8 млрд. сомов, увеличившись на 25,7 процента по сравнению с 2007 годом, при этом увеличение уставного капитала банков составило 61,3 %. Увеличение уставного капитала за 2008 год произошло за счет нераспределенной прибыли, полученной по итогам деятельности за 2007 год и за счет притока новых инвестиций. По состоянию на конец 2008 года доля иностранного капитала в уставном капитале банковской системы составила 58,1 %. В целях укрепления устойчивости, безопасности и надежности банковской системы, повышения доверия общества к банковским учреждениям с учетом темпов роста активов банковской системы НБКР было принято Постановление от 13 февраля 2008 года № 6/3 «О минимальном размере уставного капитала для вновь открываемых банков», согласно которому минимальный размер уставного капитала для вновь открываемых коммерческих банков (включая требование к капиталу филиалов банков-нерезидентов) установлен в размере не менее 600 млн. сомов.

Далее отметим, что в целях расширения своей доходной базы, повышения рентабельности и конкурентоспособности коммерческими банками Кыргызской Республики использовались самые разные инструменты конкурентной борьбы. Главным орудием в этой борьбе послужило предоставление кредитов по ставкам ниже, чем у конкурентов. Данный аспект уже нами обсудился.

Теперь остановимся на том, что  посредством конкурентной борьбы произошло территориальное расширение банковской сети и увеличение спектра банковских услуг (продуктов). Уровень развития банковского сектора определяется в том числе и динамикой развития банковской сети в регионах Кыргызской Республики. Какова же была данная динамика? Покрывает ли банковская сеть страны все регионы?

 Таб I.2.7 Динамика развития филиальной сети и сберегательных касс коммерческих банков

 

	31.12.2005		31.12.2006		31.12.2007		31.12.2008
	филиалы	сберега-тельные кассы	филиалы	сберега-тельные кассы	филиалы	сберега-тельные кассы	филиалы	сберега-тельные кассы
Бишкек	30	82	30	103	38	136	49	167
Чуйская область	27	14	27	25	33	34	32	39
Иссык-Кульская Область	23	5	24	10	32	19	36	22
Нарынская область	13	1	13	4	17	4	17	3
Таласская область	8	0	8	2	9	2	9	3
Жалалабатская  область	30	23	30	38	37	54	39	63
Ошская область	27	33	29	49	36	68	38	93
Баткенская область	10	6	11	16	13	20	13	28
Всего	168	164	172	347	215	337	233	418

 

Источник: НБКР.

 

Для сравнения, на конец 1998 года филиальная сеть коммерческих банков составила 141 единицу, преимущественно филиалы были открыты в Бишкеке и на юге страны. На конец 2008 года данный показатель составил 233 единицы (увеличение почти в 2 раза) и территориальный диапазон значительно расширился, так как уже представлен всеми регионами Кыргызской Республики.

Территориальное расширение банковской сети говорит еще об одном из положительных изменений в банковском секторе Кыргызской Республики - развитии инфраструктуры рынка банковских услуг и их распостранение на больший охват потребителей.

Далее, поговорим о новых банковских услугах (продуктах). Восстановить хронологию событий, когда и какой коммерческий банк привнес на банковский рынок Кыргызской Республики ту или иную новую банковскую услугу (продукт) является затрудительным. Однозначно можно сказать, что расширился спектр банковских услуг (продуктов) (в 90-х годах не предосталялись такие банковские услуги (продукты) как интернет-банкинг, платежные карты) и в какой-то мере первопроходцами выступили банки с участием иностранного капитала стран-членов ВТО. Например под лозунгом «Современный банк для современных людей» ОАО «АзияУниверсалБанк» первым в Кыргызской Республике предложил корпоративным клиентам и частным лицам такую банковскую услугу, как интернет-банкинг, а ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» и ОАО «АзияУниверсалБанк» активно внедряли на банковском рынке страны такой банковский продукт как платежные карты.

Так как особое внимание коммерческими банками Кыргызской Республики было уделено расширению спектра услуг розничного бизнеса, в результате чего активизировалось использование такого перспективного инструмента безналичных расчетов, как платежные карты, возросло количество банков, предоставляющих услуги по оплате регулярных платежей. В рамках обеспечения доступности населения к банковским услугам коммерческие банки активно развивали инфраструктуру розничных платежей, в том числе с использованием банкоматно-терминальной сети. На конец 2008 года услуги по эмиссии, эквайрингу и расчетно-кассовому обслуживанию клиентов с использованием банковских карт предоставляли 19 из 21 банков республики. Из них эмитентами и эквайерами международных карт являлись 11 банков, обслуживание карт по локальным системам осуществляли 3 банка, и по единой национальной системе - 16 банков.

По сравнению с 2007 годом общее количество эмитированных карт увеличилось на 42 % и составило 101 383 платежные карты. Увеличение произошло за счет роста числа держателей карт в основном за счет привлечения работников предприятий и организаций в рамках реализации зарплатных проектов, в результате чего было выпущено 72 157 карт, из них 36 927 - карты национальной системы Элкарт, что в 4,4 раза больше, чем в 2007 году.

 

Граф I.2.4 Рост количества банковских платежных карт (на конец периода)

 

Источник: НБКР.

Совокупный объем операций с использованием карт составил 6,8 млрд. сомов и увеличился на 38,3 % по сравнению с 2007 годом. По международным системам проведено 4,4 млрд. в сомовом эквиваленте, что на 40 % больше объема операций, проведенных в 2007 году. Объем операций по локальным системам составил 1,8 млрд. сомов, что на 17,4 % больше, чем в 2007 году. По национальной системе Элкарт общий объем операций в 2008 году составил 642,8 млн. сомов.