Мировой рынок нефти

 

Таблица 2 – Рейтинг  стран с крупнейшими запасами нефти

 

С учетом имеющихся оценок, при нынешнем уровне добычи нефти  ее мировых геологических запасов  хватит, по крайней мере, на 46 лет, в  том числе в Венесуэле –  на 234 года, Ираке – на 128 лет, Ливии  – 77, Саудовской Аравии — на 72 года, России – 21, США – 11, Китае – 10.[9,14]

По оценкам лондонской исследовательской компании Smith Rea Energy Associates Ltd., мировые производители  нефти могут прибавить к своим  уже разведанным запасам еще  по крайней мере 350 млрд барр., если учтут  всю нефть, которая стала доступной для извлечения благодаря последним достижениям в технологии ее добычи. Указанная цифра эквивалентна дополнительно почти 14 годам уровня современного мирового потребления нефти.

По имеющимся оценкам, более 3/4 мировых современных достоверных запасов нефти сосредоточено в странах-членах ОПЕК, и почти 9/10 — в государствах, которые относят к развивающимся, хотя некоторые из них, например, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, именно за счет доходов от нефти по размерам национального дохода на душу населения опережают даже промышленно развитые страны.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ НЕФТИ

 

2.1 Цены на мировые марки нефти,  цена российской марки Urals.

 

 Нефть – это  биржевой товар, поэтому ее  качество необходимо стандартизировать. Всего на мировых рынках торгуется свыше 10 общепризнанных марок нефти, из которых наиболее известными являются WTI (West Texas Intermediate), котируемая на Нью-Йоркской бирже NYMEX (New York Merchandise Exchange), и Brent, котируемая на Лондонской бирже ICE  (Intercontinental Exchange). Обе марки котируются также на Сингапурской бирже SIMEX. Торговля нефтью на бирже происходит как по текущим (спотовым) ценам, так и по фьючерсным контрактам, ориентированным на будущие поставки, при этом торговля фьючерсами составляет основной процент всех сделок по нефти, что отражает меньшую зависимость фьючерсных цен от конкретных условий поставки по сравнению со спотовыми ценами. Дисконт текущей цены на нефть к ближайшему фьючерсу составляет от $0,4 до $0,6 за баррель. Фьючерсы прекращают хождение за месяц до срока поставки, который, как правило, приходится на середину месяца, т.о. февральский фьючерс будут обращаться до середины января.

Urals – сорт российской  высокосернистой нефти (содержание  серы около 1,3 %), которая представляет собой смесь из нефти, добываемой в Ханты-Мансийском автономном округе и Татарстане. Основные производители нефти Urals — это компании «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть», «ТНК-BP» и «Татнефть».Стоимость российской нефти исторически определялась как цена на нефть сорта Brent плюс определенный дисконт (скидка), поскольку российская нефть является более тяжелой и менее качественной.

Согласно данным последних  торгов, цена январских фьючерсов 2012 года на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE упала на 1,42 доллара – до 108,11 долл./барр.. Цена на нефть марки Urals на этот же период установилась на отметке в 107, 91 долл./барр.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 2,15 доллара – до 98,34 долл./барр. [19]

Но кроме отдельных  сортов нефти есть также и так  называемая экспортная корзина ОПЕК. Термин «корзина» ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 года. Цена «корзины» определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти: Arab Light (Саудовская Аравия), Basra Light (Ирак), Bonny Light (Нигерия), Es Sider (Ливия), Girassol (Ангола), Iran Heavy (Иран), Kuwait Export (Кувейт), Merey (Венесуэла), Murban (ОАЭ), Oriente (Эквадор), Qatar Marine (Катар), Saharan Blend (Алжир).

С момента возникновения  организации стран-экспортеров нефти, цена «корзины» менялась: в таблице (табл.3) представлены изменения среднегодовой цены за последние 12 лет.

 

год	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
цена(долл./барр.)	17,5	27,6	23,1	24,4	28,1	36,1	50,6	61,1	69,1	94,5	61,1	77,5	106,8

 

Таблица 3 – Цена «корзины» ОПЕК

 

2.2 Цепочки создания  добавленной стоимости нефти  в предприятиях топливно-энергетического  комплекса России.

 

 

Цепочка создания стоимости  – это своего рода модель, которая  описывает последовательность добавления стоимости в процессе, который связывает поставщика и потребителя, или процессе изготовления конечного продукта из сырья. Анализ цепочки создания стоимости позволяет проводить анализ эффективности ключевого процесса – процесса создания стоимости – на каждом этапе. В материальной цепочке создания стоимости фигурирует сырье и конечный продукт: из сырья через добавление усилий и, соответственно, стоимости получается конечный продукт.

Ценность для потребителя создается в результате того, что где-то в экономике функционирует цепочка ценности, которая преобразует разнообразные входы (вещество, энергию, информацию) в выходы, которые в итоге и потребляются. Цепочка ценности и её элементы в представлении крупного американского специалиста в области стратегии бизнеса Майкла Портера показана на рис. 2.

 

Рисунок 2 – Цепочка  ценности М.Портера

 

 

Суть портеровской модели цепочки ценности сводится к следующему.

Данная конкретная фирма  принимает решение о том, какое  место она будет занимать в цепочке ценности. Тем самым она определяет те элементы цепочки ценности (виды действий), которые она будет выполнять самостоятельно, и те, которые будет приобретать на рынке. Ясно, что никакая компания не может делать выбор «своих» элементов цепочки свободно. Важнейший критерий здесь – обладание фирмой соответствующими способностями выполнять конкретный вид действий.

Стоит отметить, что в  соответствии с воззрениями М. Портера быть конкурентоспособным означает выполнять иные по сравнению с конкурентами виды действий, или выполнять те же виды действий, но иными, отличающимися от конкурентов способами. Ясно, что для того чтобы реализовать этот тезис на практике, нужно обладать самому или суметь каким-то образом привлечь извне соответствующие способности.

Функционирование цепочки ценности должно происходить при выполнении двух непременных условий:

• вся цепочка, взятая целиком, должна действительно создавать ценность, что на практике выражается в том, что цена, уплачиваемая конечным потребителем за продукт, в итоге должна превышать затраты на функционирование всей цепочки
• конкретная фирма должна выбрать «свои» элементы цепочки ценности таким образом, чтобы это позволило ей присвоить такую долю ценности, создаваемой всей цепочкой в целом, которой оказалось бы достаточно, чтобы компенсировать затраты данной фирмы. [25]

Цепочка создания стоимости (ценности) сырой нефти в нефтяной промышленности России на основе данных ОАО «Газпромнефть» (рис.3) выглядит более короткой и линейной, где  на долю первого звена, управляющим  всей цепочкой, – добычи нефти приходится 70% добавленной стоимости, в структуре которой 6% занимает лицензия на добычу, 19% геологоразведка, 7% развитие инфраструктуры месторождений, 37% технологии и оборудование и около 1% научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.

Второе звено цепочки  – транспортировка, представленное государственной монополией ОАО «Транснефть», имеющей почти 90% долю на российском рынке транспортировки нефти и не входящей в группу «Газпром» (на рис.4 выделено пунктирной линией), в цепочке имеет 11% добавленной стоимости, на сбыт же приходится 19% добавленной стоимости, которая также аккумулируется ОАО «Газпромнефть» [26].

 

 

Рисунок 3 – Схема цепочки  создания стоимости (ценности) в нефтяной промышленности (сырая нефть)

 

В цепочке создания стоимости (ценности) светлых нефтепродуктов на российском рынке на основе данных ОАО «Газпромнефть» (рис.4) управляющим звеном выступает нефтедобывающее звено, характеризующееся высокой долей энергозатратности (9% развитие инфраструктуры месторождений, 17% технологии и оборудование) и формирует 39% добавленной стоимости, транспортировка нефти осуществляется ОАО «Транснефть», с долей в 5,5% добавленной стоимости, третье звено цепочки – переработка представлена аффилированным с группой «Газпром» ОАО «МНПЗ», доля которого составляет 6,5% добавленной стоимости. На долю сбыта через сеть АЗС ОАО «Газпромнефть» приходится 49%, что является самым высоким показателем в цепочке. Т.е. значительная часть добавленной стоимости аккумулируется в предприятиях группы «Газпром».

 

Рисунок 4 – Схема цепочки создания стоимости (ценности) в нефтяной промышленности (светлые нефтепродукты)

 

Из анализа всех цепочек  следует, что основным агентом контроля в цепочках выступает производитель  – нефтегазодобывающие подразделения  компаний с высокой степенью вертикальной интеграции и высокой степенью монополизации, обуславливающей непреодолимые барьеры для входа в любое из звеньев цепочек новых игроков. Основные звенья в цепочках характеризуются высоким уровнем материалоемкости/энергозатратности, что, в свою очередь, сказывается на высокой – до 50% степени износа основных фондов предприятий сферы ТЭК [27].

Несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, достаточно высокую  добавленную стоимость, создаваемую  предприятиями сферы ТЭК России, (например, подразделения ОАО «Газпромнефть», занимающиеся сбытом нефтепродуктов, создают до 49% добавленной стоимости – рис.4), для более полного понимания ситуации немаловажным является учет структуры ценообразования на создаваемые в рамках цепочек стоимости (ценности) продукты. Так, оптовые тарифы на газ, на транспортировку нефти жестко регулируются Федеральным агентством по тарифам, тарифы на электроэнергию и тепловую энергию устанавливаются региональными энергетическими комиссиями, львиную долю выручки предприятия сферы ТЭК возвращают государству в виде налогов – доля ТЭК в налоговых поступлениях в бюджет РФ составляет более 48%.

Доля малых и средних  предприятий (далее – МСП) в сфере  ТЭК России незначительна и составляет 3,5% от общего числа средних предприятий  России и около 1% от общего числа  малых предприятий России. Они представлены в основном в звене добычи природных ресурсов и в звене производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Оборот всех предприятий сектора МСП в сфере ТЭК России составил в 2009 г. более 350 млрд рублей. Несмотря на размер предприятий, добывающие компании сектора МСП несут ту же налоговую нагрузку, что и их «большие» братья, лицензии на добычу оплачиваются ими в полном объеме. Переработка нефти и реализация собственных нефтепродуктов могли бы сыграть большую роль в укреплении позиций предприятий сектора МСП, позволили бы аккумулировать значительные средства в виде добавленной стоимости, которая, более значительна в звене реализации нефтепродуктов. Однако мини-заводы по переработке нефти очень нерентабельны в сравнении с крупными – действует закон экономии за счет масштаба, что и вынуждает предприятия искать новые пути [28].

 

2.3 Прогноз развития  ценообразования нефтяной отрасли

 

 

Мировой энергетический рынок серьезно изменится к 2030 г. Развитые страны научатся потреблять меньше, а развивающиеся будут только наращивать темпы использования энергии. России же станет трудно удерживать свою нишу на традиционных для нее рынках нефти и газа, считают эксперты из ВР и ExxonMobil.

В ближайшее десятилетия  мировая экономика вероятнее всего будет расти и, как следствие, требовать все больше энергоресурсов для развития. Однако рост спроса на энергию по регионам планеты выглядит очень неоднородным, огласил прогнозы ExxonMobil. По расчетам компании, к 2030 году спрос на энергоресурсы в мире вырастет на 35% по сравнению с 2005-м.

Китай и Индия станут локомотивами не только развития Азиатского региона, но и потребления им энергии, выведя его в лидеры по этому показателю. Страны, не входящие в ОЭСР, согласно прогнозу будут наращивать объемы ВВП со средней скоростью в 5% в год, в то время как прирост в странах ОЭСР ожидается на уровне 2%. А вот спрос на энергоресурсы в странах, не входящих в ОЭСР, на 75% превысит спрос более развитых стран. Развивающиеся страны уже к 2015 г. обойдут по энергопотреблению страны ОЭСР, предсказывают в ExxonMobil. И дело не только в том, что развитые экономики будет медленнее расти, а еще и в том, что активное применение энергосберегающих технологий позволит им компенсировать значительную часть растущего спроса на энергию. В странах, не входящих в ОЭСР, и особенно в динамично растущих Азиатских странах, серьезного желания сберегать энергию пока не наблюдается.

Электроэнергетика –  крупнейший промышленный потребитель  энергоресурсов. В среднем по миру прирост потребления ресурсов электроэнергетикой составит 2,4% в год до 2030 г. Постепенно будет меняться соотношение видов топлива, используемых в производстве электричества. ExxonMobil прогнозирует увеличение мирового спроса на газ на 35%, а угля – на 20%. Ископаемые виды топлива – нефть и природный газ по-прежнему остаются основными. Их доля на рынке энергоносителей снизится незначительно – с 82% до 80% к 2030 г. Масштабы их использования настолько велики, что при нынешнем уровне развития технологий их попросту нечем заменить. [11]

В компании ВР подготовили  свой прогноз развития мировой энергетики до 2030 г. и пришли к несколько иным показателям, отметил вице-президент  ВР Россия, главный экономист BP по России и СНГ Владимир Дребенцов. Ожидается, что за следующие 20 лет потребление первичной энергии вырастет на 39%, при среднем ежегодном темпе прироста в 1,7%.

Мировой рынок нефти, согласно прогнозам ВР, в ближайшие 20 лет будет демонстрировать самые  низкие темпы роста среди всех видов топлива. Однако к 2030 г. спрос на жидкое топливо (включая биотопливо) вырастет на 16,5 млн барр./сут., превысив отметку в 100 млн барр./сут. Практически полностью этот рост обеспечат страны, не входящие в ОЭСР, из них на азиатский регион придется более трех четвертей чистого глобального роста спроса.