Мировой рынок нефти

Растущий спрос главным  образом будут обеспечивать члены  ОПЕК, где, по прогнозам, добыча вырастет на 13 млн барр./сут. Добыча за пределами  ОПЕК увеличится почти на 4 млн барр./сут. Россия и Саудовская Аравия будут  удерживать свои нынешние доли рынка примерно в 12% в течение следующих 20 лет.

Производство биотоплива, одного из главных конкурентов нефти, по оценкам превысит 6,5 млн барр./сут. к 2030 г. по сравнению с уровнем  в 1,8 млн барр./сут. в 2010 г. После 2020 г. примерно 40% глобального роста спроса на жидкое топливо будет удовлетворять биотопливо, а к 2030 г. этот уровень может увеличиться до 60%.

Последствия таких изменений  для российской экономики могут  быть неблагоприятными. Рост потребления  биотоплива будет давить на сектор нефтепереработки. Биотопливо будет напрямую конкурировать с НПЗ (нефтеперерабатывающими заводами) в плане удовлетворения суммарного роста спроса на жидкие углеводороды. Спрос на жидкое топливо вырастет на 17 млн барр./сут., при этом на продукцию нефтепереработки придется только 9 млн барр./сут. Уже сейчас свободные мощности нефтепереработки равняются примерно 16 млн барр./сут., а это означает, что конкуренция на рынке нефтепереработки будет жесточайшей.

Подготовленный Всемирным  банком прогноз цен на нефть был  скорректирован в связи с последними торгами до $94,7 за баррель в 2012 году и до $88,5 за баррель в 2015 году. Прогноз предполагает постепенное восстановление добычи нефти в Ливии, при этом, согласно базовому сценарию, объем добычи достигнет 1 млн баррелей в день к концу 2012 года. Что касается глобальных рисков, связанных с поставками, то они по-прежнему обусловлены дальнейшими геополитическими шоками, в том числе медленным и затяжным восстановлением в Ливии.

С другой стороны, спрос  подвержен рискам ухудшения ситуации в связи с замедлением темпов роста мировой экономики и сохранением высоких цен на нефть. Важнейшим залогом стабильности цен станет реакция стран ОПЕК на повышение или снижение спроса на добываемую ими нефть.

ВБ ожидает, что цена на нефть марки Urals опустится ниже уровня марки Brent по мере возобновления добычи легкой/низкосернистой нефти и удовлетворения спроса за счет дополнительных поставок более тяжелой сырой нефти из стран ОПЕК. Прогнозируется, что цена на нефть марки Urals снизится с $108,7 за баррель в 2011 году до $89,0 за баррель в 2015 году.

Согласно долгосрочному  прогнозу, составленному Агенством  Прогнозирования экономики [22] в  ближайшие 10 лет цена нефти марки Urals будет колебаться в диапазоне  от 60 до 110 долл./барр. Начиная с 2023 года стоимость начнет быстро расти и превысит отметку в 160 долларов (рис.5). Стоимость нефти Brent также в ближайшие 15 лет будет значительно колебаться (рис.6).

 

Рисунок 5 – Прогноз  цены нефти Urals (c тоимость указана в долларах США за баррель сырой нефти)

 

Рисунок 6 – Прогноз  цены нефти Brent (c тоимость указана в долларах США за баррель сырой нефти

 

Сравнивая графики на рис.5 и рис.6, видим, что они практически  идентичны, с тем лишь различием, то цена на Brent в момент времени будет  немного выше цены Urals. Но это вполне закономерно, ведь в предыдущих пунктах мы рассмотрели тот факт, что цена российской нефти дисконтируется от английской Brent.

Факторы, которые приведут к установлению цены на нефть в  районе 160 долл/барр., можно также  предсказать: это инфляция и постепенное истощение мировых запасов нефти. В первой главе было установлено, что запасов нефти хватит на 46 лет, значит с течением времени предложение будет снижаться, а спрос и цены возрастать.

Цена на нефть вырастет до 180-200 долл./барр., если будет введено эмбарго на импорт нефти из Сирии и Ирана, считает глава нефтесервисного холдинга «РУ-Энерджи» Азад Бабаев. По его мнению, в случае введения нефтяного эмбарго возникнет дефицит нефти в размере 5 млн барр., и страны ОПЕК не смогут оперативно найти другие источники дополнительных поставок жидких углеводородов. [21]

Последний рекорд по стоимости  нефти был побит 11 июля 2008 года, когда  один баррель WTI стоил 147,27 долларов. Это  стало возможным из-за ослабления американского доллара, роста спроса (в частности в Китае из-за пекинской олимпиады) и сокращения соответствующих свободных мощностей ОПЕК.

Мировой рынок не заинтересован  в столь высоких ценах на нефть, и именно поэтому вероятность  введения эмбарго очень низка, отметил  А.Бабаев. К тому же экономика Европы не сможет долго выдерживать такую цену на нефть, что приведет к падению спроса на нее, добавил он. И даже прогноз ОПЕК, согласно которому стоимость нефти до 2020 года снизится и будет балансировать в границах 85-95 долл./барр., по его мнению можно назвать пессимистичным.

Добыча нефти в Иране  и Сирии составляет 6% от мировой, Европе нечем будет возместить недостаток в поставках в случае отказа от импорта из этих стран, поэтому, вернее всего, эмбарго введено не будет. В 2012 году нефть марки Brent будет стоить в среднем 106 долл./барр., нефть марки Urals – 104 долл./барр. Рост стоимости Brent будет сдержан риском рецессии в Европе и мире, а Urals будет показывать небольшой дисконт к Brent из-за антииранской политики Европы. То есть спрос на российскую нефть будет повышенным [29].

Рынок ждет еще одно событие  – совещание стран ОПЕК, которое  пройдет в декабре 2011 года. Картель  не менял квоты на добычу с 2008 года. В этот раз квоты могут быть снижены в связи с падением темпов роста мирового потребления нефти, которое прогнозируется в будущем году [30].

 

Заключение

 

Для экономики любой  страны нефть является одним из важнейших  продуктов, она служит не только сырьем для жидкого моторного топлива, но и источником большого числа ценных химических продуктов.

Нефть является одним  из основных экспортных товаров России. Быстрый рост добычи нефти и крупномасштабный нефтяной экспорт многие годы фактически обеспечивали функционирование и развитие неэффективных секторов российской экономики. В настоящее время Россия занимает 3-е место в мире по добыче нефти после Саудовской Аравии и США.

Нефтяная промышленность России играет важную роль, как в  экономическом развитии страны, так  и на мировом рынке. Мировые цены на нефть с течением времени неоднократно менялись, реагируя на изменения геополитического состояния мира и расстановку сил между странами-экспортерами нефти.

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Салимжанов И.К. Ценообразование, 2007, издательство КНОРУС
2. Есипов В.Е. Цены и ценообразование, 2008, издательство Питер
3. www.rg.ru — сайт «Российская газета»
4. Бутакова М.М. Ценообразование в рыночной экономике. Барнаул, ММЦ АГУ, 2003
5. Воронина Н.В. Мировой рынок нефти: тенденции развития и особенности ценообразования, Практический маркетинг №10, 2003
6. Иванов Н.С. Глобализация и проблемы оптимальной стратегии ценообразования // Вопросы экономики. 2000, №2.
7. Полещук И.И. Ценообразование, Минск: БГЭУ 2001
8. Разумнова Л.Е. Современная международная торговля. Внешняя торговля России – М.: МАКС-Пресс, 2005
9. www.opec.org
10. www.opec.ru
11. Астахова А.А. Статья «Нефть и газ — 20 лет спустя» от 10.05.2011
12. Баликоев В.З. Ценообразование на мировых рынках. – Москва: «Издательство ПРИОР», 2006
13. Папковская П.Я. Нефть как объект внешней торговли – М.: ООО «Мисанта», 2007
14. www.bp.com/statisticalreview
15. www.oilru.com
16. slovari.yandex.ru
17. Брагинский О.Б. Цены на нефть: история, прогноз, влияние на экономику, научная статья, 2008
18. www.iea.org
19. www.forexmaster.ru
20. www.vesti.ru
21. www.rbcdaily.ru
22. www.apecon.ru
23. www.uecs.ru
24. Вдовин А.Н. Статья «Особенности цепочек создания стоимости в предприятиях ТЭК России», публикация от 25.09.11
25. Стасев В.В., Забродин А.Ю., Черных Е.А. "Инновации в России: иллюзии и реальность", 2011
26. Годовой отчет ОАО "Транснефть" за 2009 год
27. Вдовин А.Н. «Инвестиционные аспекты альтернативных сценариев экономического развития топливно-энергетического комплекса России», РАГС, 2010.//Проблемы модернизации финансовой и денежно-кредитной политики государства: сборник научных статей; под общей редакцией А.Г. Куликова.-М:Изд-во РАГС, 2010
28. Вдовин.А.Н. Доклад «Потенциал малых и средних предприятий ТЭК России», РАГС, 2010
29. экспертное мнение, А.Назаров, аналитик «Газпромбанка»
30. экспертное мнение, Абдул Карим аль-Луаиби, министр нефтяной промышленности Ирака

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

Тема 1

Задача 2

Х = 0,5/6 = 0,084

8,4*1,5 = 12,6%

Pf1 = 6*1 = 6 млн – прибыль без снижения цены

Pf2 = 1,126*5,5 = 6,193 млн – прибыль при снижении цены на 0,5 руб.

Pf1 > Pf2

Ответ: да, выгодно

 

Задача 3

17,5*10000 = 175000руб – выручка

175000-100000 = 75000 – прибыль

Снижаем цену на 1 руб., т.е. На 5,7% : 5,7*1,75 = 10%

На 10% возрастет спрос: объем реализации — 10000*1,1 = 11000 шт.

16,5*11000 = 181500 – новая  выручка

Найдем переменные издержки: 175000/80000 = 181500/х, отсюда х = 83000

Общие изд-ки = 20000 + 83000 = 103000 руб.

181500-103000 = 78500 руб. – новая прибыль

78500-75000 = 3500 руб.

Ответ: снижение цены на 1 руб. приведет к росту прибыли  на 3500 руб.

 

Тема 2

Задача 3

700*1,3=910

910*1,18=1073,8 – добавленная  стоимость посредника

7080+1073,8=8153,8 – минимальная  цена оптовой закупки

Ответ: 8153,8

 

Задача 4

Поочередно увеличиваем  себестоимость товара на величину ренты, НДС и акциза:

4000*1,2=4800 руб.

4800*1,2=5760 руб.

5760*1,2=6912 руб.

Ответ: минимальная приемлемая отпускная цена товара — 6912 руб.

 

Задача 5

10000-5000=5000 - прибыль

Рассчитаем новую прибыль при ренте в 10%:

5000*1,1=5500 руб. – стоимость  без НДС

5500*1,2=6600 руб. – стоимость  с НДС

6600-5000=1600 руб. – новая  прибыль

5000-1600=3400 руб.

Ответ: при установлении предела рентабельности 10%, прибыль  с единицы продукции снизится на 3400 руб.

 

Задача 6

Т.к. минимальная приемлемая рентабельность равна 20%, а издержки обращения – 50000 руб., то выручка  составит:

50000*1,2=60000 руб.

Тогда, цена реализации посредника:

100000+60000=160000

А т.к. максимально возможная  цена реализации равна 180000 руб., то имеет смысл заниматься посреднической деятельностью

Ответ: да, имеет  смысл

 

Задача 7

Рассчитаем  отпускную цену:

206*1,2=247,2 руб.

247,2*1,2=296,6 руб.

296,6*1,1=326,3 руб.  – минимальная отпускная цена

Ответ: нет, цена в размере 300 руб. не устроит

 

Задача 8

Расходы на осн.сырье: 7200+3400+3954+127=14681 руб.

Рассчитаем  производственную стоимость 100комплектов изделий:

14681+281+49+669+669*0,4+936*0,8+936*0,4+936*0,8=17820 руб.

17820*0,19=3386 руб.  – расходы на упаковку

17820*0,003=54руб.  – расходы на транспортировку

Полная себестоимость 100 комплектов:

17820+3386+54=21260 руб.

Начисляем процент  рентабельности:

21260*1,2=25512 руб.  – общий объем выручки

Найдем цену изготовителя за один комплект:

25512/100=255,12 руб.

Ответ: 255,12

 

Тема 3

Задача 3

Если мы покупаем детали на стороне:

0,37*250000+(50000-10000)=132500 руб.

132500/250000=0,53 руб./шт. - себестоимость покупной детали

Но учитывая возможную дополнительную прибыль  в размере 18000 руб. при покупке  деталей, получаем:

132500-18000=114500 руб.

114500/250000=0,46 руб. - себестоимость покупной детали

А т.к. себестоимость  производимой детали – 0,5 руб., то выгоднее приобретать детали на стороне.

Ответ: вариант  решения Б — наиболее выгодный

 

Задача 4

При предварительной  обработке прибыль составит:

64000-40000=24000 руб.

24000руб. > 17000руб.

Ответ: выгоднее обработать и продать за 64000

 

Задача 5

Учитывая  постоянные накладные расходы:

100+20 > 105

120 > 105

Ответ: собственное  производство более выгодное

 

Задача 6

Фирма снижает  цену на 6 руб., т.е. на 6 %:

6*1,5=9% -при  снижении цены на 6 %, спрос увеличится  на 9 %

Тогда новый  объем продаж составит:

1000000+9%=1090000 шт.

Новая выручка: 1090000*94руб.=102,46 млн.руб.

Выручка без  снижения цены: 1000000*100=100 млн.руб.

Но, учитывая, что присутствуют постоянные и переменные издержки и соотношение м/у ними 20:80, тогда:

80/100*20=16 руб.  — постоянные издержки на 1 ед.

80-16=64 руб.  – переменные издержки на 1 ед.

Т.о. выручка  –  100 млн.руб, издержки 16 млн.руб. и 64 млн.руб.

Найдем переменные издержки при изменении цены:

1090000*64=70 млн.руб.

Общие издержки: 70+16=86 млн.руб.

Найдем прибыль:

100-80=20 млн.руб

102,46-86=16,46 млн.руб.

Ответ: снижение цены невыгодно

 

Задача 7

Исходя из условий задачи, фирма не может  продавать товар ниже, чем за 400 руб. Значит она не может удовлетворить спрос половины покупателей, готовых приобретать товар не дороже 300 руб. за изделие. Тогда, нет смыла производить все 40 единиц товара, т.к. половина покупателей не сможет купить себе товар. В этом случае, имеет смысл производить лишь 20 единиц товара по цене 500 руб./ед. Выручка составит: