Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Декабря 2012 в 02:14, курс лекций
Данный Регламент электронного документооборота (далее - Регламент) предназначен для регулирования порядка работы с документами на предприятии с использованием Корпоративной Системы Управления Документами PayDox (далее - Система). Регламент устанавливает общие требования к организации работы с документами на предприятии с использованием Системы.
Система Управления Корпоративными Документами
и Бизнес-процессами PayDox
Регламент электронного документооборота
с использованием
Корпоративной Системы
Paybot
LLC
Оглавление
Данный Регламент электронного документооборота (далее - Регламент) предназначен для регулирования порядка работы с документами на предприятии с использованием Корпоративной Системы Управления Документами PayDox (далее - Система).
Регламент устанавливает общие требования
к организации работы с документами
на предприятии с использованием
Системы.
При подготовке Регламента использовались:
Электронный Документооборот – осуществление документооборота предприятия с использованием программно-технических средств
Система – Корпоративная Система
Управления Документами PayDox.
Пользователь Системы – зарегистрированный в системе сотрудник, имеющий право работы с Системой
Документ; документированная информация - зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать
Формуляр Документа - набор реквизитов официального письменного документа, расположенных в определенной последовательности
Электронная Карточка Документа – набор реквизитов документа, представленных в электронной форме, электронный аналог Формуляра Документа.
Файл Документа – компьютерный файл с информацией о документе – текстовой и/или графической
Необходимо различать сам Документ, представленный, как правило, в бумажном виде и имеющий юридическую силу, и Электронную Карточку Документа и Файл Документа, представленные в электронном виде, как правило, не имеющих юридической силы, но могущих использоваться как юридически значимые аргументы и использующихся для представления информации о документе в электронном виде.
Черновой документ - рукописный или машинописный документ, отражающий работу автора или редактора над его текстом
Подлинник (официального) документа - первый или единичный экземпляр официального документа
Дубликат документа - повторный экземпляр подлинника документа, имеющий юридическую силу
Копия документа - документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного документа и все его внешние признаки или часть их, не имеющий юридической силы
Заверенная копия документа - копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие ей юридическую силу
Реквизит документа - обязательный элемент оформления официального документа
Неактивный документ - электронная карточка документа, имеющая признак «Неактивен», означающий, что данный документ находится на стадии первичного формирования и не требует работы с ним других исполнителей, кроме Создателя Документа. Электронный аналог чернового документа.
Администратор Системы - пользователь, ответственный за администрирование Системы, настройку параметров работы Системы и справочников Системы, заведение в Системе пользователей и назначение пользователям прав.
Ответственный Исполнитель по документу - пользователь, ответственный за исполнение данного документа.
Данный реквизит является настраиваемым и может не присутствовать для некоторых категорий документов
Создатель Документа - пользователь, создающий Электронную Карточку Документа.
Данный реквизит создается автоматически и присутствует для всех категорий документов
Согласующий по Документу - пользователь, участвующий в процедуре согласования Документа.
Данный реквизит является настраиваемым и может не присутствовать для некоторых категорий документов
Утверждающий по Документу - пользователь, утверждающий Документ.
Данный реквизит является настраиваемым и может не присутствовать для некоторых категорий документов
Контролер по Документу - пользователь, контролирующий исполнение Документа.
Данный реквизит является настраиваемым и может не присутствовать для некоторых категорий документов
Категория (тип) Документа – документы, объединяемые одинаковой для всех печатной формой и перечнем реквизитов, например, входящие счета, счета-фактуры и т.п.
Перечень категорий документов является настраиваемым и составляется в соответствии с потребностями предприятия
Задача (поручение, задание) – категория документа, для которой предполагается выполнение сотрудниками определенных действий.
Согласование – процедура последовательно-параллельной групповой работы пользователей над документом, в процессе которой пользователи или согласуют (одобряют) документ, или отказывают в согласовании документа.
Утверждение – процедура официального одобрения документа пользователем, имеющим такие полномочия
Журналы Регистрации Документов – электронные формы, аналог бумажных журналов регистрации документов, предназначенные для осуществления факта регистрации поступления документа.
Количество Журналов Регистрации Документов, перечень и порядок следования их реквизитов настраивается в соответствии с принятыми на предприятиями правилами регистрации документов
Регистрационный индекс документа; регистрационный номер документа - Цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое документу при его регистрации
Требованием технологии электронного документооборота является необходимость обеспечения уникальности индекса документа. Уникальность индекса документа означает его неповторяемость в системе электронного документооборота. Для обеспечения уникальности индексов документов на предприятии необходимо принять соответстующую систему индексации документов, гарантирующую уникальность индексов документов даже при децентрализованной (распределенной) системе регистрации документов в подразделениях предприятия.
Возможным вариантом такой системы может быть использование в индексе документа кода подразделения, кода категории документа и периода, т.е. использование формата индекса документа в виде XXZZYYMMDD/NN, где
XX – код подразделения, например OK – отдел кадров,
ZZ – код категории документа, например СЧ для счетов,
YY – год, например, 04,
MM – месяц, например, 09,
DD – день, например, 25,
NN – порядковый номер документа за день, например 12,
т.е. индекс документа в данном случае будет иметь вид: OKСЧ040925/12
Такая система индексации документов позволяет по номеру документа однозначно определить его тип, место и время создания.
Контроль исполнения документов - совокупность действий, обеспечивающих своевременное исполнение документов
Срок исполнения документа
- срок, установленный нормативно-правовым
актом, организационно-
Дело - совокупность документов или документ, относящихся к одну вопросу или участку деятельности, помещенных в отдельную обложку
Номенклатура дел - систематизированный перечень наименований дел, за-водимых в организации, с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном порядке
Юридическая сила документа - свойство официального документа, сообщаемое ему действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления.
Все термины и определения в настоящем регламенте используются в соответствии в технологией электронного документооборота PayDox.
Корпоративная Система Управления
Документами PayDox предназначена для
управления документами и бизнес-
Ввод документов в Систему осуществляется по мере их поступления или создания.
Для входящих документов в системе может быть заведена Электронная Карточка Документа и к карточке может быть прикреплен один или несколько отсканированных файлов образа документа.
Для исходящих и внутренних документов, кроме этого, к карточке может быть прикреплен один или несколько файлов документа в формате MS Word/ MS Excel.
В процессе работы с документом в карточке документа могут быть созданы различого вида комментарии (вопросы, обсуждения хода работ по документу, резолюции, информация о контактах и событиях), а также информация о согласовании, утверждении и исполнении документа.
Если введенный в Систему
документ должен в соответствии с
нормами документооборота регистрироваться
в соответствующем Журнале
Для этого в карточке документа необходимо нажать кнопку «Зарегистрировать» и, после появления соответствующей формы, заполнить необходимые реквизиты Журнала регистрации документов. Форма регистрации обычно уже содержит необходимые реквизиты для Журнала регистрации документов, автоматически копируемые из карточки документа.
Необходимый пользователю список документов, с которыми он может работать, можно получить несколькими способами.
Для этого можно воспользоваться:
Выдаваемый список документов можно сортировать по необходимым полям, используя значок рядом с наименованием поля.
Указав в блоке поиска в верхней части экрана период времени, статус документа, входящие/исходящие и нажав на кнопку можно найти все соответствующие запросу документы – из числа документов, к которым данный пользователь имеет доступ. Заданные поисковые критерии запоминаются системой для многократного использования. Сбросить значения критериев можно кнопкой .
Данным блоком поиска можно пользоваться как фильтром и при формировании отчетов, а также при поиске документов по кнопкам для выбора списков используемых документов.
Кликнув на пиктограмму
в левой верхней части экрана, можно вызвать
список стандартных и пользовательских
справочников. Указав нужный справочник,
можно выбрать из него значение, по которому
будет производиться поиск.
Поиск можно производить по значениям стандартных справочников контрагентов, контактных лиц, пользователей, подразделений, видов деятельности, категорий документов.
Поиск можно производить по значениям из пользовательских справочников, в настройке которых указано имя поля документа, для которого данный справочник предназначен.
Результаты поиска содержат список документов из числа документов, к которым данный пользователь имеет доступ.
Набор клавиш для выбора списков
часто требуемых документов в
центральной верхней части