Личное страхование жизни

Таблица 1

Динамика долей премий страховщиков жизни по видам страхования в 2010–2012 гг.

Вид страхования	Премии в 2010 году, млрд. рублей	Премии в 2011 году, млрд. рублей	Премии в 2012 году, млрд. рублей
Страхование жизни	64,3	67,5	66,1
Страхование НС	33,5	31,0	33,1
ДМС	2,2	1,5	0,8

 

В 2012 году премии страховщиков жизни увеличились на 59%, с 51,3 млрд. рублей до 81,5 млрд. рублей. Премии по страхованию жизни возросли на 55,5%, по страхованию от несчастных случаев и болезней – на 68,8%. И по страхованию жизни, и по страхованию от несчастных случаев темпы прироста премий в 2012 году опережают аналогичные показатели 2011 года.

Таблица 2

Динамика премий страховщиков жизни по видам страхования в 2010–2012 гг.

Вид страхования	Премии в 2010 г., млрд. руб.	Премии в 2011 г., млрд. руб.	Премии в 2012 г., млрд. руб.	Прирост 2012/2011, %	Прирост 2011/2010, %
Страхование жизни	22,5	34,6	53,8	+55,5	+53,8
Страхование НС	11,7	15,9	27,0	+69,8	+35,9
ДМС	0,77	0,78	0,65	-16,7	+1,3

 

В 2012 году страховщики жизни – члены АСЖ собрали 69,2 млрд. рублей, что составляет 85% премий всех страховщиков жизни. По сравнению с 2011 годом премии страховщиков жизни – членов АСЖ выросли в 2,4 раза, что связано как с увеличением численности членов АСЖ, так и с опережающими темпами роста их бизнеса.

По страхованию жизни доля членов АСЖ находится на уровне 87% (в 2011 году – 45%), по страхованию от несчастных случаев и болезней 81% (в 2011 году – 78%), по ДМС – 98% (в 2011 году – 60%).

Рис. 2. Структура рынка страхования жизни по видам в 2012 г.

Рис. 2 свидетельствует о том, что в 2013 года премии страховщиков жизни – увеличились на 111%, до 41,7 млрд. рублей. Премии по страхованию жизни выросли на 148,6%, до 31,3 млрд. рублей, по страхованию от несчастных случаев – на 43,7%, до 9,8 млрд. рублей, по ДМС – на 62,2%, до 0,6 млрд. рублей.

В структуре премий страховщиков жизни по видам страхования можно выделить резкое увеличение доли кредитного страхования с 37,1% в 2011 году до 56,4% в 2012 году, доли инвестиционного страхования жизни – с 4,9% до 8,0%, доли страхования от несчастных случаев за счет физических лиц – с 3,5% до 5,8%. В то же время наблюдается значительное сокращение долей накопительного страхования жизни за счет физических и юридических лиц, НС, рискового страхования жизни за счет юридических лиц и ДМС.

Таблица 3

Динамика премий страховщиков жизни по видам страхования

в 2012-2013 гг.

Вид страхования	Премии 2012 года, млрд. рублей	Премии 2013 года, млрд. рублей	Прирост, %
Страхование жизни	12,59	31,3	+148,6
Страхование НС	6,82	9,8	+43,7
ДМС	0,37	0,6	+62,2

 

В 2013 года в структуре премий страховщиков жизни доля премий по страхованию жизни увеличилась с 63,7% до 75,1%, а доля премий по страхованию от несчастных случаев снизилась с 34,5% до 23,5%, по ДМС – с 1,9% до 1,4%. В 2013 года рынок страхования жизни увеличился на 65,5%, до 36,4 млрд. рублей.

Таблица 4

Премии по страхованию жизни в 2009-2013 гг.

	2009 г	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Страховые премии, млрд. руб.	7,1	8,9	14,7	22	36,4
Прирост (убыль), %	-18 %	+25 %	+65 %	+49,7	+65,5

Выплаты по страхованию жизни за 2013 года составили 5,4 млрд. рублей, что на 6% меньше показателя предыдущего периода. Соответственно, уровень выплат сократился с 26,2% до 14,8%.

В 2013 года 71% премий на рынке страхования жизни было собрано через банки, 16% – через агентский канал, 9% – через прямые офисные продажи (корпоративные продажи и телемаркетинг), 4% – через брокеров и агентства.

Рис. 3. Структура каналов продаж на рынке страхования жизни в 2013 г.

В динамике за 2011–2013 гг. на рынке страхования жизни отмечаются следующие тенденции:

- увеличение доли премий через банки с 46% до 71%;

- снижение долей агентского, брокерского и офисного каналов продаж.

Таким образом, в 2013 года на 79,3% выросли премии по страхованию жизни, собранные через банки и автосалоны, с 14,5 млрд. рублей до 26 млрд. рублей. Премии через агентский канал увеличились на 31,8%, через офисные продажи – на 37,5%, через брокеров и иных юридических лиц (агентства) – на 85,7%.

 

2.2. Оценка рынка  личного страхования в РТ

По данным на прошлый 2012 год, страховой рынок Татарстана так же стабильно растет, как и в 2013г. Объем в 2012 г. составил 19,1 млрд. руб. и вырос на 11% по сравнению с 2011, установив, таким образом, абсолютный рекорд за всю историю существования отрасли.  
Выплаты страховых компаний в 2012 г. возросли на 26% по сравнению с 2011 годом, и составили 10,1 млрд. руб.

По мнению экспертов, данная неутешительная тенденция для страховщиков связана, прежде всего, с возросшими обращениями клиентов по возмещениям. В 2012 году продолжалась консолидация страхового рынка. Пятерка компаний-лидеров РТ в 2012 г., занимала около 50% всего рынка. При этом на десять крупнейших страховых компаний приходилось 62% страховых объемов. Всего в Татарстане в 2012 г. зарегистрировано 110 страховых компаний, что на 4,5% меньше, чем в 2011 г.

В прошлом году филиалы федеральных страховых компаний уходили с рынка. Сохранялась тенденция снижения количества страховых компаний, работающих в Татарстане.

Прогнозы отрасли страхования от 2012 года на 2013 год. Сергей Бабушкин, директор казанского филиала “АльфаСтрахование”:

- Предполагаю, что в 2013 г. на страховом рынке будет уменьшаться количество страховых компаний, и за счет этого будут наращиваться объемы продаж у лидирующих СК. Произойдет вытеснение мелких страховщиков, поскольку ценовая конкуренция постепенно перерастает в конкуренцию «качества», ведь крупные СК за счет больших объемов могут предлагать клиентам конкурентоспособные тарифы и в то же время подтверждать рейтинг надежности фактическими выплатами. Твердо уверен, что в текущем году произойдет стабильный рост по всем направлениям страхования. Возможно, в плане способов продвижения акцент сместится на качество сервиса и потенциал электронных ресурсов.

Гульшат Хамидуллина, директор казанского филиала “Иннгострах”: - Считаю, что в будущем году спада на рынке страхования не ожидается. Свободного поля для деятельности страховщиков много. Пока же идет перераспределение рынка между крупными СК. Они же озабочены убытками, которые несут от ОСАГО. Здесь крупные страховщики имеют единую позицию, которую пытаются довести до Правительства РФ.

Рис. 4. Динамика собранных премий и выплат в Республике Татарстан в 2013 г.

Сравнивая изменения на рынке за два уже прошедших года (2012-2013гг), просматривается общая тенденция развития страхового поля республики.

Во-первых, в тройке лидер страхования в рейтинге Делового квартала по-прежнему остались те же три компании: Росгосстрах, Чулпан и Наско. С той лишь разницей, что Росгосстраху пришлось отдать свое первое место 2012 года Чулпану, который лихо обошел соперника в 2013 году. Таким образом, в 2012 и 2013 году два страховщика обменялись «золотой» и «серебряной» медалью. Неизменной осталась только позиция НАСКО Татарстан - компания два года подряд с «бронзовой» уверенностью замыкает тройку лидеров. Продолжая тенденции 2012, рынок страхования Татарстана растет, за 1 п/г 2013 года объем составил 11 177 млн руб., продемонстрировав динамику 10,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Драйверами роста является направление «страхование жизни» (17,3%), что во многом связано с ростом ипотечного кредитования и требованием банков страховать жизнь получателя. Однако доля направления в общем объеме премий добровольного страхования пока невелика и составляет 7,3%. Также значительную динамику показало направление КАСКО (динамика роста 16%).

Продолжается консолидация рынка, почти 50% рынка занимают 6 компаний-лидеров (совокупный объем страховых премий – 5 400 млн. руб.) Общее количество страховых компаний, зарегистрированных на территории РТ, составляет 106, что на 4 единицы меньше чем в 2012 году. Рынок покидают в основном федеральные игроки. Наименьший рост объема полученных премий показан в сегменте ОПО. Несмотря на принятый недавно закон об обязательном страховании владельца опасного объекта, объем собранных премий демонстрирует отрицательную динамику в 7,7% в сравнении с прошлым годом, а доля в общих премиях по обязательному страхованию составляет 10,7%. Как всегда, у экспертов свои заключения и выводы по происходящему в данной области.

Сергей Перелыгин, Генеральный директор «PPF Страхование жизни»:

- Республика Татарстан по результатам I полугодия 2013 г. входит в ТОП-5 регионов РФ по собранной премии в страховании жизни, а также в ТОП-3 в Приволжском федеральном округе. Рост премии в Республике Татарстан в I полугодии 2013 г. по сравнению с I полугодием 2012 г составил 17,3%, тогда как рост собранной премии во всем округе – на уровне 31%. Более низкие темпы роста региона могут быть объяснены достаточно высоким уровнем развития рынка страхования жизни в РТ и, соответственно, относительно более высокой базой для роста. Доля страхования жизни в РТ составила 7,2%, что несколько ниже общероссийских 7,8%. Значительную долю рынка занимают локальные игроки. Исходя из текущей ситуации, мы ожидаем сохранение темпов роста на уровне прошлого года по итогам 2013 года. В последующие два года рост рынка будет постепенно снижаться. Но наши ожидания могут быть скорректированы: дальнейшее изменение законодательства, например, включение страховщиков жизни в пенсионную систему, введение равного налогового режима для страховых компаний и НПФ, позволит увеличить темп роста и сохранить высокий уровень на последующие годы.

Дарья Алякина, директор казанского филиала СГ «Мегарусс-Д»:

- В целом по России темпы прироста взносов по сравнению с первым полугодием 2012 года составили 13%, снизившись за год на 11%, рентабельность собственных средств упала с 7% до 4%. Можно сказать, что и для страхового рынка РТ характерны те же тенденции.  
Одним из значимых событий для страховщиков в 2013 году стало создание мегарегулятора на базе Банка России, на который возлагаются надежды по поиску новых решений проблем страховой отрасли.  
Во второй половине 2013г. можно прогнозировать тот же сдержанный рост взносов (7-12%).  С учетом сохранения высокой доли «банкострахования» развитие имущественного и автострахования в большей степени будет привязано к активности банков. Эксперты о перспективах развития рынка страхования на 2014 и последующие годы.

Фарид Хамадеев, директор «Росгосстрах» в Татарстане:

- Компании, занимавшиеся наращиванием портфеля по ОСАГО, будут испытывать существенные трудности в развитии, возможен уход части компаний с рынка. Компании ужесточат систему выплат, а также будут развивать добровольные, менее убыточные сегменты страхования. Судебные разбирательства будут в дальнейшем увеличиваться.  
Усилится конкуренция в направлениях ИФЛ (страхование имущества физического лица), ИЮЛ (страхование имущества юридического лица).  
Новый мегарегулятор – ЦБ РФ начнет активно «чистить» рынок, в связи, с чем рост практически будет не более 5-6%.

Рустэм Сабиров, директор Филиала «ПСК-Казань» СГ «МСК:

- Ситуация на страховом рынке РТ очень непростая. Рынок фактически монополизирован несколькими крупными страховщиками. Основная тенденция - уход компаний с рынка ОСАГО. В настоящем виде ОСАГО долго не сможет нормально функционировать, убыточность сейчас зашкаливает и за 100%. Без изменения тарифов компании активно будут продолжать уходить с рынка, сокращать число выдаваемых клиентам полисов, переносить отделы выплат по ОСАГО в удаленные места. По этой же причине стали расти тарифы по КАСКО. Другая тенденция: компании вообще уходят с нашего рынка. Последняя – ОАО «Государственная компания «Югория« закрыла Казанский филиал из-за нерентабельности.

Таким образом, страховые компании перешли под контроль Центробанка и резко ужесточились требования к отчетности. Не все могут их принять и выполнить, так что тенденция сокращения количества страховых организаций продолжится. Тарифы в целом, скорее всего, продолжат падать, несмотря на рост в отдельных сегментах.

 

2.3. Проблемы и перспективы развития личного страхования в современных условиях