Ценообразование в НГК

Первые три этапа  характеризуются картельным принципом  ценообразования, однако на разных этапах это были разные картели с разным составом участников.

На первых двух этапах "ценообразующий" картель состоял из семи крупнейших международных нефтяных компаний (Экссон, Мобил, Галф, Тексако, Стандард Ойл оф Калифорния (СОКАЛ) - все американские, Бритиш Петролеум - английская, Ройял-Датч/Шелл - англо-голландская [14, с. 203].

На третьем этапе  доминирующая роль в ценообразовании  перешла к картелю, состоявшему  из 13 государств ОПЕК (Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Катар - Ближний и Средний  Восток, Алжир, Ливия, Нигерия, Габон - Африка, Венесуэла, Эквадор - Южная Америка, Индонезия - Юго-Восточная Азия). Только с 1986 года картельный принцип ценообразования v назначение цен ограниченной группой игроков по своему усмотрению, уступил место бирже, то есть некартельному принципу ценообразования, где цены устанавливаются в результате конкурентной борьбы двух противоборствующих групп огромного числа игроков.

Принцип ценообразования  проходил по жестко регламентированной и прозрачной процедуре и отражают в каждый момент времени текущий  баланс спроса и предложения с поправкой на систему сиюминутных конъюнктурных факторов экономического и политического характера, оценивающих многочисленные риски изменения ситуации на рынке нефти.

До 1971 года на рынке повсеместно  доминировали компании международного нефтяного картеля, в период 70-х-80-х годов в добывающей части нефтяного бизнеса (так называемый "апстрим" - от англ. Upstream) доминировали государства ОПЕК в лице своих государственных нефтяных компаний, в транспортировке, переработке и сбыте (так называемый "даунстрим" - от англ. Downstream) - продолжали доминировать международные и независимые частные нефтяные компании, а также государственные нефтяные компании стран-импортеров.

Соответственно, изменилось число участников процесса ценообразования. Сначала это были 7 (или 8 - в зависимости от того: учитывать КФП или нет) компаний МНК, затем 13 государств ОПЕК, сегодня - это множество участников процесса ценообразования на бирже [17, с. 201].

Хронология  динамики уровня цен

До 1947 года цены на нефть  в текущем измерении держались на низком уровне и имели тенденцию к снижению. Затем, до начала 70-х гг., оставались практически неизменными в том же ценовом диапазоне v на уровне менее 2 долларов за баррель. 1971-86 г.г. - период сильных колебаний цен. В результате повышений нефтяных цен в 70-е годы, их уровень для легкой аравийской нефти в среднегодовом измерении и в текущем исчислении вырос с менее 2 долл./баррель еще в 1972 г. до почти 36 долл./баррель в 1980 г.

Суточные же котировки  нефти этого сорта в отдельные моменты в 1980 и 1981 гг. достигали 40 долл./баррель, после чего началось их постепенное снижение. К 1986 г. среднегодовые цены на легкую аравийскую нефть снизились на 1/5 (до 27,5 долл./баррель в 1985 г.). В 1986 году произошло резкое падение цен до уровня примерно 12 долларов за баррель в среднегодовом исчислении, суточные же котировки опускались ниже "психологической" отметки 10 долл./баррель. События 1986-го года получили известность как "нефтяной антикризис". В этом году ситуация на рынке нефти кардинальным образом изменилась. После повышения цен 70-х годов импортный спрос на жидкое топливо сокращался прежде всего на нефть ОПЕК при одновременном повышении ее поставок на мировой рынок из государств, не входящих в ОПЕК. Поэтому политика ОПЕК была направлена на максимизацию доходов от вывоза нефти и осуществлялась посредством скоординированного в рамках этой

Сокращение экспорта нефти из стран ОПЕК в основном осуществлялось за счет уменьшения квоты  Саудовской Аравии, принявшей на себя функции замыкающего поставщика в рамках ОПЕК в целях сохранения цен на нефть на высоком уровне. За 1979-85 гг. страна снизила свою добычу в 5 раз (с 500 до 100 млн.тонн/год), однако это не смогло удержать цены на нефть от постепенного снижения. В декабре 1985 г. Саудовская Аравия отказалась от роли замыкающего поставщика. Страны ОПЕК провозгласили отход от политики поддержания высоких цен на нефть путем ограничения добычи, сменив ее курсом на восстановление "справедливой" доли стран ОПЕК на рынке нефти. В течение первого полугодия 1986-го года ближневосточные страны ОПЕК резко увеличили добычу. В условиях нарастающего избытка предложения борьба стран ОПЕК за увеличение своей доли на рынке вылилась в "войну цен" и привела к их обвалу. В последующие год-два произошла в каком-то смысле "техническая коррекция" цен, и в течение десятилетия 1988-1998 гг. (за исключением короткого периода "Войны в Заливе") 80% ценовых колебаний происходило в диапазоне 15-21 долл./барр.

Какие были сделки

В период с 1947 по 1971 годы доминирующим видом внешнеторговых сделок были регулярные сделки, которые определяли как объёмы торговли, так и уровень цен. На этапе 1971-86 гг. начал активно развиваться и постепенно стать играть самостоятельную роль - как доминирующий субъект в определении цены - рынок разовых сделок, хотя до начала 70-х гг. на него приходилось лишь 3-5% международной торговли и нужен он был только лишь для точной подстройки друг под друга спроса и предложения жидкого топлива [18, с. 170].

В 70-е годы значение разовых  сделок стало интенсивно возрастать: в первой половине указанного десятилетия - на них приходилось не более 5-8%, в середине - 10-15%, и в середине 80-х годов - уже не менее 40-50% международной торговли нефтью. Таким образом, с середины 80-х годов именно рынок разовых сделок стал определяющим с точки зрения объемов мировой нефтяной торговли. Однако ценообразующим сегментом рынка разовые сделки стали еще раньше - во время нефтяного кризиса 1973-74 гг., когда именно на них стали постоянно ориентироваться официальные отпускные цены в своей динамике. Поэтому до середины 80-х годов регулярные сделки в значительной степени определяли объемы международной торговли нефтью, но цена к этому времени уже в значительной степени определялась на рынке разовых сделок. На четвертом этапе доминировать в определении объемов торговли продолжал рынок разовых сделок. Рынок регулярных сделок переместился на второе место - они просто поменялись местами. А к бирже перешла ценообразующая роль - цены стали формироваться на бирже, как в сделках с немедленной, так и с отсроченной поставкой.

Таким образом, в итоге  эволюции структуры нефтяного рынка, именно к бирже перешла ценоустановительная  и ценообразовательная функция  на этом рынке.

 

 

 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ ЦЕН НЕФТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

 

1. Выработанность запасов

 

За 2008 год добыча нефти, включая газовый конденсат, составила 365 млн т, или 106,9% к уровню того же периода прошлого года. В то же время первичная переработка нефти возросла на 3,7%. Производство автомобильного бензина увеличилось на 0,5%, дизельного топлива – на 4,0%, топочного мазута – на 1,9%, нефтяных смазочных масел – на 2,6% [25].

Половина добываемой в стране нефти поставляется за рубеж, ее доля в экспорте топливно-энергетических товаров также составляет порядка 50%. Россия в 2000-2007 гш. значительно увеличила не только добычу нефти (с 323 до 491 млн т), но и ее экспорт, в результате чего по внешнеторговым поставкам этого сырья наша страна вышла на 2-е место в мире после Саудовской Аравии. В структуре экспорта нефтепродуктов более 80% приходятся на мазут и низкосортное дизельное топливо, предназначенные для дальнейшей переработки, что по своей сути также является скрытым сырьевым экспортом.

Нынешний экономический  кризис отразился и на рынке нефти, цены на котором лихорадит. По мнению экспертов, положение во многом дестабилизировалось из-за того, что нефтедобывающие компании по соображениям экономии существенно уменьшили объемы своих коммерческих запасов – важного резерва на случай резких изменений конъюнктуры, а также вследствие политики нефтепереработчиков, также стремившихся обеспечить лишь свои минимально необходимые потребности.

Все это привело к  беспрецедентному сокращению запасов  нефти в индустриальных странах.

Значительное влияние  на уровень цен на нефть оказывают  периодические ограничения добычи странами ОПЕК (последнее – с ноября 2008 г.), медленные темпы ее стабилизации в Ираке, не урегулированные вопросы, касающиеся поставок нефти из Ирана и многое другое. В России экспортные пошлины на нефть с декабря 2008 г. рассчитываются на основе двухнедельного мониторинга мировых цен.

Нефтяной потенциал  России – это около 13% миpовых pазведанных запасов нефти, более 2270 нефтяных, нефтегазовых и нефтеконденсатных местоpождений, 1223 из котоpых pазpабатываются. Местоpождения  нефти pасположены в 37 субъектах РФ, но в основном – в Западной Сибиpи, Уpало-Поволжье и на Евpопейском Севеpе. Около 80% разведанных запасов приходится на районы суши с развитой инфраструктурой. Большая их часть сосредоточена в 12 уникальных и 138 крупнейших и крупных месторождениях.

Более половины запасов  нефти в стpане pазведаны в Ханты-Мансийском АО. Здесь обнаружены около 300 залежей  нефти. Почти 90% pазведанных запасов  сосpедоточены в кpупных и кpупнейших местоpождениях – Самотлоpское, Кpасноленинское, Пpиобское, Федоpовское, Мамонтовское, Ваpьеганское и дp.

В настоящее время  в Тюменской обл., в состав которой  входит Ханты-Мансийский АО, разведано  лишь менее половины потенциальных  ресурсов нефти, что составляет 65% от всех выявленных по стране. Их объема при  нынешних темпах отбора хватит на ближайшие 20-30 лет. Значительные неразведанные залежи нефти в ближайшие десятилетия частично могут быть переведены в разряд промышленных запасов. Западная Сибирь обеспечивает основной объем их прироста.

В настоящее время  прирост запасов нефти не компенсиpует ее текущий отбор. Ежегодное пополнение запасов составляет не более 85% от уровня добычи. Сокращаются pазмеpы откpываемых местоpождений, причем не только в освоенных pегионах, но и в новых пеpспективных. Основной пpиpост запасов в последние годы получен за счет доpазведки pанее откpытых местоpождений, а также пеpевода запасов из разряда пpедваpительно оцененных в pазведанные.

Выработанность нефтяных пластов крупнейших российских месторождений  Урало-Поволжья превышает 75-85%, а Западной Сибири – 60-75%. Содержание воды в извлекаемой нефти дошло до 90% и более. Самая высокая в Западной Сибири обводненность – на Самотлоре. Это гигантское месторождение довольно сложного строения, введенное в разработку около сорока лет назад, оказалось на грани краха из-за опережающего отбора нефти из высокодебитных скважин.

В России почти нет  уже самоизливающихся скважин: нефть  приходится поднимать насосами, станками-качалками  или иными механизированными  способами – трудо- и энергоемкими.

Половина разведанных  запасов нефтяных и нефтегазоконденсатных  месторождений России выработана. И все-таки страна прочно удерживает лидирующее место в мире по запасам топливно-энергетического сырья. Разведанной нефти больше, чем у нас, только в Саудовской Аравии, где сконцентрирована почти четверть мирового «черного золота» [11, с. 51].

В недрах европейского Севера, Сибири и шельфа арктических морей, согласно комплексным экспертным оценкам, содержатся по меньшей мере 10-12 млрд т невыявленной пока нефти – в дополнение к 25 млрд т уже разведанных запасов. В 17 млрд т условного топлива оцениваются геологические запасы углеводородов на акватории Охотского моря.

Таблица 2

Добыча нефти и производство нефтепродуктов [21, с. 91].

	январь-сентябрь 2008 г.	сентябрь 2008 г., в % к		январь-сентябрь 2008 г., в % к январю-сентябрю 2007 г.
		сентябрю 2007 г.	октябрю 2008 г.
нефть добытая, вкл. газовый  конденсат, млн т	365	111,7	104,3	106,9
первичная переработка  нефти, млн т	177	103,6	94,0	103,7
бензин автомобильный, млн т	26,4	104,8	94,6	100,5
дизельное топливо, млн  т	51,2	105,1	92,7	104,0
мазут топочный, млн т	46,7	95,0	94,4	101,9
масла смазочные нефтяные, млн т	2,1	97,4	86,9	102,6

 

Россия рассматривает  США и Азию, включая Китай, Японию и Индию, как важные направления  развития своего экспорта энергоносителей. Однако, по мнению экспертов, она не в состоянии быстро увеличить количество поставляемой на экспорт нефти.

Объемы вывозимой за пpеделы стpаны нефти огpаничены  пpопускной способностью трубопpоводов и теpминалов поpтов, которая увеличивается  заметно медленнее, чем добыча. Резервы  роста экспорта почти исчерпаны. Пропускная способность трубопроводной сети государственной компании Транснефть протяженностью более 48 тыс. км используется практически полностью. Для расширения экспортных возможностей необходимы обновление старых и строительство новых нефтепроводов и портовых терминалов [29].

Система магистpальных нефтепpоводов – часть инфpастpуктуpы российского нефтяного pынка. Необходимость освоения новых нефтяных pегионов, значительные затpаты отечественных нефтяных компаний на транзит нефти чеpез теppитоpии соседних госудаpств, дефицит терминальных сооружений по наливу нефти и дpугие фактоpы диктуют необходимость реализации новых проектов развития тpубопpоводного тpанспоpта.

По объемам экспортной перекачки нефти и нефтепродуктов Россия с середины 1990-х гг. занимает 1-е место в мире, а по техническому состоянию трубопроводов, включая их экологическую безопасность, – одно из самых последних. Срок службы большинства из них близок к амоpтизационному сроку эксплуатации.

Согласно официальным  данным, до 30% общей протяженности этих транспортных систем срочно нуждаются в замене, еще около 35% – в реконструкции. Современным международным требованиям отвечает лишь около четверти всей российской трубопроводной сети.

Так, из-за аварий и предрасположенности  к авариям в трубопроводной сети к настоящему времени до 18% территории России объявлены зонами повышенного экологического риска. Только в Западной Сибири ежегодно происходят до 30-35 тыс. прорывов внутрипромысловых трубопроводов. Трубы не выдерживают растущих нагрузок, ибо на 50-60% эта траспортная система не модернизирована.

 

2.  Обводненность месторождений

 

 

Обводнение месторождений  — коренной вопрос современности  российской нефтегазовой отрасли

Производство углеводородов  в России за последние несколько  лет непрерывно растет, что выводит страну на первое место в мире по добыче не только газа, но и нефти. Вместе с тем, в нефтегазовой отрасли накопились серьезные проблемы, которые, если ими не заниматься срочно и масштабно, могут подорвать достигнутый высокий уровень производства. Среди таких проблем одной из основных остается постепенное увеличение средней обводненности продукции нефтяных скважин, которая уже превысила 83%. Еще более важной является проблема обводнения газовых месторождений России. В статье рассмотрены современные эффективные способы борьбы с обводнением скважин.