Оценка конкурентоспособности компании МТС

Отже, на 2011 р. діяльність компанії є ефективною, компанія збільшила товарообіг, прибуток зріс, на одну гривню витраченої продукції приходиться 11 % чистого прибутку підприємства.

2.2. Аналіз та оцінка ефективності діяльності та стратегії  ПрАТ «МТС-Україна»

 

Для того, щоб оціни ефективність діяльності ПрАТ «МТС-Україна» (далі МТС) оцінимо рівень конкурентоспроможності компанії,  як в межах окремих груп, так і в цілому на ринку послуг зв’язку України. Для цього будемо використовувати такі критерії як чистий дохід, чистий прибуток, коефіцієнт рентабельності діяльності, частка ринку та коефіцієнт платоспроможності. Вихідні дані для аналізу наведені в таблиці 2.6.

 

Таблиця 2.6. -  Результати діяльності підприємств мобільного зв’язку  України за 2011 р.

Підприємство	Чистий доход, млн.грн	Чистий прибуток, млн. грн	Коефіцієнт рентабельності діяльності	Частка ринку, %	Коефіцієнт платоспроможності
1. Київстар	12439,47	4072,18	0,32	45	0,84
2. МТС	9123,57	1052,82	0,11	35,1	0,81
3. Астеліт	3239,8	914,4	0,28	14,3	0,62
4. Інтертелеком	14,76	0,072	0,0048	1,7	0,51
5. Укртелеком	6749,30	(258,76)	(0,04)	1,7	0,57
6.Телесистеми України (PeopleNet)	239,153	(66,059)	(0,27)	1,5	0,91

 

Як видно з таблиці 2.6, дві  компанії Укртелеком та Телесистеми  України станом на 2011 рік несуть збитки при здійсненні діяльності розміром 258,76 та 66,059 млн. грн. Тому ці дві компанії ми не будемо брати до розрахунку при побудові матриці стандартизованих коефіцієнтів, яка представлена в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7. – Матриця стандартизованих коефіцієнтів

Підприємство	Чистий доход, млн.грн	Чистий прибуток, млн. грн	Коефіцієнт рентабельності діяльності	Частка ринку, %	Коефіцієнт платоспроможності	Сума
1. Київстар	1	1	1	1	1	5
2. МТС	0,73	0,26	0,34	0,78	0,96	3,37
3. Астеліт	0,26	0,22	0,87	0,32	0,77	2,41
4. Інтертелеком	0,0012	0,000017	0,015	0,04	0,6	0,65

 

Отже, в рейтингу конкурентоспроможності на першому місці стоїть компанія Київстар, яка має найкращі на ринку показники діяльності, потім йде компанія МТС, Астеліт та Інтертелеком. Тобто конкурентна боротьба розвертається в основному серед трьох компаній.

МТС   знаходиться на другому місці по результатам діяльності  на ринку мобільного зв’язку України, вже протягом багатьох років знаходиться на цьому місці, але хоча позиція компанії не змінюється, стратегії діяльності постійно удосконалюється і направлена на завойовування лідируючих позицій на ринку.

Якщо раніше компанія використовувала  стратегію інтенсифікації зусиль на ринку, за допомогою цінових факторів тобто намагалась значно знизити тарифи на свої послуги, для залучення якомога більше абонентів. То на даний момент по словам генерального директора ПрАТ «МТС-Україна» - компанія використовує стратегію розробки послуг, основною метою компанії є збільшення доходів, але не ціновими інструментами, а за рахунок створення додаткової цінності для абонентів. Наприклад, на ринку зростає попит на послуги передачі даних, тому необхідно давати абонентам більше можливостей, більше трафіку за ті ж гроші, значить, необхідно це робити на мережі EDGE. МТС готова взяти участь у конкурсі UMTS.

Для того, щоб краще зрозуміти  позицію компанії ознайоммося зі стратегією материнської компанії ПрАТ «МТС-Україна» - ВАТ «МТС».

Основною стратегічною метою ВАТ  «МТС» є збереження і посилення  позиції провідного телекомунікаційного  оператора на всіх ринках присутності. Це досягається за допомогою надання  найширшого спектра телекомунікаційних сервісів - послуг мобільного та фіксованого  зв'язку, доступу до високошвидкісного  Інтернету в дорозі і вдома, послуг кабельного телебачення та величезного  вибору легального контента. ВАТ «МТС» прагне до збереження і посилення своєї ринкової позиції, здійснюючи інвестиції в розвиток мережі і розробку нових продуктів і послуг, передові технологічні рішення і поліпшення системи обслуговування своїх абонентів.

У жовтні 2009 року ВАТ «МТС» прийняла нову стратегію, яка багато в чому є логічним продовженням попередньої  і при цьому враховує відбуваються на ринку. Придбання компанії ВАТ  «КОМСТАР-ОТС», швидке створення власної  роздрібної мережі і запуск першої платформи онлайн-контенту Omlet.ru дозволили Компанії вийти за межі ринку мобільного зв'язку. Вихід ВАТ «МТС» за рамки мобільної телефонії є невід'ємною частиною нової стратегії «3i», яка охоплює наступні напрямки.

Інтеграція - створення нових каналів  зв'язку і точок контакту з клієнтами, включаючи подальший розвиток власної  монобрендової мережі дистрибуції. Ми маємо намір стати інтегрованим гравцем, він пропонує повний портфель продуктів, що відповідають всім потребам наших клієнтів, на основі як провідний, так і бездротового зв'язку. Створені нами мережі і платформи дозволять створити інтегрований і тому неперевершений клієнтський досвід.

    Інтернет - пропозиція універсальної  зв'язку. Наші абоненти розраховують  на те, що ми будемо надавати  все більш високі швидкості  доступу, тому все частіше робота  устаткування і надання різних  послуг стали залежати від  функціональності інтегрованої, мобільного  та фіксованого, мережі. Наша мета - створювати інфраструктуру, яка  допоможе нашим клієнтам усвідомити  всі переваги сучасних технологій, що, в свою чергу, створить додаткову  цінність для ВАТ «МТС». Дотримуючись  стратегії так званої розумної  труби, ми маємо намір пропонувати  кращі в своєму класі контентні додатки і самі передові послуги на ринку, проводити платежі, а значить, ВАТ «МТС» стане ближче до клієнтів.

    Інновації - дати можливість  ВАТ «МТС» виділитися на тлі  конкурентів, запропонувавши набір  продуктів і послуг, який не  зможуть відтворити конкуренти. Ми будемо пропонувати ексклюзивні  апарати, оригінальні пакети послуг, адресовані всім купівельним сегментам, створювати кращий на ринку клієнтський досвід користування нашими продуктами повсюдно: вдома, на роботі і в дорозі.

Завершення інтеграції з ВАТ  «КОМСТАР-ОТС» означає для Компанії більш високі темпи зростання, велику частку на російському ринку телекомунікаційних послуг при задоволення потреби  і бажань своїх абонентів. ВАТ  «МТС» прагне значно збільшити свої доходи від конвергентних продуктів  і скоротити загальні витрати  завдяки реалізації синергетичних  ефектів від інтеграції з ВАТ  «КОМСТАР-ОТС». Це відповідає принципам  ефективності і прибутковості, які  лежать в основі стратегії Компанії вже декілька років.

Крім того, ВАТ «МТС» як і раніше вірить у можливість розвитку Групи  за рахунок розширення географії  своєї присутності в разі появи  цікавих пропозицій. Компанія оцінює такі проекти як з точки зору фінансової ефективності, так і з точки  зору своїх стратегічних пріоритетів. Необхідною умовою для прийняття  позитивного інвестиційного рішення  завжди є забезпечення виконання  зобов'язань Компанії і збереження оптимального рівня боргового навантаження.

Враховуючи досвід ВАТ «МТС»  в частині забезпечення зростання  і створення цінності для своїх  клієнтів та акціонерів, ми вважаємо, що нові цілі нашої стратегії дозволять  нам успішно розвивати бізнес Компанії і залишатися лідируючим телекомунікаційним оператором на всіх ринках присутності  протягом тривалого часу в майбутньому.

Отже, компанія МТС змінила стратегію, якщо раніше компанія намагалася зайняти  своє  лідируючу позицію на ринку  за рахунок розвитку попиту, тобто  залучення нових абонентів через  краще позиціонування компанії, захисні  стратегії ціноутворення, збільшення частки на ринку за рахунок переманювання  покупців у Київстар та Астеліт. То в даний час компанія націлена на розробку надаваємих  послуг , а саме удосконалення зв’язку за допомогою використання новітніх технологій та впровадженні нових стандартів зв’язку, оновлює асортимент послуг, надає клієнтам великий вибір актуального, швидкого та доступного контенту: музика, ігри, ТБ, відео. Також МТС в даний час намагається зайняти свою нішу в сегменті широкосмугового доступу до Інтернету, для цього компанія  планує скуповувати діючих провайдерів.

2.3. Аналіз та оцінка конкурентних переваг та недоліків, можливостей та загроз підприємства ПрАТ «МТС-Україна»

 

Існує досить багато різних методів аналізу компанії, однак  для того щоб одержати ясну оцінку сил в підприємства і ситуації на ринку, проводиться SWOT-аналіз. Застосування SWOT-аналізу дозволить систематизувати  всю наявну інформацію і, бачачи ясну картину «поля бою», приймати виважені рішення, що стосуються розвитку бізнесу.

При проведенні SWOT аналізу  першим пунктом необхідно визначити  сильні і слабкі сторони, а також  сприятливі можливості і загрози  для компанії. Сильні сторони. При  аналізі компанії МТС був визначений наступний перелік сильних сторін.

1. Лідер ринку. Компанія  МТС виразно є лідером ринку  стільникового зв'язку на Російському  ринку. Абонентська база цього  оператора складає 52,9 млн. абонентів  (частка ринку 33%).

2. Велика зона покриття. Дану сильну сторону можна  характеризувати за двома параметрами:

а) якість (Абоненти можуть користуватися  послугами зв'язку, переміщаючись  практично по всій території Росії  і країн СНД);

б) географічний. (Зона покриття охоплює майже всю територію  Росії і країн СНД).

3. Висока якість послуг. Мається на увазі мала частка  збоїв і помилок мережі, а також  простоїв і перевантаженості [26].

4. Постійне впровадження  нових послуг і технологій. Цей  показник особливо важливий для  «просунутих» користувачів потребують  передачі даних і доступу до  мережі Інтернет, де б вони  не знаходилися. Також спостерігається  зростання попиту у абонентів  на інформаційні та розважальні  послуги [27].

5. Імідж марки. МТС можна  назвати певною мірою престижним  оператором.

В якості слабких сторін МТС можуть виступати наступні:

1. Великі витрати на  обслуговування мережі. Велика зона  покриття мережі потребує більшу  кількість базових станцій, що  тягне за собою додаткові витрати  на інсталяцію і технічне обслуговування  цих станцій.

2. Низька цінність інновацій  для споживача. Невиправданість  впровадження нових послуг, неготовність  більшості абонентів оцінити  нові можливості і відповідно  нести додаткові витрати за  них.

3. Мало центрів обслуговування. Недолік офіційних представництв  тягне за собою незручність  абонентів у разі необхідності  отримання обслуговування які  не можуть надасть дилери.

Були визначені наступні події які можуть відбутися і  зробити сприятливий вплив на діяльність компанії МТС (сприятливі можливості):

1. Сприятливі демографічні  зміни. Міграція населення в  Росію, збільшить обсяг ринку  (кількість потенційних покупців  зростає), також сюди можна віднести  підвищення народжуваності, але  тільки у далекій перспективі.

2. Збільшення суми витрат  населення на послуги стільникового  зв'язку.

3. Зниження податків і  зборів. Дозволить знизити ціни  на послуги зв'язку і тим  самим стимулювати попит, збільшити  прибуток.

4. Збільшення терміну  життя абонента в мережі. Надання  кращого в своєму класі досвіду  користування послугами Інтернет - доступу і кращі в своєму  класі контентні додатки і сервіси.

5. Зниження цін на взаємодоповнюючі  товари і послуги. Потягне за  собою попит на послуги компанії.

6. Розвиток нових технологій.

7. Зникнення з ринку  зв'язку послуг замінників. Таксофони  вже практично дожили свій  вік в Росії, однак як показує  досвід деяких європейських країн,  дротяні телефони можуть також  зникнути.

8. Зростання попиту на  додаткові послуги мережі. Майже  90% доходів оператори отримують  голосові послуги та SMS. І лише 5-10% доходів припадає на послуги передачі даних, у разі зростання попиту на додаткові послуги прибуток фірми збільшиться.

В якості загроз були визначені  наступні події, які можуть відбутися  і мати негативний вплив на діяльність компанії.

1. Низький темп зростання  ринку (скорочення зростання). Потягне  за собою посилення конкуренції,  зниження цін і. т. п.

2. Зниження ціни у конкурентів.  Може викликати відтік абонентів,  або необхідність також знизити  ціни і відповідно прибуток.

3. Розширення зони покриття  конкурентами. Вплине на рівень  конкуренції особливо в населених  пунктах, які до цього не  були освоєні іншими операторами.

4. Вихід на ринок нових  послуг замінників. Поява на ринку  нових більш привабливих послуг  зв'язку.

5. Зниження рівнів доходів  населення. Зменшиться сума витрат  населення на послуги стільникового  зв'язку.

6. Поширення упереджень  у населення проти стільникового  зв'язку. Наукові відкриття, що  доводять про шкідливість мобільного  зв'язку на здоров'я людини, можуть  спричинити за собою відмову  населення користуватися стільниковим  зв'язком.

Зіставлення сильних сторін і загроз. Якщо раніше ринок стільникового  зв'язку в основному збільшувався за рахунок зростання території  покриття, тобто отримання ліцензії на діяльність компанії в певному  регіоні, то тепер абонентська база збільшується за рахунок переманювання  клієнтів інших компаній різними  акціями і введенням нових  більш вигідних тарифів. Отже, не дивлячись  на те, що МТС є лідером ринку, вона може втратити своє лідируюче  становище, якщо конкуренти знизять  ціни на надавані послуги. Проте компанія може не втратити своїх позицій на ринку за рахунок існуючого, щодо престижного іміджу марки і великої  зони покриття. Але при цьому конкуренти теж можуть розширити зону покриття, наприклад, стратегія МТС, в основному, спрямована на завоювання щодо великих  міст і регіонів, в теж час Мегафон  намагається поширити свою мережу в  селах і селах, тим самим завойовуючи  все нових абонентів.