Потребительское кредитование на примере Сбербанка

По данным «Центрального банка Российской Федерации» (Банк России) в 2011г. в России работало 1023 кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций (в 2009г. число кредитных организаций составляло 1058). Основная часть кредитных организаций расположена в Центральном ФО - 57,8%, причем, большинство из них сконцентрированы в Москве и МО (51,9%).

Несмотря на высокие процентные ставки, беззалоговые кредиты остаются одним из популярных видов потребительского кредитования. Как показывает статистика, последние годы наблюдается положительная тенденция объемов данного вида кредитования российскими банками. Так, суммарный объем выданных банками беззалоговых кредитов за 2011 год составил более 822,4 млрд. руб., почти в 2 раза превысив аналогичный показатель 2009 года. Рост наблюдался у подавляющего большинства участников рынка, при этом у отдельных он составил сотни процентов.

В результате развития потребительского кредитования, недостатки законодательной базы и практики в деле потребительского кредитования повлекли сложности в оформлении займов и высокий процент невозвратов задолженности. Существенно продвинуться в решении проблем развития потребительского кредитования может усовершенствование законодательной базы. Определенные позитивные шаги в этом направлении уже сделаны. Введение учета кредитной истории заемщиков позволило банкам контролировать благонадежность заемщиков и уменьшать собственные кредитные риски.

О кредитных рисках также необходимо упомянуть более детально. Именно они во многом составляют основную проблему развития потребительского кредитования. Возникновение рисков обусловлено таким фактором, как отсутствие строго контроля государства за доходами граждан. Продолжает сохранять актуальность «серая экономика» и «зарплата в конвертах». Эта ситуация приводит к тому, что для того чтобы предоставить кредитный заем, банк не может доподлинно убедиться в уровне доходности заемщика. Также для предоставления кредитов и привлечения клиентов банкам приходится отказываться от обязательного требования справок о доходах. В результате, риск банков увеличивается, компенсировать который они стараются введением высоких процентных платежей. Представим обзор банков, который может дать представление о реальных цифрах.

По оценкам «Эксперта РА», портфель кредитов наличными и POS-кредитов вырос с начала 2012 года на 23%. При этом объем предоставленных кредитов данного типа на 57% превысил показатели аналогичного периода прошлого года. На кредиты наличными и выдаваемые в торговых точках POS-кредиты приходится почти половина от общего портфеля кредитов населению, а объемы выдачи в 1 полугодии 2012 года оказались в 3 раза больше, чем на ипотечном рынке. Это неудивительно, ведь если к ипотеке клиент обращается один-два раза в жизни, то к POS-кредитованию и кредитам наличными он может прибегать несколько раз в год.

Стремясь нарастить долю на привлекательном рынке, банки решились на либерализацию требований к заемщикам. По данным исследования «Эксперта РА», с начала 2012 года 42% опрошенных банков снизили требования к клиентам, а еще около 30% банков хотят сделать это до конца года. Если в активную фазу кризиса банки ужесточили все кредитные процедуры так, что кредит мог получить 1 из 10 претендентов, то сейчас кредиты одобряют 6-7 клиентам из 10. Кроме смягчения требований, для рынка потребительского кредитования характерно снижение процентных ставок, увеличение сроков и сумм кредитования. Большинство кредитов, выдаваемых населению, берутся на срок свыше 12 месяцев. По суммам превалируют кредиты в интервале от 100 до 400 тыс. рублей, а по количеству предоставленных кредитов доминируют ссуды, выдаваемые на небольшие суммы (Рис. 1.1. и 1.2).

Рис. 1.1 - Структура потребительских кредитов за 2012 год

По количеству выданных кредитов лидируют небольшие ссуды в размере до 50 тыс. рублей за 2012 год. Большая часть предоставленных кредитов находится в интервале от 100 до 400 рублей

В сфере POS-кредитования помимо сегмента бытовой техники развиваются альтернативные каналы продаж (магазины автозапчастей, мебели, одежды). Активно развиваются дистанционные каналы обслуживания. Растет доля кредитов, оформленных через сервис интернет-банкинга, увеличилось число кредитов, погашенных дистанционно, а не через офисы банков.

Сегмент кредитов наличными (кэш-кредитов) растет быстрее, чем кредитование в торговых точках (POS-кредитование). В 1 полугодии 2012 года темпы прироста объемов кэш-кредитов были в 2 раза выше, чем по ссудам, выдаваемым в торговых точках. При этом портфель POS-кредитов с начала года немного сократился. Интерес со стороны населения к потребительскому кредитованию подтверждает тот факт, что именно этот продукт, по данным НАФИ на начало 2012 года, выбрали 9 из 10 заемщиков-физлиц.

Рис. 1.2 - Структура предоставленных кредитов за 2012 г., %

Лидерами по объему выдачи кредитов наличными остаются госбанки. В «Сбербанке России» объем выданных кредитов по итогам 1 полугодия 2012 года составил 99 млрд. рублей, при этом прирост объемов выдачи составил 43%. В абсолютном выражении самый большой портфель демонстрирует «ВТБ 24» - 241 млрд. рублей, с начала года он увеличился на 18,8%. Вместе с тем, по темпам прироста портфеля госбанки (в среднем около 19%) уступают крупным частным российским банкам, таким как «Московский кредитный банк» (138%), СКБ-Банк (56%), «Азиатско-Тихоокеанский банк» (43%), НБ «ТРАСТ» (38%).

В сегменте POS-кредитования крупные государственные банки пока не представлены. В зарубежной практике также отсутствуют примеры успехов государственных банков на рынке кредитования в точках продаж. Очевидно, это связано с его спецификой: для него характерны высокие риски, необходимость быстро перестраивать сеть и продуктовую линейку, взаимодействовать с партнерами.

Прочные позиции на рынке POS-кредитования удерживают частные банки с иностранным капиталом. Так, лидером по объему предоставленных кредитов в торговых точках является ООО «ХКФ Банк» таблица

Таблица 1.1 Рэнкинг банков по объему выданных кредитов наличными и POS-кредитования на 2011 - 2012гг.

Таблица 1.2 Топ-10 банков по объему портфеля кредитов наличными и POS-кредитования

Таблица 1.3 Tоп-5 банков по кредитам, предоставленным в торговых точках

Объем выдачи за 1 полугодие 2012 года у него выше почти в три раза, чем у занимающего второе место ООО «РУСФИНАНС БАНК». Однако необходимо отметить, что портфель лидера в POS-кредитовании снизился с начала года на 7,8%, тогда как портфель кредитов наличными вырос на 69%, но дальнейшего снижения объемов кредитов, выдаваемых через торговые точки, не планируется.

Активно развивается на этом сегменте рынка «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» - прирост за первые шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 132%. Это связано с расширением перечня сотрудничества крупных компаний из различных областей деятельности

За счет эффекта низкой базы рекордные темпы роста (более чем в 10 раз) показали банки, не входящие в топ-15 по активам (Татфондбанк, банк «Возрождение», Транскапиталбанк, Энергобанк).

Банки в 2011-2012 годах активно снижали ставки во всех сегментах розничного кредитования. Пока даже с учетом снижения ставок в 2011-2012 годах потребительские ссуды при грамотном управлении рисками дают возможность получать неплохую процентную маржу, но если в 2011 году снижение ставок шло параллельно со снижением стоимости фондирования, то сейчас ситуация изменилась.