Влияние цен на нефть в России

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Мировые цены на нефть и их влияние  на экономику России

 

 

 

 

 

Студент

 

Руководитель:

Кандидат экономических наук, доцент

Консультант:

Ст. преподаватель

 

 

 

 

 

 

Москва 2011 год

 

Содержание

 

Введение

1. Механизм формирования мировых цен на нефть

1.1 Факторы, влияющие на формирование нефтяных цен

1.2 Эволюция механизма ценообразования на нефтяном рынке

1.3 Биржевое ценообразование и внебиржевой рынок

1.4 Анализ специфики развития нефтяного рынка РФ

1.5 Масштабы доходов нефтяного сектора

2. Взаимосвязь между ценами на нефть и уровнем экономического развития РФ

2.1 Влияние цен на нефть на формирование бюджета РФ

2.2 Взаимосвязь между ценами на нефть и ВВП РФ

2.3 Взаимосвязь между ценами на нефть и внешнеторговым балансом РФ

2.4 Взаимосвязь между ценами на нефть и платежным балансом РФ

2.5 Взаимосвязь между ценами на нефть и уровнем инфляции

3. Направления снижения зависимости экономического развития РФ от нефтяных цен

3.1 Проблема нефтяной зависимости России

3.2 Модернизация российской экономики

3.3 Развитие обрабатывающей промышленности России

3.4 Развитие малого и среднего бизнеса в РФ

Библиографический список

 

Введение

 

Нефть - горючая маслянистая жидкость, являющаяся смесью углеводородов, красно-коричневого, иногда почти чёрного цвета, хотя иногда встречается и слабо окрашенная в жёлто-зелёный цвет и даже бесцветная нефть, имеет специфический запах, распространена в осадочной оболочке Земли; на сегодня - одно из важнейших для человечества полезных ископаемых.

Нефть приобрела способность объединять и разделять целые нации и стала определяющим фактором в политических и экономических битвах.

Наша страна является одним из крупнейших мировых экспортеров и потребителей нефти. Тема дипломной работы актуальна на сегодняшний день, т.к. влияние на экономику РФ современного состояния рынка нефти, конъюнктуры и динамики мировых нефтяных цен можно оценивать как очень сложное явление, неоднозначно оцениваемое многими экспертами.

Характеризуя нефть как товар  следует заметить, что для него свойственны неэластичный спрос и предложение. У нефти отсутствуют близкие и удобные заменители в отличие, например, от продуктов питания или автомобилей. Но, с другой стороны, увеличение нефтяных цен не может вызвать мгновенный рост предложения. Процесс разработки новых месторождений занимает годы, и, наблюдая за нынешними высокими ценами на нефть, представители нефтяного бизнеса могут сколь угодно кусать себе локти, так как их промышленные мощности загружены на полную, а сооружение еще одной морской платформы займет минимум три года по самым оптимистическим взглядам.

В краткосрочном периоде нефти нужно именно столько, сколько нужно: излишки не нужны кому бы то ни было даже по низкой цене. А при его недостатке потенциальный потребитель заплатит втридорога, ведь из-за нехватки топлива рейс отменять не станешь и работу электростанции приостанавливать не будешь. Величина предложения и спроса фиксирована. Незначительное изменение величины предложения на рынке может изменить нефтяную равновесную цену в несколько раз.

Объектом исследования дипломной работы являются экономические последствия влияния динамики мировых нефтяных цен на экономику РФ. Предмет исследования дипломной работы - взаимосвязь между конъюнктурой и динамикой мирового рынка нефти и экономическим развитием России.

Цель дипломной работы - системный анализ предпосылок и последствий влияния мирового рынка нефти на развитие экономики нашей страны.

Задачи данной дипломной работы:

дать характеристику современному состоянию рынка нефти;

оценить роль России как крупнейшего экспортера нефти;

провести анализ влияния нефтяных цен на экономику России.

Исследование объекта дипломной  работы, достижение поставленных задач  основано на использовании диалектического  метода познания, который относится  к категории всеобщего в науке. Применение всеобщего метода позволяет исследовать ранее поставленные задачи в динамике, изучая методологические особенности ценообразования и мировой конъюнктуры на нефтяном рынке. Методологическую базу данной дипломной работы также составил принцип историзма, который неразрывно связан с диалектикой. В работе использован общенаучный метод, включающий в себя анализ, синтез, комплексный и другие подходы.

Структура данной дипломной работы включает в себя введение, три главы, четырнадцать подпунктов, заключение, библиографический список использованной литературы, приложения.

 

1. Механизм формирования мировых цен на нефть

1.1 Факторы, влияющие на формирование нефтяных цен

 

Основными факторами, определяющими  величину мировых нефтяных цен, являются спрос, предложение, а также распределение запасов нефти на Земном шаре.

Точность оценки геологических  запасов нефти всегда приблизительна, так как зависит от многих причин. Прежде всего, важна степень изученности территории в геологическом плане, масштабы проведенных ранее разведочных работ, методы оценки, применяемые при обработке результатов исследований. Немаловажную роль играют социальные факторы, иногда вынуждающие фирмы и даже целые страны намеренно завышать или занижать экспертные оценки имеющихся запасов нефти в публикациях.

На масштабы проводимых геолого-поисковых  работ влияют неуклонно растущая потребность в нефти, динамика мировых цен на нефть, наличие соответствующих месторождений, а в последние 20-25лет - быстрое развитие эффективных технологий разведки и добычи.

Достоверными запасами называют выявленные геологические запасы, извлечь которые из недр земли представляется возможным при условии, что добыча будет оправдана (соответствующие мировые цены на нефть). Данный термин используется для всех стран мира, кроме СНГ, где приводятся данные о разведанных запасах без учета каких-либо экономических составляющих.

Степень обеспеченности страны геологическими запасами полезных ископаемых оценивают  количеством лет, в течение которых эти запасы будут исчерпаны при достигнутом уровне их добычи. Это важный показатель, который учитывается при оценке благосостояния и перспективы развития

страны в целом, хотя он и не является статистическим, фатально определяющим период полного исчерпания природных запасов.

Показатель имеет скорее динамический характер и характеризует степень геологической изученности территории в настоящий момент, а также объемы и темпы добычи полезных ископаемых из года в год в перспективе.

Часто имеются расхождения в  оценке статистических показателей, отражающих фактические геологические запасы, опубликованных в различных источниках. Считается, что самые достоверные и полные данные о запасах нефти в более чем ста странах мира публикует журнал OGJ (Oil and Gas Journal), независимое агентство Minerals yearbook, Всероссийское геологическое общество.

Хотя мировые достоверные запасы нефти в целом, даже при существенных отклонениях в оценках по отдельным странам, за последние двадцать лет имеют тенденцию к повышению, в последние 2 года эксперты отмечают уменьшение запасов нефти (Приложение №6).

Запасы нефти в мире к началу 2009г. по сообщениям Bloomberg со ссылкой на нефтяную компанию British Petroleum сократились на 3 млрд. баррелей по сравнению с 2008г. и составили 1,258 триллиона баррелей (Приложение №6). Наибольший вклад в это внесли Китай, Норвегия, Канада и Россия. В Саудовской Аравии также произошло незначительное сокращение доказанных запасов - на 0,1 млрд. баррелей. Самый большой рост запасов отмечен в Индии (6,2%), Египте (6,6%), и Вьетнаме (38,7%), но это не смогло компенсировать общий спад, составивший 0,2% (Приложение №6). Согласно отчету британской исследовательской компании Smith Rea Energy Associates Ltd., страны-экспортеры нефти могут добавить к собственным уже разведанным запасам еще около 350 млрд. баррелей (50 млрд. тонн), если учтут всю нефть, которая стала доступна благодаря новейшим достижениям в технологии добычи. Эта цифра равна дополнительно почти четырнадцати годам современного потребления нефти.

Самой значимой новейшей тенденцией в динамике запасов нефти в начале двадцать первого века является их увеличение в основном за счет внедрения детализации разведочных работ на уже действующих месторождениях. Итогом стал заметный рост общих объемов запасов нефти на известных территориях, а также прилегающих к ним площадках. И это происходило несмотря на общее сокращение числа новых крупных месторождений и уменьшение величины запасов на них. Следует заметить, что использование новых геофизических приборов и компьютерного моделирования геологических территорий более дешево по сравнению с традиционным разведочным бурением. Это позволяет ведущим мировым нефтедобывающим компаниям активно проникать в самые отдаленные районы, которые ранее в плане разработки считались нерентабельными. Следствием этого стала серьезная переоценка имеющихся данных о величине запасов нефти во многих странах, например в Венесуэле, Катаре и др.

Две трети запасов нефти сосредоточены на Среднем и Ближнем Востоке, по данным на начало 2009 года: 21% в Саудовской Аравии, 10,9% в Иране, 9,1% в Ираке, 8,1% в Кувейте (Приложение №6). На этот регион приходится около 9/10 прироста достоверных запасов нефти за последние тридцать лет.

Второе место по объему запасов нефти занимают страны Западного полушария: Венесуэла - 7,9%, США - 2,4%, Канада - 2,3% и др. (Приложение №6). В последние несколько лет разведанные запасы нефти в США снизились из-за высокой себестоимости добычи нефти в этой стране и, как следствие, низкой активности нефтяных компаний в области геологоразведки. А, например, в Венесуэле разведанные запасы возрастают.

Третье место по объему запасов занимает Африка. Ведущее положение на континенте занимают Ливия (3,5%), Нигерия (2,9%) и Ангола (1,1%) (Приложение №6).

Четвертое место занимают страны СНГ, и, прежде всего, Россия (6,3%), где до 2008 года наблюдалась тенденция к росту объемов разведанных запасов нефти (Приложение №6).

На пятом месте Азиатско-Тихоокеанский  регион, где ведущее положение  занимает Китай (1,2%).

В Западной Европе основные запасы нефти  принадлежат Норвегии и Соединенному Королевству Великобритании. Более 80% нефтяных запасов региона приходится на месторождения континентального шельфа Северного моря. Пятая часть мировых запасов нефти сосредоточена на континентальных морских шельфах.

По оценкам экспертов 75% мировых запасов нефти сосредоточено в странах-членах ОПЕК и 90% - в государствах, относящихся к развивающимся, но некоторые из них, такие как ОАЭ, Саудовская Аравия и

Кувейт, за счет доходов от продажи  нефти опережают развитые страны по уровню дохода на душу населения.

ОПЕК (англ. OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries) - организация стран-экспортеров нефти, международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими державами в целях стабилизации цен на нефть¹. Организация создана во время конференции в Багдаде 10-14 сентября 1960 года. Инициатором создания выступила Венесуэла, кроме нее первоначально в состав ОПЕК вошли еще четыре страны - Ирак, Иран, Саудовская Аравия и Кувейт. Позднее к этим пяти странам присоединились еще девять - Катар (1961г), Индонезия (1962-2008, вышла из состава ОПЕК 1 ноября 2008 г), Ливия (1962г), Объединённые Арабские Эмираты (1967г), Алжир (1969г), Нигерия (1971г), Эквадор (1973-1992г. г., 2007г), Габон (1975-1994г. г), Ангола (2007г).

В настоящее время в организацию ОПЕК входят 12 стран. В 2008 году Россия выразила готовность стать постоянным наблюдателем в картеле. Штаб-квартира ОПЕК первоначально находилась в Женеве (Швейцария), затем в 1965г. переместилась в Вену (Австрия).

Цель ОПЕК - координация деятельности и выработка общей политики в отношении добычи нефти среди стран участников организации, поддержание стабильных цен на нефть, обеспечение стабильных поставок нефти потребителям, получение отдачи от инвестиций в нефтяную отрасль.

Термин "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 года. С середины июня 2005 года цена "корзины" определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти: Saharan Blend (Алжир), (Iran Heavy) (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла), Girassol (Ангола) с января 2007, Oriente (Эквадор) с 16 октября 2007².

Историческим максимумом для "корзины" ОПЕК является ценовая отметка $140,73 за баррель, которая была зарегистрирована 3 июля 2008 года.

В среде экспертов существуют разные точки зрения по поводу долгосрочной обеспеченности мирового нефтедобывающего комплекса природными запасами нефти. Есть мнения, что в первые тридцать лет двадцать первого века нефтяная промышленность утратит позиции - нефть целиком заменят уголь и газ. Это утверждение базируется на том

факте, что мировые запасы газа намного превышают мировой нефтяной потенциал. Однако использование, к примеру, угля намного опаснее использования нефти с экологической точки зрения. Нефть же является наиболее высокоэффективным энергосырьем. Длительность "мирового господства" нефти оценивается исходя из текущего состояния разведанных запасов, а также учета прогнозируемых ресурсов, которые будут выявлены с помощью новых методов поиска запасов нефти в недрах земли.

Нефть - невозобновляемый ресурс и его запасы рано или поздно будут исчерпаны. Для мирового энергокомплекса важно точно определить момент времени, в который сокращение запасов реально скажется на конъюнктуре рынка нефти.

В соответствии с мнением многих экспертов рынка нефти размеры мировой нефтедобычи возрастут до своего максимума в следующие десять лет, хотя также есть утверждения о том, что пик нефтедобычи уже пройден или этого следует ожидать в ближайшее время.

По мнению Международного энергетического агентства (прогноз World Energy Outlook) запасов нефти, существующих в мире, хватит минимум до 2025 года при теперешнем уровне потребления. Рене Даан, руководитель крупнейшей нефтедобывающей компании ExxonMobil, еще более оптимистичен в своих прогнозах: он считает, что еще 70 лет на мировом рынке нехватки нефти не ожидается.

Очень важным является вопрос: приведет ли появление новых технологий поиска, разведки, добычи к росту объемов доступных запасов нефти. Пессимисты утверждают, что сейчас трудно представить какую-то новейшую высокоэффективную технологию, позволяющую оказать влияние на объемы добычи нефти в сторону их сильного увеличения, хотя уже истрачены огромные денежные средства на инновации. У оптимистов иное мнение: высокотехнологичный переворот в нефтедобыче только набирает обороты. Ведь технологии, которые существуют в настоящее время,