Наследование по завещанию

Нотариус  обязан выявить необходимых наследников  после открытия наследства и выдать им свидетельство о праве на наследство по закону в размере, установленном ст. 1149 ГК РФ.

Если нарушение  закона в отношении обязательных долей необходимых наследников  выявлено после выдачи свидетельства  о праве на наследство по завещанию, эти наследники вправе требовать  свою долю наследства от других наследников в судебном порядке.

        Нетрудоспособность   должна   быть   подтверждена   документально.   Нетрудоспособность наступает либо при достижении пенсионного возраста у женщин- 55 лет, у мужчин- 60 лет (тогда необходимо предоставить паспорт), либо при наличии инвалидности 1,2,3 группы (при этом предъявляется справка ВТЭК). Несовершеннолетние наследники обязаны представить нотариусу свидетельство о рождении, которое также необходимо для определения родственных связей между умершими и наследниками, а супруг умершего представляет свидетельство о браке. Родители наследодателя обязаны представить свидетельство о рождении наследодателя, усыновители - свидетельство об усыновлении наследодателя. Факт иждивенчества всем наследникам, перечисленным в ст. 1149 ГК РФ (кроме иждивенцев) доказывать не требуется. Необходимыми наследниками в качестве иждивенцев нужно считать таких нетрудоспособных лиц, которые получали от завещателя регулярную материальную помощь, которая являлась для этих лиц основным доходом. Единичные случаи материальной поддержки в расчет не принимаются. Срок нахождения на иждивении наследодателя должен быть не менее года до его смерти. Факт нахождения на иждивении может быть подтвержден справкой домоуправления, администрацией, определением суда о признании факта нахождения нетрудоспособного лица на иждивении наследодателя. М.Ю. Барщевский приводит, пример, когда наряду с дочерью умершего наследницей была признана домработница, много лет проживавшая в одной квартире с работодателем, получавшая от него ежемесячно денежное вознаграждение, не имевшая других источников дохода [11 Если открылось наследство. 1989г Барщевский ].

Правило об обязательной доли необходимых наследников применяется независимо от содержания завещания. Не может быть уменьшена обязательная доля в связи с исполнением завещательного отказа.

Долю несовершеннолетнего  или другого необходимого наследника сам завещатель вправе установить в большем размере, чем это предусмотрено законом. При рассмотрении спора в судебном порядке по поводу размера обязательной доли суд не вправе по-своему усмотрению устанавливать размер обязательной доли свыше 1/2 наследственной доли, предусмотренной законом для этой категории наследников.

В соответствии с действующим законодательством  к обязательным наследникам в равной мере относятся как несовершеннолетние дети завещателя, так и переживший супруг, родители наследодателя, достигшие пенсионного возраста. Естественно, что лицо, получающее пенсию, сохраняющее право, а в большинстве случаев и возможность работать, является менее нуждающимся, чем несовершеннолетний ребенок.

Нотариальной  и судебной практике известно большое  количество примеров, когда родитель завещателя, получающий пенсию 2000-3000 тыс. рублей в месяц продолжает трудиться и его среднемесячный доход достигает 5000 тысяч рублей и выше, в то время как несовершеннолетний ребенок со смертью завещателя утрачивает кормильца, остается на иждивении только одного из супругов, а обязательная доля в наследстве признается за родителем умершего и его несовершеннолетним ребенком одинаковой.

Помимо сказанного следует отметить, что семейно-родственные  связи между завещателем и его несовершеннолетним ребенком в большинстве случаев куда более тесные, чем между завещателем и его родителями.

Но если право несовершеннолетнего ребенка на содержание не зависит от его материального положения, то право родителей на получение содержания от детей в силу ст.87 Семейного Кодекса РФ прямо зависит от их материального положения. Сказанное позволяет утверждать, что назрела необходимость внесения изменений в правила, касающиеся определения размера обязательной доли отдельных категорий необходимых наследников. При определении размера обязательной доли учитывается стоимость наследуемого имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода. Причем, «наследники, имеющие право на обязательную долю, получают не вещи домашней обстановки и обихода, а денежную компенсацию их стоимости в размере причитающейся им доли. Вещи же остаются у лица, которое проживало совместно с завещателем. Однако представляется правильным, что если совместно проживавший с наследователем наследник пожелает передать обязательному наследнику вещи обихода и обстановки в натуре, а не выплачивать их стоимость, то вряд ли есть основания ограничивать его в этом» [22 Наследственное право 2003г. Гришаев С.П.].

Правила статьи 1149 ГК РФ, охраняющие права обязательных наследников, действуют при наследовании завещанной и незавещанной долей наследства, при завещательном отказе, при отказе от наследства, в том числе в пользу наследников или организаций, при переходе наследства к государству и во всех других случаях наследования по закону и по завещанию в отношении обязательной доли.

При определении  размера обязательной доли нужно  учитывать все наследственное имущество, как включенное, так и не включенное в завещание. При этом, если обязательная доля может быть выделена из незавещанного имущества, то завещание не должно признаваться частично недействительным, а необходимый наследник получает 1/2 его законной доли именно из незавещанной части наследственного имущества.

Представляется  правильным мнение В.А. Рясенцева о  том, что при отказе одного из наследников от причитающейся ему доли наследства и не указании наследников, в пользу которых он желает отказаться, равно как и при отказе от наследства в пользу определенного лица, эта доля наследственного имущества должна быть в первую очередь идти на покрытие обязательной доли необходимого наследника, которому по завещанию не выделена соответствующая часть наследственного имущества.

В соответствии с действующим законодательством  внуки наследодателя, являясь наследниками по закону (ст.1142 ГК РФ), не указаны в статье 1149 ГК РФ в числе необходимых наследников. В соответствии со статьей 94 Семейного кодекса РФ дед и бабка обязаны содержать своих внуков при условии, что такого содержания те от своих родителей не получают. Следовательно, если наследодатель содержал внуки при жизни, но не оставил ему имущества по завещанию, внук может быть признан необходимым наследником как иждивенец завещателя. Если такая помощь внуку не оказывалась, но в силу ст. 94 Семейного кодекса РФ должна была оказываться, то внук должен быть отнесен к разряду необходимых наследников.

В литературе разрабатывался вопрос о допустимости отказа от обязательной доли в наследстве. В настоящее время, как ученые-цивилисты, так и судебная практика четко стоят на позиции недопустимости направленного отказа от обязательной доли. При этом в силу безусловного отказа от обязательной доли по справедливому утверждению Т.Д. Чепиги правильнее говорить не о том, что обязательная доля переходит к наследникам по завещанию, а о том, что наследование по завещанию освобождается от ограничений. Однако было бы желательно, чтобы в самом законе нашло закрепление правило о недопустимости направленного отказа от обязательной доли. При этом надо помнить, что любой отказ от обязательной доли несовершеннолетнего наследника возможен только с санкции органов опеки и попечительства.

Нельзя согласиться  с мнением В.К. Дронникова считающего, что отказ от обязательной доли вообще недопустим, право на обязательную долю, предоставленное необходимым наследникам, является именно правом, а не обязанностью. С учетом этого, отказ от такого права возможен. «Отказ от обязательной доли лицами недееспособными или частично дееспособными самостоятельно совершен быть не может. Такой отказ возможен со стороны опекуна попечителя) и с предварительного согласия органов опеки» [12 Наследственное право 1996г. Барщевский М.Ю.].

Пожалуй, одной из самых спорных проблем наследственного права остается вопрос об учете стоимости предметов домашней обстановки и обихода при исчислении обязательной доли, когда необходимый наследник не проживал совместно с наследодателем. В ситуации, когда наследодатель завещал все свое имущество, состоящее из предметов домашней обстановки и обихода, наследнику, проживавшему с ним совместно, необходимый наследник согласно действующему законодательству должен получить 1/2 доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону. При этом не принимается во внимание правило ст. 1169 ГК РФ и считается, что не проживавший совместно с завещателем наследник приобрел бы право на предметы обычной домашней обстановки и обихода в случае наследования по закону. В то же время, при отсутствии завещания в аналогичной ситуации, в силу ст. 1169 ГК РФ все наследственное имущество, состоящее из обычной обстановки и обихода, достанется только совместно проживавшему с наследодателем наследнику. Другими словами, если наследодатель не оставил завещание в пользу определенного наследника, проживавшего с ним совместно, то тот получит все наследственное имущество; если же данное лицо указано в качестве наследника в завещании, оно получит имущество в значительно меньшем размере. С обоснованностью такого положения согласиться невозможно.

Российское  наследственное право должно охранять интересы лиц, о которых наследодатель заботился или должен был заботиться при жизни не только в случаях наследования по завещанию, но в равной мере и в случаях наследования по закону. В большинстве случаев, за исключением одного, так и происходит в действительности. Однако названное исключение имеет место именно в самом распространенном случае наследования- наследования по закону, когда наследственная масса состоит исключительно или в основном из предметов обычной домашней обстановки и обихода. Действительно, почему несовершеннолетний ребенок или же иное лицо, относящееся к категории необходимых наследников, ничего не получает по наследству, если наследственная масса состоит из предметов обычной домашней обстановки и обихода и имеется другой наследник, проживавший в отличие от данного лица совместно с наследодателем?! На этот вопрос, как мне кажется, трудно дать обоснованный ответ. А ведь именно такое положение, основанное на правилах ст. 1169 ГК РФ, и приводит к указанной выше коллизии при наследовании по завещанию.

На основании  изложенного по-моему мнению, можно  внести некоторые изменения в ст. 1169 ГК РФ с тем, чтобы необходимые наследники получали причитавшуюся им долю и в тех случаях, когда все наследственное имущество состоит из предметов обычной домашней обстановки и обихода, а наследственная масса распределяется в соответствии с правилами наследования по закону.

Принятие  этого предложения позволит, во-первых, обеспечить необходимых наследников определенной частью наследственного имущества в случае, когда по действующему законодательству они ничего не получают, а во-вторых, устранить противоречия, возникающие в указанной выше коллизионной ситуации, так как в случае принятия такого решения как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию необходимые наследники будут получать известную часть наследства, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода и будет происходить не вопреки воле завещателя, а именно с учетом ее, но в пределах установленных законом.

М.Ю. Барщевский предлагал сформулировать новую  редакцию статьи 533 ГК РСФСР 1964 года следующим образом: «Предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, а также к наследникам, перечисленным в ст. 535 Гражданского Кодекса, независимо от их очереди и наследственной доли» [12 Наследственное право 1996г. Барщевский М.Ю]. Эта формулировка, по моему мнению, подошла бы и к нынешней ст. 1169 ГК РФ.

Свобода завещаний  в настоящее время возведена  в ранг принципа наследственного права. А при несовершенстве института обязательной доли это приведет к тому, что трудоспособные дети и супруг наследодателя могут быть совсем лишены наследства, в то время как наследник по завещанию получит многомиллионное состояние. Интересы семьи наследодателя учитываются мало.

Требуется разумно  ограничить свободу завещания в  пользу семьи наследодателя, как это принято в развитых странах: это и установление «резерва», т.е. части имущества, на которую не распространяется свобода завещания, во Франции и в Швеции, и «обязательная доля», равная половине законной доли, в Германии, и возможность получения «разумного содержания» из наследуемого имущества в Англии, где это право могло быть предоставлено не только детям и супругу наследодателя, но и бывшему супругу, если он не вступил в новый брак. Думается, что необходимо учесть положительные стороны наследственного права зарубежных стран и исключить пренебрежение интересами близких со стороны наследодателя.

2.4. Завещательный отказ

Согласно  ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе возложить  на одного или нескольких наследников, получающих по завещанию наследственное имущество, исполнение какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц. Такое завещательное распоряжение называется завещательным отказом, а лицо в пользу которого производится исполнение, называется отказополучателем (легатарием). Завещательный отказ характерен следующими признаками: отказополучатель всегда приобретает определенную имущественную выгоду за счет наследственного имущества; наследником по завещанию он не становится. Завещательный отказ является неотъемлемой частью завещания, поэтому он не может быть оформлен как самостоятельное распоряжение завещателя. При этом содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Содержание завещательного отказа может выражаться в передаче отказе-получателю какой-либо вещи из наследственного имущества или специально для него приобретенной, в выполнении для него определенной работы или оказании определенных услуг, осуществлении в его пользу периодических платежей и тому подобное. Специально, выделена возможность в порядке завещательного отказа возложить на наследника, к которому переходят любое жилое помещение, обязанность предоставить другому лицу право пользования этим жилым помещением или его частью пожизненно или на определенный срок (ст. П37ГКРФ).

Возложение  исполнения обязательств допускается лишь на наследников по завещанию. Не исключено, что таким лицом может быть так называемый подназначенный наследник.

Отказополучателем могут быть лица как входящие, так  и не входящие в круг наследников по закону. На завещания с завещательным отказом также распространяются правила ст. 1149 ГК РФ об обязательной доле. Обязательства по завещательному отказу могут состоять, например, в обязанности выдать из наследства какую-нибудь определенную вещь, уплатить денежную сумму и т.п. Так, на наследника, к которому переходит жилой дом, завещатель вправе возложить обязательство предоставить другому лицу пожизненное пользование этим домом или определенной его частью. При последующем переходе права собственности на дом или его часть право пожизненного пользования сохраняет силу.