Обязательная доля в наследстве

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава II. Защита и частноправовые способы фиксации прав на обязательную долю в наследстве

 

2.1. Подтверждение и удостоверение  права на обязательную долю  в наследстве в порядке, предусмотренном  нормативными правовыми актами РФ

 

В случае спора о выделении обязательной доли, наследники могут обратиться в суд за его разрешением. Некоторым  обязательным наследникам получить наследство можно только через суд. Имеются в виду наследники, которые  были на иждивении умершего. Этот факт должен быть установлен в судебном порядке либо в порядке особого производства. А при наличии спора о праве в порядке искового производства.

По спорам о выделении обязательной доли при наследовании по закону или  о признании недействительным завещания в части выделения обязательной доли следует представлять документы, свидетельствующие о праве на обязательную долю:

1) свидетельства о рождении несовершеннолетних  детей наследодателя, свидетельство  о браке нетрудоспособного супруга,  свидетельство о рождении наследодателя для подтверждения родственных отношений с его родителями, документы о нахождении на иждивении;

2) документы о родственных отношениях  определенной степени (свидетельства  о рождении, акт усыновления, ранее  вынесенное решение суда об установлении факта родственных отношений);

3) свидетельство о браке; документы,  подтверждающие отношения иждивения,  для нетрудоспособных лиц, не  входящих в круг наследников  по закону, необходимы доказательства  проживания совместно с наследодателем и отношения иждивения не менее года до смерти наследодателя (например, это могут быть квитанции о переводе денежных средств от наследодателя, решение суда об установлении факта нахождения на иждивении;

4) для оспаривания права на  обязательную долю в случае, когда осуществление такого права повлекло бы невозможность передать наследнику по завещанию имущество: доказательства того, что наследник по завещанию пользовался оспариваемым имуществом для проживания (квартира, жилой дом и т.д.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская); доказательства ненуждаемости наследника, претендующего в этом случае на обязательную долю.

Нетрудоспособность иждивенца, связанная  с возрастом, подтверждается паспортом, свидетельством о рождении (а для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет еще и справкой учебного заведения); нетрудоспособность по состоянию здоровья устанавливается по пенсионной книжке или по справке ВТЭК.

В доказательство факта нахождения на иждивении могут быть представлены: справка с места работы наследодателя или от жилищно-эксплуатационной организации (ДЭЗ, РЭУ и т.д.) о наличии у него иждивенцев, справка органа социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца.

Если отсутствуют необходимые документы, которые подтверждают факт нахождения лица на иждивении наследодателя, и остальные наследники не согласны на включение в свидетельство о праве на наследство указанных лиц, то необходимо обратиться в суд с заявлением об установлении факта нахождения на иждивении. В этом случае нотариусу представляется вступившее в силу решение суда об установлении факта нахождения на иждивении.

 

2.2. Содержание права на обязательную  долю в наследстве иждивенцев  наследодателя и порядок их  призвания к наследству

 

 

Особый порядок установлен для  призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, состоявших на иждивении умершего не менее одного года до его смерти.

Статья 1148 Гражданского кодекса РФ выделяет две группы нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Первая группа - нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к очередям, предусмотренным ст. 1143 - 1145 ГК РФ, т.е. со второй по седьмую включительно. Это лица, являющиеся родственниками, либо лица, отношения которых приравниваются к родственным (родственники усыновителя, потомки усыновленного), а в предусмотренном п. 3 ст. 1145 ГК РФ случае - лица, находящиеся в отношениях свойства. Так как супруг, родители (усыновители) и дети (в том числе усыновленные) наследодателя являются наследниками первой очереди и имеют приоритет перед всеми другими наследниками, на них не распространяются положения о нетрудоспособных иждивенцах.

Вторая группа - нетрудоспособные иждивенцы, не относящиеся к числу  наследников по закону, установленных  вышеназванными статьями очередей. Такие лица могут быть либо родственниками степеней родства, не имеющих значения при наследовании, находящиеся в отношениях свойства с наследодателем, также не имеющих правового значения (например, брат жены), либо вообще лица, не связанные с наследодателем ни родственными узами, ни свойством.

Для наследования в соответствии с  правилами ст. 1148 ГК РФ нетрудоспособные иждивенцы первой группы, помимо доказательств, подтверждающих их право наследования в одной из очередей, установленных  ст. 1143 - 1145 ГК РФ, должны представить доказательства нахождения на иждивении наследодателя (срок иждивения должен быть не менее одного года), а также подтвердить свою нетрудоспособность. Иждивенство малолетних детей предполагается. Факт иждивения остальных (бывший супруг, родственник пятой степени родства и тому подобное) устанавливается любыми допустимыми доказательствами (справками из РЭУ, свидетельскими показаниями, представлением документов, данными о налоговых вычетах, предоставляемых налоговыми органами, решениями судебных органов и т.п.).

Включение указанных категорий лиц в число обязательных наследников представляется необоснованным по двум основаниям.

1.Существование обязательной доли как категории наследственного права связано в первую очередь с семейно-правовыми обязанностями наследодателя, с положениями о защите семьи и родственников наследодателя. С этой точки зрения вполне обоснованно включение в круг необходимых наследников несовершеннолетних детей - обязанность родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей является общеправовой и установлена ст. 80 Семейного кодекса РФ²⁶. Аналогично в силу ст. 85 Семейного кодекса родители обязаны содержать своих совершеннолетних трудоспособных детей, нуждающихся в помощи. Со своей стороны, трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них - ст. 87 Семейного кодекса. Обязаны материально поддерживать друг друга и супруги - ст. 89 Семейного кодекса. Перечисленные обязанности являются императивными, уклонение от их исполнения влечет за собой возможность применения принудительных мер, например взыскания алиментов в судебном порядке.²⁷

Таким образом, включение несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособного супруга и родителей в круг необходимых наследников является продолжением обязанностей, существовавших при жизни наследодателя на основании Семейного кодекса.

Однако совершенно необоснованно  включение на равных основаниях в  круг обязательных наследников иждивенцев наследодателя: эти лица не являются членами его семьи в правовом смысле слова. Содержание таких иждивенцев принято на себя завещателем самостоятельно по собственному усмотрению, в силу разнообразных личных обстоятельств. Более того, содержание иждивенцев обычно является односторонней обязанностью, принятой на себя лицом не на правовом основании. Отношения сторон по содержанию не получают оформления в виде договора или соглашения, содержание, его вид и размер определяются самим наследодателем. В этом отношении содержание наследодателя является формой благотворительной, меценатской деятельности наследодателя. Более того, содержание кого-либо во исполнение обязанности по договору - по договору постоянной или пожизненной ренты, по договору пожизненного содержания с иждивением или по брачному договору - не превращает лицо, получающее содержание, даже если оно нетрудоспособно, в возможного наследника по закону, в необходимого наследника.

При этом, ведя указанную деятельность по содержанию своих иждивенцев, наследодатель, будучи дееспособным, вменяемым, осознающим характер, значение и последствие своих действий, не включает указанных лиц в завещание, обходит молчанием вопрос о выделении им какого-либо имущества. Строгое толкование такой воли наследодателя приводит к выводу о том, что наследодатель тем самым считает исчерпанной свою добровольно принятую обязанность и не видит оснований для продолжения содержания указанных лиц. Возложение такой обязанности на родственников наследодателя, не принимавших участия в определении личности иждивенца, вида и размера полагающегося ему содержания, представляется как минимум нелогичным.

Содержание нетрудоспособных категорий  лиц является обязанностью государства. Российская Федерация приняла на себя такую обязанность в силу ст. 39, 7 Конституции РФ. Право на получение социального обеспечения от государства является непосредственно действующим правом каждого, имеющего право на получение такого содержания. С учетом положений, предусмотренных ст. 1149 Гражданского кодекса РФ, можно прийти к выводу о том, что государство таким образом перекладывает обязанность по предоставлению содержания на плечи родственников наследодателя, ущемляя тем самым не менее непосредственно действующие права родственников наследодателя на получение наследства.

Введение категории иждивенцев в круг обязательных наследников приводит, таким образом, к ущемлению прав не менее нуждающихся родственников наследодателя - размер доли, полагающейся последним, пропорционально уменьшается.

2. Второе спорное положение об иждивенцах в ст. 1149 Гражданского кодекса касается выделения им доли наравне с остальными обязательными наследниками.

Здесь представляется разумным провести сравнительный анализ норм о наследовании по закону и норм о наследовании необходимыми наследниками. Так, в положениях о наследовании по закону разграничивается две категории иждивенцев. Первая включает в себя граждан, входящих в очереди наследования со второй по седьмую. Во вторую категорию входят лица, не относящиеся к наследникам по закону в очередях со второй по седьмую, для таких граждан необходимо не менее года до смерти наследодателя проживать вместе с ним. При наличии наследников иных очередей они наследуют вместе с призываемой к наследованию очередью либо при отсутствии очередей со второй по седьмую составляют самостоятельную восьмую очередь наследования.

Для призвания к наследованию по закону лица, которое не относится  ни к одной из семи очередей наследников  по закону, необходимо установление не только фактов нетрудоспособности и  состояния на иждивении умершего, но и факта совместного проживания с ним не менее одного года до открытия наследства. При этом закон не требует также совместного ведения общего хозяйства, предполагающего наличие общего бюджета, взаимную заботу, хотя находясь на иждивении наследодателя и проживая совместно с ним, можно презюмировать и совместное ведение общего домашнего хозяйства. Однако законом подобное требование не установлено.

Совместное проживание в течение  не менее одного года не подпадает  под понятие временного проживания, ограниченного максимальным шестимесячным сроком (ст. 680 ГК), а соединенное с совместным ведением общего домашнего хозяйства является достаточным основанием для признания нетрудоспособного иждивенца членом семьи наследодателя, хотя последнее для наследования нетрудоспособным не имеет юридического значения. Совместное проживание не менее одного года ближе к понятию постоянного проживания, о котором говорится в п. 2 ст. 672 ГК, однако условия признания лица постоянно проживающим с наследодателем также не должны учитываться при установлении факта совместного проживания с наследодателем. Достаточно установления фактического проживания с последним в одной квартире, в одном доме или ином жилом помещении. Что касается прописки или регистрации, то необходимо руководствоваться следующим совершенно четким и определенным разъяснением Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия" (Постановление N 8 от 31 октября 1995 г.): "...следует иметь в виду, что отсутствие прописки либо регистрации, заменившей институт прописки, само по себе не может служить основанием для ограничения прав и свобод человека, включая и право на жилище... Необходимо учитывать, что данные, свидетельствующие о наличии или отсутствии прописки (регистрации), являются лишь одним из доказательств того, состоялось ли между нанимателем (собственником) жилого помещения, членами его семьи соглашение о вселении лица в занимаемое жилое помещение и на каких условиях" (п. 13)²⁸. Проживание нетрудоспособного иждивенца совместно с наследодателем не менее года имеет значение для наследования независимо от приобретения им права пользования жилым помещением в соответствии с действующим законодательством. Отсутствие такого права не препятствие для признания лица законным наследником на основании его статуса нетрудоспособного иждивенца, совместно проживавшего с наследодателем не менее одного года до открытия наследства.

При призвании иждивенцев в качестве обязательных наследников их статус резко повышается. Они приравниваются к ближайшим родственникам наследодателя, "обходя" таким призванием, например, таких родственников, как внуки наследодателя. Внукам наследодателя, будь они даже нетрудоспособными и несовершеннолетними, отказано в получении обязательной доли по праву представления, они не включаются и в сам круг необходимых наследников. Таким образом, "повышение" статуса иждивенцев по сравнению с иными родственниками наследодателя при определении обязательной доли представляется нам необоснованным.

На основании приведенных аргументов представляется логичным как минимум  уменьшить обязательную долю, причитающуюся  иждивенцам в качестве необходимых  наследников, до 1/4 доли, которая причиталась  бы им при наследовании по закону.

Несомненно, не должно осуществляться полное исключение таких иждивенцев из категории необходимых наследников. Предоставление права на продолжение содержания таким лицам гарантирует в какой-то мере обеспечение им достойного уровня жизни. С учетом размеров выплачиваемых нетрудоспособным лицам пособий и содержаний такая обязательная доля играет существенную роль в их доходе и значительно влияет на их уровень жизни. Тем более что такая категория, как "иждивенцы", существует в нашем гражданском законодательстве давно и достаточно прочно в нем укрепилась. С учетом того что аналогичные категории лиц не имеют столь расширенных наследственных прав в законодательствах иных стран, включение указанных лиц в категорию необходимых наследников является достижением нашего государства с точки зрения гуманизма и социальности права. Но и ущемлять права классических категорий наследополучателей такое включение ни в коем случае не должно. Именно поэтому исключение категории "иждивенцы" будет слишком радикальной мерой. А вот уменьшение полагающейся им доли представляется вполне обоснованным.

 

 

2.3. Особенности применения норм наследственного права,

связанного с правом на обязательную долю в наследстве

 

 

Как известно, раздел пятый части  третьей Гражданского кодекса РФ введен в действие более пяти лет назад. За этот период как в нотариальной, так и в судебной практике возникло множество проблем при применении тех или иных норм наследственного законодательства, связанных отчасти с недостаточным его совершенством, противоречиями между отдельными нормами, не всегда их четкой формулировкой, имеющими место пробелами в правовом регулировании отдельных вопросов наследования.

К сожалению, приходится также констатировать, что как нотариусами, так и  судами в ряде случаев в процессе применения норм части третьей ГК РФ допускаются ошибки. Наибольшее количество сложностей при этом возникает, в частности, при определении состава наследственного имущества, поскольку новым законодательством значительно расширен круг объектов, переходящих в порядке наследования. В ряде случаев имеют место затруднения с определением круга наследников, призываемых к наследованию, размера причитающихся им долей в наследстве, особенно когда это касается обязательной доли в наследстве.