Антикризисная политика фирмы

Материал подготовлен Аппаратом  «Союзагромаш» по результатам обсуждения вопроса на заседании Клуба «Союзагромаш» 13 мая 2005 года с участием Андрея Константиновича Кушниренко, заместителя директора Департамента тарифного регулирования и мер защиты внутреннего рынка Министерства экономического развития и торговли РФ.

2.3 Состояние сельхозмашиностроения на мировом рынке

 

В мае 2005 года в Германии было продано 2 283 трактора, что почти на 9 процентов  больше, чем в мае прошлого года.

На первом месте находится фирма John Deere (продано 470 тракторов, доля рынка - 20,6%). На втором месте - компания Fendt (405 тракторов, доля рынка - 17,7%). Места с третьего по шестой занимают  Deutz-Fahr (соответственно 228 шт., 10%), Case IH/Steyr (204 шт., 8,9%), Claas/Renault (183 шт., 8%) и New Holland (151 шт., 6,6%).

Минский тракторный завод продал в Германии в мае  2005 года 28 тракторов.

Группа Uzel из Турции купила немецкую фирму Holder. Группа Uzel относится к  десяти крупнейшим производителям сельхозмашин в мире.  В Турции Uzel выпускает  по лицензии уже свыше  40 лет трактора Massey-Ferguson мощностью от 45 до 120 л.с. Кроме того, существуют партнерские отношения с фирмой Deutz AG.

Holder производит тракторы и агрегаты  по защите растений. На Holder работает  в настоящее время  143 человека  и за отчетный 2003/2004 год оборот  фирмы составил 30 миллионов Евро. В 2004 году было продано около 300 тракторов.

Итальянский производитель комбайнов Laverda получил 50 процентов акций итальянского производителя прессов для тюков Gallignani. А Gallignani, в свою очередь, получает долю акций  Laverda. Такая кооперация должна положительно сказаться на технике и производстве.

Laverda является предприятием концерна Argo, к которому относятся такие  производители тракторов как  Landini, McCormick и Valpadana. Долевое участие  в Gallignani означает для Argo усиление позиций в секторе сельхозмашин. А Gallignani после слияния сможет пользоваться широко разветвленной сетью дилеров группы Argo.

Оборот концерна Argo в 2004 составил 935 миллионов Евро. В концерне занято  3 400 человек.

Северная Америка является единственным регионом, который ежемесячно публикует результаты продаж и прогнозы по продаже тракторов и комбайнов. Ввиду того, что Северная Америка является крупнейшим рынком сельхозмашин, то по приведенным данным можно сделать оценку развития рынка сельхозмашин в мире.

В мае 2005 году продажа сельхозмашин в Северной Америке увеличилась. Сбыт тракторов класса мощности 40 - 100 л.с. увеличился на  21,7%, по сравнению  с маем 2004 года а за январь – май  продажи увеличились на 15,8 %. по сравнению  с прошлым годом. Продажи тракторов класса мощности свыше 100 л.с. увеличились на 19,6 %, а за период с января по май - на 4,9 %. В целом можно сказать, что 2005 год будет успешным, несмотря на застой в первые месяцы года.

AEM (Association of Equipment Manufacturers) составила прогноз по сбыту сельхозмашин в Северной Америке на весь 2005 год. 2004 год был для фермеров и сельхозмашиностроительной промышленности очень хорошим. Условия для фермеров в 2005 году не ухудшились, но из-за роста цен на сырье (включая нефть) произошло повышение цен на такие средства производства, как сельхозмашины, удобрения, средства для защиты растений и дизельное топливо. 

Таблица 2.5  - Продажи тракторов в Северной Америке в мае 2005 года

	Май 2005 г., шт.	Май 2004 г., шт.	Изм., %
США	24 115	23 789	101,4
Канада	2 260	1 975	114,4
Северная Америка, всего	26 375	25 764	102,4

 

В целом оборот  2005 года не будет  превышать оборота 2004 года, а скорее он незначительно уменьшится. Все  внимание фермеров в настоящее время  направлено на специальные машины, например, такие как самоходные опрыскиватели для обработки сорняков.

Таблица 2.6  - Продажи тракторов в Северной Америке в январе - мае 2005 года

	Январь - май 2005 г., шт.	Январь - май 2004 г., шт.	Изм., %
США	92 315	91 358	101,0
Канада	7 080	6 521	108,6
Северная Америка, всего	99 395	97 879	101,5

 

 

В 2005 году хороший рост продаж тракторов  наблюдался в Канаде (таблицы 2.5, 2.6).

Таблица 2.7  - Продажи комбайнов в Северной Америке в мае 2005 года

	Май 2005 г., шт.	Май 2004 г., шт.	Изм., %
США	407	369	110,3
Канада	70	110	63,6
Северная Америка, всего	477	479	99,6

 

В то время как продажи в США  остались на высоком уровне, в положение  в Канаде выглядит иначе. Можно предположить, что это связано с увеличением  цен на рапс в Канаде.

Таблица 2.8  - Продажи комбайнов в Северной Америке в январе - мае 2005 года

	Январь - май 2005 г., шт.	Январь - май 2004 г., шт.	Изм., %
США	1 785	1 482	120,4
Канада	352	342	102,9
Северная Америка, всего	2 137	1 824	117,2

 

Рынок комбайнов в США (таблица 2.8) вырос на 20%, в Канаде же продажи комбайнов в январе – апреле 2005 года выросли незначительно – на 2,9%.

Таблица 2.9 - Продажи тракторов и комбайнов в Северной Америке в 2000 - 2004 гг. и прогноз на 2005 год

	Продажа
	Тракторы, шт.	Комбайны, шт.
2000 год	165 395	6 909
2001 год	191 663	7 585
2002 год	183 292	6 044
2003 год	219 726	5 862
2004 год	246 166	8 247
Средний показатель в  год	201 248	6 929
Прогноз на 2005 год (конец  апреля 2005 года)	249 929	7 862
Прогноз на 2005 год  (конец  мая 2005 года)	249 929	7 862

Так как североамериканский рынок  сельхозмашин составляет около 35% мирового рынка (ЕС - 35%, остальные страны - 30%), то его развитие представляет большой  интерес для других рынков.  

AEM составила перечень из 20 тракторов,  которые, как выяснилось при  составлении прогноза рынка, являются наиболее покупаемыми. Далее AEM провела опрос крупнейших производителей сельхозмашин в Северной Америке.

Были получены данные по следующим  вопросам:

• Проценты по кредитам. В США и Канаде в 2005 году ожидается небольшое увеличение процентов. Как и прежде кредиты будут предоставляться без проблем.
• Выручка сельхозпредприятий. Больше половины опрошенных фермеров заявили, что доходы фермеров в 2005 слегка возрастут.
• Цены на зерно и размеры посевных площадей, на которых выращиваются зерновые культуры. Большинство фермеров надеются, что цены не изменятся, а площади останутся в прежнем объеме, как и в 2004.
• Экспорт зерна. В США и Канаде ожидается прежнее количество экспорта, как и в 2004 году.
• Цены на продукцию животноводства. В обеих странах ожидается незначительный рост цен на продаваемое мясо. Причем в Канаде эта отрасль играет более существенную роль, чем в США.
• Цены на новые и подержаные машины. В обеих странах ожидается рост цен от среднего до высокого.

В целом однозначный прогноз для тракторов сделать довольно трудно, по комбайнам ожидается значительный спад сбыта по сравнению с 2004 годом, а для остальных сельхозмашин ожидается хорошее повышение уровня продаж.

Прогноз для отдельных групп  машин.

Тракторы.

Тракторы с приводом на задние колеса. Производители сельскохозяйственных тракторов предсказывают в США рост продаж тракторов с приводом на задние колеса на 1,4%, в Канаде прогнозируется рост продаж до  6,2%.

Тракторы ниже 40 л.с. Наибольший подъем ожидается у категории тракторов с мощностью ниже 40 л.с., а именно: на 3% в США и на 9% в Канаде.

Класс мощности 40 - 100 л.с. В США роста  продаж не ожидается, в Канаде ожидается  рост продаж на 6%.

Класс мощности свыше 100 л.с. В США  ожидается спад продаж на 4,8%, а в  Канаде ожидается рост продаж  на 1,2%.

Тракторы с приводом на все колеса. Здесь ожидается спад продаж на  8,8% в США и на 5,2% в Канаде.

Комбайны.

По продажам комбайнов на североамериканском рынке сельхозмашин  ожидается  спад продаж на 2,9% в США и  на 6,6% в Канаде.

Прочие сельхозмашины.

США.

Для большинства машин данной группы прогноз рынков выглядит лучше, чем  для рынка комбайнов, как в  США, так и в Канаде.

В отрасли сельхозмашин, без тракторов  и комбайнов, лидерами в росте  продаж в США являются следующие  машины:

• Самоходные опрыскиватели для защиты растений + 8,8%;
• Фронтальные погрузчики для тракторов    + 3,9%;
• Культиваторы                                     + 3,8%;
• Сеялки                                                                 + 3,2%.

Для самоходных полевых измельчителей  прогнозируется спад продаж на 4,7%.

Продажа прессов для круглых  валков, а также прессов для  квадратных валков, ожидается спад продаж на 4,4%.

Канада.

• Самоходные опрыскиватели для защиты растений  + 8,5%;
• Пресса для квадратных тюков                               +7,6%;
• Косилки                                                      + 6,2%;
• Культиваторы                                   - 7,5%;
• Самоходные валкователи                                - 4,4%.

Обобщенные данные прогноза развития рынков сельскохозяйственной техники  в Северной Америке приведены  в таблице 2.10.

Таблица 2.10  – Прогноз развития рынка сельскохозяйственной техники в Северной Америке на 2005 год.

Вид техники	Изменение продаж
	США, %	Канада, %
Тракторы
-   с приводом  на задние колеса	+1,4	+6,2
-   менее 40 л.с.	+3	+9
-   40 - 100 л.с.	0	+6
-   более 100 л.с.	-4,8	+1,2
-   с приводом  на все колеса	-8,8	-5,2
Комбайны	-2,9	-6,6
Сельхозмашины
-   пресса для  квадратных тюков/валков	-4,4	+7,6
-   пресса для  круглых тюков	+0,5	+5,3
-   самоходные полевые  измельчители	-4,7	+3,7
-   машины для  высадки растений	-3,1	+3,5
-   косилки	-0,5	+6,2
-   валкователи	+0,1	-4,4
-   культиваторы	+3,8	-1,0
-   тракторы с  фронтальным погрузчиком	+3,9	+4,3
-   культиваторы	+1,4	-7,5
-   бороны дисковые	+2,5	0
-   сеялки - культиваторы	+3,2	-2,8
-   самоходные опрыскиватели  для защиты растений	+8,8	+8,5
-   Установки доильные	+3,3	+/-0
-   Установки для  охлаждения молока	+2,3	+1,7