Современная организация и ее поведение на рынке

Основные производственные мощности компании расположены на Урале (Нижний Тагил) и в районе Кузбасса (Сталелитейные предприятия ЕВРАЗ в таблице 1.)

 

Таблица 1. Сталелитейные предприятия ЕВРАЗ

название	Производство  в 2014 году, млн. тыс.
	сталь	чугун	прокат
ЗСМК	6,9	6,0
НТМК	4,4	4,9	3,2
Костанайский прокатный завод			0,45
EVRAZ PALINI E BERTOLI			0,5
VEVRAZ HIGHVELD STEEL AND VANADIUM	1,0	0,98	1,0
Днепропетровский мет. завод имени Петровского	1,0
EVRAZ NORTH AMERICA			5,0

 

ЕВРАЗ производит сталь и стальной прокат на российских предприятиях ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК (включает производственные активы НКМК), а также на прокатных предприятиях ЕВРАЗ ДМЗ им. Петровского в Украине, EVRAZ Palini e Bertoli в Италии, EVRAZ Vitkovice Steel в Чешской Республике, EVRAZ Highveld Steel and Vanadium и заводах EVRAZ North America в США и Канаде.

ЕВРАЗ НТМК занимает 2 место по производству стали чугуна среди сталелитейных предприятий ЕВРАЗа.

Таблица 2. Производство стали, чугуна и проката на ЕВРАЗ НТМК

стали	2010г	2011г	2012г	2013г	2014г
	3878	3836	4254	4350	4420
чугуна	4241	4298	4694	4720	43950
проката	3712	3672	4103	3600	3200

 

Рост объемов производства стали на «ЕВРАЗ НТМК» привел к увеличению доли комбината в общероссийском производстве. Доля ЕВРАЗ НТМК в объеме российского производства стали.

Рис.2. Доля ЕВРАЗ НТМК в общем объеме российского производства стали

 

НТМК является 5-м по величине сталелитейным комбинатов в России и крупнейшим в составе ЕвразХолдинга.

На сегодняшний день в России существуют 3 металлургические базы:

1.Уральская металлургическая  база.

2.Центральная металлургическая  база.

3.Сибирская металлургическая  база.

Уральская металлургическая база занимается производством на основе железной руды, добытой в следующих месторождениях:

1.Качканарские месторождения (Россия).

2.Курская магнитная аномалия (Россия).

3.Кустанайские месторождения (Казахстан).

НТМК является крупнейшим предприятием полного цикла Уральской металлургической базы.

Конкурентами НТМК среди Уральской металлургической базы являются все металлургические комбинаты полного цикла:

Магнитогорский металлургический комбинат (крупнейший российский комбинат),

Челябинский металлургический комбинат (входит в состав ОАО «Мечел»),

Металлургический комбинат ОАО «Уральская сталь» (г. Новотроицк),

Белорецкий металлургический комбинат (входит в состав ОАО «Мечел»),

Ашинский металлургический завод, 

Металлурический завод имени А.К.Серова (город Серов; входит в холдинг «УГМК»), 

Чусовской металлургический завод (входит в холдинг «Объединенная металлургическая компания»).

Также конкурентами НТМК являются крупнейшими металлургические предприятия полного цикла Центральной металлургической базы:

Череповецкий металлургический комбинат (входит в группу компаний ОАО «Северсталь»),

Новолипецкий металлургический комбинат,

Косогорский металлургический завод (город Тула), 

Оскольский электрометаллургический комбинат (город Старый Оскол).

Среди крупнейших конкурентов Сибирской металлургической базы можно выделить: 

Новокузнецкий металлургический комбинат, 

Западно-сибирский металлургический завод (город Новокузнецк),

Новокузнецкий ферросплавный завод.

Среди всех конкурентов ОАО “НТМК” можно выделить 7 основных конкурирующих предприятия:

Магнитогорский металлургический комбинат,

Череповецкий металлургический комбинат (входит в группу компаний ОАО «Северсталь»)

Челябинский металлургический комбинат (входит в состав ОАО «Мечел»)

Новокузнецкий металлургический комбинат,

Металлургический комбинат ОАО «Уральская сталь» (город Новотроицк)

Белорецкий металлургический комбинат (входит в состав ОАО «Мечел»)

Новолипецкий металлургический комбинат.

Сейчас ЕВРАЗ НТМК - единственное в России и странах СНГ предприятие, выпускающее цельнокатаную строительную балку большого размера. Инвестиционный проект по освоению новой продукции был начат ещё в 2010 году, на него потратили более 520 миллионов рублей. В рамках проекта модернизировали прокатный стан, установлено дополнительное оборудование для проката нужных профилей.

ЕВРАЗ НТМК совместно с ЕВРАЗ ЗСМК производят более 60% крупных швеллеров в России.

ЕВРАЗ участвует в федеральном проекте по строительству космодрома Восточный в Амурской области. Компания поставляет на Дальний Восток рельсы для укладки железнодорожных путей, предназначенных для транспортировки различного оборудования и составных частей ракет-носителей. В 2014 году ЕВРАЗ отгрузил порядка 3 тысяч тонн качественных термоупрочненных рельсов производства ЕВРАЗ НТМК.

Поставщики сырья и материалов

Железорудной базой комбината являются месторождения Тагило-Кушвинской группы и Качканарское месторождение (в 140 км от. Н. Тагила) с миллиардными запасами ванадийсодержащих руд.

Главные поставщики аглосырья для ОАО “НТМК” - ОАО Качканарский горнообогатительный комбинат “Ванадий”, ОАО “Гороблагодатское рудоуправление”, ОАО “Высокогорский горнообогатительный комбинат”. Большая часть углей поставляется Евразметаллом, Кузнецкуглем и Воркутойуглем; ферросплавов - Цветметинвестом, Центрметснабом, АО “Ванадий-Тулачермет”.

В таблице 3. приводятся данные об источниках основных видов сырья, доля которых составляет более 10 % всех сырьевых поставок.

Таблица 3. Источники основных видов сырья

Вид сырья	Поставщик	Место расположения  поставщика	комментарии
Агломерат	ОАО"Качканарский Горнообагодительный Комбинат"	Свердловская обл.	51%
Окатыши		Г.Качканар	12%
Агломерат		Г.Кушва	25%
Агломерат	ОАО "Гороблагодатское Рудоуправление"	Свердловская обл.	52%
		Г. Нижний Тагил
Известняк	ОАО"Высокогорский  Горнообогатительный комбинат"	Свердловская обл.	85%
		Г.Нижний Тагил	95%
Уголь	"Кузбассуголь"	Западная Сибирь	100%

 

Природный газ поставляется из Тюмени, где находятся крупнейшие российские месторождения нефти и газа. Природный газ поставляется по газопроводам, а другие виды сырья - железнодорожным транспортом.

 

Таблица 4. Поставки импортного сырья и оборудования

 

Вид сырья	Поставщики
Магнезит	Китай
Плавиковый шпат	Монголия
Огнеупорные материалы	Австрия, Германия, Китай, Словакия
Смазочные материалы	Финляндия
Оборудование	Китай, Австрия, Италия, Канада, Германия и др.

 

Доля импорта в общем объёме поставок сырья и материалов составляет не более 2,2 %.

Существующие деловые отношения с зарубежными партнёрами позволяют не опасаться потери данных источников сырья и материалов в обозримом будущем. Кроме этого, всегда есть возможность выбора и иных поставщиков данных материалов.

Структура реализации продукции ОАО “НТМК” за 2014 год

 

 

Рис.3. Структура реализации продукции

 

Географическая структура продаж

Значительная часть экспортных поставок НТМК приходится на азиатские рынки, на которых присутствие Китая все более и более заметно.

Поставки металлопродукции на внутренний рынок России в 2014 году составили 2582 тыс. тонн.

В 2014 году доля экспорта в общей отгрузке ЕВРАЗ НТМК превысила 40%. Комбинат отгрузил в страны дальнего зарубежья более 1795тыс. тонн металлопроката (стальной сляб, квадрат, строительная балка, шары). Кроме того, на экспорт было отправлено 75 тысяч тонн цельнокатаной строительной балки и 53 тысячи тонн рельсов.

 

 

Рис. 4. Географическая структура продаж

 

Одними из основных направлений отгрузки продукции комбината в ближнем зарубежье стали Казахстан и Украина.

В 2014 году в страны СНГ было отгружено 282 тысяч тонн металлопродукции.

 

3.2 Анализ показателей  ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 

Таблица 5. Основные финансовые показатели

	2010	2011	2012	2013	2014
Выручка от реализации млн, руб.	72657	83894	96027	112390	109113
В том числе:
Металлопродукции	62958	72247	84684	94870	104243
Из них:
-Внутренний рынок
-экспорт	17355	19383	24150	24325	26728
-СНГ	2662	5005	5981	5565	6117
Прочая реализация	8700	11647	14643	17520	4870
Из них:
-Ванадий в шлаке	2189	3818	4925	5840	1622
-Продукция КХП	1236	1645	2107	2540	705
-Феррованадий	-	386	618	739	246
-Прочая продукция	-	4177	5727	6870	1908
-Услуги	-	1621	1266	1515	505
EBITDA (c Va), млн.руб.	13429	17176	10179	20771	261151
Прибыль от реализации, млн.руб	12135	14143	8787	17908	21338
Чистая прибыль, млн.руб.	7133	11373	7204	23799	11393
Рентабельность, %	25%	20%	9%	16%	20%

 

На основе данных объема реализации продукции «ЕВРАЗ НТМК» за последние 5 лет (2010-2014гг), приведенных в таблице 6, построена линия тренда (рис.5). Линия тренда предназначена для отображения тенденций в существующих данных или прогнозов будущих данных.

Таблица 6. Объем реализации продукции, тыс. тонн

	2010г	2011г	2012г	2013г	2014г	Изменение 2014г к 2013г.,%
Внутренний рынок	1746	2165	2477	2554	2582	+1,1%
Экспорт	1889	1434	1547	1749	1795	+2,6%
СНГ	116	198	192	156	282	+82,7%
Всего отгрузок	3751	3797	4216	4459	4659	+4,5%

 

Анализ динамики объема реализации металлопродукции за 5 лет

 

Рис. 5. Анализ динамики объема реализации металлопродукции

 

Анализ объема реализации показывает, что в линейном уравнении

y = 247,8 x + 3433, коэффициент а = 247,8 > 0. Это говорит о положительном  росте.

Достоверность аппроксимации (R2)- это величина, показывающая, насколько выбранная линия тренда подходит к приведенным данным. Чем ближе R2 к 1, тем более достоверными будут прогнозы относительно линии тренда. В нашем случае R2 = 0,9606, значит, прогноз объема реализации на 2015 г будет близок к реальным данным.

Спрогнозируем объем реализации на 2015 год. Для прогнозирования нам необходимо продлить линию тренда и определить её значения. При её продлении нам будет известен только один параметр — это время, т.е. значения по оси X.

Рассчитаем прогнозные значения тренда — y = 247,8*6+ 3433= 4920

Из этого следует, что линия тренда на 2015 г. будет, как показано на

рис. 5 и 6

 

Прогнозируемый объем реализации металлопродукции на 2015 год

Рис. 6. Прогнозируемый объем реализации металлопродукции

 

Предприятие увеличило выпуск металлопродукции с 4459тыс. тонн в 2013 году до 4659 тыс. тонн в 2014, повысив при этом долю продукции более глубокого передела.

Используя данные таблицы 6, сделаем анализ динамики объема выручки от реализации продукции «ЕВРАЗ НТМК». Анализ данных представлен на рис. 7

Анализ динамики объема выручки от реализации за 5 лет

Рис.7. Анализ выручки от реализации продукции «ЕВРАЗ НТМК» за 5 лет