Депозитные операции в РК

Объем вкладов в банках второго уровня на 01.01.07 г. составил 4 714,9 млрд. тенге (прирост по сравнению с 2005 годом 86,9%). Соотношение вкладов физических и юридических лиц было равно: 78,0% и 22,0% соответственно.

Такой бурный рост вкладов  в БВУ раскрывал также одну из негативных сторон состояния казахстанской экономики, суть которого заключается в недостаточной развитости фондового рынка и в отсутствии пока достаточно большого количества альтернативных банковскому депозиту разнообразных и выгодных для инвесторов финансовых инструментов. Необходимо отметить также, имеющую место на сегодняшний день слабую информированность населения об уже существующих финансовых инструментах на рынке Казахстана.

На 1 июня 2007 года объем  вкладов составил 5 948,6 млрд. тенге, прирост  по сравнению с началом года 26,2%, что говорит о некотором замедлении темпов роста депозитной базы в течение прошедшего периода текущего года. Соотношение вкладов физических и юридических лиц по сравнению с началом года практически не изменилось и составило – 78,3% и 21,7% соответственно.

Одним из негативных моментов развития отечественного банковского  сектора в предшествующие годы было существенное отставание темпов роста  совокупного собственного капитала БВУ от темпов роста совокупных активов. В 2006 году ситуация начала меняться в лучшую сторону: совокупный собственный капитал банковского сектора страны в 2006 году вырос до 1 168,6 млрд. тенге на 99,8% в сравнении с 2005 годом, что выше показателя динамики роста совокупных активов банковского сектора (96,5%). В течение пяти месяцев текущего 2007 года данная тенденция продолжала иметь место: прирост совокупного собственного капитала банковского сектора составил 18,5%, в то время как уже отмечалось выше, прирост совокупных активов составил 13,8%.

По состоянию на 1 июня 2007 года, как и в предыдущие периоды, уровень ликвидности банковской системы сохранялся на избыточном уровне. Сводные коэффициенты текущей и краткосрочной ликвидности на эту дату составили 1,57 и 1,25 при минимальной норме 0,3 и 0,5 соответственно.

Доходность банковского  сектора в настоящий момент растет: если на 1 января 2006 года банками был  получен совокупный чистый доход  после уплаты подоходного налога в размере 73,1 млрд. тенге, то уже на 01.01.07 г. этот показатель составлял 101,9 млрд. тенге. На 1 июня 2007 года банками был получен совокупный чистый доход после уплаты подоходного налога в размере 92,7 млрд. тенге (по состоянию на 1 июня 2006 года – 49,0 млрд. тенге).

К другим наиболее значимым тенденциям, характеризующим развитие в целом банковского сектора страны можно отнести следующие:

• Банки Казахстана постепенно все большее внимание стали уделять ведению розничного бизнеса, о чем говорят следующие данные: на 1 июня 2007 года количество филиалов банков составило 343 против 324 на начало текущего года, количество расчетно-кассовых отделов на 1 июня 2007 года 1749 единиц против 1489 единиц на начало года (на начало прошлого 2006 года их было 1312 единиц); кредиты физическим лицам за первые пять месяцев 2007 года выросли на 29,2% до 2 трлн. тенге. Здесь развернулась острая конкурентная борьба между банками.
• Крупный иностранный финансовый капитал самым серьезным образом усилил свое присутствие на казахстанском рынке, что выразилось в частности в приобретении крупной итальянской финансовой группой Uni Credit Group одного из самых крупных отечественных банков. Также наметилось достаточно серьезное развитие процессов слияний и поглощений в банковском секторе страны.
• Медленно, но последовательно продолжала снижаться степень концентрации банковского сектора страны. Если на 1 января 2006 года доля трех крупнейших банков в совокупных активах банковского сектора страны составляла 58,8%, то на 1 января 2007 года она снизилась до 57,9%, а на 1 июня 2007 года уже составляла 57,5%.
• С начала 2006 года происходило снижение качества ссудного портфеля банков второго уровня: доля стандартных кредитов в 2006 году снизилась и составила 52,7% против 58,2% в 2005 году, доля сомнительных кредитов увеличилась с 39,6% до 45,7%. На 1 июня 2007 года доля стандартных кредитов составила уже 46,0%, а доля сомнительных кредитов увеличилась до 52,8%.
• В результате широкого выхода казахстанских банков на международные рынки капитала произошло кардинальное увеличение объемов внешних заимствований отечественного банковского сектора. По последним данным сумма задолженности, которую необходимо рефинансировать, составляет примерно 3 млрд. долл. США. Тем самым впервые в истории нашей экономики возникла ситуация достаточной степени зависимости казахстанских банков от изменений на мировых финансовых рынках.

Таким образом, к началу кризиса на рынке ипотечного кредитования США и наступления состояния  неопределенности на мировых финансовых рынках казахстанскую банковскую систему  отличали следующие черты:

I. В целом развитие  банковской системы шло сверхвысокими темпами. Особенно выделялись сверхвысокими темпами роста объемы выдаваемых банками ссуд.

II. На фоне сверхвысоких  темпов роста ссудного портфеля  банков шло значительное ухудшение  его качества. Необходимо отметить, что ухудшение качества ссудного портфеля проявлялось в отчетности, предоставляемой банками АФН еще в то время, когда шло практически массированное кредитование населения и юридических лиц, и большой объем вновь выдаваемых кредитов нивелировал долю кредитов плохого качества. Таким образом, можно предположить, что в условиях кредитной рестрикции ухудшение качества ссудного портфеля, которое будет отражаться в отчетности БВУ и без наступления кризиса невыплат по работающим ссудам может приобрести опасный характер.

III. Если в 2006 году имели место высокие темпы роста вкладов в БВУ, то в течение первых пяти месяцев текущего года уже наблюдалось значительное замедление темпов роста депозитной базы банков. Отсюда можно сделать, на наш взгляд, вывод о значительном сокращении возможностей фондирования наших банков на внутреннем рынке. Необходимо отметить, что именно постепенное сокращение в предшествующие годы, а также дороговизна внутренних ресурсов фондирования и привели казахстанские банки на мировые финансовые рынки, где процентные ставки были не высокими.

IV. Казахстанским банкам  в течение 2006 года, а также в  течение прошедшего периода 2007 года удалось изменить постоянно  имевшую место ситуацию значительно  более высоких темпов роста  активов по сравнению с темпами  роста собственного капитала. Темпы роста собственного капитала начали превышать темпы роста активов, что придало банковской системе Казахстана более высокую степень устойчивости.

V. Уровень ликвидности  банковского сектора также как  и во все предшествующие годы  сохранялся на высоком уровне. Имела место избыточная ликвидность БВУ, что также являлась одним из главных признаков устойчивости банковской системы.

VI. Доходность банковского  бизнеса в Казахстане в течение  2006 года, а также в течение прошедшего  периода текущего 2007 года росла высокими темпами, что в принципе являлось одним из главных факторов инвестиционной привлекательности банковского сектора страны для иностранных инвесторов.

VII. Происходило постепенное  снижение уровня концентрации  банковского сектора, что является одной из необходимых основ для возникновения по настоящему конкурентной среды на рынке банковских услуг. Этот момент является тем более важным в преддверии вступления страны в ВТО.

VIII. Казахстанские банки  начали уделять значительно большее внимание ведению бизнеса в розничном секторе. Очень высокими темпами стали увеличиваться объемы кредитования физических лиц, в том числе ипотечного кредитования, а также без залогового экспресс-кредитования. Такое развитие ситуации несло для банковского сектора страны, как плюсы, так и минусы. В частности выгоды розничного кредитования заключаются в широкой дифференциации кредитных рисков, а также в увеличивающихся возможностях привлечения на банковское обслуживание значительно большего количества клиентов – физических лиц. Минусы заключаются в опасности наступления кризиса массовых невыплат населением по полученным кредитам по причине падения платежеспособности населения в случае возникновения экономических кризисов, а также в случае совершения серьезных просчетов менеджментом банков в процессе осуществления риск-менеджмента. Что касается ипотечных кредитов, то здесь кроме риска наступления неплатежеспособности заемщиков, существует также риск обесценения залоговой базы банков в случае наступления кризиса на рынке недвижимости, то есть значительного падения цен на объекты недвижимости.

IX. Банковский сектор  Казахстана, кроме того, что осуществлял  косвенное кредитование строительного  сектора через развитие ипотечного  кредитования населения, в течение  прошедшего периода 2007 года увеличил также объемы прямого кредитования компаний строительного сектора. За первые пять месяцев текущего года доля кредитов строительным компаниям в общем объеме выданных кредитов выросла с 13,5% до 15,8%. Следовательно, значительно увеличилась зависимость банковского сектора страны от ситуации на рынке недвижимости. Рынок недвижимости, как известно, является одним из наиболее непредсказуемых и подверженных значительным ценовым корректировкам рынков. Более того, в современных условиях на этом рынке возможны и обвальные падения цен, о чем говорит опыт и других стран.

X. Казахстанская банковская  система в значительной степени  начала зависеть от ситуации  на мировых финансовых рынках, в связи с большими объемами  заимствования на них и истощением внутренних источников фондирования для отечественных банков.

Резюмируя можно сказать, что к моменту наступления  кризиса ипотечного кредитования на рынке недвижимости США банковская система Казахстана, кроме того, что имела много серьезных  достоинств, связанных с достаточной степенью устойчивости, а также с благоприятной общеэкономической ситуацией, сложившейся в стране, была также подвержена множеству рисков, связанных в целом с высокими темпами роста, высокими темпами роста объемов выдаваемых кредитов, а также большими объемами заимствований на мировых финансовых рынках.

В дальнейшем изложении, необходимо, на наш взгляд, обратить внимание на те явления и тенденции  экономической жизни, которые в  наибольшей степени подвергают опасности  благоприятное развитие экономики Казахстана. К ним в первую очередь относятся:

1) Большие объемы, выданных  казахстанскими банками кредитов  экономике, сверхвысокие темпы  роста кредитного портфеля, имевшие  место в последние годы, которые  другими словами можно назвать «кредитным бумом» и вытекающая отсюда опасность сильной подверженности экономики страны системным рискам кредитования.

2) Разворачивающийся  кризис на рынке ипотечного  кредитования США, наступившая  в связи с этим ситуация  неопределенности на мировых  финансовых рынках и негативное влияние этих событий на банковскую систему Казахстана.

Кризис ликвидности  стал своеобразным индикатором зрелости и состоятельности экономики  страны, обозначив ряд других системных  проблем. Сегодня Казахстан осуществляет как оперативную антикризисную программу, которая позволит смягчить последствия снижения финансовой ликвидности в стране, так и долгосрочную системную стратегию изменения типа воспроизводства экономики: перехода от сырьевого типа к экономике нового типа – сервисной.

Разумеется, существовала и существует на сегодняшний день уверенность в том, что имеющийся  у казахстанской экономики ряд  фундаментальных свойств создает  все необходимые условия, для  успешного противостояния каким  бы-то ни было кризисным явлениям.

3.2  Предложения по привлечению депозитов и

пути совершенствования  депозитной деятельности

 В настоящее время на основе широкого использования автоматизации ставится задача, имеющая: в целях оптимизации налично-денежного оборота, снижения издержек государства по организации денежного оборота, рационального использования свободного времени населения, обеспечить максимальное привлечение во вклады денежных средств населения.

  Представляется, что  перспективным направлением в этой сфере является дальнейшее развитие рынка банковских услуг, прежде всего, расширение перечня и повышение качества оказываемых клиентам услуг, внедрение новых форм и методов банковского обслуживания.

 При привлечении  денежных  средств право выбора остается  за клиентом, а банк вынужден  вести нередко жесткую конкуренцию за вкладчика, потерять которого довольно легко. Ограниченность ресурсов, связанная с развитием банковской конкуренции, ведет к тесной привязке к определенным клиентам. Если круг этих клиентов узок, то зависимость от них банка очень высока. В части пассивных операций выбор банка обычно ограничен определенной группой клиентуры, к которой он привязан намного сильнее, чем к заемщикам. Вследствие этого в сложившейся ситуации для решения проблемы формирования ресурсной базы банка необходимо усилить работу по расширению круга вкладчиков. Поэтому банку нужна грамотная депозитная политика, в основу которой ставится поддержание необходимого уровня диверсификации, обеспечение возможности привлечения денежных ресурсов из других источников и поддержание сбалансированности с активами по срокам, объемам и процентным ставкам.

 С целью расширения  своего кредитного потенциала  банкам необходимо активизировать  свою депозитную политику. Этого  можно достичь несколькими способами,  в том числе с помощью расширения перечня вкладов. Так, можно предположить, что для клиентов будут выгодны целевые вклады, выплата которых будет приурочена к периоду отпусков, дням рождений или другим праздникам. Их сроки короче традиционных, а процент – выше. Примером целевого вклада могут стать так называемые «новогодние вклады», «рождественские вклады», т.е. в течение года банк принимает небольшие вклады на празднование Нового года и Рождества, а в конце года банк выдает деньги вкладчикам, желающие же могут продолжать накопление денег до следующего нового года.