Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования

2.3 Анализ ссудного портфеля АО «Нурбанк»

 

Проведем анализ структуры ссудного портфеля. В структуре ссудного портфеля средства на ипотечное кредитование занимают незначительную долю, что связано со сложностью организации механизма ипотечного кредитования и его развитием в структуре общей кредитной политики.

Важное место в анализе  ссудного портфеля занимает анализ ссуд по секторам экономики, проводящийся в соответствии с тенденциями кредитной политики.

 

 

Таблица 5 – Анализ ссуд по секторам экономики

млн. тенге

	2009г.	%	2010г.	%	2011г.	%
Физические лица и  предприниматели	135357	42	209878	35	357672	38
Нефть и газ	99769	31	67540	11	206185	22
Финансовый сектор	5424	1,6	44168	8	57573	6
Оптовая торговля	5911	1,8	15800	3	57105	6
Прочие потребительские  услуги	–	–	35514	6	57889	6
Транспортировка	4760	1,4	17291	3	57690	6
Правительство	–	–	1813	–	47130	–
Строительство	22891	8	81319	14	41781	5

 

В составе средств  клиентов большую часть, а именно 38% (357,672млрд. тенге), занимают средства физических лиц и предпринимателей (2010год-35%, 2009год-42%), 22% занимают средства нефтегазового сектора (206,185млрд. тенге) и соответственно 2010год-11% (67,54млрд. тенге) и 2009год-31% (99,769млрд. тенге).

Реальную картину изменения  средств клиентов показывает таблица 5, при построении которой использовался горизонтальный анализ, в которой и представлены средства клиентов по основным секторам экономики за три анализируемых финансовых периода.

Анализ ссуд по секторам экономики показывает, что уменьшилась  доля кредитования нефтегазового сектора  с 31% в 2009 году до 22% в 2011 году, также немного уменьшилась доля в структуре ссудного портфеля физических лиц и предпринимателей, также снизилась доля строительства (с 8% в 2009г. до 5% в 2011г.), (см. таблицу 5).

Но в таблице 4 прослеживается рост средств таких секторов экономики  как: финансовый сектор – с 1,6% в 2009 году до 6% в 2011 году; оптовая торговля – с 1,8 в 2009 году до 6% в 2011 году; транспортировка – с 1,4% в 2009 году до 6% в 2011 году и энергетика – с 3,2% в 2009 году до 5% в 2011 году.

На 31 декабря 2011 года десять самых крупных клиентов банка составляли примерно 45 % общей суммы средств клиентов (2010 год – 52%, 2009 год – 39%).

Также на увеличение обязательств банка повлиял рост средств кредитных  учреждений: 2009 год – 107,284млрд. тенге, 2010 год –118,719млрд. тенге и 2011 год - 247,452млрд. тенге. В общем, по отношению к 2009 году средства кредитных учреждений увеличились на 130,6%, что в денежном выражении составляет 140,168млрд. тенге.

Рост средств кредитных  учреждений произошел в основном за счет увеличения займов и вкладов  банков стран, входящих в ОЭСР на 143,3% в 2011году в сравнении с 2010 годом (см. Таблицу 5); займов и вкладов казахстанских банков на 85,7% в 2011 году в сравнении с 2010 годом, что в тенговом эквиваленте составило 66,889млрд. тенге (2009 год – 1,099млрд. тенге). В структуре средств кредитных учреждений 2011 года отсутствуют займы от прочих финансовых учреждений, займы от ЕБРР, займы от Фонда развития малого бизнеса и вклады «овернайт», что не повлияло на увеличение средств кредитных учреждений в данном году. Небольшое снижение получили займы и вклады банков стран, не входящих в ОЭСР (2009 год – 2,145млрд. тенге; 2010 год – 5,073млрд.тенге; 2011 год – 2,797млрд. тенге.). Средства на корреспондентских счетах в 2009 году увеличились на 145%, что составило 1,286млрд. тенге (2009 год – 0,557млрд. тенге; 2010 год – 0,525млрд. тенге).

В общем, средства кредитных  учреждений в 2010 году увеличились на 10,6% (118,719млрд. тенге) в сравнении с 2009 годом (107,284млрд. тенге), а в 2011 году средства увеличились на 108,4% соответственно к 2010 году и составили 247,452млрд. тенге.

Еще одной  проблемой банка, выявленной в курсовой работе, является увеличение доли безнадежных кредитов в ссудном  портфеле и как следствие рост самого ссудного портфеля, принимая во внимание дефицит внутренней ликвидности, это увеличение, скорее, является негативным, поскольку это повышает краткосрочные риски. Ухудшение кредитного качества ссудного портфеля продолжает оставаться одной из главных проблем Нур банка.

Рассмотрим сведения по кредитам с  просрочкой платежей, списанным за баланс и неработающим кредитам (Таблица 6), а также провизиям по ним (Таблица 7).

 

Таблица 6– Сведения по кредитам с  просрочкой платежей, списанным за баланс и неработающим кредитам

Млрд. тенге

Показатели	2009г.	2010г.	2011г.	отклонение
				2010-2009гг	2011-2010гг
Кредиты,  из них	2 256,4	2 160,58	2 312,25	- 95,78	151,66
кредиты с просрочкой платежей	154,8	202,93	537,08	48,09	334,15
кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней		116,21	451,65	116,21	335,44
кредиты, входящие в группу однородных кредитов	210,5	184,59	176,58	- 25,88	- 8,00
кредиты, списанные за баланс	5,3	5,32	6,66	- 0,02	1,34
Сумма просроченной задолженности  по кредитам, включая просроченное вознаграждение	39,3	106,73	426,48	67,38	319,75
неработающие кредиты		257,69	543,57	257,69	285,88

 

В период с 2009 года на 2010 год происходит уменьшение общей суммы кредитов с 2256,4 млрд. тенге до 2160,58 млрд. тенге, а на 2011 год – увеличение на 151,66 млрд. тенге. В 2009 году такие статьи как «неработающие кредиты», и «кредиты с просрочкой платежей» не были представлены в балансе. Анализ движения просроченной задолженности с 01.01.2011 по 01.01.2011гг. показывает, что если сопоставить данные о движении просроченной задолженности в течение 2009г. в общей доли проблемных кредитов, то можно сказать, что одной из причин увеличения проблемных кредитов является рост кредитов с просрочкой платежей и неработающих кредитов. С 2010 по 2011 гг. происходит также резкое увеличение сумма просроченной задолженности по кредитам, включая просроченное вознаграждение (319,75 млрд. тенге). За анализируемый период происходит уменьшение кредитов входящих в однородную группу: с 2009г. по 2010г. на 25,88 млрд. тенге, ас 2010г. на 2011г. на 8,00 млрд. тенге.

 На 2011 год происходит рост кредитов с просрочкой платежей до 23,23%, которые больше чем на половину состоят из кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней (19,53%).  Произошло резкое увеличение суммы просроченной задолженности по кредитам, включая просроченное вознаграждение до 18,44%.

 

Таблица 7 - Сформированные провизии по просроченным кредитам

Млн. тенге

сформированные провизии	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Отклонение		доля (%) в кредитах
				2010-2009 г.	2011-2010 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
по кредитам без учета однородных кредитов	191,2	374,17	588,10	183,00	213,93	8,47	17,31	25,43
по кредитам, входящим в группу однородных кредитов	10,1	30,19	49,42	20,12	19,23	0,44	1,39	2,13
Итого	201,2	404,4	637,5	203,12	233,16	8,91	18,71	27,57

 

Банк в обязательном порядке должен формировать провизии по просроченным кредитам (Таблица 7). За анализируемый период наблюдается увеличение сформированных провизий, это связано с тем, что происходит  рост кредитов с просрочкой платежей.

Крайне высокая доля ссудного портфеля в активах (соответственно низкий запас высоколиквидных средств), большая внешняя задолженность к погашению, ослабление государственных финансов (как мера степени государственной поддержки системообразующих банков) негативно влияют на финансовую устойчивость банка.

Эффективное управление ссудным портфелем оказывает существенное влияние на результаты деятельности всего банка. Стратегическое управление кредитным портфелем позволит банку гибко реализовывать на быстро изменяющуюся конъюнктуру рынка банковские продукты, значительно уменьшать риск принятия неверных решений, повысить готовность банка к изменениям рыночной ситуации. Банк при формировании портфеля постоянно должен контролировать его качество.

Банк предоставляет  самые разные продукты и услуги преимущественно  средним и крупным казахстанским  и международным компаниям, осуществляющим свою деятельность в Казахстане, включая торговое и проектное финансирование, финансирование инвестпроектов, управление активами, а также краткосрочное кредитование и другие общие банковские услуги. В соответствии с политикой банка по поддержанию высокого уровня ликвидности, он обычно предоставляет кредиты со средними сроками до 18 месяцев для корпоративных клиентов, а также предоставляет долгосрочное финансирование в зависимости от доступных в настоящее время ресурсов. Банк также организовывает синдицированные кредиты с иностранными банками для своих основных корпоративных клиентов в Казахстане и предоставляет финансирование крупным корпоративным клиентам в России и Кыргызстане.

Кроме собственно банковских услуг, банк оказывает и прочие финансовые услуги. Являясь одним из основных участников рынка ценных бумаг и валютного рынка Казахстана, он предоставляет компаниям услуги управления денежными ресурсами, включая валютно-конверсионные операции, операции на денежных рынках, операции с ценными бумагами. Согласно генеральной Банковской лицензии, банк имеет право проводить сделки (продажу, покупку и хранение) с ценными металлами, включая золото и серебро. С 2001г. банк предоставляет своим корпоративным и розничным клиентам трастовые услуги, преимущественно, доверительное управление денежными средствами и активами.

Таким образом, общая  доля ипотечных кредитов в структуре  ипотечного кредитования АО «Нур Банк» относительно невысока и обнаруживает тенденцию к снижению в анализируемый период, что обусловлено внутренней политикой банка и общими экономическим тенденциями.

 

3 Перспективы развития ипотечного  кредитования

В текущем году будет  определенная стабилизация рынка ипотеки, в связи с корректировкой цен  на недвижимость. Если в этом году существенного роста не будет, все равно следует ожидать роста в последующих годах, потому что имеется дефицит жилья.

В ближайшее время  в Казахстане сохранится тенденция  ужесточения кредитной политики по ипотечному кредитованию, что будет  охарактеризовано уменьшением темпов финансирования населения.

В Нурбанке перспективы развития ипотеки связывают с ростом доходов населения, улучшением ситуации в строительной отрасли страны, активизацией деятельности банков в области финансирования застройщиков, стабилизацией цен на рынке вторичного жилья, возобновлением коммерческими банками программ ипотечного кредитования.