Проблемы и перспективы развития карточного бизнеса в Республике Казахстан

Дебетная карты используются для оплаты товаров и услуг, получения наличных денег в банковских автоматах путем прямого списания со счета плательщика денег из суммы, закодированной на магнитной полоске карточки. Иначе говоря, такие карточки можно использовать как средство доступа к некоторым клиентским счетам. Такие карточки являются самым простым и универсальным заменителем наличных денег. В отличие от кредитных карточек они не позволяют оплачивать покупки при отсутствии денег на счете. Естественно, что для дебетных карт требуется авторизация по каждой операции. Все оборудование по работе с дебетными картами должно быть связано с центром авторизации в режиме on-line.

Фактически для дебетных карт не нужен специальный карточный счет, поскольку любая операция сразу относится на обычный счет клиента, будь он депозитный, текущий, сберегательный или какой-нибудь другой. Если же счета нет, то открывается специальный карточный, на который вносятся средства под будущие расходы.

Идентификационные карточки, используются для гарантии чековых платежей. Они выдаются банком, где открыт счет клиента и применяются для того, чтобы избежать получения от недобросовестного клиента необеспеченного чека или чека с поддельной подписью.

Появление таких карточек связано с широким распространением одной из форм чекового кредита, которая основана на наличии у того или иного лица обычного текущего счета, и кроме того, предусматривает автоматическое предоставление кредита в момент исчерпания остатка на чековом счете. При такой системе чеки принимаются к оплате до определенного оговоренного лимита, который может составлять от 100 до 500 USD, а иногда и больше. Подобная система иногда называется овердрафтными счетами. В большинстве случаев, кредит выдается автоматически, как только сумма чека превысила остаток на счете. Такие ссуды могут погашаться либо в процессе поступления на счет обычных вкладов, либо, чаще всего, специальными взносами.

Карточки гарантии чеков используются для идентификации клиента. Указанная система весьма привлекательна своими возможностями расширения сферы применения чековых платежей. На гарантийный карточках обычно имеется идентификационный номер, срок их действия и подпись клиента. Для идентификации привилегированных клиентов некоторые банки выпускают гарантийные карточки без условий овердрафта. Такие карточки используются владельцами Еврочеков и других чеков, имеющих хождение в нескольких странах. В то же время в системе расчетов такими распространенными чеками как American Express Travel Checks никакие дополнительные банковские карточки не применяются. /2, с.328/ 

Классификация пластиковых карт

Основными видами пластиковых карт являются:

1) Кредитные и дебетовые. Кредитные карточки выпускаются для платежеспособных потребителей, позволяющие им иметь автоматически возобновляемый кредит без специального обеспечения для покупок. К потенциальным владельцам предъявляются достаточно жесткие требования в отношении их кредитоспособности. Дебетовая карточка наиболее распространена и является для ее владельца удобным средством проведения платежных операций путем прямого уменьшения размеров его финансовых активов

2) Индивидуальные и корпоративные карточки. Индивидуальные выдаются отдельным клиентам банка и могут быть стандартными или золотыми (предназначаются для лиц с высокой кредитоспособностью и предусматривают множество льгот для пользователей). Корпоративная карточка выдается организации (фирме), которая на основе этой карточки может выдать индивидуальные карточки избранным лицам, которым открываются персональные счета, привязанные к корпоративному карточному счету. Ответственность перед банком по корпоративному счету несет организация, а не индивидуальные владельцы карточек.

3) Пластиковые карты с магнитной полосой или со встроенной микросхемой. Карточки с магнитной полосой имеют на обороте магнитную полосу, где записаны данные необходимые для идентификации личности владельца карточки при ее использовании в банковских автоматах и электронных терминалах торговых учреждений. Карточка с микросхемой была изобретена во Франции в 1974 г. и получило большое распространение в этой стране и за рубежом. Встроенная в карточку микросхема (чип) - является хранителем информации, которая записывается заранее, а затем может обновляться в момент совершения сделки. Это расширяет функциональные возможности карточки, повышает ее надежность, но имеют более высокую стоимость;

4) Пластиковые карты, основанные на разных механизмах хранения данных. Такие карточки (оптические, индукционные и пр.) используются в медицинских системах, системах безопасности и других сферах.

5) Обычные пластиковые карты, серебряные и золотые. Обычная карточка предназначена для рядового клиента. Серебряная карточка или бизнес-карта предназначена для клиентов, уполномоченных расходовать средства в увеличенных пределах. Золотая карточка предназначена для наиболее состоятельных и богатых клиентов. Клиенты, обладающие значительным состояниями или доходами, могут получать золотые кредитные карточки, выдаваемые лицам, внесшим определенный гарантийный взнос. Золотые карточки обеспечивают дополнительные виды услуг, например, бесплатное страхование клиента от несчастного случая, безлимитное кредитование при покупках, упрощенную систему оплаты услуг гостиниц и т.д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оценка использования пластиковых карт

2.1 Анализ рынка пластиковых  карт в Казахстане

В условиях развития мирохозяйственных связей происходит процесс интеграции экономик отдельных государств и развития платежных систем, в частности, в направлении развития безналичных форм расчетов, которые, в свою очередь, нашли широкое применение в современном мире. Одним из инструментов безналичных расчетов является пластиковая карта. В большинстве экономически развитых стран пластиковая карта является неотъемлемым атрибутом сферы торговли и услуг. Проведение операций с помощью платежных карт показывает степень интегрированности банковской системы и общества. Достаточно сказать, что безналичная оплата товаров и услуг в промышленно развитых странах достигает 90% в структуре всех денежных операций.

В настоящее время пластиковый бизнес - это более 1,3 млрд. выпушенных карт. Ежегодный мировой оборот превышает 3 трлн. долл. Платежные карты принимаются более чем 20 млн. торгово-сервисных предприятий. Около полумиллиона банковских отделений, предоставляющих услуги, проводят операции с платежными картами, а число банкоматов превысило 700 тыс. Наряду с локальными (национальными) системами всё более широкое развитие получают международные системы расчетов с использованием платежных карт. Основная часть мирового рынка пластиковых карт контролируется двумя крупнейшими компаниями - Visa International и MasterCard International. Если разделить весь мировой рынок пластиковых карт на сферы влияния основных игроков - платежных систем, то получится следующая картина: на платежную систему Visa приходится около 57%, на Europay/MasterCard примерно 26%, на American Express - порядка 13%, и на другие (включая DinersClub и JCB) - 4%.

Рис.1 - Доля основных эмитентов пластиковых карт на мировом рынке. Составлена автором на основе полученной информации из онлайн-ресурса www.vestifinance.ru

Что же касается Казахстанского рынка, то по данным Национального банка Республики Казахстан, по состоянию на 1 марта 2010 г. выпуск карт на рынке Республики Казахстан фактически осуществляли 21 банк и АО «Казпочта». Банки Казахстана эмитируют и распространяют карты Visa Inc., MasterCard Int., American Express, China UnionPay и Diners Club, а также карты локальных систем Altyn Card (Народный Банк Казахстана), SmartAlem-Card (БТА Банк); локальная карточка Ситибанка Казахстан (Ситибанк Казахстан) и TemirCard (Темірбанк).

По состоянию на 1 марта 2010 г. банками страны было выпущено 7,7 млн платежных карт, количество держателей данных карт составило 7,3 млн чел. По сравнению с аналогичным периодом 2009 г. оба показателя выросли на 11,1%.

Из совокупного объема эмиссии на долю карт международных платежных систем пришлось 97,9%, локальных систем — 2,1%. Для сравнения — на 1 марта 2009 г. данное соотношение составляло 97,6% и 2,4% соответственно.

В феврале 2010 г. объемы транзакций с использованием платежных карт местных эмитентов составили 226,4 млрд тенге (1,545289780 млрд долл. США), что на 22,1% превысило показатель за февраль 2009 г.

Количество транзакций, проведенных по картам местных банков в феврале 2010 г., составило 9,9 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем за февраль 2009 г. на 16,6%. При этом количество и объем платежей по картам в торгово-сервисной сети выросли на 30,8% и 65,9%, а количество и объем операций по снятию наличных с использованием карт — на 13,8% и 17,9% соответственно.

К 1 марта 2010 г. на территории страны банками было инсталлировано 22 974 POS-терминала (18536 — в торгово-сервисных предприятиях и 4438 — в отделениях банков), 806 импринтеров (425 — в торгово-сервисных предприятиях и 381 — в банках) и 7082 банкомата. Число предприятий торговли и сервиса, заключивших с банками договоры на прием карт к оплате, достигло 10120 ТСП.

Банки Казахстана к 1 июля 2013 года выпустили 13,7 млн платежных карт, что на 24,4% больше, чем на ту же дату 2012 года, говорится в сообщении Национального банка республики, передает "Интерфакс-Казахстан".

Ранее Нацбанк сообщал, что на 1 января 2013 года число эмитированных карт составило 12,1 млн штук. Таким образом, за полугодие банки увеличили объем эмиссии платежных карт на 13,2%.

По данным Нацбанка, количество держателей карт составило на 1 июля 12,1 млн человек (рост за год - на 20,2%) против 11,1 млн - на 1 января (рост за I полугодие 2013 года - на 9%).

Наиболее распространенными в республике являются дебетовые карты: их доля на 1 июля 2013 года составила 78,2%, доля кредитных карт - 19%. На дебетовые карты с кредитным лимитом и предоплаченные карты приходится соответственно 1,3% и 1,5%.

В июне 2013 года объем транзакций с использованием платежных карт казахстанских эмитентов равнялся 562 млрд тенге (рост на 16,9% к июню 2012 года), количество транзакций - 18 млн (рост на 13,4%). Число и объем безналичных платежей выросли на 33,3% (4,5 млн транзакций) и на 28,8% (77,4 млрд тенге) соответственно, операций по снятию наличных денег - на 8% (13,6 млн транзакций) и на 15,2% (484,7 млрд тенге).

Основная доля безналичных платежей совершена посредством POS-терминалов (48,8% и 65,1% от общего количества и объема платежей) и банкоматов (33,1% и 22% соответственно). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (97,9% и 89,4% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).

По состоянию на 1 июля 2013 года выпуск платежных карт осуществляли 24 банка и АО "Казпочта". Коммерческие банки в основном выпускают платежные карты международных систем (Visa International, MasterCard Worldwide, American Express International и China Union Pay), доля которых составляет 95,2%. Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карты локальных систем: Altyn Card (эмитент - Народный банк); SmartAlemCard (БТА банк) и локальная карта "Ситибанк Казахстан". /21/

Но несмотря на увеличение эмиссий карт наблюдается  неравномерное распределение по регионам банкоматов и терминалов, нехватка которых наблюдается в Кызылординской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Алматинской областях. Мы отстаем от наших соседей — России, Украины и Беларуси. Так, на один терминал в точке оплаты в нашей стране приходится 361 карточка, в России — 226, в Украине — 315, в Беларуси -171. А в такой стране как Португалия на 10 миллионов человек приходится 18 млн карточек, 280 000 POS-терминалов и 2 миллиарда транзакций в год. Сравните с нами — мы уступаем в десятки раз! /22/

В августе 2013 года из 2,9 млн. кредитных карт были в обращении лишь 14%.

В августе казахстанцы  использовали только 385 тыс. из 2,9 млн. кредитных карт, сообщает аналитический онлайн-ресурс Ranking.kz 

При этом доля активных дебетных карт превышает 48% от общего числа карт в обращении. В структуре рынка активных карт, доля кредитных составляет лишь 6,5%, тогда как доля дебетных карт почти 90%. Полученные показатели не дают в сумме 100%, так как один держатель может располагать сразу несколькими карточками — и кредитной, и дебетовой.

Большая часть активных кредитных карт сконцентрирована в Алматы - на алматинцев приходится 345,7 тыс. (почти 90%) используемых кредитных карт в Казахстане.

На втором месте Астана 7,9 тыс. карт.

На третьем – Восточно-Казахстанская область с 3,7 тыс. карт в обращении. Наименьшее количество – 900 карт используется в Северо-Казахстанской области. /23/

 

Рис.2 составлена автором на основе информации из онлайн-ресурс Ranking.kz 

По состоянию на 2010 год выпуск платежных карточек фактически осуществляют 20 банков и АО «Казпочта». Банками второго уровня выпускаются платежные карточки локальных систем: AltynCard - АО «Народный Банк Казахстана» и АО «АТФБанк»; SmartAlemCard - АО «Банк ТуранАлем»; Каспийский - АО «Банк «Каспийский»; локальная карточка Ситибанка Казахстан - АО «Ситибанк Казахстан»; Дуэт - АО «Валют-Транзит Банк»; локальная карточка Цесна Банка - АО «Цесна Банк» и KazCard - АО «Казпочта». Кроме того, банками Казахстана выпускаются и распространяются платежные карточки международных систем: VISA International, Europay International, American Express International и Diners Club International.