Проблемы развития пластиковых карт

В числе значимых тенденций  развития российского карточного рынка  следует отметить и активизацию  банков в секторе социальных проектов, предусматривающих внедрение карт, предназначенных для получения  пенсий, пособий, дотаций и иных выплат социального характера.

В структуре российского  рынка платежных карт представлены российские и международные платежные  системы. Количество российских платежных  систем на протяжении последних 10 лет  остается примерно на одном уровне и на конец 2010 года составило около 60, большинство из которых - «одноэмитентные платежные системы». Наибольшую долю (по количеству платежных карт, объему и количеству операций и т.п.) занимают международные платежные системы, лидерами среди которых являются VISA и MasterCard [24].

Однако в 2010 году доля «активных» карт в общем количестве карт международных платежных систем невелика, поскольку в среднем за квартал она составляла около 45%, в то время как аналогичный показатель по картам российских платежных систем был выше и соответствовал 65% (Приложение А).

Несмотря на лидирующие позиции на российском рынке платежных  карт международных платежных систем, держатели международных карт в  большей степени ориентированы  на получение наличных денежных средств, чем на операции по безналичной оплате товаров и услуг, о чем свидетельствует структура операций, совершенных с использованием карт международных платежных систем, в которой доля безналичных операции по оплате товаров и услуг составила 27,6% по количеству и 11,2% по объему операций. Аналогичные показатели по картам российских платежных систем были выше и составили 38,8% по количеству и 25,1% по объему операций.

 

            

 

Рис. 3. Структура операций с использованием карт российских и международных платежных систем в 2010 году, (%)

 

Среди российских платежных систем наибольший удельный вес по количеству и объему операций, а также инфраструктуре обслуживания платежных карт приходился на такие системы, как «Объединенная Российская Платежная Система» («ОРПС»), «Золотая Корона», «Union Card/NCC» и «Таможенная карта».

 

Рис. 4. Количество и объем операций, совершенных с использованием карт российских платежных систем в 2010 году, (%)

 

Следует отметить, что  платежная система «Таможенная  карта» ориентирована на использование  платежных карт исключительно для безналичной оплаты таможенным органам таможенных и иных платежей [7, с. 62-63].

Российские платежные  системы развивали свою деятельность и в международном аспекте. В  указанных целях операторами  российских платежных систем привлекались к сотрудничеству иностранные банки, выступающие как в качестве эмитентов, так и в качестве эквайреров российских платежных карт. Так, в 2010 году на территории России с использованием карт российских платежных систем, эмитированным за пределами России, было совершено 11,8 тыс. операций на сумму 53,6 млн. рублей. По картам российских платежных систем, эмитированным кредитными организациями на территории Российской Федерации, количество и объем операций, совершенным с их использованием за пределами России, за аналогичный период составили 7,5 тыс. операций на сумму 75,1 млн. рублей.

По итогам развития российского  рынка платежных карт можно отметить, что в 2010 году сохранялась тенденция развития инфраструктуры, обеспечивающей проведение операций с использованием платежных карт, как по безналичной оплате товаров и услуг, так и по получению наличных денежных средств. Кроме того, темп прироста инфраструктуры за год значительно превышал темп прироста эмиссии платежных карт за аналогичный период (прирост эмиссии - 5,7%, инфраструктуры - 10,6%) [2, с. 14].

На конец октября 2010 года на территории России насчитывалось 597,2 тыс. устройств для осуществления операций, как с использованием, так и без использования платежных карт. Выдача наличных денежных средств по платежным картам кредитными организациями осуществлялась с использованием 75,9 тыс. электронных терминалов и 84,5 тыс. банкоматов, из которых 79,5 тыс. банкоматов оснащены функцией оплаты работ и услуг. Темп прироста за 2010 год по указанным устройствам составил 22,1%, 19,0% и 21,6% соответственно. Для совершения платежей с использованием платежных карт в организациях торговли и услуг кредитными организациями было установлено 354,4 тыс. электронных терминалов и 52,8 тыс. импринтеров (темп прироста 6,3% и 15,3% соответственно), а также 17,0 тыс. электронных терминалов удаленного доступа [24].

Региональное развитие российского  рынка платежных карт значительно  различается, что обусловлено рядом  факторов.

Центральный федеральный  округ опередил другие российские округа по таким параметрам, как количество эмитированных карт на одного жителя, развитость инфраструктуры платежных карт, объем и количество операций, проводимым с использованием платежных карт. За Центральным федеральным округом следуют Уральский и Северо-Западный федеральные округа. Средним уровнем значений по указанным параметрам характеризуются Приволжский и Сибирский федеральные округа. Южный и Дальневосточный федеральные округа замыкают этот перечень.

 

Рис. 5. Уровень развития российского рынка платежных карт по федеральным округам в 2010 году

 

По состоянию на конец октября 2010 года наибольшее количество активных платежных карт от общего количества эмитированных карт насчитывалось в Северо-Западном федеральном округе (54%), в то время как в остальных федеральных округах этот показатель составлял около 50%.

Таким образом, в целом период 2003-2010 гг. характеризуется экстенсивным развитием российского рынка пластиковых карт, что отмечено бурным ростом эмиссии и оборотов по операциям с пластиковыми картами, преобладанием операций получения наличных денежных средств с помощью пластиковых карт. Однако для 2009-2010 гг. характерно снижение темпов прироста эмиссии, оборотов по операциям обналичивания и оплаты товаров и услуг с помощью пластиковых карт при сохранении в целом их значительного уровня, что, по мнению диссертанта, свидетельствует об окончании экстенсивной фазы развития российского рынка пластиковых карт.

 

2.2. Платёжные системы

 

Платежная (расчетная) схема - это условия, на которых обслуживается  карточный счет. Поэтому для банков грамотное построение платежной  схемы, повышение ее привлекательности  является важнейшим фактором эффективности  карточной программы [20, с.77].

В настоящее время  на российском «пластиковом» рынке  действуют одновременно две группы платежных систем: зарубежные (международные) и отечественные, причем российские платежные системы, такие как «СТБ Кард», «Юнион Кард», или «Золотая Корона», из-за дешевизны их тарифов опережают по количеству выданных в России карт ряд международных компании.

Доступность инфраструктуры российских платежных систем ограничивается различием  используемых в них стандартов и  технологий, что приводит к несовместимости сходных по функциям платежных инструментов и, как следствие, к невозможности использования платежных карт, выданных банками-участниками одной платежной системы, в банкоматах и терминалах, принадлежащих банкам-участникам другой платежной системы.

На сегодняшний день российские платежные системы - межбанковские и локальные одноэмитентные — по-прежнему занимают доминирующий сегмент российского рынка карт.

Подавляющее число региональных одноэмитентных платежных систем ограничивается рамками небольших «зарплатных» проектов на предприятиях — клиентах банка и служат для организации  внутренней системы безналичных  расчетов. Как правило, такие платежные  системы зарождаются следующим образом. Банк запускает на крупном предприятии «зарплатный» карточный проект. В рамках такого проекта развивается городская инфраструктура обслуживания карт, магазины начинают давать дисконты держателям карт. Далее к проекту подключаются муниципальные службы — карты начинают принимать в оплату за коммунальные услуги. В результате постепенно появляется спрос на карты со стороны частных лиц. К распространению карт присоединяются другие банки, и территория обслуживания карт расширяется, а проект поэтапно перерастает в межбанковскую локальную платежную систему.

Представленный ниже обзор охватывает самые крупные  действующие российские платежные системы, использующие различные технологические подходы, но расчеты в которых организованы с использованием пластиковых карт.

Российская межбанковская  платежная система ACCORD была учреждена  банком «УРАЛСИБ» в 1995 г. Все расчеты  ведутся через единый расчетный  центр в «УРАЛСИБе». Участниками  платежной системы ломимо «УРАЛСИБа» являются еще 11 уральских и сибирских региональных банков. Платежная система реализована на основе технологии «SmartPay», все расчеты в ней осуществляются с использованием многофункциональной микропроцессорной карты PCOS.

Карты ACCORD выпускаются  как для частных клиентов, так  и для юридических лиц. Смарт-карта ACCORD для частных клиентов предназначена для: проведения безналичных расчетных операций в торгово-сервисной сети ACCORD; получения наличных денег в пунктах обслуживания участников системы [22, с.93].

Платежная система «Юнион кард». Была создана в 1993 г. Основная масса эмиссии банков платежной системы приходится на карты с магнитной полосой, но в ряде проектов наряду с магнитной полосой использовались и чипы. Такие комбинированные карты получили название РИК (российская интеллектуальная карта).

Юнион кард дает банку-эмитенту право самому устанавливать иные принципы отношений и расчетов с  клиентами, включая предложение  кредитовой карты.

Технологически система  представляет собой совокупность отдельных  процессинговых центров, подключенных к главному процессинговому центру с двухшаговой схемой взаимодействия: первый шаг - авторизация операции, второй - расчеты. В функции центрального клирингового банка системы входит определение позиции по текущим ежедневным долгам каждого банка - члена системы. Кроме того, существуют уполномоченные банки, которые являются клиринговыми для тех банков, которые выбрали их для себя в качестве расчетных. До сентября 2000 г. центральным клиринговым банком системы был Автобанк, затем им стал банк «Еврофинанс».

Платежная система «СТБ КАРД». Компания «СТБ КАРД» была основана в 1992 г. изначально в качестве универсального межбанковского процессингового центра, базирующегося на международных технологических стандартах и операционных принципах. В 1993 г. состоялась первая трансакция по карте СТБ КАРД

Компания сертифицирована  международными платежными системами Europay intVisa int., American Express, Diners club [18, с.105].

Платежная система «Сберкарт». Основу системы электронных платежей Сбербанка составляют технологическая платформа DUET и микропроцессорные карты компании BGS Smartcard system AG. Особенностями собственной платежной системы «Сберкарт» являются наличие главного центра эмиссии, а также распределенный процессинг между территориальными банками.

К выпуску собственных карт в качестве пилотного проекта Сбербанк приступил в Москве и Санкт-Петербурге в 1993 г., а уже в 1995 г. карты системы внедрялись в 16 регионах России. Основные операции по картам проводятся в любом периферийном устройстве по всей территории России.

Для Сбербанка на российском рынке карт достаточно стабильна  и достигает 30% по таким показателям, как количество обслуживаемых карт, обороты по ним и объем выдачи наличных в собственной сети пунктов  выдачи наличных и банкоматов. Сегодня  сберкарты выпускают более 300 региональных отделений, обслуживанием клиентов занимаются тысячи филиалов Сбербанка по всей стране.

Статистика свидетельствует  о существовании диспропорций в  загруженности сетей банкоматов отдельных кредитных организаций. В результате владельцы «простаивающих банкоматов» несут убытки, в то время как сеть банкоматов других кредитных организаций перегружена, что приводит к снижению эффективности инвестирования привлеченных денежных ресурсов и росту стоимости банковских услуг в целом.

 

2.3. Оценка зарубежного  опыта регулирования и развития  рынков пластиковых карт

 

В условиях ускоренного  развития рынка пластиковых карт в России, необходимо использовать опыт развитых стран для устранения возможных негативных тенденций  данного сегмента финансового рынка.

Крупнейшие международные  финансовые ассоциации, такие, как VISA, American Express, Master Card, Europay, Diners Club и JCB, представляют за рубежом своим клиентам практически  любую услугу в любой сфере  обслуживания. Функционирование таких  финансовых ассоциаций опирается на мощную инфраструктуру, за пользование которой выплачивается комиссионные. Они могут рассматриваться как доля создателей этих сетей в распределении доходов.

В настоящее время  большинство финансовых компаний используют в качестве идентификационного или расчетного средства карточку с магнитной полосой. Однако, понимая преимущества и новые возможности, которые несут смарт-карты, компании VISA и Еuropay начиная с 1994 года объединили свои усилия и приступают к совместным работам по замене технологий магнитных карт на технологию, основанную на смарт-картах.

Прибыльность разных типов карточек неодинакова, поэтому  разные страны выбирают различные цели и приоритеты. Основными эмитентами платежных карточек являются банки, хотя выпускают карточки не только они. В пятерке стран-лидеров использования банкоматов, в которую, помимо Германии входят Испания, Франция Великобритания и Италия, установлено более 76% от общего числа банкоматов в Европе. По плотности банкоматов на душу населения Испания занимает первое место в Европе. Сегодня на миллион жителей в этой стране приходится 643 банкомата. В России при такой плотности банкоматов должно быть установлено более 95 000 этих устройств.

Ведущие финансовые ассоциации активно прорываются и на формирующийся в нашей стране рынок покупки товаров и услуг по пластиковым карточкам.

Системы с использованием многофункциональных карт существуют за рубежом.

Тенденция объединения  многих функций в одной пластиковой  карте является весьма перспективной, поскольку такая многофункциональная карта удобна и для эмитента, и для ее держателя [16, с.35].