Развитие рынка потребительского кредитования

В течение  всего срока  действия кредитного договора кредитный инспектор обязан  четко и своевременно  информировать заемщика о приближающихся сроках  выполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору (уплата процентов, комиссий, погашение основного долга, штрафов и т.д.) в соответствии  с условиями кредитного договора, а также  предоставлять заемщику все  необходимые расчеты, выписки по ссудным, блокированным счетам, справки о состоянии задолженности перед СурФ ОАО «МДМ Банк» и прочие необходимые ему документы.

Проведем финансовый анализ деятельности СурФ ОАО «МДМ Банк» при потребительском кредитовании физических лиц. Объемы кредитования физических лиц, структура кредитов и  размер просроченной задолженности приведены в таблице  5.

Таблица 5

Объемы кредитования физических лиц, структура кредитов и размер просроченной задолженности в СурФ ОАО «МДМ Банк»

Показатель	2006	2007	2008	2009
1. Объем кредитования  физических лиц, тыс. руб.	1015618	2435178	3317086	3531339
2. Структура кредитов,  %
- до 1 года	7	6	8	6
-1 – 3 года	24	23	19	17
- свыше 3 лет	69	71	73	77
3. Просрочка по кредитам, тыс. руб.	1819	1823	3 686	27 811
В % в общем объеме кредитования	0,08	0,081	0,11	0,79
4. Резервы под кредиты, млн. руб.	104968	104968	104968	104968

 

Из представленной таблицы видно, что в основном потребительские кредиты представлены долгосрочными (их удельный вес вырос с 73 до 77%), объем кредитования вырос на 6,46%, при этом  доля просроченной задолженности по кредитам выросла с 0,11% до 0,79%. И хотя очевидно, что резервов достаточно, тем не факт  увеличения просрочки по кредитам является негативным явлением. 21

Рассчитаем средний уровень процентной доходности  по выданным кредитам физическим лицам:

в 2008 году: 567222:3317086=0,171 руб/руб

в 2009 году: 593853:3531339=0,168 руб/руб

В 2009 году уровень доходности по выданным кредитам физическим лицам меньше, чем в 2008 году на 1,75%. Кроме того, необходимо рассчитать соотношение процентов, полученных по выданным кредитам  и выплаченными процентами по сберегательным депозитам физических лиц. Необходимо отметить важность проведения такого анализа, поскольку с ростом доли средств физических лиц в общем объеме ресурсов  существенно возрастает ответственность СурФ ОАО «МДМ Банк» при выдаче кредитов, ведь  главная задача филиала – обеспечить сохранность привлеченных средств физических лиц и гарантированную доходность.

Соотношение процентных доходов и выплат по привлеченным депозитам физических лиц

в 2008 году:      567222 : 501523 =1,131

в 2009 году:     593853 : 527869  = 1,125

С целью выявления влияющих факторов на снижение доходности операций проведем факторный анализ.  Исходные данные представлены в таблице 6.

 

 

Таблица 6

Расчет влияния факторов на снижение среднего уровня процентной доходности  по кредитованию физических лиц в СурФ ОАО «МДМ Банк»

Показатель	Значение, тыс.руб				Отклонение ∆, тыс. руб		∆а/∆b		Ln[ ]		∆уa		∆уb
	2008 год		2009 год
1. Снижение среднего уровня  доходности операции по кредитованию  физлиц  0,168-0,171= -0,003
1. Проценты полученные	567222		593853		26631		0,124		Ln[ ] =0,0626		0,124*0,0626 =0,00776		-0,011
2. Объем кредитования	3317086		3531339		214253
1. Снижение соотношения  процентных доходов и выплат  по привлеченным средствам физических лиц 1,125-1,131= - 0,006
1. Проценты полученные		567222		593853		26631		1,0108		Ln[ ] = - 0,0512		1,0108*(-0,0512)= -0,0518	0,0578
2. Проценты выплаченные		501523		527869		26346

 

 

По полученным результатам можно определить, что  сумма полученных процентов явилась положительным фактором в изменении уровня доходности по кредитным операциям, а объем кредитования (значение по модулю больше) является отрицательным фактором, изменившим значение доходности в меньшую сторону.  Также фактором, оказавшим отрицательное влияние на изменение соотношения процентных доходов и выплат по привлеченным средствам физических лиц на 0,006 % явился недостаточно высокий уровень процентных доходов по выданным кредитам по сравнению с выплаченными процентами по депозитным вкладам. Следовательно, для увеличения доходности активных операций СурФ ОАО «МДМ Банк» необходимо наращивать объем кредитования, с чем связано, прежде всего, совершенствование административного аспекта.22

В 2010г. СурФ ОАО «МДМ Банк» продолжит политику минимизации кредитных рисков, повысив требования к уровню кредитоспособности предполагаемых заемщиков, ликвидности принимаемого обеспечения и гарантиям возврата предоставляемых кредитов. Это связано с увеличением объема задолженности по кредитам.

В 2008-2009 гг. возрос объем обращений взыскания на залог на рынке высокорисковой ипотеки в США. Влияние данных процессов распространилось за пределы ипотечного рынка США, поскольку международные инвесторы были вынуждены переоценить принимаемые риски, что привело к росту нестабильности и снижению ликвидности на рынках финансовых инструментов с фиксированным доходом, долевых и производных финансовых инструментов. Сужение кредитных рынков,  имевшее место в 2009г., может повлиять на возможности ОАО «МДМ Банк» рефинансировать заемные средства, депозиты клиентов и прочие обязательства, а также на стоимость кредитного портфеля Банка. В соответствии с МСФО снижение справедливой стоимости финансового актива ниже его амортизированной стоимости, обусловленное увеличением базовой процентной ставки, обычно не является признаком обесценения. В настоящий момент не представляется возможным оценить влияние на финансовое положение Банка возможного дальнейшего снижения ликвидности и роста нестабильности на финансовых рынках.

 

 

 

 

2.3 Проблемы  развития  потребительского кредитования  в  Сургутском филиале ОАО  «МДМ Банк»

 

 

Оценка кредитоспособности заемщика является основным моментом процесса потребительского кредитования. Выше мы уже говорили об отдельных недостатках существующих методик оценки кредитоспособности заемщика – физического лица.

ОАО «МДМ Банк»  разработал и применяет свой вариант методики оценки, который используется и Сургутским филиалом банка. Для определения  нормативных темпов роста используются показатели, рассчитанные на основании сравнения заданного и базового уровня значений показателя, достигнутого к началу прогнозируемого периода. На основании этих показателей определяется уровень эффективности производства, заложенный в прогноз. Эффективность управления определяется не по приросту частных показателей, а по изменению этого прироста от периода к периоду. При этом наиболее эффективное управление достигается тогда, когда темпы роста показателей результатов опережают темпы роста показателей затрат и ресурсов. Уровни эффективности производства и управления определяются по формулам коэффициентов ранговой корреляции Кэнделла, Спирмена, и по результирующему коэффициенту. Однако этот метод  также не лишен недостатков.

Рассмотрим  ключевые показатели оценки кредитоспособности, применяемые в  СурФ ОАО «МДМ Банк» и причины отказов в выдаче кредитов физическим лицам на протяжении 2008 – 2009 годов. Эти данные приведены в таблице 7.

 

 

 

 

Таблица 7

Причины отказов в выдаче кредитов физическим лицам (по ключевым параметрам кредитоспособности физических лиц в практике СурФ ОАО «МДМ Банк»)

Показатель	Период		Изменение		Удельный вес в структуре, %
	2008 год	2009 год	Абсо- лютное	Относи- тельное, %	2008 год	2009 год
1. Всего заявлений на  выдачу кредитов, ед	85989	92285	6296	107,32	100	100
Выдано кредитов, ед., в том числе:	76626	81607	4981	106,5	89,11	88,43
До 1 года	6130	4896	1234	79,87	8	6
- 1 – 3 лет	14559	13873	-686	95,29	19	17
- 3 – 5 лет	55937	62838	6901	112,34	73	77
2. Количество случаев  отказа в выдаче кредитов, в том числе причины:	9363	10678	1315	114	100	100
- Недостаточный размер  среднемесячной заработной платы	1429	1782	353	124,7	15,26	16,69
- Возрастные границы	382	521	139	136,39	4,08	4,88
- Частая смена работы (по копии трудовой книжки)	821	924	103	112,55	8,77	8,65
- Стаж работы на последнем  месте менее 3 лет	994	1012	18	101,81	10,62	9,48
- Срок регистрации по  г. Сургуту менее 2 лет	952	882	-70	92,65	10,17	8,26
-Отсутствие или неполноценный  залог (отсутствие недвижимости  или автомобиля, т.д.)	1585	1723	138	108,7	16,93	16,14
- Наличие невыплаченных  кредитов в других банках на  данный момент, неблагополучная  кредитная история	717	621	-96	86,61	7,66	5,82
-Недостаточная кредитоспособность  или надежность  поручителей	934	1016	82	108,78	9,98	9,51
- Очевидная неблагонадежность (наличие судимости в прошлом, привлекались к административной  ответственности)	711	821	-113	115,47	7,6	7,69
- Недостаточный доход  в расчете на 1 члена семьи (наличие  иждивенцев, т.д.)	838	1376	538	164,2	8,95	12,89

 

По представленным данным,  можно констатировать, что в 2009 году количество отказов в выдаче кредитов увеличилось на 14% или 1315 случаев. Наиболее частые причины отказов в выдаче кредита представлены на рисунке 2.

Рис.  2. Распределение причин отказов в выдаче кредитов в СурФ ОАО «МДМ Банк», 2008 – 2009гг.

Наиболее распространенной причиной отказов в выдаче кредита является  недостаточный размер заработной платы, неполноценный залог и недостаточно высокий средний доход на одного члена семьи. Видно, что в общем распределении увеличилось число отказов по причинам: недостаточный размер заработной платы – на 1,43%, по возрастным критериям – 0,8%, очевидная неблагонадежность – 0,09%, недостаточный доход в расчете на одного члена семьи – на 3,94%. По остальным причинам произошло снижение.

Очевидно, что наличие одного из этих признаков вовсе не означает, что кандидат на получение кредита обязательно станет «проблемным» для филиала, хотя именно так фактически его и рассматривает кредитный отдел.  С другой стороны, кандидат на получение кредита, имеющий все положительные оценки по приведенным критериям также не застрахован от дефолта. Однозначно можно сделать вывод о том, что  в данном случае имеет место, скорее субъективный подход, в связи с чем и связано увеличение числа отказов по сравнению с прошлым годом в выдаче кредитов. 

Итак, недостатками методики оценки кредитоспособности Управления кредитования  СурФ ОАО «МДМ Банк» являются:

- Непринятие во внимание  дополнительных источников дохода  заемщика. Финансовое положение заемщика в ряде случаев не является определяющим фактором при оценке его кредитоспособности. Наряду с собственными средствами заемщик может располагать средствами супруга, детей, родителей;

- Для признания ОАО «МДМ Банк» в международных банковских кругах и повышения его рейтинга необходимо внедрять в практику общепризнанные международные стандарты (прежде всего UNIDO - COMFAR), используемые Управлением проектного финансирования и гарантий по иностранным инвестициям, а не сертифицированные методики, даже хорошо продуманные;

- Из предложенной Методики  выпадает целый ряд важных  показателей, таких как: не относящаяся  к ОАО «МДМ Банк»  "кредитная  история" заемщика, репутация и  квалификация руководителей заемщика, наличие алиментных обязательств  и т.д.

Таким образом, можно заключить, что методы оценки кредитоспособности физических лиц, применяемые в СурФ ОАО «МДМ Банк»,  не являются достаточно эффективными, следовательно, необходимо предложить более усовершенствованные методики.