Совершенствование кредитной политики

- в условиях кризиса банк ВТБ 24 планирует продолжать кредитовать население и предприятия сегмента малого бизнеса.

- среди стратегических целей - увеличение доли рынка по объемам кредитования физических лиц до 9,5%.

Приоритетными направлениями работы в сфере кредитования населения и малого бизнеса в условиях мирового финансового кризиса будут являться:

- c точки зрения роста активов - приоритет отдается «коротким» и высокодоходным активам (что предполагает ограничение роста в сегменте ипотечного кредитования);

- кредитование населения - смещение приоритетов в сторону более «коротких» кредитных продуктов (кредиты наличными, автокредиты);

- продолжение кредитования малого бизнеса;

- развитие лизинга для малых предприятий;

- оперативное управление ставками;

Одним из важнейших направлений деятельности банка ВТБ 24 (ЗАО) становится:

- работа, направленная на эффективное управление и сокращение портфеля просроченной задолженности;

- оптимизация процедур управления проблемной задолженностью;

- активизация работы по сбору проблемной задолженности (усиление соответствующих подразделений банка, оптимизация внутренних процедур, повышение эффективности работы с коллекторскими агентствами);

- мониторинг портфеля на предмет усиления долговой нагрузки на клиентов;

- проактивная работа с клиентами;

- переход к более консервативным процедурам оценки заемщиков;

- оперативная корректировка скоринговых моделей;

-рефинансирование валютного кредитного портфеля в рубли.

Основными конкурентами банка ВТБ 24 (ЗАО) являются кредитные организации, входящие в ТОР-30 и занимающие лидирующие позиции на рынке розничных услуг. В частности, основными конкурентами кредитной организации - эмитента являются:

- на рынке потребительского кредитования: Сбербанк России ОАО, ОАО «Банк Москвы», ЗАО «Банк Русский Стандарт» и ОАО АКБ «РОСБАНК»;

- на рынке автокредитования: Сбербанк России ОАО, ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО ЮниКредит Банк, ООО «Русфинансбанк», ЗАО «Райффайзенбанк»;

- на рынке кредитных карт: Сбербанк России ОАО, ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО «Банк Русский Стандарт» и ЗАО «Ситибанк»;

- на рынке частных вкладов: Сбербанк России ОАО, ОАО «Банк Москвы», ОАО АКБ «РОСБАНК», Газпромбанк (ОАО) и ЗАО «Райффайзенбанк»;

- на рынке кредитования среднего и малого бизнеса: Сбербанк России ОАО, КМБ-Банк (ЗАО), ОАО «Уралсиб», ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк" и ОАО «МДМ-Банк».

Основными факторами конкурентоспособности банка ВТБ 24 являются:

- высокая степень интеграции в группу ВТБ и специализация банка в группе на розничном банковском бизнесе;

- наличие хорошего потенциала роста на российском рынке розничных финансовых услуг;

- высокая степень капитализации;

- наличие высоких рейтингов надежности всех основных международных рейтинговых агентств;

- доступ к заимствованиям на международном рынке капитала;

- клиентоориентированность, удобный режим работы и наличие широкой сети продаж во всех регионах Российской Федерации;

- гибкая тарифная политика и широкий выбор предоставляемых услуг количество которых постоянно увеличивается;

- простота, удобство и оперативность принятия решений при предоставлении потребительских кредитов;

- экономия, обусловленная ростом объемов предоставляемых услуг.

Ключевыми задачами ВТБ 24 в предстоящем периоде являются:

1. Сохранение тенденции опережающего рынок роста кредитного и депозитного портфеля;

2. Совершенствование клиентского обслуживания;

3. Развитие региональной сети;

4. Совершенствование риск-менеджмента.

Учитывая экономическую ситуацию на мировом и российском финансовом рынке, основная работа Банка будет направлена на оперативное управление параметрами существующих продуктов и разработку новых:

1. Планируется внедрение специальных предложений ипотечного кредитования в соответствии с новыми требованиями рынка. Это:

- кредиты с переменными процентными ставками;

- накопительная система первоначального взноса в Банке;

- специальные предложения для продавцов - участников ипотечных сделок.

2. Банк предлагает заемщикам, испытывающим трудности с исполнением обязательств по кредитам, программу реструктуризации кредитов. Она предусматривает оказание заемщикам помощи в исполнении обязательств по кредитам путем предоставления заемщику новых, более комфортных условий кредита и приемлемого размера платежа. В рамках программы возможно снижение аннуитетного платежа по кредиту до 50% от действующего. Программа поможет заемщику существенно снизить ежемесячную платежную нагрузку на собственный бюджет.

3. Для заемщиков, которые пользуются кредитами наличными (в том числе «Коммерсант»), кредитными картами (кроме ипотечных карт и зарплатных карт ВТБ24 с разрешенным овердрафтом), автокредитами «АвтоСтандарт» и «АвтоЛайт» предлагаются программы поддержки заемщиков:

уменьшение суммы ежемесячного платежа;

увеличение срока кредитования;

погашение задолженности за счет реализации залога;

льготные платежи (клиент погашает только проценты);

изменение валюты кредита на рубли.

4. Для снижения рисков возможных потерь Банк осуществляет всестороннюю оценку заемщиков. Уже разработана и будет внедряться математическая модель, позволяющая учитывать уровень риска клиента при расчете процентной ставки. Данная модель показала свою устойчивость в рамках пилотного проекта по продукту «Кредит наличными без обеспечения».

Важнейшим изменением в системе управления кредитными рисками станет переход банка от социально-демографического скоринга к поведенческим моделям. Это позволит существенно повысить разрешающую способность системы принятия кредитного решения, увеличить процент одобрения заемщиков и снизить вероятность дефолта.

5. В целях оперативного мониторинга качества кредитного портфеля система мониторинга рисков в разрезе территориальных подразделений ВТБ24 будет распространена на ипотечные продукты и кредитные продукты для малого бизнеса.

6. Для борьбы с мошенничеством при предоставлении кредитных продуктов Банк собирается внедрять профессиональную систему, позволяющую идентифицировать операции, имеющие признаки мошенничества и учитывать эту информацию при принятии кредитного решения.

7. В рамках оптимизации процедур работы с просроченной задолженностью Банк планирует существенно модернизировать систему Collection, а также внедрить Collection scoring - рейтинговую систему классификации заемщиков, которая основана на вероятности их возврата из дефолта. Это позволит Банку:

- существенно сократить операционные затраты;

- повысить эффективность сборов;

- сократить время, в течение которого заемщик возвращается из дефолта в нормальный платежный график.

Предложенные мероприятия будут способствовать дальнейшему развитию деятельности Банка ВТБ 24, в частности:

1. Программы поддержки заемщиков, испытывающих трудности с исполнением обязательств позволят увеличить объемы кредитования;

2. Совершенствование работы с просроченной задолженностью заемщиков, даст возможность удерживать уровень просроченной задолженности в рамках приемлемых для Банка значений;

3. Внедрение новых карточных продуктов, в т.ч. с премиями и кобрендинговых проектов позволят существенно расширить клиентскую базу Банка.

 

3.2 Расчет эффективности предлагаемых мероприятий

 

Составим прогноз кредитного портфеля банка ВТБ 24 (ЗАО) на предстоящий год, используя метод экстраполяции, т.е. продление в будущее тенденции, наблюдавшейся в прошлом.

При этом предположим, что во временном ряду присутствует тренд и характер развития показателя обладает свойством инерционности.

Сложившаяся тенденция не претерпевает существенных изменений в течение периода упреждения.

Для расчета прогноза используем данные анализа динамики кредитного портфеля по банку ВТБ 24 за 2009 - 2012 гг. Представим эти данные в таблице 19.

 

Таблица 19 - Динамика кредитного портфеля банка ВТБ 24 за 2006 - 2009 гг.

Показатели	Объем, на начало года, млрд. руб.				Темпы роста, раз, %
	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2007 к 2006	2008 к 2007	2009 к 2008
Всего объем кредитного портфеля, в т.ч.	67,4	141,	261,0	455,8	209,2	185,1	174,6
- по розничным продуктам	56,9	106,5	213,0	423,3	187,2	216,9	198,7
- малому бизнесу	10,5	34,5	48,0	32,5	328,6	139,1	67,7

 

 

На протяжении всего анализируемого периода происходил рост кредитного портфеля банка. Однако темпы роста за 2007 и 2008 гг. замедлились. Наблюдаются опережающие темпы роста кредитного портфеля розничных продуктов по сравнению с малым бизнесом. Это соответствует стратегии развития банка ВТБ 24 (ЗАО) и его позиционированию как банка для развития розничных услуг.

На основании темпов роста кредитного портфеля за 2006 - 2009 гг. определим средний темп роста за этот период:

 

 

Используем полученные средние темпы роста для составления прогноза кредитного портфеля на 01.01.2010 г. Расчеты представим в таблице 20.

 

Таблица 20 - Прогноз кредитного портфеля банка ВТБ 24 (ЗАО) на предстоящий год

Показатели	Факт на 01.01.2009 г., млрд. руб.	Средний темп роста, раз	Прогноз на предстоящий год, млрд. руб.
Всего объем кредитного портфеля, в т.ч.	455,8	199,2	908,0
- по розничным продуктам	423,3	200,9	850,0
- малому бизнесу	32,5	178,5	58,0

 

На основании произведенных расчетов кредитный портфель банка ВТБ 24 (ЗАО) в предстоящем периоде может достичь 908,0 млрд. руб., в т.ч. по розничным продуктам, предназначенных для физических лиц - 850 млрд. руб., а по субъектам малого предпринимательства - 58 млрд. руб.

Среди факторов и условий, положительно влияющих на деятельность банка ВТБ 24 (ЗАО) и на результаты такой деятельности следует отметить:

- формирование в последние годы нового сегмента рынка - кредитования населения;

- рост доверия населения к банковскому сектору;

- увеличение реальных денежных доходов населения.

К внешним факторам, оказывающим сдерживающее влияние на деятельность банка можно отнести:

- высокую конкуренцию на рынке розничных услуг;

- высокие риски кредитования;

- нерешенность ряда вопросов залогового законодательства;

- недостаточно высокий уровень финансовой культуры населения и его доверия к кредитным организациям.

Составим прогноз основных показателей кредитования клиентов банка ВТБ 24 на предстоящий период с учетом предложенных мероприятий и выявленных положительных и отрицательных факторов.

 

Таблица 21 - Прогноз основных показателей кредитования клиентов банка ВТБ 24 на предстоящий период, с учетом предложенных мероприятий

Показатели	Факт 2008 г.	Прогноз с учетом предложенных мероприятий	Темп роста, %	Изменения, +;-
Ссудная задолженность, млрд. руб., в т.ч.	455,8	908	199,2	+491,2
- просроченная в сумме, млрд. руб.	5,1	10,2	в 2,0 р.	+5,1
- в % к ссудной задолженности	1,12	1,12	-	-
Резервы на возможные потери по ссудным операциям - в сумме, млн. руб.	690,1	908	131,5	+217,9
- в % к ссудной задолженности	0,15	0,10	-	-0,05
Доходы от кредитных операций - в сумме, млрд. руб.	51,0	99	194,1	+48
- в % к ссудной задолженности	11,2	11,0	-	-0,2