Современное состояние и перспективы развития банковской деятельности в России

 

Анализ  данной таблицы позволил нам получить общее представление о состоянии кредитных организаций в целом. Следует заметить, что в целом наблюдается тенденция к сокращению числа кредитных организаций. Вызвано это, прежде всего, жесткой конкуренцией на банковском секторе, а также тенденциями к укрупнению банковского сектора путем поглощения и слияния банков.

Но для  того, чтобы получить более подробную  информацию о кредитных организациях Российской Федерации, необходимо провести группировку банков по величине уставного капитала (таблица 6).

 

Таблица 6 - Группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала за 2011 - 2013 гг.

Группы банков по уставному капиталу, млн.руб.	01.01.2011 г.		01.01.2012 г.		01.01.2013 г.
	Кол-во	Уд. вес, в % к итогу	Кол-во	Уд. вес, в % к итогу	Кол-во	Уд. вес, в % к итогу
До 3	17	1,7	15	1,5	15	1,6
3-10	23	2,3	18	1,8	15	1,6
10-30	46	4,5	41	4,2	41	4,3
30-60	98	9,7	62	6,3	46	4,8
60-150	222	21,9	199	20,3	168	17,6
150-300	250	24,7	263	26,9	276	28,9
300-500	98	9,7	101	10,3	95	9,9
500-1 000	103	10,2	114	11,7	123	12,9
1 000-10 000	133	13,1	143	14,6	154	16,1
10 000 и свыше	22	2,2	22	2,2	23	2,4
Итого:	1 012	100	978	100	956	100

 

 

 

Рисунок 3 –  Структура кредитных организаций  по величине уставного капитала в 2013 году

 

Анализ  данных таблицы показывает, что в 2013 году по сравнению с 2011 годом растет удельный вес банков с уставным капиталом от 150 до 300 млн. руб., 500 и более млн. руб., но уменьшается группа банков с уставным капиталом до 3 млн. руб. В 2013 году наибольший удельный вес составляют банки с уставным капиталом от 150 до 300 млн. руб., что свидетельствует о том, что в России преобладают крупные банки. Крупные банки в 2013 году составляют 70,2 % от общей численности банков зарегистрированных в Российской Федерации. Наиболее наглядно это видно на рисунке 3.

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Тенденции  и факторы развития банковской  деятельности в России

 

 

Радикальных изменений в банковской системе в 2012 году в институциональном плане не произошло. В то же время удалось зафиксировать ряд весьма важных тенденций, которые будут определять «лицо» банковского сектора России на ближайшие годы.

Центральной тенденцией является то, что все больше игроков банковского рынка России стали менять свою бизнес-стратегию с универсальной модели: когда все банковские услуги развиваются примерно одинаково, на специализацию в целевых нишах. Решив, что успешно развиваться в рамках универсальной модели наряду с крупнейшими российскими банками не представляется возможным, российские частные банки стали находить свои сегменты рынка, в которых у них есть возможность стать локальными лидерами. Наиболее сильная конкуренция в 2012 году развернулась на розничном банковском рынке. Именно он рос наиболее бурными темпами в 2012 году, в то время как нефинансовый сектор переживал не лучшие времена. Кредитные карты, ипотека, автокредитование, необеспеченные потребительские кредиты – все эти сегменты в 2012 году продемонстрировали очень высокие показатели прироста и позволили работающим в них банкам показывать лучшую динамику по сектору.

Во многом столь значительный рост рынка банковских услуг для населения стал возможен благодаря изменившемуся поведению физических лиц, которые стали предпочитать тратить, а не сберегать.

Впервые в современной российской истории физические лица больше занимали денежных средств у банков, чем приносили им. Таким образом, на протяжении 11 месяцев 2012 года население являлось нетто-заемщиком. Продолжение развития данной тенденции в 2013 году может привести банковскую систему к абсолютно новой конфигурации, что потребует как перестройки своих бизнес-моделей игроками рынка, так и новых подходов к регулированию банковской системы со стороны Центробанка РФ.

Получила  свое продолжение в 2012 году и посткризисная  тенденция по уходу иностранных  игроков с российского рынка. За год покинули рынок такие игроки, как ВестЛБ Восток, Абсолют, Свенска Хандельсбанкен и другие. На протяжении всего посткризисного периода многие иностранцы сворачивали бизнес в России, так как конкуренция и риски оказались намного выше их ожиданий, а рентабельность и перспективы, напротив, разочаровывали. Во многом ослабление иностранных банков в России является следствием кризиса в европейских странах и, соответственно, появлением сложностей в работе головных банков, а не проблем в российской экономике. Для части иностранных финансовых институтов уход с российского рынка оказывается обязательным условием для оказания помощи материнским финансовым регулятором.

В текущих  институциональных условиях российским банкам удается демонстрировать неплохие темпы роста. По мнению экспертов в 2013 году динамика основных показателей банковской системы несколько снизится, что будет связано с постепенным насыщение банковского рынка страны.

Важным вопросом в свете дальнейших путей развития банковской системы России является имя следующего главы Центробанка РФ, который летом 2013 года придёт на смену С.М. Игнатьеву. Нынешний Председатель возглавляет ЦБ РФ с 2002 года, и согласно закону он будет обязан сложить полномочия в связи с окончанием третьего срока. Председатель Центробанка является лицом, в значительной степени определяющей денежно-кредитную политику страны. Поэтому фигура того, кто им станет, даст сигнал финансовому сектору о намерении сохранить или изменить ныне проводимый денежно-кредитный курс.

В 2012 году продолжилась тенденция сокращения числа действующих кредитных организаций. За 2012 год их количество уменьшилось на 22 единицы. Сокращение числа банков происходит по причине роста конкуренции на рынке, а также ужесточения контроля со стороны Центробанка РФ.

В 2012 году на рынок вышло девять новых кредитных организаций, что является рекордом со времен 2009 года. При этом появление пяти из них объясняется принятием закона о Национальной платежной системе, который ужесточил регулирование подобных организаций в России и вынудил участников этого рынка получать лицензию на осуществление банковских операций. Примерами подобного рода могут послужить: Деньги.Мэйл.Ру и Яндекс.Деньги – дочерние организации широко известных Интернет-компаний.

По прогнозу экспертов тенденция сокращения действующих кредитных организаций  на рынке продолжится и даже несколько  ускорится. Причинами этого послужат непростая экономическая ситуация. Банки, не имеющие возможность работать с прибылью или получать поддержку со стороны своих учредителей, будут вынуждены прекращать свою деятельность.

 

Таблица 7 –  Динамика числа банков

	Изменение за 2012 год	Изменение за 2011 год	Изменение за 2010 год	Изменение за 2009 год
Действующие кредитные организации	-18	-34	-46	-50
Из них банки	-25	-33	-52	-51
И банковские КО	+3	-1	+6	+1
Число новых КО	+9	+3	+1	+9
Число кредитных организаций с иностранным участием	+14	+10	-1	+5
Из них со 100%	-3	-4	-1	+6
И свыше 50%	+7	+6	+1 0	0

 

 

Таблица 8 - Динамика банковских отделений

	На 01.01.13	На 01.07.12	На 01.01.12	На 01.01.11	На 01.01.10	На 01.01.09
Дополнительные офисы	23347	22696	22565	22001	21641	21272
Операционные кассы вне кассового узла	9685	10397	10860	11960	12461	13871
Филиалы	2349	2700	2807	2926	3183	3470
Головные офисы	956	965	978	1012	1058	1108
Кредитно-кассовые офисы	2161	1906	1725	1389	1252	1445
Операционные офисы	7447	6412	5360	2994	2109	1498
Представительства	415	429	378	460	517	721
Всего отделений	46360	45505	44673	42742	42221	43385

 

 

 

Рисунок 4 - Число действующих банков в РФ в 2010-2013 гг.

 

 

 

Рисунок 5 - Динамика банковских отделений 2011 – 2013 гг.

 

 

За 2012 год  число банковских офисов в стране выросло на 3,8% или на

1687 единиц. Темпы роста числа банковских офисов несколько упали в 2012 годом по сравнению с 2011 годом, когда количество банковских офисов увеличилось на 4,5% или на 1931 единицу. Продолжение роста числа отделений говорит о том, что банки по-прежнему рассчитывают на рост рынка, а доступность банковских услуг для населения и предприятий постепенно увеличивается. Также из-за сокращения числа действующих банков на фоне роста числа их офисов продолжает увеличиваться показатель среднего количества офисов на один банк. На 1 января 2013 года он составил 48,5, что почти на три единицы больше, чем на 1 января 2012 года.

В 2012 году в первую очередь увеличивалось количество таких типов банковских офисов как: дополнительные офисы, кредитно- кассовые офисы и операционные офисы. При этом сокращалось число операционных касс вне кассового узла, филиалов и представительств. Главная причина различной динамики разных типов банковских офисов – стремление банков к снижению операционных расходов, за счет закрытия «дорогих» внутренних подразделений и открытия менее затратных отделений.

Положительная динамика банковского кредитования, имевшая место в

2011 году, в  2012 году замедлилась. Совокупный  ссудный портфель банков РФ в 2012 году вырос на 18.3% или на 5.26 трлн руб., в то время как год назад этот показатель составил 29.6%. Замедление темпов роста кредитования было вызвано целым рядом причин.

Во-первых, в 2012 году стагнировало кредитование нефинансовых организаций – прирост ссуд корпоративному сектору составил всего лишь 12.7%. Предприятия не торопились осуществлять новые заимствования ввиду неопределенной экономической ситуации, ожиданий «новой волны» масштабного кризиса и хронических проблем в экономиках США и еврозоны. Оказала свое влияние и нестабильная политическая обстановка в России в начале 2012 года. Поэтому предприятия не рисковали начинать масштабные инвестиционные проекты.

Во-вторых, отрицательное влияние на динамику кредитного портфеля оказало укрепление рубля, которое, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, из-за отрицательной переоценки валютных кредитов, сократило прирост примерно на 1.5 процентных пункта.

В-третьих, сыграло свою роль межбанковское  кредитование, объемы которого выросли всего на 6.9% за 2012 год, в то время как годом ранее прирост составил 35.5%. Учитывая, что почти половина межбанковских ссуд предоставлена в иностранной валюте, укрепление рубля именно на них оказало наиболее сильное влияние. В то же время рынок займов населению рос феноменальными темпами, увеличившись за год на 39.4% или на 2.19 трлн руб. до 7.74 трлн руб. Причем заметный рост наблюдался во всех сегментах кредитования населения. Наиболее высокие темпы развития показали такие сегменты, как кредитные карты – более 80% прироста, необеспеченные потребительские кредиты – более 50%, ипотечное кредитование – более 40%. В целом снижение склонности к сбережению населения является позитивным фактором для развития розничного кредитования. Однако существуют опасения недооценки кредитных рисков банками в условиях очень быстрого роста таких видов кредитования.