Банковская система и регулирование рынка

Таблица 4

Динамика банковских отделений России за 2008-2011 г.г.

Данные табл. 4 свидетельствуют о том, что в 2011 г. число банковских отделений в стране увеличилось почти на 2000 ед., что заметно больше, чем в последние годы. Для сравнения, количество банковских отделений в 2010 г. увеличилось всего на 521 ед., т.е. рост в 2011 г. был в 4 раза сильнее. На 1 января 2012 г. число банковских отделений равнялось 44,7 тыс. офисов. Всего за 2011 г. число банковских отделений возросло на 1931 ед. или на 4,5%.

Среднее число  офисов, приходящихся на 1 банк, на 1 января 2012 г. составляло 45,4 против 42,2 на 1 января 2011 г. и 39,9 на 1 января 2010 г.

В 2011 г. общий объем активов кредитных организаций вырос на 23,1% или на 7,82 трлн. руб. в абсолютных величинах. Темпы роста, показанные в 2011 г., были намного больше, чем в предыдущие два года - в 2010 г. активы увеличились на 15%, а в 2009 г. - всего на 5%.

Однако до кризиса  ежегодный рост активов был на уровне 30-50%. Всего в 2011 г. рост активов наблюдался у 85% всех работающих в стране банков. С поправкой на валютную переоценку вследствие значительных колебаний курса рубля рост активов в 2011 г. был относительно стабильным.

На 1 января 2012 г. совокупный объем активов российских банков составил 41,6 трлн. руб. При этом отношение банковских активов на начало 2012 г. к ВВП за 2011 г. составило 76,6%, против 75,9% по итогам 2010 г.

Рассмотрим  структуру активов за 2008-2011 г.г. (табл.5).

Таблица 5

Структура активов за 2008-2011 г.г.

%

Из табл. 5 видно, что структура активов в 2011 г. претерпела достаточно сильные изменения. В первую очередь можно отметить резкий рост ссудной задолженности с 65,6% на 1 января 2011 г. до 69,0% к концу года. Эта новая тенденция, т.к в 2010 г. доля ссудного портфеля в активах заметно снижалась. Заметное расширение кредитных программ фактически является возвратом к норме после двух лет кредитного сжатия. В 2009-2010 г.г. банки в большей степени «увлекались» ценными бумагами (в первую очередь, долговыми), что объясняется консервативной кредитной политикой во время кризиса и на первой фазе выхода из него. Как следствие, в течение предыдущих двух лет наблюдался рост доли ценных бумаг в активах на фоне сокращения доли ссудного портфеля. В 2011 г. эта тенденция поменялась на противоположную - наблюдался рост доли кредитного портфеля на фоне сокращения доли ценных бумаг.

Также в 2011 г. была заметна тенденция сокращения ликвидных активов, что явилось проявлением набившего всем оскомину кризиса ликвидности. Если на 1 января 2011 г. в денежных средствах банки хранили 2,7% активов, то на 1 января 2012 г. - только 2,3%. Объем средств на счетах в ЦБ РФ за год сократился на 0,8 процентного пункта.

В 2011 г. общий объем кредитов, депозитов и других размещенных средств российских банков увеличился на 29,6% или на 6,56 трлн. руб. в абсолютных величинах. Темпы роста кредитов оказались заметно выше темпов роста активов, что и предопределило рост этого компонента в структуре активов с 65,6% на 1 января 2011 г. до 69% на 1 января 2012 г.

Темпы роста номинального ВВП в 2011 г. были ниже темпов роста кредитного портфеля, поэтому отношение объема кредитов к ВВП в 2011 г. выросло после сокращения в предыдущие годы. В целом, несмотря на рост, кредитование российской экономики банками находится на невысоком уровне по мировым меркам. В России внутренний кредит составляет 53% от ВВП (по итогам 2010 г. - 49%), и это худший показатель среди стран БРИК и ОЭСР. Для сравнения, в Китае значение показателя выше 100%. Таким образом, уровень банковского кредитования продолжает отставать от потребностей экономики.

На 1 января 2012 г. объем суммарного кредитного портфеля российских банков составил 28,7 трлн. руб., при этом на кредиты нефинансовым организациям приходилось 61,8% кредитного портфеля. Задолженность физических лиц перед банками составила 5,56 трлн. руб., что в структуре кредитного портфеля составляет 19,4%.

Наибольший вклад в  рост кредитного портфеля в 2011 г. внесли кредиты физическим лицам. Прирост объема кредитов физическим лицам за год составил 1,47 трлн. руб. или 36%. При этом кредиты нефинансовым организациям за год выросли на 3,7 трлн. руб. или на 26%. Объем межбанковских кредитов за 2011 г. прибавил 37%. Активный рост кредитного портфеля наблюдался во второй половине 2011 г. Например, в сентябре, ноябре и декабре темпы роста кредитного портфеля фактически повторили результаты 2007 г., то есть соответствовали росту во времена кредитного бума.

По сравнению с 2010 г. в 2011 г. наблюдалось значительное оживление в области кредитования реального сектора. Таким образом, можно говорить о том, что были полностью преодолены последствия периода кредитного сжатия, которое наблюдалось в 2009 г. и первой половине 2010 г.

Кредитование юридических  лиц демонстрировало большой  разброс темпов роста от месяца к  месяцу. В первой половине 2011 г. месячные темпы прироста были в диапазоне 0,5-2% с большим тяготением к верхней границе диапазона, а во втором полугодии темпы роста были на уровне 1,5-5%. Высокая волатильность темпов роста кредитного портфеля юридических лиц во многом определялась колебаниями курса рубля. Большая часть кредитов юридическим лицам выдана в иностранной валюте, поэтому изменение курсов валют к рублю приводило к бухгалтерской переоценке объема кредитного портфеля, и, таким образом, часто темпы роста кредитного портфеля были не связаны с объемами выдачи и погашения кредитов юридическими лицами. Несмотря на высокую волатильность темпов роста, в целом кредиты юридическим лицам растут уже 22 месяца подряд, и за этот период их объем вырос на 42,6%.

Кредитование же физических лиц демонстрировало более стабильные месячные результаты, что, в свою очередь, связано с тем, что валютные кредиты у населения не пользуются такой же популярностью, как у юридических лиц. Соответственно, валютная переоценка в данном случае играет намного меньшую роль. Фактически, темпы роста кредитов физическим лицам росли от месяца к месяцу. Если в январе 2011 г. кредиты физическим лицам еще демонстрировали снижение, то, начиная с июля, темпы роста за месяц почти всегда были выше 3%. Во многом быстрый и стабильный рост кредитования физических лиц предопределил развитие рынка кредитных ресурсов во втором полугодии 2011 г. Важно отметить, что кредиты физическим лицам растут непрерывно 11 месяцев подряд.

В 2011 г. в девяти месяцах из общего числа наблюдалось превышение темпов роста кредитов физическим лицам над темпами роста юридическим лицам, при этом в 2010 г. такое наблюдалось в течение семи месяцев.

Быстрое развитие кредитования физических лиц в 2011 г. говорит о том, что банки пересмотрели свое отношение к рискам кредитования. То есть более высокая доходность (по кредитам физическим лицам, как правило, более высокие ставки) стала вытеснять в качестве целей кредитной политики надежность. Тем более, по сравнению с 2010 г. направления кредитования несколько изменились, а точнее, в отличие от 2010 г. в 2011 г. активно развивались все виды кредитования. Автокредитование росло вслед за рынком автомобилей, ипотечное кредитование показало впечатляющий рост, а потребительское кредитование фактически восстановилось после охлаждения в 2009-2010 г.г.

Хорошее развитие автокредитования явилось следствием развития автомобильного рынка. В 2011 г. в стране объем проданных новых автомобилей вырос очень значительно, побив все самые смелые прогнозы. По сравнению с кризисным 2009 г. рынок автокредитования вырос уже более чем в 4 раза.

Развитие ипотечного кредитования также было довольно успешным. По итогам 2011 г. было выдано более 500 тыс. жилищных кредитов, что является рекордом. Для сравнения в 2010 г. было выдано примерно 395 тыс. кредитов, а в 2009 г. - всего 180 тыс. кредитов. Таким образом, объем рынка ипотеки по числу кредитов за два года вырос в 2,5 раза. В деньгах разница еще больше - рост за два года составил 4,2 раза. Всего на 1 января 2012 г. задолженность населения по жилищным кредитам составила 1,47 трлн. руб. против 1,13 трлн. руб. и 1,01 трлн. руб. на 1 января 2010 г. и 2009 г. соответственно. Стоит отметить, что рынок ипотеки «разгонялся» в течение года - если в январе было выдано 20 тыс. кредитов, то в декабре - уже 75 тыс. жилищных кредитов.

Характерной особенностью 2011 г. стало заметное сокращение доли просроченной задолженности заемщиков, что было связано с быстрым ростом кредитного портфеля на фоне более слабого роста абсолютного объема просроченной задолженности. В 2011 г. суммарная просроченная задолженность в структуре кредитного портфеля российских банков выросла на 97 млрд. руб. (или на 9,5%) и на 1 января 2012 г. составила 1,13 трлн. руб.

Доля просроченной задолженности  на 1 января 2012 г. составила 3,95% против 4,68% на 1 января 2011 г. При этом доля просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям на 1 января 2012 г. составляла 4,64% против 5,29% годом ранее, а доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц сократилась за год на 1,67 процентного пункта до 5,24%.

Наибольшее влияние на рост абсолютного объема просроченной задолженности оказал Банк Москвы. По итогам 2011 г. у этой кредитной организации объем просроченной задолженности увеличился на 143 млрд. руб., или почти в 8 раз. Таким образом, без результата этого банка объем простроенной задолженности в банковской системе в абсолютном выражении сокращался. На 1 января 2012 г. доля просроченной задолженности у Банка Москвы составила 19,7%, что является максимальным результатом среди крупнейших банков, а всего по банковской системе только восемь банков имеют долю просроченной задолженности больше, чем у Банка Москвы. При этом максимальная доля просроченной задолженности наблюдается у ЗАО АКБ «РОСТРАБАНК» (79,3%), а 111 банков, согласно отчетности, не имеют просроченной задолженности в структуре кредитного портфеля.

Согласно рейтингу банков по объему кредитного портфеля по состоянию  на 1 января 2012 г., число банков, демонстрирующих рост объема кредитного портфеля в 2011 г., составило 782 ед. Таким образом, более 85% банков показали положительную динамику. При этом у крупнейших банков ситуация лучше, чем в целом по банковской системе.

В абсолютных величинах наилучшую  динамику в 2011 г. ожидаемо продемонстрировал ОАО «Сбербанк России». Портфель банка за год увеличился более чем на 2 трлн. руб. или на 33,3%, что превышает средний показатель по стране. Всего на 1 января 2012 г., по расчетам экспертов, кредитный портфель Сбербанка был равен 8,23 трлн. руб.

Вторым по абсолютной динамике по итогам 2011 г. стал ОАО Банк ВТБ, у которого объем кредитного портфеля вырос на 0,89 трлн. руб. или на 44,8% и составил 2,87 трлн. руб. Остальные банки наращивали свои кредитные портфели в гораздо меньших масштабах.

Высокие темпы роста кредитного портфеля наблюдались у ОАО «ТрансКредитБанк», кредитный портфель которого увеличился на 88% или на 188 млрд. руб. ТрансКредитБанк поднялся в рейтинге за год на 4 позиции и занял 12-е место. На 12 позиций в рейтинге в 2011 г. поднялись: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» - с 39-го на 27-е место (кредитный портфель за год вырос на 72% или на 55 млрд. руб.) и АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) - с 60-го на 48-е место (кредитный портфель вырос на 54% или на 21,4 млрд. руб.).

В 2012 г. эксперты ожидают продолжения позитивной динамики в области кредитования, но вместе с тем - снижения темпов роста кредитного портфеля, как вследствие уменьшения потенциала фондирования, так и в связи со снижением доступности кредитов для населения и юридических лиц из-за ожидаемого роста процентных ставок. По оценкам аналитиков, рост кредитного портфеля банков в 2012 г. не превысит 20%. При этом доля просроченной задолженности несколько увеличится, что, в частности, будет вызвано возможными проблемами с рефинансированием кредитов в корпоративном секторе. Однако этот рост, скорее всего, не будет критичным для устойчивости банковской системы. Наиболее вероятно, суммарная доля просрочки к ссудной задолженности сохранится на умеренном уровне и не превысит 4,5%.