Финансовые рынки

Мы можем видеть резкое увеличение инвестиций в 2007 году и в 2008 (679215). Последствия кризиса 2008 года можно видеть и в уменьшении иностранных инвестиций в экономику Томской области, поток уменьшился более чем в 2 раза.

Внешняя торговля (миллионов долларов США)

За последние годы можно увидеть существенной снижение экспорта и увеличение импорта.

Общее состояние экономики региона отражает Уточненный прогноз основных макроэкономических показателей социально-экономического развития Томской области на 2011 год и на период до 2013 года (Приложение 3)[35] [18].

              В 2011 году на территории Томской области отмечены следующие тенденции:

       увеличения объема промышленного производства, индекса физического объема по виду деятельности «строительство», оборота розничной торговли, объемов платных услуг,

       номинальных среднедушевых денежных доходов населения к периоду «январь-декабрь 2010 года»;

       сохранения темпов роста сельского хозяйства и реальных среднедушевых денежных доходов населения на уровне немногим превышающем темпы предыдущего года;

       сохранения динамики индекса потребительских цен на среднероссийском уровне.

Состояние потребительского рынка в 2011 году характеризовалось восстановлением положительной динамики развития большинства ее сфер. Однако снижение темпов роста реальных доходов населения и, соответственно, потребительского спроса оказывало негативное влияние на отдельные сектора потребительского рынка.

Согласно данным Томской таможни внешнеторговый оборот области за 2011 год составил 745,13 млн.долларов США, что на 20,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Снижение товарооборота вызвано началом действия Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Экспортно-импортные операции осуществлялись с 72 странами мира. Страны с наибольшим объемом товарооборота: Соединенные Штаты Америки, Китай, Финляндия, Франция, Украина, Узбекистан, Германия, Афганистан, Италия, Нидерланды.

За 2011 год цены на продовольственные товары и платные услуги сложились ниже, чем в прошлом году: индекс потребительских цен составил 106,1% против 107,9% в 2010 году.

3.2 Финансовый рынок Томской области

В конце 2008 года влияние мирового финансового кризиса внесло существенные коррективы в развитие региональной экономики. Финансовый кризис приобрел системный характер и затронул большинство отраслей экономики и социальной сферы: снизились индексы промышленного производства, строительства, инвестиций в основной капитал, сократились доходы бюджета, возросла безработица, задолженность по заработной плате.

В кризисных условиях объективно возрастает роль государственного регулирования экономики.

Томская область стала одним из первых регионов в России, создавшим рабочую группу по оперативному реагированию на финансовую ситуацию - «антикризисный штаб» (утв. распоряжением Губернатора Томской области от 14.10.2008 № 325-р)[36] [15].

В ее состав вошли заместители Губернатора Томской области, руководители территориальных органов федеральных структур, муниципалитетов, представители банковского сообщества. Возглавил работу Губернатор Томской области Виктор Кресс. Аналогичные рабочие группы были созданы на уровне муниципальных образований области.

В октябре 2008 года был утвержден план мероприятий по оперативному реагированию на финансовую ситуацию в Томской области, направленный на стабилизацию региональной экономики (утв. распоряжением Губернатора Томской области от 31.10.2008 №343-р).

В настоящей работе мы рассмотрим текущее состояние финансового сектора Томской области, его проблемы и перспективы развития.

По состоянию на 1 октября 2009 года в Томской области работает 4 самостоятельных банка и 26 филиалов иногородних банков. В настоящее время в нашем городе фунционирует уже 49 банковских организаций.

Динамика показателей развития банковского сектора Томской области по физическим лицам (Прииложение 2) показывает, что в 2010 году произошел существенный рост популярности банковских услуг, после чего банковская сисетма практически смогла вернуться на уровень до крзиса 2008г.

Среди основных тенденций:

       рост выданных кредитов физическим лицам;

       жилищные кредиты;

       ипотечные кредиты;

       привлечение денежных средств во вклады (Приложение 4).

Лидирующие позиции на всех сегментах рынка, за исключением депозитов предприятий и организаций, занимает филиал АКБ Сбербанка РФ

Если на 1 октября 2008 года просроченная задолженность предприятий составляла 200 млн. рублей, а физических лиц – 575 млн., то к 1 октября 2009 года общая суммарная просроченная задолженность предприятий достигла 3,9 млрд. рублей, а физических лиц – 737 млн. рублей.

Задолженность организаций по полученным кредитам и займам на 1 декабря 2011 года составила 83,5 млрд. рублей, в том числе просроченная задолженность – 5,8 млрд. рублей – 6,9% от объема задолженности по полученным кредитам и займам (на 1 декабря

2010 года – 11,1%, на 1 ноября 2011 года – 5,5%).

Кризис серьезно отразился на банковской сфере. Неразвитость банковской системы, недостаточная капитализация привели к тому, что сегодня банки фактически не имеют собственных средств для кредитования экономики. Предприятия не могут получить кредит, а если и могут, то зачастую на неприемлемых условиях.

Рейтинги кредитного рынка Томской области[37][17]

2010, 25 февраля. Пересмотрен прогноз по рейтингам Томской области со «Стабильного» на «Позитивный». Одновременно подтверждены долгосрочный кредитный рейтинг «В-» и рейтинг по российской шкале «ruBBB».

2010, 30 апреля. Повышен рейтинг Томской области — долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг по национальной шкале — с «В-/ruBBB» до «В/ruА-». Прогноз по рейтингам — «Позитивный».

2010, 16 сентября. Повышен долгосрочный кредитный рейтинг до «B+». Прогноз по рейтингам — «Позитивный». Повышен рейтинг по национальной шкале с «ruA-» до «ruA».

2011, 13 июня. Повышен долгосрочный кредитный рейтинг до «ВВ-». Повышен рейтинг по национальной шкале с «ruA» до «ruAА-». Прогноз по рейтингам - «Стабильный». Рейтинг ожидаемого возмещения долга после дефолта «3» не изменился.

В настоящее время международное рейтинговое агентство "Standard & Роог's" оценивает Томскую область как один из наиболее развитых промышленных регионов Западной Сибири, отмечая высокий уровень информационной прозрачности, позитивную кредитную историю, своевременное обслуживание долговых обязательств. В 2005 г. доходы областного бюджета составили 16 075 млн руб., расходы – 15 947 млн руб. Впервые достигнут профицит в 128 млн руб. и существенно сокращен государственный долг"

Рынок лизинговых услуг

Выявлено 13 организаций, осуществлявших лизинговые услуги на территории Томской области в 2012 году, из которых 4 являются региональными.

Следует отметить, что этот перечень является неполным, так как деятельность по оказанию лизинговых услуг не требует получения лицензии, а информацию о появляющихся лизинговых компаниях УФАС по Томской области получает из СМИ и от самих участников рынка.

За последнее время на рынке лизинговых услуг Томской области наблюдается усиление конкуренции, связанное с появлением новых субъектов рынка. Несмотря на то, что каждая компания заявляет о стандартном наборе оказываемых услуг, специализация компании становится все более очевидной.

Существенными барьерами для входа на рынок лизинговых услуг, по мнению самих участников рынка являются:

1.      высокие процентные ставки по банковским и коммерческим кредитам;

2.      низкая платежеспособность клиентов;

3.      высокий уровень первоначальных затрат;

4.      затраты на рекламу и развитие сети филиалов;             

5.      нехватка квалифицированных кадров.

Ряд компаний указывают на преимущество конкурентов в доступе к более дешевому и непрерывному финансированию за счет поддержки лизинговых компаний финансовыми холдингами, в состав которых они входят.