Исследования конкуренции на рынке отрасли

С точки зрения последствий для  развития предпринимательства и  состояния конкуренции на рынках наиболее негативны административные барьеры. Они основаны на различных действиях органов государственной власти всех уровней по регулированию экономики, включая налоговую, тарифно-таможенную политику, лицензирование отдельных видов деятельности, государственную помощь субъектам рынка, распределение бюджетных средств на закупки для государственных нужд. [15, с. 59]

К поведенческим барьерам относятся  следующие:

- административные ограничения.  К их числу относятся: лицензирование отдельных видов деятельности, квотирование, решения органов власти по ограничению ввоза (вывоза) товаров на территорию (с территории), чинимые препятствия в отведении земельных участков, предоставлении производственных и офисных помещений и т.п.

• стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов. Анализируются ценовая и сбытовая стратегии ведущих продавцов, политика их как держателей патентов, лицензий, товарных знаков и т.п.

Крупным субъектом более доступны неценовые методы конкуренции.

При анализе данного вида барьеров следует выделить существование (или отсутствие) долгосрочных контрактов на поставку продукции уже действующими субъектами рынка, выполнение ими поставок для государственных нужд и пр. Классификация барьеров входа на товарный рынок может быть шире (или уже) перечисленной либо отличаться от нее в связи с отраслевыми и региональными особенностями. Барьеры входа можно разделить на несколько категорий, основные из которых - нестратегические и стратегические барьеры. Нестратегические барьеры имеют объективный характер, действуют в отрасли независимо от функционирующих предприятий. Стратегические барьеры — это барьеры, вызванные деятельностью продавцов и/или покупателей на рынке. В свою очередь, как стратегические барьеры, так и нестратегические можно разделить на несколько групп. В целом классификацию барьеров входа можно представить следующим образом:

1. Нестратегические (объективные).

Структурные:

     абсолютное преимущество в издержках;

экономия на масштабе;

высокий уровень капитальных затрат, необходимых для эффективного входа на рынок;

дифференциация товара.

Конъюнктурные:

насыщенность рынка товарами;

низкая платежеспособность покупателей (барьер спроса);

сужение географических границ рынка;

расширение международных границ.

2. Стратегические

          Ценовые

          Неценовые:

дополнительные инвестиции в оборудование;

дифференциация товара.

Следует отметить, что концепция  барьеров входа на отраслевые рынки не завершена. С развитием рынков и появлением новых форм конкуренции обнаруживаются и новые виды барьеров.

Общепризнанными считаются следующие  виды барьеров входа: абсолютное преимущество в издержках, экономия на масштабе производства, высокий уровень капитальных  затрат, необходимых для эффективного входа на рынок, дифференциация товара. Кроме того, барьеры могут создаваться вследствие стратегического поведения предприятий, действующих на рынке, лимитирующего ценообразования.

Среди объективных конъюнктурных  барьеров следует отметить высокую  насыщенность рынка товарами или  низкую платежеспособность покупателей, которые серьезно препятствуют освоению рынка потенциальными конкурентами и делают данный товарный рынок малопривлекательным для новых агентов из-за низкого уровня прибыльности, высокого уровня конкуренции и инвестиционного риска. При заданной емкости рынка, обусловленной спросовыми ограничениями, открытие рынка для иностранных конкурентов создает дополнительный барьер входа для национальных производителей. С такой ситуацией столкнулись производители на продовольственном рынке России.

Стратегические (субъективные) барьеры  создаются сознательной деятельностью  самих предприятий, стратегическим поведением, препятствующим проникновению новых предприятий в данную отрасль. К ним можно отнести такие неценовые мероприятия предприятий, как сберегающие инновации, долгосрочные контракты с поставщиками ресурсов, получение лицензий и патентов на данный вид деятельности, сохранение незагруженных мощностей, а также все способы повышения минимально эффективного объема выпуска в отрасли: увеличение издержек на рекламу и НИОКР, маркетинговые исследования, издержки по созданию имиджа предприятия.

Стратегические барьеры могут  также проявляться в ценовой  и сбытовой политике, особенностях деятельности производителей в качестве держателей патентов, лицензий, товарных знаков. Наличие прочных деловых связей и неформальных отношений с поставщиками ресурсов и покупателями товара тоже играет роль стратегического барьера. Крупные размеры хозяйственного оборота и отлаженный производственный процесс позволяют создавать резервные мощности, которые могут быть использованы для ценовой конкуренции и быстрой экспансии в незанятые сегменты рынка, а также оттеснять конкурентов с помощью разнообразных соглашений и льготных режимов расчета с поставщиками и потребителями.

Важным барьером является ценовая  политика предприятия, действующего на рынке. Потенциальному конкуренту важно знать, какая установится в отрасли цена, после того как он войдет на рынок. Чем больше объем выпуска потенциального конкурента, тем ниже должна быть цена, чтобы это дополнительное предложение товара нашло сбыт. Но чем ниже цена после входа, тем больше время возмещения издержек на проникновение в отрасль, тем рискованнее становится вход. С другой стороны, предприятия, уже действующие в отрасли, зная совокупный спрос и совокупное предложение, могут назначить такую цену, чтобы предотвратить нежелательное появление на рынке новых конкурентов. [12, с. 158]

Ценовая политика ограничения входа  новых предприятий на рынок зависит от превышения цены над уровнем издержек при минимально эффективном размере (МЭР) предприятия, что определяется отношением МЭР к размеру рынка и эластичностью спроса по цене. Чем больше МЭР по отношению к размеру рынка и чем меньше эластичность спроса, тем больше возможности для отклонения цены от уровня издержек и для проведения политики ценообразования, ограничивающего вход. Последствия такого вида ценообразования для старых предприятий заключаются в том, что подобная цена, как правило, ниже уровня, максимизирующего краткосрочную прибыль. Тем самым предприятие, проводя политику ценообразования, ограничивающего вход, сталкивается с проблемой выбора между максимальной краткосрочной прибылью и угрозой входа (максимальной долгосрочной прибылью).

Неценовые стратегии предотвращения входа новых предприятий на рынок создают необратимые вложения для потенциальных конкурентов, уровень которых может препятствовать проникновению новых предприятий в отрасль. Выделяются два основных вида неценовых барьеров: дополнительные инвестиции в оборудование и дифференциация товара. Дифференциация товара, или продуктовое разнообразие выступает одновременно и стратегическим, и нестратегическим барьером. На рынках дифференцированной продукции предприятия активно стремятся к дальнейшему увеличению продуктового разнообразия, т. е. к приданию дополнительных отличий своей продукции. Это делается различными способами, среди которых основную роль играют реклама, упаковка и продвижение товара. Разнообразный послепродажный сервис, т.е. пакет услуг, прилагаемый к товару, тоже является в некотором смысле разновидностью дифференциации, поскольку направлен на выделение продукции данного предприятия из числа аналогичного ряда товаров.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ИССЛЕДОВАНИЯ  КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ОТРАСЛИ

3.1. Методика исследования конкуренции  на рынке отрасли

 

Большинство современных  рынков характеризуется как конкурентные. Отсюда вытекает настоятельная необходимость  в изучении конкуренции, ее уровня и  интенсивности, в знании сил и рыночных факторов, оказывающих наибольшее влияние на конкуренцию и ее перспективы.

Предварительным, но обязательным этапом исследований конкуренции на рынке является сбор и анализ информации, необходимой, в конечном итоге, для  выбора конкурентных стратегий. Полнота и качество собранной информации во многом определяют эффективность дальнейшего анализа.

Основным этапом анализа  конкуренции на рынке является оценка степени подверженности рынка процессам конкуренции на базе анализа основных факторов, обусловливающих интенсивность конкуренции. Поскольку конкурентная среда формируется не только под влиянием борьбы внутриотраслевых конкурентов, для анализа конкуренции на рынке в соответствии с моделью М.Портера учитываются следующие группы факторов:

• соперничество среди конкурирующих на данном рынке продавцов (“центральный ринг”) – ситуация в отрасли;
• конкуренция со стороны товаров, являющихся заменителями – влияние товаров-заменителей;
• угроза появления новых конкурентов – влияние потенциальных конкурентов;
• позиции поставщиков, их экономические возможности – влияние поставщиков;
• позиции потребителей, их экономические возможности – влияние покупателей.

Каждая из рассматриваемых  сил конкуренции может оказывать  различное как по направлению, так и по значимости воздействие на ситуацию в отрасли, а их суммарное воздействие в итоге определяет характеристики конкурентной борьбы в отрасли, прибыльность отрасли, место фирмы на рынке и ее успешность. Таким образом, появляется возможность оценить значимость факторов по степени проявления их признаков на рынке исследуемого продукта и сделать заключение об общем уровне конкуренции на данном рынке. Проанализируем характер влияющих факторов, входящих в группу “ситуация в отрасли”.

Число и мощность фирм, конкурирующих на рынке, в наибольшей мере определяют уровень конкуренции. В принципе интенсивность конкуренции считается наибольшей, когда на рынке присутствует значительное число конкурентов приблизительно равной силы, причем совсем не обязательно, чтобы конкурирующие фирмы были особенно крупными. Вместе с тем это правило не является универсальным и всегда верным с позиции фирмы, проводящей исследования рынка. Так, для крупной фирмы, обладающей мощными ресурсами и многочисленными преимуществами, конкуренцию представляют, как правило, только фирмы близкого размера с аналогичными возможностями. Напротив, для средней и, тем более небольшой фирмы наличие даже одного крупного конкурента может оказаться существенным препятствием для успешного сбыта. Необходимо отметить, что число работающих на рынке фирм, свидетельствующее о высокой степени конкуренции, может значительно изменяться в зависимости от отрасли, и даже сферы деятельности.

Барьеры ухода с рынка работают в направлении повышения конкуренции на рынке. Если переключение на другой отраслевой рынок или выход из данной сферы бизнеса сопряжены со значительными издержками (ликвидация основных фондов, потеря сбытовой сети и др.), то естественно ожидать большего упорства вытесняемых с рынка фирм в борьбе за свои позиции.

Барьеры проникновения  на рынок тесно связаны с предыдущим фактором и действуют в прямо противоположном направлении, то есть повышение барьеров способствует снижению конкуренции и наоборот. Это обусловлено потребностью в значительных инвестициях, необходимостью приобретения специальных знаний и квалификации и т.п. Барьеры проникновения тем выше, чем больше дифференциация по видам технологии, особенностям эксплуатационных характеристиках и другим факторам. В этом случае действующие фирмы имеют преимущества перед вновь появляющимися конкурентами в силу их ориентированности на конкретного заказчика, престижа и опыта.

Ситуация на смежных  товарных рынках оказывает значительное влияние на конкурентную борьбу на данном рынке. Высокий уровень конкуренции на смежных товарных рынках, как правило, ведет к обострению борьбы на данном рынке.

Стратегии конкурирующих  фирм, действующих на рынке, рассматриваются с целью выявить различия и общность стратегических установок конкурентов. Так, если большинство фирм придерживается одной и той же стратегии, то уровень конкуренции повышается. Напротив, если большинство фирм придерживается различных стратегий, уровень конкуренции относительно понижается.

Привлекательность рынка  данного продукта значительно определяет уровень конкуренции. Например, резкое расширение спроса вызывает бурный приток конкурентов. Теперь рассмотрим, каким образом сказывается на уровне конкуренции в отрасли влияние потенциальных конкурентов. Факторами, снижающими давление со стороны новых конкурентов, являются: потребность в начальном капитале для проникновения в отрасль; эффективный масштаб производства, временно не достижимый для новичка; затрудненный доступ к каналам распределения и т.п.

Влияние поставщиков проявляется следующим образом. Поставщики взаимодействуют с фирмами, оказывая на них непосредственное влияние, которое усиливается в следующих случаях:

• продукция поставщиков сильно дифференцирована или уникальна, следовательно, покупателю сложно сменить поставщика;
• фирмы отрасли не являются важными клиентами для поставщика;
• затраты на переход к другому поставщику.

Давление поставщиков  может быть снижено посредством  создания альтернативных каналов поставок.

Покупатели в большой степени могут влиять на силу конкуренции в отрасли. Эта сила возрастает в следующих случаях:

• продукция стандартизирована и не дифференцирована;
• покупаемые товары не занимают важного места в приоритетах покупателя;
• покупатель имеет хорошую информацию обо всех возможных поставщиках.

Влияние покупателей  ослабевает при расширении границ отраслевого рынка, дифференциации и специализации продукта, координации усилий производителей отрасли, отсутствии товаров-заменителей.

Каждый из факторов, характеризующих  конкуренцию на рынке (см. табл. 1), оценивается  экспертами в балльной шкале. В качестве экспертов могут привлекаться менеджеры и ведущие специалисты предприятия. Например, если фактор, по мнению эксперта, не проявляется на рынке или отсутствуют признаки его проявления, то сила проявления данного фактора оценивается в 1 балл; если фактор слабо проявляется – 2 балла; если фактор четко проявляется – 3 балла.