Интернационализация в сфере сервиса

 

По сравнению с 2010 годом  объем производства фосфорных удобрений  в отрасли снизился на 305 тыс. тонн 100% Р2О5. Доля ОАО «Аммофос» в общем  объеме производимых фосфорных удобрений  в пересчете на 100% Р205 составила 34,8%.

Российский рынок минеральных  удобрений переживает не лучшие времена. Кризис в банковским секторе практически полностью парализовал кредитный рынок. Покупка удобрений традиционно осуществлялась на кредитные деньги. Сложности с получением кредита не позволяют сделать даже приблизительные оценки новых заказов.

Отсутствие спроса привело  к снижению цены. Значительнее всего  упали цена на азотные удобрения. Основным индикатором, для стоимости  российских удобрений являются цены на зерно и кукурузу в США, снижение на которые превышает 50%.

В прошлом году были введены  пошлины на экспорт удобрений  за границу. Введение пошлин было необходимо, так как стоимость удобрений  на внешних рынках на 30% превышает  их стоимость на внутреннем рынке. Существенное сокращение спроса заставило минпромторг обратиться к премьер-министру страны с предложением обнулить экспортные пошлины. Премьер обещал рассмотреть такую возможность, при условии, что компании будут реализовывать часть продукции на внутреннем рынке, по ценам, ниже чем за границей.

Итак, в настоящее время  в сегменте минеральных удобрений  присутствуют ярко выраженные компании-лидеры, которые конкурируют между собой, главным образом, по степени освоенности  отечественных и иностранных  площадок, и соответственно по объемам  сбыта. Однако это можно говорить лишь о тех компаниях, которые  развиваются в одинаковых направлениях, то есть производстве удобрений из одного виды сырья, например, производстве азотных удобрений.

Если же говорить о компаниях, занимающихся производством различных  типов продукции, то конкуренция  как таковая между ними отсутствует, и в принципе в каждом из сырьевых подсегментов можно выделить одного или двух монополистов, которые имеют конкурентов лишь на мировом уровне.

Нужно отметить, что в  условиях финансового кризиса, и  уже наблюдающегося сокращения объема производства, конкуренция между  «однопрофильными» игроками, скорее всего, ужесточится. При этом возможны и негативных прогнозы по развитию некоторых предприятий, вплоть до банкротства. В таких непростых условиях будут «выживать» сильнейшие, чьи позиции в дальнейшем лишь усилятся.

Сегодня компания ОАО «Аммофос»  намерена больше внимания уделять модернизации и обновлению оборудования, работающего  в сложных технологических условиях под воздействием агрессивной среды.

В связи с временным  снижением спроса на мировом рынке, компания приступила к осуществлению  мер по оптимизации издержек производства и сокращению выпуска продукции  до уровня, сопоставимого с текущим  потреблением.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.2 – Сравнительная  характеристика игроков рынка по основным параметрам

 

 

 

Компания	Производственные мощности	Ассортимент услуг	Географический охват	Рыночная доля	Сильные стороны
ОАО МХК «Еврохим»	18 091 тыс. тонн удобрений за 2011 год	Аммиак, Карбамид, Амселитра, КАС, Аммофос, ДАФ, Метанол, Уксусная кислота, Железорудный концентрат, Апатитовый концентрат	РФ, СНГ, дальнее зарубежье	12,4%	Широкий ассортимент, финансовая устойчивость, налаженный сбыт
ОАО «Уралхим»	14782 тыс. тонн за 2011 год	Аммиачная селитра Азотосульфаты Известково-аммиачная селитра Кальцийазотосульфат Аммофос Диаммонийфосфат Монокалийфосфат Калиевая селитра Карбамид приллированный Сложные удобрения Тукосмеси	РФ, СНГ, дальнее зарубежье	9,1%	Широкий ассортимент, развитая логистика
ОАО «Акрон»	12479 тыс. тонн за 2011 год	более 40 наименований – включает аммиак, азотные (карбамид, аммиачная  селитра и карбамидо-аммиачная смесь) и сложные (азофоска (NPK), нитроаммофос (NP) и сухие смеси) минеральные удобрения, а также продукцию органического синтеза и неорганической химии.	реализуется более чем  в 50 странах мира, при этом большая  часть – на быстрорастущих рынках России и Китая, а также на рынках других стран Азии, Европы и Америки.	8,2%	Широкий ассортимент, Развитая логистика (ЗАО «Агронова»)
ОАО «Уралкалий»	11639 тыс. тонн за 2011 год	Калийные удобрения	реализуется в странах  Европы, , Африки, на Ближнем Востоке, в США	10%	Развитая современная  производственная база
ОАО «Аммофос»	679 тыс. тонн за 2011 год	Аммофос-экстра, ДАФ, ДАФК, Азотно-фосфорно-калийное удобрение, ЖКУ марка	РФ, СНГ, дальнее зарубежье	2,1%	Современное производство, налаженный сбыт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ внешнеэкономической  деятельности ОАО «Аммофос»

ОАО «Аммофос» является одним  из крупнейших отечественных экспортеров  минеральных удобрений.

Доля экспорта в 2012 г составила 68% общего объема выпускаемой продукции. В таблице 2.3 дано описание основной продукции предприятия и принятых сокращений названий этой продукции.

 

Таблица 2.3 - Наименование продукции  ОАО «Аммофос»

Продукт	Описание
Аммофос-экстра 12:52	концентрированное, безнитратное, водорастворимое, гранулированное азотно-фосфорное удобрение
Диаммонийфосфат удобрительный (ДАФ) 18:46	концентрированное, безнитратное, водорастворимое, гранулированное азотно-фосфорное удобрение
Диаммофоска (ДАФК) 10:26:26	концентрированное, безнитратное, водорастворимое, гранулированное азотно-фосфорно-калийное удобрение.
Азотно-фосфорно-калийное удобрение (NPK) марка 13-19-19	концентрированное, гранулированное, безнитратное, водорастворимое удобрение
ЖКУ марка 11-37	жидкое комплексное, концентрированное, безнитратное, азотно-фосфорное удобрение с повышенным содержанием питательных веществ

 

В таблице 2.4 проведен анализ поставок основных трех видов продукции, выпускаемой ОАО «Аммофос» на внутренний и внешний рынок. Анализ проведен за 2009 г. с помесячной разбивкой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.4 - Анализ поставок продукции ОАО «Аммофос», т.

Месяц	МАФ		ДАФ		ЖКУ		Всего:
	экспорт	внутренний рынок	экспорт	внутренний рынок	экспорт	внутренний рынок
январь	57 961	200	71 661	200	3 950	200	198 676
февраль	53 210	200	66 467	200	3 000	200	185 864
март	64 704	200	72 657	200	2 700	200	210 257
апрель	61 467	200	71 661	200	3 950	200	209 416
май	45 317	200	63 436	200	2 700	4 500	164 861
июнь	78 191	200	71 445	200	2 700	4 500	191 379
июль	47 846	200	62 138	200	3 000	4 500	155 872
август	60 911	200	74 259	200	2 700	4 500	213 663
сентябрь	52 903	200	101 532	200	2 700	4 300	194 335
октябрь	38 995	200	90 493	200	2 900	200	140 988
ноябрь	50 375	200	112 224	200	3 950	200	181 157
декабрь	63 689	200	92 441	200	2 700	200	211 434
Итого:	675 569	2 400	950 414	2 400	36 950	23 700	2 257 901

 

По данным таблицы 2.2 и  рис. 2.1 можно сделать следующие  выводы. Во-первых, поставки продукции  на внешний рынок в несколько  десятков раз превышают поставки на внутренний рынок. Во – вторых, наибольшим спросом на внешнем рынке пользуется Диаммонийфосфат удобрительный (ДАФ), далее идет марка МАФ и, наиболее низкие объемы экспорта у марки ЖКУ.

 

Рис. 2.1 - Объемы экспорта продукции  ОАО «Аммофос»

 

География поставок продукции  предприятия достаточно разнообразна, она включает в себя страны Европы, Азии, Америки и Африки. Основные потребители продукции ОАО «Аммофос»  приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - География поставок продукции ОАО «Аммофос» за 12 мес. 2012 г.

МАФ		ДАФ		ЖКУ
Страна	Всего, ТН	Страна	Всего, ТН	Страна	Всего, ТН
Аргентина	61 738,446	Турция	31 363,000	Швейцария	956,154
Уругвай	24 175,288	Аргентина	128 225,823	Франция	4 520,830
Бразилия	238 175,814	Уругвай	42 865,139	Великобритания	12 944,624
Нидерланды	75 114,073	Бразилия	45 766,615	Литва	323,800
Бельгия	19 800,000	Нидерланды	153 697,082	Германия	663,420
Швеция	4 484,167	Бельгия	47 632,891	Польша	937,600
Европа	64 071,428	Европа	135 476,406
Испания	4 012,966	Иран	31 473,600
Пакистан	53 013,800	Пакистан	169 221,368
Канада	13 367,800	Индия	32 963,800
ИТОГО:	557 953,782		818 685,724		20 346,428

 

Если проанализировать в  процентном соотношении отгрузку продукции  на экспорт в 2011-2012 гг. (рис. 2.2), то можно  сделать вывод, что в 2012 г. экспорт  продукции существенно был увеличен в Европу и Азию и уменьшен в  Америку. В Африку в 2012 г. продукция  не поставлялась.

Производственная программа  отгрузки минеральных удобрений  за отчетный период выполнена в полном объеме, отгружено 2 166 тыс. тонн. Дополнительно к плану отгружено 16 тыс. тонн удобрений. Отгрузка на внутренний рынок составила 492 тыс. тонн. Относительно прошлого года объемы отгрузки на внутренний рынок снизились на 76 тыс. тонн или на 13%.

Не смотря на усилия по увеличению объемов поставок на внутренний рынок, ОАО «Аммофос» продолжало оставаться экспортоориентированным предприятием. Объемы продаж на внешний рынок более чем в 3 раза превышают объемы продаж внутри страны.

Объем продаж минеральных  удобрений за 2012 год на экспорт  составили 1 674 тыс. тонн, или 77% от общего объема продаж.

Вся отгруженная продукция  на экспорт соответствовала контрактным  требованиям по качеству, количеству и срокам отгрузки минеральных удобрений.

Таким образом, подытоживая проведенный анализ мы можем констатировать, что предприятие увеличивает поставки не только на внутренний рынок, но и на экспорт, а также проводит активную политику по поиску и завоеванию новых рынков.

На 2013 год планируется  обеспечить выпуск серной кислоты на уровне 2 098 тыс. тонн, что ниже уровня прошлого года на 217 тыс. тонн, произвести фосфорной кислоты – 906 тыс. тонн 100% Р205, что так же ниже уровня прошлого года на 17 тыс. тонн 100% Р205, минеральных удобрений – 2 255 тыс. тонн в физической массе. Это на 88 тысяч тонн (4%) больше, чем в 2009 году.

При формировании производственной программы 2013 года приоритет выпуска  минеральных удобрений был отдан  наиболее рентабельным видам продукции. Структура отгрузки в 2013 году сохранена  на уровне 2012 года (77% - экспорт, 23% - внутренний рынок).

План производства ДАФ  на 2013 год выше на 274 тысячи тонн и  составит 1 620 тысяч тонн физической массы, при этом увеличение выпуска ДАФ на первом участке ПМУ составит 110 тысяч тонн.

План по выпуску ЖКУ  в 2013 году по сравнению с выпуском 2010 года снижен на 21,4 тысяч тонн физической массы и составит 30 тыс. тонн с  продажей основного количества на экспорт.

Налаживание связей с независимыми сбытовыми организациями может  способствовать вытеснению с рынков конкурирующих предприятий, которые  сотрудничают с теми же агентами на менее выгодных условиях. Особое значение имеет использование независимых  посредников в случаях, если предприятие  заинтересовано в обеспечении потребителя  сопутствующими услугами, которые оно не в состоянии оказывать самостоятельно, тогда как сбытовые фирмы занимаются оказанием таких услуг. Система сбыта через независимых посредников в определенных ситуациях имеет свои преимущества, например при внедрении продукции предприятия на новые рынки сбыта, когда собственная сбытовая система еще не создана. В ряде случаев использование независимой сбытовой сети необходимо и на основном рынке, если данная сеть представлена сильными конкурирующими предприятиями по причине хорошего освоения ими рынка, наличия тесных контактов с потребителями или в силу их финансовой мощи.