Маркетинговые исследования покупательского спроса на услуги связи МТС

Для проверки правильности составления анкеты и соответствия вопросов анкеты основным требованиям проводим тестирование анкеты в фокус-группе. После проводим тестирование в реальных условиях на небольшой группе людей, исключаем двусмысленные, недостаточно ясные, некорректные вопросы. 

Определение структуры и объема выборки.

Процедура составления  плана выборки включает последовательное решение трех задач:

Определение объекта  исследования

Определение структуры  выборки

Определение объема выборки

Объектом исследования станет спрос на услуги связи МТС  у покупателей.

Что касается структуры  выборки, то различают два подхода: вероятностный и детерминированный. Выбираем вероятностный, т.к. он более  точный, позволяет исследователю оценить степень достоверности собранных им данных. 

Исследуем мнение потребителей об услугах связи МТС с заданной точностью полученных результатов 5%. Уровень доверительной вероятности 95%, 40% высказалось за продукт

Определим объем  выборки на основе расчета доверительного интервала.

Уровень доверительной  вероятности равен 95%, тогда величина z= 1,96

При вариации 40% объем выборки будет равен (1,96*1,96)*40*(100-40)/25=369 человек.

Далее начинаем сбор данных на выбранных участках, для меня это будут мультибрендовые  салоны связи. После завершения сбора  данных проводим их систематизацию и  анализ. Сводим полученные данные в таблицы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Анализ спроса  по результатам  наблюдения за  поведением покупателей.

Проводим обобщение  собранной информации, строим сводную  таблицу, подсчитываем процент утвердительных действий в значимых для нас пунктах, проводим анализ таблицы, делаем выводы.

Таблица 6.

Анализ спроса по результатам наблюдения за  поведением покупателей.

     

Поведение	Подтверждение действия
1. проход мимо товара, не совершили покупку
Сим-карты	56 чел. 15%
Модемы	105 чел. 28%
Роутеры	208 чел. 56%
2.сравнение  различных типов товара
Сим-карты	280чел. 89%
Модемы	165 чел. 63%
Роутеры	98 чел. 61%
3.Выбор  определенной марки
Сим-карты	106 чел. 34%
Модемы	183 чел. 69%
Роутеры	98 чел. 61%
4.Внимательное  рассматривание выбранной марки
Сим-карты	189 чел. 60%
Модемы	240 чел. 91%
Роутеры	130 чел. 81%
5.Обсуждение  с консультантом
Сим-карты	289 чел. 92%
Модемы	250 чел. 95%
Роутеры	158 чел. 98%
6.использование консультации знакомых
Сим-карты	10 чел. 3%
Модемы	25 чел.9%
Роутеры	5 чел.3%

                      Использование  купонов скидки  ______48 чел. 13%

В ходе анализа  полученных данных наблюдения удалось  выяснить:

Наибольшей популярностью  среди покупателей пользуются сим-карты, вторым продуктом по популярности являются модемы, далее следуют роутеры. 

3. Анализ  спроса по результатам опроса покупателей.

После проведения опроса в мультибрендовых точках связи г. Кирова собираем полученные данные, проверяем правильность заполнения опросных листов, данные сводим в таблицу, проводим анализ таблицы.

В результате опроса 369 респондентов в сводной таблице получаем следующие данные:

Таблица 7.

Анализ спроса по результатам опроса покупателей.

1.Когда  Вы впервые услышали о компании  МТС?
Ничего  не слышал			0чел. 0%
Менее 1 года			59чел. 16%
Менее 2-3 лет			110чел. 30%
Мене 4-5 лет			49чел. 13%
Более 5 лет			151чел. 41%
2.Как  вы оцениваете качество предоставляемых  компанией услуг?
Отлично		130чел. 35%
Хорошо		113чел. 31%
Удовлетворительно		70чел. 19%
Неудовлетворительно		56чел. 15%
3.Пользуются ли услугами МТС ваши друзья и родственники?
Да	237чел. 64%
Нет	132чел. 36%
4.Знаете  ли Вы, что в мае 2011 года компания  МТС поменяла систему тарификации  услуг?
Да	87чел. 24%
Нет	282чел. 76%
5. Сменили ли Вы свой старый  тариф после введения новой  тарификации МТС, как именно?
Остался на прежнем тарифе	183чел. 50%
Остался на прежнем тарифе другого оператора	96чел. 26%
Перешел со старого тарифа МТС на новый  тариф МТС	90чел. 24%
6.По  Вашему мнению, цены на услуги, предоставляемые МТС:
Низкие	67чел. 18%
Приемлемые	183чел. 50%
Высокие	119чел. 32%
7.Какого  оператора сотовой связи Вы  бы выделили среди прочих как  лидера?
МТС	172чел. 47%
Билайн	38чел. 10%
Мегафон	53чел. 14%
Теле 2	106чел. 29%
8.Нравятся  ли Вам новые рекламные ролики  МТС
Очень нравятся	236чел. 64%
Скорее  нравятся, чем не нравятся	129чел. 35%
Совсем  не нравятся	0чел. 0%
Скорее  не нравятся, чем нравятся	4чел. 1%
9. Увеличилось ли, по Вашему мнению, количество клиентов у МТС  после проведения рекламных акций  и изменений тарифов?
Да	270чел. 73%
Нет	99чел. 27%
10.Считаете  ли вы МТС компанией, предоставляющей  самый широкий спектр услуг  для абонентов?
Да	278чел. 75%
Нет	91чел. 25%
11. Пользуетесь ли Вы интернетом  посредством мобильного телефона  или модема и услуг МТС?
Да	170чел. 46%
Нет	199чел. 54%
12.Какие  эмоции вызывают у Вас рекламные  ролики компании МТС?
Не  вызывают эмоций, я их не видел (слышал)	36чел. 10%
Отрицательные	8чел. 2%
Положительные	325чел. 88%
13.в  каких торговых точках Вы чаще  приобретаете услуги связи?
Монобрендовые салоны	123чел. 33%
Мультибрендовые салоны	183чел. 50%
Монобрендовые стоики продаж и обслуживания	63чел. 17%
14.Оказывакт  ли на Вас влияние реклама  при выборе продукта?
Иногда	268чел. 72%
Нет	43чел. 12%
Да	58 чел.16%
15.Ваш  пол
Мужской	164чел. 44%
Женский	205чел. 66%
16.Ваш  возраст
18-25	147чел. 40%
26-35	96чел. 26%
36-45	103чел. 28%
От 46	23чел. 6%
17.Среднемесячный  доход Вашей семьи в расчете  на одного человека
Менее 5000 руб.	83чел. 23%
5000-10000 руб.	175чел. 47%
10000-15000 руб.	86чел. 23%
От 15000 руб.	25чел. 7%
18. Ваш род занятий
Предприниматель
Рабочий	174чел. 47%
Директор	31чел. 8%
Временно  не работающий	25чел. 7%
Студень/учащийся	86чел. 23%
Руководитель  отдела	32чел. 9%
Пенсионер	21чел. 6%

 
 
 
 
 

Анализ  полученных данных и рекомендации по увеличению спроса на продукцию компании МТС.

В ходе оценки паспортички  удалось выяснить, что среди пользователей  преобладает молодежь  в возрасте до 25 лет, пожилые люди в основном пользуются сотовой связью, когда нет доступа к стационарному телефону (составляют 6% от индивидуальных клиентов). В соответствии с таким сегментированием, компании МТС нужно реализовать следующие задачи:

Таблица 8.

 Задачи, реализуемые компанией в соответствии с различными целевыми группами индивидуальных потребителей.

Целевые рынки	Задачи
Молодежь	расширение  спектра дополнительных услуг (SMS, голосовая  почта, переадресация вызова); развитие  собственных WAP-ресурсов, используя  которые, абонент получает не только наиболее полную информацию о деятельности и услугах МТС, но и доступ к ресурсам ведущих информационных агентств; ввод  новых более дифференцированных тарифных планов; эффективная рекламная кампания.
Взрослые	улучшение качества связи; расширение  спектра дополнительных услуг (конференц-связь, запись сообщения в почтовый ящик); ввод  тарифов для корпоративных клиентов (предусмотреть льготы и скидки); эффективная рекламная кампания.
Пожилые	ввод тарифа без абонентской платы, с посекундной  тарификацией.

В половой характеристике наблюдается относительное равенство, соответственно, гендерные различия не влияют на спрос на услуги компании.

Уровень дохода и социальное положение покупателей  находится в социологической  пропорции ко всему населению  страны, соответственно компания успешно  провела внедрение в массовый сектор, дополнительных мер применять не нужно, нужно лишь оптимизировать услуги в соответствии со спросом, чтобы и дальше охватывать весь рынок.  

Большинство опрошенных признаются, что реклама оказывает  на них влияние, и, что новая рекламная компания им нравится, вызывает положительные эмоции. Делаем вывод, что рекламные ролики нужно разрабатывать в том же ключе, что и предыдущие. И что ранее принятая рекламная компания является успешной.

Так же на эффективность  рекламной акции указывает тот факт, что МТС ассоциируется у потребителей как компания с наиболее широким спектром предоставляемых услуг, хорошо известным на рынке.

Соотношение продаж в различных точках обслуживания соответствует стратегическим планам компании, спрос держится на том  уровне, каким его прогнозировали специалисты.

Но не все  рекламные компании можно считать  успешными, в ходе опроса выяснилось, что большой процент покупателей  не знает про изменение тарифной сетки или обладает знаниями в  недостаточной степени, для того, чтобы перейти на новый тарифный план.

Главным конкурентом  МТС на рынке стала компания Теле-2, как видно из опроса. Этот факт, несомненно, привел к снижению спроса на наш товар. Для того чтобы вернуть компании клиентов, нужно провести дополнительный опрос и проанализировать причины, толкнувшие покупателя на смену оператора. Но уже из этого исследования видно, что потребитель не доволен ценами на услуги связи МТС. Так же следует обратить внимание на качество предоставляемых услуг, возможно за счет повышения качества не уменьшая цены можно вернуть часть клиентов, что значительно выгоднее для компании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение.

2005 год стал последним  годом бурного развития, когда  сотовым компаниям в последний  раз удалось удвоить совокупную  абонентскую базу. За пять лет операторы подключили практически всех, кого могли и к концу 2006 г. рост армии активных пользователей фактически закончился. После того как проникновение сотовой связи в России превысило 100%, продажи sim-карт существенно упали у всех трех операторов. Но по оценке доходы же российских сотовых операторов, за 2010 г. выросли на 36%, составив $20 млрд. По данным Мининформсвязи, в 2010г. объем российского рынка мобильной связи вырос на 25,4% до 1,5 трлн. руб. Выручка операторов от услуг о связи выросла на 25,8% (983 млрд. руб.). Исходя из числовых данных, можно сделать вывод о достаточно активном использовании услуг связи «большой тройки».

На рынке мобильной  связи тенденция идет к тому, что  с ростом благосостояния и изменением привычек потребность населения в общении увеличивается, так как с усовершенствованием технологий снижается себестоимость его передачи. Соответственно, и доходы операторов повышаются за счет существующих клиентов, а не за счет вновь подключившихся, а так же за счет увеличения прибыли от передачи голосового трафика. Потенциал для роста еще есть.

Операторы уже рассматривают консолидирующие приобретения и строят планы по выходу на новые рынки. Так как телекоммуникационная инфраструктура требует инвестиций, «МТС» будет использовать свои финансовые, организационные возможности и географическое присутствие для реализации их в сопредельных бизнесах. В более удаленных сегментах -- медиа контенте, телевидении, онлайн-услугах и рекламе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  используемой литературы.

1. Аникеев, С. Методика разработки плана маркетинга. Фолиум, 1996г.
2. Бурцева, Т.А. технология проведения маркетинговых исследований. Киров, 2000г.
3. Завгородная, А.В. Маркетинговое планирование. СПб.: Питер,2002г.
4. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Бизнес-книга 2001г.
5. Комлев, Е. Б. Анализ конкурентоспособности товара. Маркетинг в России и за рубежом 2000г.
6. Черчилль, Гилберт А. Маркетинговые исследования СПб.: Питер,2000г.