Маркетинговый анализ рынка

«Доля рынка автомобилей Toyota в России, по нашим оценкам, составит к концу текущего года около 6% от общего объема автомобильного рынка в России. Продажи автомобилей марки Lexus в 2011 году, по нашим прогнозам, вырастут на 45% по сравнению с 2010 годом – до 16,1 тысяч единиц. При таком сценарии доля рынка марки Lexus в премиум-сегменте в следующем году составит более 13%», – говорит он.

В люксовом сегменте большинство марок закончили год с существенным ростом. В «большой немецкой тройке» Mercedes, реализовавший за 12 месяцев 19 724 автомобиля (+64%), перегнал Audi (18 510 авто, +23%), но не достал BMW (20 584 автомобиля и 26% роста). На 7% увеличились продажи LandRover (9970 автомобилей за год), а Jaguar (858 авто) на 8% ушел в минус. Практически не изменились показатели японской Infiniti (4674 авто в 2010 году и 4630 годом ранее), до 1572 экземпляров (+24%) увеличились продажи Porsche. Официальные дилеры Volvo реализовали за год 10650 автомобилей. Таким образом, рост продаж составил 54,48% по сравнению с 2009 годом (6 894 проданных автомобиля).

Программа утилизации в 2010 году воскресила спрос на вазовскую «классику», которая стала самой покупаемой моделью автомобиля. За год реализовано 136 006 Lada 2105 и 2107, на 102% больше, чем в 2009 году.

За ней следуют Priora, Kalina и Samara. Самой продаваемой иномаркой стал Ford Focus (67 041), почти на 4 тысячи автомобилей обогнавший московский RenaultLogan (62 862). По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Дэвида Томаса, на докризисный уровень 2008 года российский автомобильный рынок может вернуться уже по итогам 2012 года, с результатом 2,8–2,9 млн автомобилей.

Оживление автомобильной промышленности в России налицо. Это следует хотя бы из того, что девять из десяти марок, входящих в «десятку» самых популярных по итогам полугодия, производятся на отечественных автозаводах. Индикатором роста интереса населения к автомобилям стал и проходящий в августе2010 г. в Москве международный автосалон ММАС-2010. Еще год назад любая выставочная деятельность в крупных российских городах приносила одни лишь убытки, а мировые производители открыто игнорировали отечественные автосалоны, в 2010 году дела обстоят иначе. Московский автосалон снова встает в один ряд по популярности с крупнейшими европейскими автовыставками.

 

2.2.Анализ рынка автомобилей.

В настоящий момент ёмкость российского рынка автомобилей оценивается в 182 миллиарда долларов (легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы). Автомобильный рынок показывает тенденцию к стабильному росту. Зарубежные специалисты считают российский автомобильный рынок самым перспективным автомобильным рынком в мире на 2010 год. Стабильный рост рынка оценивается специалистами не менее чем в 15% в год. На данный момент ёмкость рынка с учётом подержанных автомобилей составляет не менее 4.500.000 автомобилей в год. 
На автомобильном рынке можно чётко выделить три крупных сегмента: 
- легковые автомобили (включая микроавтобусы) 
- грузовые автомобили (включая микро грузовики) 
- автобусы 
При этом каждый сегмент можно разделить на два подсегмента – отечественные автомобили и зарубежные автомобили. 
Если говорить о распределении денежных потоков по сегментам, то на данный момент он выглядит так: 
- легковые автомобили – 100 миллиардов долларов 
- грузовые автомобили – 42 миллиарда долларов 
- автобусы – 40 миллиардов долларов 
Как видно из цифр, наибольшей привлекательностью для предпринимателей пользуется сегмент легковых автомобилей, где вращается больше денег, чем в двух других сегментах вместе взятых. Однако при этом не стоит забывать, что в первом сегменте велик процент средств от продажи подержанных автомобилей, то есть средств, не выходящих на рынок, а распределяющихся между частными игроками, а во втором и третьем сегменте продаётся и покупается в основном новая техника. 
Стоит заметить, что во всех сегментах автомобильного рынка превалирует техника импортного производства. Это связано с её более высоким качеством и значительно снизившейся в последние годы ценой. 
Далее мы рассмотрим каждый сегмент рынка в отдельности. 
Рынок легковых автомобилей. 
В этом сегменте вращается наибольшее количество денежных средств. На 2010 год объём рынка оценивался примерно в 100 миллиардов долларов. Данный сегмент наиболее привлекателен для всех игроков рынка – частных инвесторов, средних предпринимателей, крупных автоконцернов. 
Основной тренд рынка за 2010 год – снижение цен практически на все модели автомобилей и смягчение условий для покупки автомобиля в кредит. 
Если разделить этот сегмент рынка на подсегменты, то схема будет выглядеть следующим образом: 
- российские автомобили – 20% 
- импортные автомобили – 80% 
Причём тенденция к увеличению доли импортных автомобилей продолжается уже последние 5 лет, и по прогнозам экспертов будет продолжать расти. Что, в свою очередь, приведёт к дальнейшему снижению объёмов производства российских автозаводов. 
Помимо того, что снижена цена на популярные модели европейских производителей, спад спроса на продукцию российских автозаводов вызван также выходом на рынок крупных китайских игроков (особенно Chery). 
Если сегментировать рынок по маркам продаваемых автомобилей, то это будет выглядеть следующим образом: 
Chevrolet – 14% 
Ford – 11% 
Hyundai – 10% 
Toyota – 10% 
Nissan – 7% 
Mitsubishi – 6% 
Reno – 5% 
Honda – 4% 
Mazda – 4% 
Dawoo – 3% 
Kia – 3% 
Opel – 3% 
Другие – 20% 
Лидерство третий год продолжает удерживать Шевроле, однако у ряда других марок также неплохие позиции. 
Рынок грузовых автомобилей. 
Этот сегмент занимает второе место по объёму денежных средств. Его ёмкость оценивается примерно в 42 миллиарда долларов. 
Этот сегмент можно разделить на четыре крупных подсегмента. Схема в этом случае будет выглядеть таким образом: 
- американские грузовики 
- азиатские грузовики 
- европейские грузовики 
- российские грузовики 
Каждый сегмент не сильно зависит от других. Более того, сегменты практически не пересекаются между собой. 
Американские грузовики пользуются спросом у транспортных компаний, выполняющих дальние тяжелые грузоперевозки. 
Азиатские грузовики пользуются спросом у компаний, связанных с малогабаритными ежедневными перевозками. 
Европейские грузовики пользуются спросом у средних промышленных компаний. 
Российские грузовики пользуются спросом у крупных промышленных компаний. 
Рынок автобусов. 
Этот сегмент автомобильного рынка занимает последнее место по объёму денежных средств. Его ёмкость оценивается примерно в 40 миллиарда долларов. 
Данный сегмент можно условно разделить на два крупных сегмента: 
- автобусы российского производства 
- автобусы импортного производства 
Несмотря на то, что в нашей стране существует несколько крупных производителей автобусов, спрос на автобусы зарубежного производства продолжает расти. Это связано с более высоким качеством и приемлемой ценой на зарубежную продукцию. 
За 2010 год в России будет произведено примерно 200.000 автобусов, в то время как закуплено за рубежом порядка 385.000 автобусов самого разного назначения.

 

 

 

 

Заключение.

Массовая продажа товара связана с большими затратами на маркетинг. Поэтому необходима предварительная проверка, чтобы сэкономить средства в случае неудачи. Прогноз сбыта обычно основывается на данных продажи за прошлые периоды. В случае с новыми продуктами необходимы другие пути.

1. Оценка экспертами. В ситуации, когда нет количественных данных для прогноза, большое значение приобретает оценка со стороны опытных производственных экспертов (исследователи рынка, руководители службы сбыта, менеджеры по продукту). Это относится и к оценке прогнозов, полученных с помощью моделей.
2. Нормативные данные по продукту. Под этим понимается данные из прошлого опыта, характерные для продуктов определенной группы, типичные жизненные циклы продуктов.
3. Общие признаки потребителей. Информацию для прогноза можно почерпнуть и из характеристик покупателей данного продукта. Прежде всего интересуют признаки потребителей (демографические, экономические, психологические), также особенности поведения покупателей (стиль потребления, верность марке, поведение при покупке и т.д.). эта информация применяется для выделения целевых групп и для оценки потенциала сбыта.
4. Суждения потребителей. В рамках теста концепции и теста продукции можно полученные данные о привлекательности продукта, воспринятом качестве, позиции продукта по отношению к другим продуктам данной группы, предпочтения потребителей и их намерения приобрести товар. Информация может касаться не только продукта, но и других инструментов маркетинга.
5. Данные о поведении покупателей. Для получения данных, позволяющих, прогнозировать сбыт, используют также разнообразные рыночные тесты, различающиеся по объему и степени близости к реальным условиям.

Существующие модели нацелены в основном на прогноз достижимой доли рынка, причем выделяют модели на основе реальных и на основе симулированных данных о продаже. Они базируются на вероятностных значениях, как для первых, так и для повторных покупок. Данные для моделей получают с помощью опроса потребителей, теста рынка и экспертных оценок. Данные и прогнозы, полученные с помощью этих моделей, дают на практике неплохие результаты. Преимущества применения моделей по отношению к тесту рынка – меньшие затраты и сохранение продукта в тайне.

После анализа данных ,полученных на основе данных правительства и публикаций в прессе, изучения привычек совершения покупок потребителями, исследование конкурентов, беседы с ключевыми игроками рынка с целью получения полной информации о рынке  можно сделать некоторые выводы.

       Рост автомобильной промышленности страны обеспечивается всеми ее секторами, однако далеко не в равной мере, как по количеству, так и по темпам роста. В количественном выражении наибольший прирост в прошедшем году пришелся на легковые автомобили (+111 тысяч шт.), при этом увеличение объемов выпуска произошло исключительно за счет роста сборки иномарок. Сектор грузового автостроения прибавил к объемам предыдущего года 31 тысячу автомобилей. Во многом этот рост произошел за счет увеличения объемов производства крупными отечественными автозаводами.

Половину российского парка легковушек (49%) вполне закономерно составляет продукция АвтоВАЗа. Динамично растущий российский рынок стимулирует активный рост импорта иномарок в страну. Наибольшие объемы импорта приходятся на популярные бюджетные седаны Chevrolet Lanos и Daewoo Nexia. Немалый спрос регистрируется и на подержанную технику: в прошлом году ее воз достиг отметки в 380 тысяч единиц.

Зарубежные компании наращивают объемы производства на своих заводах в России, а также планируют открывать новые. В соответствии с прогнозами аналитиков, массовый запуск иностранных производств позволит в России через 3-4 года собирать более 1,5 млн. иномарок.

Необходимость обновления парка, стабильный экономический рост, расширение мелкого и среднего бизнеса, увеличение объемов грузоперевозок, рост объемов строительства в стране требует увеличения грузового парка практически во всех его сегментах: от легких коммерческих автомобилей (LCV) до тяжелых грузовых машин.

Основной и наиболее быстрый рост производства в 2010г. происходил в секторе большегрузных грузовиков (грузоподъемность свыше 8 т). Одна из причин - рост объемов международных и междугородних перевозок. Основным игроком здесь является КАМАЗ. В секторе тяжелых полноприводных машин конкуренцию КАМАЗу составляют грузовики Урал.

На растущий российский рынок стремятся и иностранные игроки. За 2010 г. сегмент рынка новых тяжелых иномарок вырос почти в 3 раза. Одним из лидирующих импортеров в секторе тяжелой грузовой российского рынка грузовых автомобилей техники является шведская компания Scania, вторым шведский производитель грузовых автомобилей Volvo.

Российские производители грузовых автомобилей в 2010 г. сумели занять 65% продаж грузовых автомобилей, а иностранным компаниям досталось 36%. Однако за 5 лет до этого иностранцам принадлежало лишь 13% рынка. Прирост продаж грузовых автомобилей иностранного производства происходит гораздо более высокими темпами, чем российских автомобилей.

Доля автомобилей иностранных марок, производимых российскими предприятиями, в грузовом секторе пока еще не так велика, как в легковом. Однако все предприятия, собирающие иностранные автомобили, продолжают наращивать их выпуск.

Несмотря на дефицит грузовой техники на внутреннем рынке России, ряд отечественных автозаводов экспортирует свою продукцию за рубеж. Основные их покупатели - страны Ближнего Востока и Азии, где еще не введены жесткие экологические нормы. Главным преимуществом российской продукции является простота конструкции и конкурентная цена. Суммарная доля экспорта только этих двух предприятий превышает 72% от общего объема.

В условиях роста производства на российской территории зарубежной автотехники отечественный автопром готовится к следующему этапу своего развития - расширению производства отечественных автокомпонентов и укреплению международного научно-технического сотрудничества. Перспективы развития автопрома в России зависят от того, насколько эффективно он сумеет овладеть передовыми технологиями, предоставляемыми иностранными партнерами, и пойдут ли в эту сферу достаточные инвестиции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.

Размер автомобильного рынка РФ (по данным ФСГС).
легковые авто
	2005	2006	2007	2008	1009	2010
Производство в РФ	980709	1011624	1110180	1068565	1177909	1288600
в т.ч. Иномарки	10826	31914	74701	102222	202573	407700
Импорт	137893	214237	525214	773742	1051680	1601010
в том числе:
Страны вне СНГ	126724	194648	489033	718431	950496	1443476
Страны СНГ	11169	19589	36181	55311	101184	157534
Экспорт	120162	118441	131100	131481	126421	131408
в том числе:
Страны вне СНГ	75678	67318	63710	36457	27007	14107
Страны СНГ	44484	51123	67390	95024	99414	117301
Объем рынка (продажи в РФ)	998440	1107420	1504294	1710826	2103168	2758202
В т.ч. продано отеч. марок	849721	861269	904379	834862	848915	749492
грузовые авто
	2005	2006	2007	2008	1009	2010
Производство в РФ	177873	198057	205448	210577	254751	286000
в т.ч.иномарки	н/д	813	123	2336	8146	16200
Импорт	35336	49565	38671	50064	63403	137201
в том числе:
Страны вне СНГ	24991	39713	29509	40457	53116	125596
Страны СНГ	10345	9852	9162	9607	10287	11605
Экспорт	35856	37156	41276	49198	51646	55131
в том числе:
Страны вне СНГ	10076	3888	7974	9183	4575	5084
Страны СНГ	25780	33268	33302	40015	47071	50047
Объем рынка (продажи в РФ)	177353	210466	202843	211443	266508	368070
В т.ч. продано отеч. марок	н/д	160088	164049	159043	194959	214669

 

 

 

Приложение 2.

 

Ввоз грузовиков в Россию за одиннадцать месяцев 2010г.

Марки	Полной массой					всего
	свыше 20 т				5—20 т
	тягачи	грузовики	спец-машины	всего
НОВЫЕ
DAF	454	74	0	528	1	529
IVECO	560	764	17	1341	156	1497
MAN	2122	946	60	3128	260	3388
Mercedes	956	541	167	1664	18	1682
Renault	699	211	0	910	10	920
Scania	3597	1016	9	4622	0	4622
Volvo	2139	1678	46	3863	165	4028
Ford	131	218	0	349	0	349
International	5	0	0	5	1	6
Tatra	111	508	42	661	0	661
Hyundai	0	331	7	338	3221	3559
Isuzu	1	17	0	18	11	29
Howo	219	3859	178	4256	0	4256
Прочие китайские	362	3527	208	4097	1822	5919
Прочие	48	174	266	488	521	1009
ВСЕГО	11404	13864	1000	26268	6186	32454
ПОДЕРЖАННЫЕ
DAF	1695	155	49	1899	72	1971
IVECO	1189	179	101	1469	363	1832
MAN	1955	518	217	2690	408	3098
Mercedes	1538	624	237	2399	148	2547
Renault	1741	254	32	2027	198	2225
Scania	746	200	90	1036	0	1036
Volvo	4023	233	67	4323	49	4372
International	871	17	1	889	34	923
Tatra	2	33	60	95	0	95
Freightliner	4501	30	2	4533	23	4556
Hyundai	5	88	33	126	72	198
Isuzu	1	73	375	449	610	1059
Nissan	10	60	184	254	192	446
Howo	5	21	8	34	0	34
Прочие китайские	58	178	55	291	3	294
Прочие	816	589	765	2170	913	3083
ВСЕГО	19156	3252	2276	24684	3085	27769
НОВЫЕ И ПОДЕРЖАННЫЕ
ИТОГО	30560	17116	3276	50952	9002	59954