- Сбербанк – 900 ;
- Альфа-Банк – 800;
- ВТБ 24 – 750
Стоимость
годового обслуживания кредиток в разных
банках не слишком отличается между собой. Разница в 100 рублей за год – не такая
большая сумма, чтобы сделать ее критерием
отбора банка.
Средняя стоимость обслуживания
золотой кредитки (MasterCard
Gold, Visa
Gold) составляет 2 800 рублей, по дополнительной
– 1 600 рублей. Сравним стоимости обслуживания
«золотых» кредиток в банках.
- ВТБ 24 – 3 000;
- Сбербанк – 3 000;
- Альфа-Банк – 2 500
2.3. Анализ рынка
банковских карт и положения
в нём Сбербанка России.
Рост количества «активных»
карт наблюдается у подавляющего большинства
участников рынка банковских карт (Приложение
1), при этом наибольший вклад, как и прежде,
в общую «копилку» привносят «банки-миллионеры»
(банки, у которых количество пластиковых
карт в обращении на отчетную дату (1 полугодие
2012 года) превышает порог в 1 млн. штук).
Количество пластиковых карт у крупнейшего
российского банка (Сбербанка России),
согласно предоставленным им данным, составило
почти 76,5 млн. штук. (Таблица 1)
Таблица 1. Сравнение количества
банковских карт в обращении за 1 полугодия
2011 и 2012 годов. [15]
№ |
Банк |
Количество пластиковых карт
в обращении на 1 июля 2012 года (шт.) |
Количество пластиковых карт
в обращении на 1 июля 2011 года (шт.) |
Изменение (%) |
1 |
Сбербанк |
76 455 834 |
60 484 470 |
26,41 |
2 |
ВТБ 24 |
10 338 679 |
7 870 895 |
31,35 |
3 |
Альфа-Банк |
9 395 539 |
7 359 479 |
27,67 |
При этом за истекший год, то
есть по сравнению с данными на 1 июля 2011
года, этот показатель у Сбербанка вырос
на 26,41%. Сбербанк традиционно занимает
первые места во всех представленных таблицах,
обладая не только самым большим объемом
пластиковых карт в обращении, но и демонстрируя впечатляющие
показатели по объемам выпуска новых
карт, а также по объему перевыпуска. В результате, этот российский
банк из года в год получает первое место
в различных рейтингах.
Довольно неплохо чувствует
себя и банк ВТБ 24, стоящий на 2 месте. Согласно
доступным данным, количество пластиковых
карт в обращении на 1 июля 2012 года у него
составило более 10 млн. штук, что на 31,35%
больше прошлогоднего показателя. За первое
полугодие было выпущено 2,6 млн. штук, при
этом основная часть пришлась на новые
карты (Таблица 2), тогда как объем «перевыпуска»
у ВТБ 24 значительно (-51.14%) снизился.
Таблица 2. Количество выпущенных
пластиковых карт на 1.07.2012 г. [15]
№ |
Банк |
Количество выпущенных пластиковых
карт в I полугодии 2012 года (шт.) |
Количество выпущенных новых
пластиковых карт в I полугодии 2012 года
(шт.) |
Количество перевыпущенных
пластиковых карт в I полугодии 2012 года
(шт.) |
1 |
Сбербанк |
18 918 893 |
13 230 700 |
5 688 193 |
2 |
ВТБ 24 |
2 649 590 |
2 325 955 |
323 635 |
3 |
Альфа-Банк |
2 251 832 |
1 952 502 |
299 330 |
Замыкает тройку лидеров Альфа-Банк,
добравшийся до третьего места. Предоставленные
данные этого банка говорят, что количество
пластиковых карт в обращении на 1 июля
2012 года у него составило более 9 млн. штук,
что на 27,67% больше прошлогоднего показателя.
Диаграмма 1. Доля выпущенных
пластиковых карт за 1 полугодие 2012 года.
При этом количество выпущенных
банковских карт происходит в соотношении
86,7% приходится на новые карты, оставшиеся
13,3% на перевыпущенные.
Что же касается платёжных систем
(Приложение 3), то российские банки, а,
соответственно, и розничные клиенты,
отдают предпочтение картам Visa. На 1 июля
2012 года суммарный объем этих карт у 95
банков, участвующих в рейтинге РБК, составляет
порядка 65,9 млн. штук. При этом понятно,
что наибольшее количество выпущено Сбербанком
– 28,8 млн. штук.
Однако крупнейший российский
банк, согласно предоставленным данным,
отдает предпочтение все-таки картам платежной
системы MasterCard.
Диаграмма 2. Доли банковских
карт, используемых в работе Сбербанка
на конец 1 полугодия 2012 года. [15]
Их у него насчитывается более
46,5 млн. штук. В основном, благодаря именно
хорошей поддержке Сбербанка система
MasterCard не сильно отстает от карт Visa.
Таблица 3. Объём «активных» карт на
01.01.2013 [16]
№ |
Банк |
Количество активных карт в
обращении на 01.01.13 (шт) |
Количество активных карт в
обращении на 01.01.12 (шт) |
Изменение (шт) |
Общее количество собственных
банкоматов по России на 1 нваря 2013 года
(шт.) |
1 |
Сбербанк |
82 709 815 |
68 625 692 |
14 084 123 |
44 546 |
2 |
ВТБ 24 |
11 427
021 |
9 081
690 |
2 345
331 |
6 234 |
3 |
Альфа-Банк |
11 079 584 |
10 037 054 |
1 042 530 |
2 802 |
4 |
Мастер-Банк |
3 078
442 |
2 934
073 |
144 369 |
3 508 |
5 |
Росбанк |
2 875 645 |
3 137 446 |
-261,801 |
2 930 |
Существенных изменений
в расстановке сил на рынке банковских
карт за истекший год не произошло, за
некоторым исключением. Крупнейшим банком
по объему активных карт, находящихся
на руках у населения, остается Сбербанк.
Согласно его анкете, на 1 января 2013 года
у его клиентов находится свыше 82.7 млн
пластиковых карт, что почти на 14 млн штук
больше, чем было ровно
год назад. При этом бессменным
лидером рейтинга в 2012 году было выпущено
около 42.4 млн карт, из которых 69.32% - это
новые карты и 30.68% - перевыпущенные.
На втором месте по
объему активных пластиковых карт разместился
банк ВТБ 24 с результатом 11.4 млн штук, что,
в свою очередь, на 2.3 млн штук больше, чем
у него было ровно год назад. Этого оказалось
достаточно, чтобы подняться на вторую
строчку рейтинга, сместив на третью Альфа-Банк,
у которого объем активных карт за год
вырос не так существенно – всего на 1
млн штук. И это притом, что Альфа-Банк
находится на второй строчке по объему
выпущенных карт за истекший год. По
данным его анкеты, в 2012 году им было выпущено
почти 6 млн карт, из которых подавляющее
большинство (92%) - новых и только 8% - перевыпущенных
старых. У ВТБ 24 выпуск 2012 года составил
5.8 млн штук, из которых 83% приходится на
новые и почти 16% - на перевыпущенные. Таким
образом, банку ВТБ 24, в отличие от Альфа-Банка,
удалось сохранить «старые» карты, выданные
клиентам в прошлые периоды, тогда как
у Альфы количество «закрытых» карт было
больше. Впрочем, разница в количестве
активных карт у этих участников весьма
не существенна, всего 347 437 штук.
По данным Банка России на 7
ноября 2013 года было зарегистрировано
670 кредитных организаций, осуществляющих
эмиссию и/или эквайринг платежных карт.(Таблица
4)
Таблица 4. Сведения о количестве
кредитных организаций, осуществляющих
эмиссию и эквайринг банковских карт.[17]
Виды кредитных организаций (КО) |
Количество (ед.) |
Количество КО, занимающихся эмиссией
или эквайрингом банковских карт |
670 |
Количество КО - эмитентов |
650 |
Количество КО – эквайреров |
606 |
Количество кредитных организаций,
осуществляющих эмиссию и/или эквайринг
в динамике изменялась таким образом:
в 2009 году составляло 700, в 2010г. – 688, в 2011
г. – 679, в 2012 - 677. Получается, что количество
интересующих нас кредитных организаций
уменьшается, хоть и не на большую долю.
За период 2008-2011 годы рынок услуг
на основе банковских карт увеличился
с показателя 103,49 млн. до 200,17 млн. карт.
Динамика российского рынка
банковских карт представлена в Приложении
2
Диаграмма3Динамика объемов банковских
карт во видам за2009-2011год[18]
Затем количество пластиковых карт, выпущенных
российскими банками, увеличилось в первом
полугодии 2012 года на 10% до 220,2 млн. шт. Количество
активных карт в первом полугодии увеличилось
на 13% до 146,2 млн шт. (66,4% от общего количества
банковских карт). По итогам 2011 г. доля
активных карт составляла 64,7%, по итогам
2010 г. - 54,6%.
Количество операций с картами
в первом полугодии достигло 2,7 млрд. В
2011 г. совершено 4,1 млрд операций, в 2010 г.
- 3,1 млрд. операций.
Количество расчетных (дебетовых)
карт увеличилось на 3,3% во II квартале и
на 7% в первом полугодии до 158,3 млн шт. (71,9%
от общего количества банковских карт).
Диаграмма 4. Объем банковских
карт по видам.[19]
Количество кредитных карт
увеличилось на 12% во II квартале и на 24%
в первом полугодии до 18,6 млн шт. (8,4% от
общего количества банковских карт).
Количество предоплаченных
банковских карт во II квартале увеличилось
в 2 раза до 43,3 млн шт. (19,7% от общего количества
банковских карт). В I квартале их количество
сократилось на 44% с 37,3 млн до 20,8 млн шт.
Денежный объем по операциям
с картами по итогам полугодия составил
$348 млрд. В 2011 г. общий объем равнялся $605
млрд., в 2010 г. - $430 млрд..
За последние годы существенно возросли
количество и объем операций, совершенных
с использованием банковских карт, что
представлено в таблице 6. Таким образом,
в целом наблюдается устойчивая тенденция
роста объемов операций по пластиковым
картам в России.
Количество операций с использованием
банковских карт за 2008—2011 годы увеличилось
в 1,95 раза, а объем операций — в 1,8 раза.
В 2011 году рост объема операций
в целом составил 33,7% (рост объема операций
по получению наличных – 28 %; рост объема
операций по оплате товаров, работ и услуг
- 73%) по сравнению с 2010 годом.
На 01.07.2012 количество и объем операций
уже превышают половину значений на конец
2011 года, а если рассмотреть вопрос ещё
глубже, то благодаря Приложению 3 и 4 можно
увидеть, что по сравнению с 1 полугодием
2011 года количество операций на 42% увеличилось,
а объём стал больше на 34%.
Таблица 5. Динамика
количества и объемов операций, совершаемых
в России в период с 2008 по 1 полугодие 2012
года.[20]
Всего операций |
01.01.2010 |
01.01.2011 |
01.01.2012 |
01.01.2013 |
Количество, млн.ед. |
3115,5 |
4123,2 |
5703,2 |
3416,8 |
Объём, млрд.руб. |
12237,0 |
16271,0 |
21494,3 |
11927,5 |
В том числе: |
По получению наличных денег |
Количество, млн.ед. |
2075,5 |
2456,2 |
2857,7 |
1508,4 |
Объём, млрд. руб. |
10890,9 |
13910,7 |
17834,5 |
9630,1 |
По оплате товаров и услуг |
Количество, млн.ед. |
1040,0 |
1667,0 |
2845,5 |
1908,4 |
Объём, млрд. руб. |
1346,2 |
2360,3 |
3659,8 |
2297,4 |
Основными видами операций
с банковскими картами являются операции
по снятию наличных денежных средства
в банкоматах и пунктах выдачи наличных.
Их количество и объемы значительно превышают
операции по оплате товаров и услуг. Например:
на 01.07.2012 объём операций по получению
наличных денег почти в 5 раз превышает
объём оплаты товаров и услуг в то время
как количество лишь на 8% больше. Вероятнее
всего это связано с недоверием к этой
операции и не слишком развитой системой
в целом.
Для сравнения
проведём анализ объёма и количества операций
с платежными картами между российским
и международным рынком карт. Данные для
анализа были взяты у Центрального Банка
Российской Федерации из его документа
«Обзор рынка розничных платежных услуг
в Российской Федерации за 2011 год» [21].
На диаграмме 6 рассмотрены объёмы операций
по снятию наличных и операций в POS-терминалов
(оплаты товаров и услуг) для 15 стран, все
значения выражены в млрд. долларов США.