Фінансове посередництво

* – з них 1 банк має ліцензію санаційного банку

Проаналізувавши статистичну інформацію ринку банківських і небанківських фінансових послуг за 2011-2014 рр. можемо зробити нижченаведені висновки.

Кількість банків, що мають банківську ліцензію у 2012-2014 рр. збільшилася на 4, а також у 2013 році з'явився один банк, що має ліцензію санаційного характеру. У 2011 році кількість банків з іноземним капіталом становила 55, що на 6 більше, ніж в 2014 році і на 2 більше, ніж у 2012 та 2013 роках.

На ринку страхування протягом 2011-2014 рр. відбувалися наступні зміни. Протягом аналізованого періоду кількість страхових компаній,  які мали ліцензії на здійснення страхової діяльності зменшилася на 45 компаній.

Ринок кредитних спілок протягом 2011-2014 рр. характеризувався наступними змінами. Відбулося зменшення кількості учасників з 659 до 628 одиниць.

Ринок факторингових послуг за результатами 2011-2014 рр. показав наступні зміни: станом на 01.01.2014 р. 172 компанії України мали право надавати факторингові послуги, що на 108 установ більше, ніж станом на 01.01.2011 р.

Ринок недержавного пенсійного забезпечення за період з 2011 по 2014 рр. характеризувався несуттєвим зменшенням кількості недержавних пенсійних фондів і адміністраторів недержавних пенсійних фондів.

За підсумками 2011-2014 рр. кількість лізингодавців збільшилася на 57 одиниць, а компаній, що надають послуги фінансового лізингу − на 73.

Розглянемо діяльність банків та небанківських фінансових установ.

Якщо розглядати діяльність банківської системи України за 9 місяців 2014 року, то можемо бачити, що балансовий капітал українських банків збільшився на 9,5 млрд. грн. до 178,8 млрд. грн., а регулятивний капітал збільшився на 10,9 млрд. грн. до 189,8 млрд. грн. порівняно з цим же періодом 2013 року. Частка капіталу в пасивах банківської системи складає 14,5%, а коефіцієнт достатності (адекватності) регулятивного капіталу становить 17,9% при рекомендованому значенні не менше 10%, що говорить про достатню капіталізацію банківської системи.

Активи банківської системи в поточному році продовжили своє зростання. За 3 квартали 2014 року їх розмір збільшився на 105,2 млрд. грн. (+9,3%) до 1 232,4 млрд. грн. Кредитний портфель банків України за цей період виріс на 45,4 млрд. грн. (+5,6%) і склав 860,7 млрд. грн. (в минулому році кредитний портфель зменшився на 1,2% або 10,0 млрд. грн.). Кредити, надані суб’єктам господарювання, збільшились  на 43,0 млрд. грн. (+7,1%) до 652,2 млрд. грн., фізичним особам – на 43,9 млрд. грн. (+3,0 млрд. грн. (+3,0%) до 166,7 млрд. грн. Прострочена заборгованість за кредитами зростала меншими темпами, ніж кредитний портфель (+2,2 млрд. грн. або +3,0%), що відобразилось на зменшенні її частки в кредитному портфелі системи з 6,4% до 6,1%. Протягом 2014 року відбувалось зростання інвестиційного портфелю банків. Зокрема, за результатами 9 місяців розмір вкладень в цінні папери збільшився на 32,8% (+31,6 млрд. грн.). Покращення якості кредитного-інвестиційного портфелю та списання безнадійних кредитів призвело до зменшення суми сформованих резервів під кредитні операції на 5,2 млрд. грн. до 136,1 млрд. грн. Покриття страховими резервами кредитно-інвестиційного портфелю становить 13,8%, покриття резервами простроченої заборгованості – 182,2%. Значення цих показників свідчить про достатність сформованих в банківській системі резервів. Частка високоліквідних активів банків України знаходиться на достатньому рівні для обслуговування клієнтських розрахунків і становить 13,1% від чистих активів системи. Залишки готівкових коштів у касах банків станом на 01.10.2014 року становили 31,9 млрд. грн., кошти банків в НБУ – 38,6 млрд. грн., залишки на кореспондентських рахунках в ін. банках – 90,9 млрд. грн.

Отже, за 3 квартали 2014 року доходи банківської системи склали 120,9 млрд. грн., витрати – 119,2 млрд. грн., прибуток – 1,7 млрд. грн. В порівнянні з минулим роком слід констатувати випереджаюче зростання витрат над доходами банків та загальне зменшення прибутковості, пов’язане з посиленням конкуренції в фінансовому секторі. Але на відміну від негативних результатів 2010-2012 років (збиток за три роки 59,2 млрд. грн.), слід відзначити сам факт прибутковості банківської системи України протягом двох років поспіль. 

Небанківські фінансово-кредитні інститути почнемо розглядати з фінансових компаній. Дані щодо обсягу фінансових послуг, наданих фінансовими компаніями за 9 місяців 2012-2014 рр., наведені в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 − Обсяги та види фінансових послуг, надані фінансовими компаніями в Україні за 9 місяців 2012 -2014 рр., млн. грн.

Вид фінансової послуги	Станом на 30.09
	2012	2013	2014
Надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів	657,2	919,4	1930,7
Надання позик	129,5	400,8	1886,3
Надання порук (поручительств)	1,0	13,5	211,2
Фінансовий лізинг (вартість укладених договорів фінансового лізингу)	9,1	1,6	6,3
Надання гарантій	4,3	719,7	226,1
Факторинг	3868,7	7266,6	4807,7
Операції з обміну валют	11257,8	8347,6	6785,9
Операції з переказу грошових коштів	3233,1	7 004,9	8043,6

За даними таблиці 2.2 бачимо, що за 9 місяців 2014 року спостерігається загальне збільшення обсягів фінансових послуг порівняно з аналогічним періодом 2013 року. Найбільший ріст обсягів відбувся по таких видах фінансових послуг:

– надання порук (поручительств) в 14,6 разів  (на 197,7 млн. грн.);

– надання позик в 3,7 рази (на 1 485,5 млн. грн.).

Зменшення обсягів фінансових послуг відбулося з надання гарантій на 68,6% (493,6 млн. грн.), з факторингу на 33,8% (2 458,9 млн. грн.) та операцій з обміну валют  на -18,7% (1 561,7 млн. грн.).

Якщо розглядати детальніше факторинг, то протягом 9 місяців 2014 року фінансові компанії уклали 64383 договори факторингу на загальну суму 4 807,7 млн. грн. та виконали 55 837 договорів на суму 3 960,4 млн. грн. Але порівняно з відповідним періодом 2013 року відбулося зменшення на 33,8% (2 458,9 млн. грн.) операцій факторингу у вартісному виразі, в той час як кількість договорів зросла в 3,3 рази (на 49 475 од.). Це ми можемо побачити на рисунку 2.1.

 Рисунок 2.1 − Динаміка надання  фінансовими компаніями послуг  факторингу за 9 місяців 2012-2014 рр.

Ми бачимо, що використання факторингу не лише дає змогу підприємству уникнути кризових явищ, а й сприяє подальшому розвитку підприємства.

За останні роки спостерігається скорочення загальних обсягів кредитування на ринку ломбардних послуг. Це ми можемо спостерігати у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 − Показники діяльності ломбардів України за 9 місяців 2012-2014 рр.

Показники	Станом на 30.09
	2012	2013	2014
Сума наданих фінансових кредитів під заставу (млн. грн.)	5037,6	6538,7	5909,4
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу, тис. шт.	-	9079,6	7533,2
Сума погашених фінансових кредитів (млн. грн.), у т.ч.:	4877,6	6372,2	5915,4
погашено за рахунок майна, наданого в заставу	328,2	530,1	352,0
Кількість договорів, погашених за рахунок майна, наданого в заставу, (тис. шт.)	-	1292,3	524,8

 

Дані таблиці свідчать, що станом на 30.09.2014 такі показники,  як сума наданих фінансових кредитів під заставу, кількість наданих фінансових кредитів під заставу, сума погашених фінансових кредитів та кількість договорів, у порівнянні з 2013 роком,  зменшили свої показники на 9,6%, 17%, 7,2% та 59,4% відповідно.

Важливим показником, який характеризує ринок ломбардів, є також показник їх фінансового стану. Можемо бачити, що обсяг активів ломбардів збільшився на 3% (43,5 млн. грн.) порівняно з аналогічним періодом минулого року та станом на 30.09.2014 становить 1476,8 млн. грн.

Власний капітал всіх ломбардів становить 1041,7 млн.грн., що на 8,6% (82,6 млн. грн.) більше ніж станом на 30.09.2013р.

Станом на 30.09.2014 нерозподілений прибуток становить 227,0 млн. грн., порівняно з відповідним періодом 2013 року збільшився на 12,9% (26,0 млн. грн.).

Обсяг дебіторської заборгованості станом на 30.09.2014 зріс на 3% до 1057,9 млн. грн. порівняно з відповідною датою попереднього року.

Станом на 30.09.2014 статутний та резервний капітали зросли на 7,3% та 3,4% відповідно порівняно з аналогічною датою 2013 року ( таблиця 2.4).

Таблиця 2.4 − Показники фінансового стану ломбардів за 9 місяців 2012-2014 рр., млн. грн.

Назва	Станом на 30.09
	2012	2013	2014
Дебіторська заборгованість, у тому числі,:	968,7	1026,6	1057,9
за наданими фінансовими кредитами	585,5	832,3	792,2
за нарахованими відсотками за наданими фінансовими кредитами	13,0	23,5	29,1
Статутний капітал	790,4	811,9	871,3
Резервний капітал	9,6	14,5	15,0
Нерозподілений прибуток	100,2	201,0	227,0
Власний капітал, усього	921,1	959,1	1041,7
Залучені кошти на платній та безоплатній основі	120,6	181,6	197,6
Активи по балансу	1077,5	1433,3	1476,8

 

Кількість лізингових компаній з кожним роком збільшується, що обумовлено зростанням попиту на лізингові послуги. Протягом 9 місяців 2014 року фінансовими компаніями та юридичними особами, які не мають статусу фінансових установ, але можуть згідно із законодавством надавати фінансові послуги, укладено 8172 договорів фінансового лізингу на суму 29793,9 млн. грн. Вартість об’єктів лізингу, що є предметом договорів, становить 23426,5 млн. грн. Вартість чинних договорів фінансового лізингу станом на 30.09.2014 становить 68,3 млрд. грн.

Близько 99,9% усіх послуг фінансового лізингу надається юридичними особами – суб’єктами господарювання, які не є фінансовими установами.

Спостерігається зменшення кількості договорів фінансового лізингу на 386 одиниць (4,5%) порівняно з відповідним періодом минулого року. При цьому, вартість договорів фінансового лізингу збільшилась на 16840,9 млн. грн. (в 1,3 рази).

Динаміка вартості договорів, укладених протягом 9 місяців 2012 – 2014 рр., та договорів, чинних на кінець кожного звітного періоду, наведена на рисунку 3.2.

Рисунок 3.2 − Динаміка надання послуг фінансового лізингу за 9 місяців 2012-2014 рр.

Проаналізувавши статистичну інформацію ринку основних небанківських фінансових послуг України за 9 місяців 2012-2014 рр. Проведений аналіз дозволив зробити нижченаведені висновки.

Протягом 2013-2014 років спостерігалось значне збільшення кількості учасників ринку небанківських фінансових послуг, зокрема це стосується фінансових, факторингових, лізингових компаній та ломбардів. Однак при цьому відбулося скорочення кількості діючих страхових компаній та недержавних пенсійних фондів.

Отже, обсяги залучених фінансовим посередником капіталів характеризують  його позиції серед компаній свого типу. Вони, конкуруючи між собою, намагаються поліпшити якість та доступність своїх послуг і забезпечити додаткові вигоди для акціонерів. Наявність такої внутрішньо-групової конкуренції змушує фінансових посередників зменшувати свої витрати на ведення бізнесу з метою зменшення вартості своїх послуг.

 

2.2 Діяльність банківських і  небанківських фінансових установ  в Україні

 

Проаналізуємо стан діяльності фінансових посередників на ринку фінансових послуг України під впливом світової фінансової кризи. Відомо, що у структурі фінансових посередників на вітчизняному ринку переважають саме банківські установи. Проте до переваг парабанківських фінансових посередників слід віднести той факт, що їх розвиток створює конкуренцію банкам, опосередковано стимулюючи останніх підвищувати якість послуг, які ними надаються. Крім того, небанківські фінансові установи можуть здійснювати такі операції, реалізація яких комерційними банками взагалі заборонена.

З огляду на це одним із важливих завдань, що постають перед державою, є стимулювання розвитку небанківського фінансового сектору. Цьому можуть сприяти зростання доходності населення; диверсифікація послуг, що надаються небанківськими фінансовими інститутами, які є специфічними саме для цих установ; сприяння розвитку грошового, страхового, фондового та валютного ринків; побудова інституційних засад розвитку небанківського сектору.