Нефтегазовый сектор – основа бюджета России

Средства Фонда национального  благосостояния могут быть использованы на софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан России и обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Объем средств Фонда национального благосостояния, направляемых на указанные цели, устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и плановый период.

Глава 3. Перспективы  развития нефтегазового сектора

3.1. Последствия  продолжения роста цен на нефть

2007 год был отмечен  рекордными ценами на нефть.  Изменение нефтяных цен – одна  из важнейших перемен. Ведь  от них зависит не только  экономика, но и политика и  даже быт миллиардов людей  во всём мире. Ещё вчера нереальная  цена $100 за баррель стала реальной, но вполне вероятно, что настоящие  перемены нас только ожидают.  Теперь вопрос лишь в том,  каким будет следующий ценовой  рубеж. $200 за баррель? $500? $1000?

В современных условиях основными  игроками на нефтяном рынке являются пенсионные и инвестиционные фонды, которые уже несколько лет  считают вложения в нефтяные фьючерсы гораздо более выгодными, чем  вложения в акции или игру на мировом  валютном рынке.

Нефть кажется наиболее выгодным активом – не случайно пенсионные и инвестиционные фонды в 2004-2006 годах  вложили в нефтяные фьючерсы $100 млрд. Возникла ситуация, когда в условиях повышенного спроса на нефть со стороны  фондов стало выгодным накапливать  большие нефтяные запасы с целью  перепродажи этим фондам нефти по повышенным ценам. Это раньше цены росли, когда подали нефтяные запасы у нефтедобытчиков  и нефтепереработчиков. Теперь цены и запасы растут одновременно – запасы растут именно потому, что растут цены. В таких условиях приостановить рост цен, кажется, уже не может ничто. Страны ОПЕК постоянно жалуются на то, что полностью утратили контроль над ценами – сколько они ни увеличивают производство, цены не падают. Такие рассуждения только подталкивают подорожание нефти – раж уж нефтяной картель ничего не может сделать с ценами, значит, никто не может. Подталкивают нефтяные цены вверх и постоянные утверждения ОПЕК, что цены должны расти, потому что доллар продолжает своё падение по отношению к другим мировым валютам, нефть же продаётся только за доллары, и её производители должны компенсировать себе валютные потери. И ещё неизвестно, считать ли нынешнюю нефть такой уж дорогой, ведь со времени рекордных цен конца 1970-х  годов покупательная способность доллара очень снизилась. Универсальной формулы, по которой можно пересчитать падение покупательной способности доллара не существует. Кто знает, может быть, с того времени нефть на самом деле подешевела и потребителям сегодня не следует так уж жаловаться.

$200 за баррель нефти  вполне могут стать реальностью  в результате совместных усилий  финансовых спекулянтов в лице  инвестиционных и пенсионных  фондов, а также производителей  этой нефти в лице ОПЕК. Одни  постоянно предъявляют искусственный  спрос не нефтяные фьючерсы, что  до бесконечности толкает цены  вверх, а другие с готовностью  предлагают нефть по повышенным  ценам, несмотря на увеличение  производства. Свой вклад в $200 за баррель сделают и те  нефтедобытчики и нефтепереработчики, которые сейчас срочно увеличивают запасы сырой нефти с целью последующей выгодной продажи её. Ведь тем самым они создают впечатление искусственного дефицита этой нефти, несмотря на вполне большие объёмы добычи.

Если спекулянты возьмут  уровень $200 за баррель, это лишь подтвердит правильность их финансовой политики. Пенсионные фонды получают ожидаемую  необыкновенно высокую прибыль. Эту прибыль они никогда не получили бы, вложив деньги в акции  на американском фондовом рынке, - $200 за баррель вызовет значительное падение  котировок этих акций.

В случае удвоения цены барреля  в очередной раз возрастёт  престиж Саудовской Аравии и России, которые, по словам представителей американских нефтяных компаний, в связи с огромным объёмом производства и являются главными игроками на рынке. Саудовская Аравия получит прекрасный стимул значительно  увеличить производство – подлинный  объём добычи и производственный потенциал этой страны по традиции являются государственным сектором, однако ясно, что в связи с исключительно  низкими издержками Саудовской нефтедобычи и значительными запасами увеличение дастся этой стране с исключительной лёгкостью. Ситуация на рынке станет ещё более парадоксальной – благодаря Саудовской Аравии нефти в мире будет значительно больше, но цены на неё от этого не слишком изменятся. Впрочем, Россия, несмотря на новые ценовые стимулы, увеличить производство не сможет – издержки производства российской нефти очень высоки, добывать нефть трудно, и при любых сколь угодно высоких ценах сокращение производства на старых месторождениях будет всего лишь компенсироваться увеличением добычи из новых скважин.

В России огромные объемы добычи нефти никогда не мешали расти  цене бензина, для сдерживания роста  бензиновых цен, скорее всего, будет  введено государственное регулирование. Однако это не помешает очень значительному  ускорению инфляции. Потому что в  условиях сверхвысоких цен на нефть  российским властям неудобно будет  резко не увеличить социальные расходы  – стабфонд станет расти такими темпами, что деньги на социальные, прежде всего пенсионные нужды, будут браться также из него. При этом власти, как обычно, укажут на то, что денежная масса в России растет по объективным причинам – слишком много в страну приходит нефтедолларов.  

По-прежнему чрезвычайно  быстро будет увеличиваться импорт, но это не приведёт к изменению  нынешней ситуации, очень напоминающей товарный дефицит советских времён, - у горожан доходы растут на столько быстро, что они в магазинах скупают всё подряд.

В  США и других западных странах инфляция также сильно ускорится, но по более банальным причинам –  эти страны являются крупными импортёрами  нефти, и бешеный рост цены на неё  повышает издержки производства всех товаров. Делу не помешает то обстоятельство, что чрезвычайно большое количество потребляемых на Западе товаров произведено  западными фирмами в Китае. Китай  сам является крупным импортёром нефти, и производить там товары станет значительно дороже. Слово «китайское» всё меньше будет походить на синоним слова «дешёвое».

Арабские нефтедобывающие  страны вроде Саудовской Аравии или  Объединённых Арабских Эмиратов смогут реализовывать ещё более масштабные проекты по созданию искусственной  инфраструктуры в пустынях. Одновременно в мире резко возрастёт спрос  на золото, как это случилось в 1979-1980 годах, увенчавших рекордное в  нефтяном отношении десятилетие. Тогда  цена на золото выросла более чем  в четыре раза: с $200 до $850 за тройскую унцию. Дело объяснялось тем, что  арабские шейхи привыкли вкладывать нефтедоллары именно в золото. Золото будет пользоваться спросом и  у граждан западных стран как  страховка от невероятно повысившейся инфляции.

Цена в $200 за баррель приведет к тому, что американские власти станут еще активнее проводить в  жизнь стратегию, которую выдвинул президент Джордж Буш в начале 2006 года, заявив: «Прорыв в области  разработки альтернативных видов топлива  и другие новые технологии позволят нам достичь еще одной великой  цели: заменить более 75 % нашего нефтяного  импорта с Ближнего Востока». Развитие производства альтернативных видов  топлива, в частности биоэтанола, приведет к тому, что больше посевных площадей будет отводиться не под обычные продовольственные культуры, а под являющиеся топливным сырьем. В результате, нефтяной кризис в мире приведет еще и к кризису продовольственному, прежде всего кризису производства зерновых. Рекордные цены на нефть окажутся неразрывно связанными  с рекордными ценами на зерно. Это подстегнет инфляцию  во всех странах - в России и других развивающихся государствах практика регулирования цен на продовольствие, выплата государственных продовольственных субсидий и даже карточная система станут неотъемлемой частью экономической политики.

3.2. Перспективы  нефтегазовой отрасли России

Нефть и ее переработка являются базовым сектором российской экономики. Нефть и продукты ее переработки являются важнейшим экспортным  ресурсом страны. Ежегодно Россия экспортирует около 200 млн. т. сырой нефти. По оценкам BusinesStat, к 2015 г. этот показатель вырастет до 230 млн. т.

Добычей нефти в России занимается больше 240 нефтегазодобывающих предприятий, а  11 нефтедобывающих холдингов обеспечивают более 95% всего объема добычи. Тремя ведущими нефтяными компаниями России являются Роснефть, Лукойл (до 2020 года общая программа НК "Лукойл" по downstream оценивается в $24 млрд., из которых $20 млрд. будет направлено на российские нефтеперерабатывающие заводы) и ТНК-BP (в октябре 2011г. ВР впервые после катастрофы в Мексиканском заливе получила разрешение на бурение скважин на морском шельфе США; инвестиции компании в развитие нефтедобывающего комплекса в Оренбургской области в 2011-2013 годах составят 90,6 млрд. руб.). Предприятиями-лидерами по объему добычи нефти являются «Татнефть» имени В.Д.Шашина, «Самотлорнефтегаз» и «Оренбургнефть». Доля этих трех предприятий в общем объеме добычи нефти свыше 10%.  
Нефтегазовый комплекс России включает в себя следующие направления:

• нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, газовая, промышленность,
• магистральные трубопроводы нефти, газа и продуктов их переработки,
• освоение месторождений углеводородов на основе соглашений о разделе продукции.

По данным Министерства энергетики РФ, приоритетные направления развития в нефтегазовом комплексе России:

• реализация перспективных проектов строительства трубопроводов;
• стимулирование инвестиций в разработку месторождений и развитие транспортной инфраструктуры;
• формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти и газа; Разработка месторождений на шельфе;
• повышение эффективности использования энергетических ресурсов в отраслях экономики;
• стимулирование внедрения перспективных технологий добычи и переработки нефти и газа.

Предусматривается возможность  осуществления до 2020 года целого ряда крупнейших проектов в области нефтепереработки, транспортировки нефти и газа, включая сжиженного природного газа.

Российская Федерация обладает одними из самых крупных запасов  нефти и газа в мире. Более 34% запасов  природного газа и около 13% мировых  разведанных запасов нефти находится  на территории России.

Перспективы развития газовой  отрасли нашли отражение в  рассмотренном, и в целом одобренном на совещании у Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина, проведенном в г. Новый Уренгой 11 октября 2010 года, проекте Генеральной схеме развития газовой отрасли на период до 2030 года.

Специалистами Министерства энергетики РФ были подготовлены следующие  статистические данные на 02.10.2011 г.:²⁵