Проблемы и перспективы потребительского кредитования в России

Территория	Остаток срочной ссудной  задолженности					Прирост за 2011 год	Темп роста, %
	01.01.2009		01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
Свердловская область	429 091	858811		1 555 822	4 971 278	3 415 456	219,5
Кемеровская область	1 201 999	1 230 564		1 685 604	3 504 487	1 818 883	107,9
Республика Башкортостан	679 456	988 989		1 316 860	2 896 814	1 579 954	120,0
Курганская область	190 456	200 125		330 352	787 660	457 308	138,4
ВСЕГО	2 501 002	3 278 489		4 888 638	12 160 239	7 271 601	148,7

 

Следует отметить, что наиболее существенный рост произошел по Свердловской области (более 100%).

Темп роста  просроченной задолженности за 2011 год составил 35,0%, что в 4 раза меньше темпов роста срочной ссудной задолженности (табл. 2).

Таблица 2 - Остатки просроченной задолженности по кредитам физических лиц, тыс. руб.

Территория	Остаток срочной ссудной  задолженности				Прирост за 2011 год	Темп роста, %
	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
Свердловская область	6 906	5 699	4 858	7 056	2 198	45,24
Кемеровская область	3 297	2 277	2 784	4 873	2089	75,04
Республика Башкортостан	9 056	5 860	6 475	7 256	781	12,06
Курганская область	474	518	818	979	161	19,68
ВСЕГО	19 733	14 353	14 934	20 164	5 230	35,02

 

В связи с  опережающими темпами роста срочной  задолженности по сравнению с просроченной, доля просроченной задолженности на протяжении последних трех лет имеет тенденцию к снижению. Доля в портфеле на 01.01.2012 – 0,17% (табл. 3).

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 - Доля просроченной ссудной задолженности физических лиц, %

Территория	Доля просроченной ссудной  задолженности физических лиц
	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
Свердловская область	1,61	0,66	0,31	0,14
Кемеровская область	0,27	0,19	0,17	0,14
Республика Башкортостан	1,33	0,59	0,49	0,25
Курганская область	0,25	0,26	0,25	0,12
ВСЕГО	0,79	0,44	0,31	0,17

 

Причем стоит  отметить, что данное снижение происходит практически пропорционально по всем территориям банка.

Рассмотрим  структуру кредитного портфеля в  разрезе конкретных кредитных продуктов (табл. 4).

Таблица 4 - Остатки срочной задолженности по кредитным продуктам, тыс. руб.

Наименование продукта	Остатки срочной задолженности  по кредитам физических лиц				Прирост за 2011 год	Темп роста , %
	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
«Гуд бай, кризис»	1 157 733	1 956 123	2 999 546	7 545 898	4 546 352	151,6
«Хочу и трачу»	112 123	456 441	890 446	2 345 676	1 455 230	163,4
«А ну-ка, взяли»	143 762	356 332	635 988	998 657	362 669	57,0
«Мал да удал»	15 074	10 654	56 789	112 454	55 665	98,0
«За компанию»	90 021	83 298	305 869	1 157 554	851 685	278,4
Итого остаток задолженности	1 518 713	2 862 848	4 888 638	12 160 239	7 271 601	148,7

 

     Проанализировав  таблицу, можно сделать вывод,  что начиная с 2009 года по 2012 год включительно по всей линейке  кредитных продуктов произошло увеличение срочной задолженности. С 2009 г. по 2010 г. на 88%, с 2010 г. по 2011 г. на 70%, с 2011 г. по 2012 г. на 148,7%. Таким образом, наибольший прирост произошел с 2011 г. по 2012 г., в частности, за счет такого кредитного продукта как «За компанию», который предусматривает более низкий процент для сотрудников, получающих заработную плату на банковскую карту ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА».

      Если   рассмотреть кредитный портфель с точки зрения внешней среды, то можно отметить, что наиболее привлекательным социально-экономическим положением обладает Свердловская область: наибольшая численность экономически активного населения, занятого в экономике, и доходы населения (табл. 5 и 6).

Таблица 5 - Среднемесячная заработная плата, руб.

Территория	2009	2010	2011	темп роста 2010/2009,%	темп роста 2011/2010,%
Свердловская область	3 246	4 473	5 684	137,8	127,1
Кемеровская область	2 959	3 847	4 896	130,0	127,3
Республика Башкортостан	2 837	3 718	4 612	131,1	124,0
Курганская область	2 064	2 892	3 688	140,1	127,5

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 - Численность экономически активного населения, занятого в экономике, тыс. чел.

Территория	2009	2010	2011	темп роста 2010/2009,%	темп роста 2011/2010,%
Свердловская область	2 002	2 039	2 058	101,8	100,9
Кемеровская область	1 456	1 568	1 573	107,7	100,3
Республика Башкортостан	1 666	1 747	1 764	104,9	101,0
Курганская область	423	451	449	106,6	99,6

 

Фактически  сложившийся кредитный портфель по физ. лицам на 01.01.2012 соответствует соц. - экономическому положению субъектов (табл. 7).

Таблица 7 - Потенциальная емкость рынка

Территория	Численность населения, занятого в экономике (2011г.), тыс.чел.	Среднемесячная заработная плата (2011г.), руб.	Потенциально возможный  объем портфеля		Фактический портфель по состоянию на 01.01.2012
			тыс.руб.	% территории	тыс.руб.	% территории
Свердловская область	2058	5684	118324302	40,1	4971278	40,9
Кемеровская область	1573	4896	77901289	26,4	3504487	28,8
Республика Башкортостан	1764	4612	82292905	27,9	2896814	23,8
Курганская область	449	3688	16749883	5,7	787660	6,5
Итого:	5844	18880	295268379	100	12160239	100

 

Жесткая конкурентная среда, представленная большим количеством  региональных и федеральных банков и филиалов инорегиональных банков. Значительная их часть – крупные серьезные конкуренты.

Среди региональных банков к основным конкурентам относятся ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», ОАО «СКБ-банк», ОАО «УралТрансБанк».

Кроме того, на территории области работают филиалы 17 московских банков. К основным конкурентам  относятся «Первое ОВК», «Русский стандарт», «Уралсиб», «Банк Москвы», «Внешторгбанк».

Ввиду взвешенной кредитной политики доля просроченной ссудной задолженности Уральского банка в общем остатке просроченной ссудной задолженности кредитных  организации региона снижается. Банки-конкуренты развивают более  рискованные схемы кредитования физических лиц в рамках реализации стратегий экспансии на розничном рынке.

Банки-конкуренты:

• динамично развивают программы «экспресс-кредитования», в соответствии с которыми кредит выдается за несколько минут без документального подтверждения доходов и оформления обеспечения в торговой сети на приобретение товаров народного потребления (бытовой и компьютерной техники, электроники, мебели, дорогостоящей одежды и т.п.);
• практикуют, как правило, существенно более короткие сроки рассмотрения заявок по сравнению с банком при одновременно ограниченных сроках кредитования (до 3 лет) и высоких процентных ставках (до 36%);
• в последнее время развивают кредитование на приобретение услуг, в том числе оплату туристических путевок;
• успешно развивают кредитование на приобретение автомобилей путем заключения соглашений о сотрудничестве с автосалонами. Уральского региона значительное внимание уделяют развитию программ «корпоративного кредитования». Кредит выдается руководителям и работникам предприятий, находящихся на обслуживании в банке и реализующих «зарплатные» проекты;
• в основном ориентированы на «средний» класс экономически активного населения, а также на VIP-клиентов;
• обладают значительными преимуществами на рынке потребительского кредитования, такими как высокий уровень развития материально-технической базы (наличие достаточных площадей для обеспечения комфортных условий обслуживания клиентов, в том числе VIP-клиентов, современный интерьер офисов, значительная автоматизация) и гибкие условия кредитования.

Подобные преимущества, а также наблюдаемый рост доверия населения к коммерческим банкам в условиях стабилизации экономики в совокупности с благоприятным прогнозом роста потребительской активности населения создают в перспективе реальную угрозу существенного ослабления позиций КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» на основном  розничном сегменте рынка.

Дополнительный фактор, имеющий  негативное влияние на развитие кредитования населения - конкуренция со стороны  самих фирм и организаций, реализующих  товары и услуги.

Преимущества  ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»:

• стабильность, надежность;
• наличие самой широкой филиальной сети;
• самые низкие процентные ставки;
• самые длительные сроки кредитования: до 5 лет – на неотложные нужды и до 15 лет - на приобретение, ремонт и реконструкцию жилья;
• нет ограничений по минимальной и максимальной сумме кредита;
• незначительная величина комиссионного вознаграждения;
• нет штрафных санкций за досрочный возврат.