Реорганизация темниковского молокозавода СОМ

~PE_OpenFile('C:\Documents and Settings\nata_2\Рабочий стол\Молокозавод первый этап.pex')

~PE_Init( 1,1,0,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 2,2,0,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 3,3,-1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 4,4,0,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 5,5,0,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 6,5,1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 7,6,0,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 8,6,0,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 9,6,1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 10,6,1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 11,7,0,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 12,8,0,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 13,9,0,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 14,10,0,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 15,10,0,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 16,11,1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 17,11,2,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 18,11,3,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 19,12,0,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 20,13,0,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 21,14,9,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 22,14,10,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 23,14,11,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 24,14,12,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 25,14,13,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 26,14,14,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 27,14,15,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 28,15,0,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 29,16,-1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 30,17,-1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 31,18,-1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 32,19,0,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 33,20,0,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 34,21,0,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 35,22,-1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 36,23,-1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 37,24,0,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 38,24,1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 39,24,2,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 40,25,-1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 41,26,-1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 42,26,-1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 43,26,-1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 44,27,-1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 45,27,-1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 46,27,-1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 47,28,-1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 48,28,-1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 49,29,-1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 50,29,-1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 51,29,-1,l0e0c0m0q0)

~PE_Init( 52,30,-1,l0e0c0m0q0)

Project Expert 7.19 

Бизнес-план

Название проекта

~PE_Object(6){Реорганизация темниковского молокозавода СОМ}

Автор проекта

~PE_Object(3){ООО "Агрофирма темниковская", ООО "Поиск"}

17.07.2011

18

Введение

~PE_OpenFile('C:\Documents and Settings\211r\Рабочий стол\Проект комплекс1\Комплексная ферма саратов.pex')

~PE_Init( 1,1,0,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 2,2,0,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 3,3,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 4,4,0,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 5,5,0,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 6,5,1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 7,6,0,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 8,6,0,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 9,6,1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 10,6,1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 11,7,0,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 12,8,0,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 13,9,0,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 14,10,0,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 15,10,0,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 16,10,0,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 17,10,0,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 18,11,1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 19,11,2,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 20,11,3,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 21,12,0,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 22,13,0,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 23,14,0,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 24,14,2,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 25,14,3,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 26,14,4,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 27,14,5,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 28,15,0,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 29,16,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 30,17,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 31,18,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 32,19,0,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 33,20,0,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 34,21,0,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 35,22,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 36,23,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 37,24,0,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 38,24,1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 39,24,2,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 40,25,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 41,26,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 42,26,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 43,26,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 44,26,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 45,26,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 46,26,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 47,26,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 48,27,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 49,27,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 50,27,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 51,27,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 52,27,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 53,27,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 54,27,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 55,28,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 56,28,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 57,28,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 58,28,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 59,28,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 60,28,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 61,28,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 62,29,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 63,29,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 64,29,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 65,29,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 66,29,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 67,29,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 68,29,-1,l0e0c0m2q4)

~PE_Init( 69,30,-1,l0e0c0m2q4)

Настоящий проект представляет ООО «Агрофирма темниковская», Республика Мордовия, г. Темников. Планируется реорганизация существующего Темниковского молокозавода СОМ (сухого обезжиренного молока) в завод по производству молочной и кисломолочной продукции, а также производства соевого молока. Стартовые затраты составляют четыреста миллионов рублей, из них 300 000 000 рублей – кредитные ресурсы на реконструкцию и приобретение оборудования, 100 000 000 рублей – собственные средства на приобретение недвижимости и оборудования у ОАО "Темниковский молокозавод СОМ", текущие затраты и приобретение расходных материалов. Оборот предприятия  на данный момент более 100 млн. рублей в год.

1.    Цель проекта

Поскольку в данный момент на существующем оборудовании невозможен выпуск конкурентоспособной продукции, решено привести завод в соответствие с современными принципами производства, существенно изменив спектр и объемы выпуска продукции.

На данный момент предприятие выпускает:

- молоко, пакетированное емкостью 1 л;

- ряженку, пакетированную емкостью 0,5 л;

- творог;

- масло, фасованное в фольгу;

- имеется оборудование для выпуска сухого молока в рабочем состоянии.

Мощность завода – переработка 100 тонн молока в смену, на данный момент перерабатывается только 10 тонн молока в смену. Цель проекта полностью переоборудовать завод по современным технологиям, добавив линии по производству сыров, производства соевого молока из соевых бобов - снизив себестоимость производимой продукции за счет автоматизации и увеличения объема производства. Построить свою газоэлектростанцию для снижения расходов на электроэнергию. Приобрести модульный молокозавод на 10 тонн продукции, чтобы не останавливать завод на время ремонта и переоснащения, это позволит сохранить кадры, а в дальнейшем модуль будет работать по своей молочной специализации. Соевая линия на производство 4000 литров соевого молока в час будет запущена в существующих помещениях завода без остановки основного производства, складское помещение планируется пристроить к помещениям линии

Достижение вышеуказанной цели позволит получить следующие результаты:

• увеличение объема производства молочных  продуктов 2011-2012 более чем в два раза (за счет выпуска соевого  молока);

2.    Место реализации

Переработку молока планируется реализовать на базе существующего молокозавода г. Темников. Сочетание развитой транспортной инфраструктуры района, наличие кадров для промышленной переработки продуктов. Земельный участок под производство около 7 ГА (собственность).

3.    Маркетинговый анализ

3.1.           Анализ ситуации и потенциал развития молочных животноводческих ферм.

Производство молока имеет важнейшее значение для продовольственной безопасности страны. Таким образом, качественные изменения в производстве молока могут стать катализатором положительных качественных изменений всей сельскохозяйственной отрасли в целом, рынков сельскохозяйственной продукции.

Общая ситуация в молочном скотоводстве в последнее время претерпела значительные изменения. Значительную роль в таких изменениях сыграла реализация  национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. Предпринятые в его рамках в 2006 - 2008 гг. меры по ускоренному развитию животноводства позволили приостановить процесс дестабилизации отечественного скотоводства и создать условия для роста молочного скотоводства в целом.

Удой молока на корову в 2008 г. достиг в среднем по стране максимального уровня - 4024 кг, что на 1243 кг. молока больше по сравнению с условно эталонным 1990 годом. С 2005 года преодолена негативная тенденция падения объемов производства молока (+ 1604 тыс. тонн).

Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, активизирован процесс создания крупных молочных хозяйств (введено 197 новых и модернизировано 786 ферм и комплексов), в которых реализованы современные технологические решения по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению и достигнута продуктивность европейского уровня.

Вместе с тем изменения, которые привели бы к резкому росту производительности в отрасли, еще не наступили, о чем свидетельствует зависимость отечественного потребителя от импорта молочных продуктов, поскольку доля импорта молока на внутреннем рынке по данным Росстата за 2007 год достигла 16,5%.

В отрасли существует и ряд проблем, основная из которых — сокращение поголовья КРС. Так, по данным Росстата в России на конец декабря 2008 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 21,1 млн. голов против 27,2 млн. голов в 2000 году (на 22,5% меньше), из него коров - 9,2 млн. против 13,1 в 2000 году  (на 30% меньше).

3.2.           Обзор российского рынка молочной продукции

В настоящее время потребление молока и молочных продуктов растет умеренными темпами. Этому способствует в основном рост доходов российских граждан, постепенно приводящий к повышению потребления белковой пищи, а также к тому, что потребители все больше отдают предпочтение продуктам с высокой «добавленной стоимостью». По результатам исследования, проведенного агентством DISCOVERY Research Group, потребление молока на душу населения в 2008 году составило 270 кг, а в 2009 году, по предварительным оценкам - до 290 кг на человека при рациональной норме 392 кг. Общее потребление упакованных молочных продуктов в Российской Федерации в 2008 году составило 11,3 млрд. литров.

Основной оборот в группе молочных продуктов по-прежнему определяют традиционные продукты: молоко, сыр, сметана и другие. Рынок растет в основном в сегменте короткоживущей молочной продукции, особенно хорошие показатели фиксируются в десертной и питьевой группах. Однако набирает обороты и сегмент инновационных продуктов, которые на фоне стагнации традиционного сегмента обеспечивают стабильный рост всей категории.

По данным Молочного союза России, рынок молочной продукции ежегодно растет на 4-5%. Сегодня в молочной промышленности складывается довольно сложная для отечественных производителей молока ситуация

Основной фактор, сдерживающий развитие производства молока и молочных продуктов – состояние российского животноводства. В последние годы происходит постоянное сокращение крупного рогатого скота.

На сегодняшний день игроки рынка в целом прошли через этап формирования производственной базы и перешли к этапу выстраивания и совершенствования сбытовых механизмов, включая создание сильного узнаваемого бренда как текущего ключевого фактора формирования стоимости компании. На данный момент в России работает около 2 тыс. производителей молочной продукции. Однако 3% крупных предприятий охватывают более 50% молочного рынка России: это три мировых гиганта «Вимм-Билль-Данн», Unimilk и Danone. Одним из ключевых элементов корпоративной стратегии развития крупных компаний является скупка региональных производителей молока. По мнению экспертов Российского союза предприятий молочной отрасли, новый игрок практически не может выйти на рынок, поскольку несмотря на относительно высокую рентабельность данного бизнеса, начинать его с нуля слишком затратно. Обострение конкуренции и растущее давление ритейлеров вызывает смену стратегических приоритетов развития участников рынка, особенно у российских компаний. Основными задачами действующих предприятий в последние годы стало создание и развитие собственных торговых марок, расширения географии сбыта и продвижение товара в розничных торговых сетях.

По мнению экспертов компании CVS Consulting, несмотря на все сложности, в последнее время на молочном рынке наметились благоприятные тенденции. Прежде всего, это активизация небольших молочных предприятий и усиление конкурентной борьбы на внутреннем рынке, а также увеличение спроса и изменение стиля потребления молока в крупных городах. Сохранение данной тенденции позволит в течении ближайших 5-6 лет увеличить рынок молочной продукции на 40%.

По оценкам экспертов Российского союза предприятий молочной отрасли, российский молочный рынок еще слабо освоен крупными западными производителями: из двадцати мировых лидеров в нашей стране представлены только три (Danone, Parmalat и Campina), при этом объемы их производства в России сравнительно небольшие.

Таким образом, российский рынок имеет еще очень большой потенциал для отечественных производителей, профилирующихся как на стерилизованном, так и пастеризованном молоке. Кроме этого, отечественные производители могут развиваться как за счет внутреннего, так и внешнего рынков сбыта. Одним из наиболее перспективных рынков сбыта является Китай. По прогнозам, в ближайшие 10-15 лет в этой стране будет ощущаться острая нехватка молока.

В течение нескольких последних лет ресурсы сливочного масла и сыра в нашей стране формируются в значительной степени за счет импорта. Так, в январе-марте 2008 года импорт сливочного масла к его внутреннему производству составил 65%, а сыра – 84%. Учитывая высокую долю импорта, ценовая ситуация на российском рынке данных продуктов продолжает в значительной степени находиться под влиянием импортных цен.

Основными товарными группами, формирующими импорт молочной продукции в России, являются молоко и сливки сгущенные, масло сливочное, сыр (рисунок 1).

Основными импортерами сливочного масла в Россию являются Новая Зеландия (29% от общих объемов импорта), Польша (13,4%), Финляндия (10,3%). Основные импортеры сыра – Германия (21%) и Литва (11%).

Объемы экспорта молочной продукции остаются незначительными. Их удельный вес в ресурсах молока и молокопродуктов в настоящее время не превышает 2%.

Поставки молочной продукции на экспорт осуществлялись в основном в страны СНГ, в частности в Казахстан, Украину, Республику Беларусь.

Одновременно со снижением производства молока в последние несколько лет увеличивается уровень потребления молочных продуктов.

Основные выводы по итогам обзора:

- В настоящее время в России зафиксирован рост потребления молока и молочных продуктов, чему способствует рост благосостояния российских граждан. Кроме этого, у рынка имеется потенциал дальнейшего развития: показатель потребления молока на душу населения в Росси еще очень далек от рекомендованной диетологами рациональный нормы.

- Наибольшим спросом в группе молочных продуктов по-прежнему пользуются традиционные продукты: молоко, сыр, сметана и другие. Рынок растет в основном в сегменте короткоживущей молочной продукции, однако набирает обороты и сегмент инновационных продуктов.
- Основной фактор, сдерживающий развитие производства молока и молочных продуктов в России – сложная ситуация в российском животноводстве: постоянное сокращение крупного рогатого скота в течение последних нескольких лет.

- Несмотря на то, что количество игроков молочной отрасли в России достигает 2 тыс., более 50% рынка занимают 3 крупных предприятия. Одним из ключевых элементов развития этих компаний является скупка региональных производителей молока. В данной ситуации важнейшими задачами более мелких игроков становится создание и развитие собственных торговых марок, расширение географии сбыта и продвижение товара в розничных торговых сетях.