Совершенствование регулирования перестраховочной деятельности в Российской Федерации

Перестраховочный бизнес отражает результаты деятельности страховых компаний, которые ухудшились из-за ситуации на рынке. В условиях кризиса мировые перестраховочные компании ужесточили условия продления договоров на 2010 год с российскими компаниями и участниками рынка из других стран. Так, по словам директора департамента перестрахования ОСАО "Ингосстрах" Алексея Савельева¹⁰, прежде всего ужесточение требований произошло в отношении цен. По приблизительным оценкам, средняя стоимость облигаторной перестраховочной защиты в этом году может увеличиться до 10-15%. "Конечно, для каждой компании цена будет меняться индивидуально, в зависимости от целого ряда параметров: прохождения ее облигаторного договора, убыточности по нему, конъюнктуры данной отрасли бизнеса", — говорит он, уточняя, что, возможно, у ряда компаний были введены ограничения и по страховому покрытию, но "Ингосстраха" и других крупных страховщиков это не коснулось.

Сегодня самой большой проблемой  перестрахования в России является кризис доверия. Страховщики опасаются, сможет ли партнер-перестраховщик ответить по обязательствам, и многие уходят перестраховываться в западные компании. В России ведущие страховщики сейчас ужесточают требования к партнерам по перестрахованию, заключая меньшее количество договоров, но только с надежными компаниями, к которым сохранилось доверие. Производится строгий отбор рисков. Поэтому эксперты считают, что в данной ситуации страховой рынок сам собой очистится от "непрофильных" игроков.

Между тем участники рынка перестрахования  затруднились предсказать, насколько в этом году может сузиться российский рынок перестрахования. "Предсказывать сейчас было бы некорректно. Но учитывая факт, что в настоящее время первые 15-20 страховых компаний собирают 90 процентов премии на страховом рынке (включая перестрахование), то такая же ситуация сохранится и в дальнейшем", — уверен Алексей Савельев.

Тем не менее эксперты предполагают, что скорее всего рынок сузится по каким-то отдельным специфическим видам перестрахования. Например, уже резко сократился объем рынка по перестрахованию государственных контрактов. Так, в "Ингосстрахе" антикризисной мерой считают изменение политики оценки рисков по входящему перестрахованию. Были выработаны новые принципы андеррайтерской политики, вводятся лимиты на передачу рисков в перестрахование на российский рынок.¹¹

В группе OMG среди основных проблем  сегодняшнего рынка страхования отмечают то, что цена перестраховочной защиты повышается в связи с тем, что игроки чувствуют себя неуверенно. Ужесточаются условия отбора рисков по этой же причине.

"Финансовая устойчивость и  платежеспособность перестрахователей  ухудшается, о чем также свидетельствует пересмотр своих оценок рейтинговыми агентствами. Другая проблема — некоторые российские риски в условиях кризиса будет еще сложнее перестраховывать за рубежом из-за их низкого качества", — говорит специалист по развитию группы OMG Валерия Ермакова.

Эксперты отмечают, что российским страховщикам и перестраховщикам сейчас лучше продолжать адекватно оценивать риски, не занижать тарифы и соблюдать безопасную структуру портфеля. Опасность состоит в том, что некоторые компании могут начать демпинговать, стараясь выглядеть конкурентоспособнее на фоне своих коллег на локальном и зарубежном рынках.

Кроме того, участники рынка ожидают  сокращения иностранных инвестиций на рынке перестрахования. Сейчас квота участия иностранцев в капитале российских страховщиков составляет около 13%, а максимально допустимая квота ограничена законом о страховом деле на уровне 25%. "Однако стоит отметить, что с позиции перестрахования рисков Россия находится в благоприятной географической зоне, так как эксперты отмечают ее малую подверженность землетрясениям, ураганам и прочим катастрофическим событиям", — говорит Валерия Ермакова, подчеркивая, что перспективы России достаточно благоприятны на фоне международного рынка.¹²

Также большой проблемой в текущих  отношениях перестраховщиков и их клиентов становится рост дебиторской задолженности клиентских компаний по уплате страховой премии. Перестраховщики начали задумываться о выработке механизма, который бы позволял автоматически приостанавливать действие договоров перестрахования в случае роста текущих задолженностей.

В период кризиса состав участников абсолютно не изменился — это  все те же крупные компании, которые  являются лидерами на страховом рынке в целом — "Ингосстрах", "Капитал Страхование", "Москва Ре", "Капитал Перестрахование". Также существуют специализированные перестраховочные организации, являющиеся лидерами по перестраховочным договорам небольших российских компаний, но их роль на рынке незначительна. Абсолютное большинство игроков Северо-Запада — московские компании, так что и ситуация напрямую зависит от положения этих компаний в их головных офисах в Москве.

Из петербургских участников страхового рынка практически никто не заявлял  об активных планах по развитию на этот год.

"Такие явления присущи стабильному  и растущему рынку. Это касается как компаний, осуществляющих страхование и перестрахование, так и специализированных перестраховщиков. К тому же сам процесс сокращения компаний на страховом рынке связан не только с кризисными условиями, но и с обычным очищением рынка, которое наблюдается каждый год", — отмечает Ермакова.

Прогнозы давать непросто, сетуют эксперты. По их оценкам, объем премий в 2010 году может упасть на 10-30% по отдельным  видам перестрахования.¹³

 

Глава 2. Анализ деятельности компании ОАО «Росгосстрах» на рынке перестрахования

2.1. Краткая организационно-экономическая  характеристика ОАО «Росгосстрах»

Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая  компания» является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.92 №76 «О создании Российской государственной страховой компании» и действующим законодательством Российской Федерации.

Общество является правопреемником  имущественных прав и обязанностей, включая ответственность перед страхователями, правления государственного страхования Российской Федерации при Министерстве Финансов РСФСР.

Росгосстрах – крупнейшая в России страховая компания, которая оказывает  существенное влияние на формирование страхового рынка.

Группа компаний «Росгосстрах» представляет собой вертикально интегрированный холдинг. Он состоит из ОАО «Росгосстрах», 3 региональных, 7 межрегиональных универсальных страховых компаний, ОАО «СК "РГС-Жизнь"», занимающейся страхованием жизни и негосударственным пенсионным обеспечением, а также ОАО «РГС-Медицина», осуществляющей операции по обязательному медицинскому страхованию.

Росгосстрах – единственная страховая  компания, которая располагает филиальной сетью, сравнимой по охвату с Почтой РФ и Сбербанком России.

В компании Группы входит порядка 3000 агентств, страховых отделов и  центров урегулирования убытков. Общая  численность работников системы  Росгосстраха превышает 97 тыс. человек, в том числе более 60 тыс. агентов. Управление Группой, разработку стратегии и методологии осуществляет Холдинговая компания «Росгосстрах».

Российская государственная страховая  компания имеет богатую историю и многолетний успешный опыт работы. Образованная в феврале 1992 года, она стала правопреемником Госстраха РСФСР, который был создан в 1921 году. Развитие российского рынка страховых услуг в значительной степени определялось деятельностью Госстраха, а затем Росгосстраха.

В июле 2003 года после поэтапной приватизации пакет в 75 процентов минус одна акция ОАО "Росгосстрах" приобрели отечественные инвесторы.

После вывода Росгосстраха из перечня  стратегических предприятий, в результате проведения дополнительной эмиссии  за счет действующих акционеров и сотрудников Росгосстраха доля государства в уставном капитале может сократиться до 13–16% (сейчас – 25% +4 акции).

Система Урегулирования убытков Росгосстраха представляет собой  более 400 специализированных центров и пунктов урегулирования убытков, расположившихся на территории всей страны. Эта уникальная для России сеть построена Росгосстрахом так, что клиент, находящийся в любой точке страны может легко добраться до центра урегулирования убытков.

Основная задача Центров урегулирования убытков - сделать оперативной и удобной для клиентов процедуру страховых выплат. Центры оснащены современной техникой и передовыми IT-технологиями. Высококвалифицированные специалисты предоставляют клиентам Росгосстраха и потерпевшим в ДТП весь комплекс услуг по урегулированию убытков.

Группа компаний "Росгосстрах" представляет собой вертикально  интегрированный холдинг. "Материнской" компанией холдинга является ОАО "Росгосстрах", а основным административно-управляющим  звеном - Холдинговая компания "Росгосстрах», созданная по типу управляющей компании и осуществляющая координацию деятельности предприятий, входящих в группу, в первую очередь 10 межрегиональных и региональных страховых обществ с ограниченной ответственностью.

В Обществе, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Росгосстрах», действует:

Единоличный исполнительный орган - Генеральный  директор , избираемый решением Общего собрания акционеров и возглавляющий  Исполнительную дирекцию Общества.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система ОАО «Росгосстрах»

 

Генеральный директор действует в пределах компетенции, определенной Уставом, и на основании утвержденного решением Общего собрания акционеров и Положения о Генеральном директоре ОАО «Росгосстрах» (определяет статус, компетенцию и обязанности Генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения его полномочий, а также порядок взаимодействия Генерального директора с иными органами управления Общества).

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не передаются им на решение Совету директоров и исполнительным органам Общества.

В целях обеспечения соблюдения интересов Российской Федерации  при управлении акциями Общества в Обществе действует институт представителя Российской Федерации для голосования на Общем собрании акционеров находящимися в федеральной собственности акциями Общества, введенный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2001 года № 509-р и закрепленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 44. Деятельность Общего собрания регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Росгосстрах», разработанным с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (в настоящее время – Федеральная служба по финансовым рынкам) и утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества. Указанное Положение определяет статус, компетенцию Общего собрания акционеров, порядок созыва, проведения Общего собрания и оформления его решений. Действие Положения распространяется на годовые и внеочередные Общие собрания, проводимые как в форме собрания (совместного присутствия акционеров), так и в форме заочного голосования.

Права акционеров, в том числе  на участие в управлении Обществом  и в прибыли Общества, а также  на доступ к информации об Обществе, дополнительно закреплены в утвержденных Советом директоров внутренних документах Общества – Кодексе корпоративного поведения и Положении об информационной политике.

 

Таблица 2.

Сравнительная динамика доли Общества на страховом рынке

 

Наименование  показателя	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Суммарная рыночная премия (млн. руб.)	432 465	471 579	490 585	602 7 75	775 991	946 180
в % к предыдущему году	144	109	104	123	129	122
Операции ОАО РГС (млн. руб.)	3 004,0	4 729,0	3 985,0	3401,0	3 183,8	3 010,9
в % к предыдущему году	251,0	157,4	84,3	85,4	93,6	94,6
Рыночная доля ОАО  РГС (%)	0,69	1,00	0,81	0,56	0,41	0,32
В том числе:
1.       Суммарная рыночная премия по добровольному страхованию (млн. руб.)	329 547	320 400	291 078	337 060	407 298	464 353
в % к предыдущему году	138	97	91	116	121	114
Операции ОАО РГС (млн. руб.)	3 000,0	2 980,0	2 171,0	1 304,0	811,0	619,4
в % к предыдущему году	251,9	99,3	72,9	60,1	62,2	76,4
Рыночная доля ОАО  РГС (%)	0,91	0,93	0,75	0,39	0,2	0,13
В том числе:
1.1. Суммарная рыночная премия по всем видам добровольного страхования, кроме страхования жизни (млн. руб.)	180 104	218 179	265 752	321 077	384 599	445 696
в % к предыдущему году	134	121	122	121	120	116
Операции ОАО РГС (млн. руб.)	2 928,0	2 972,0	2 171,0	1 304,0	811,0	619,4
в % к предыдущему году	259,4	101,5	73,0	60,1	62,2	76,4
Рыночная доля ОАО  РГС (%)	1,63	1,36	0,82	0,41	0,21	0,14
В том числе:
1.1.1. Суммарная рыночная премия по личному страхованию (млн. руб.)	41 525	52 851	63 984	76 821	90 021	107 573
в % к предыдущему году	129	127	121	120	117	119
Операции ОАО РГС (млн. руб.)	155,5	76,1	98,5	23,0	16,9	17,3
в % к предыдущему году	105	48,9	129,5	23,3	73,5	102,4
Рыночная доля ОАО  РГС (%)	0,37	0,14	0,15	0,03	0,02	0,02
1.1.2. Суммарная рыночная премия по имущественному страхованию (млн. руб.)	125 723	153 110	185 590	227 918	274 301	315 575
в % к предыдущему году	140	122	121	123	120	115
Операции ОАО РГС (млн. руб.)	2 737,2	2 892,9	2 066,4	1 267,3	778,7	590,4
в % к предыдущему году	293,2	105,7	71,4	61,3	61,4	75,8
Рыночная доля ОАО РГС (%)	2,18	1,89	1,11	0,56	0,28	0,19
1.1.3.    Суммарная рыночная премия по страхованию ответственности (млн. руб.)	12 857	12218	16 178	16 338	20 277	22 548
в % к предыдущему  году	105	95	132	101	124	111
Операции ОАО РГС (млн. руб.)	35,2	3,0	5,7	13,6	15,5	11,7
в % к предыдущему году	77,1	8,5	191,1	238,4	113,9	75,5
Рыночная доля ОАО  РГС (%)	0,27	0,02	0,04	0,08	0,08	0,05