Повышение эффективности международных автомобильных перевозок грузов

7	Из  всех видов деятельности финансовые показатели по перевозкам: Доходы Расходы Налоги Результат : Прибыль (+) Убыток (-)	Тысяч рублей	3415470,2 3071473,1 607837,9   -263840,8	4727650,1 3940471,2 792238,5   -5059,6	5698211,4 4692785,2 860919,0   +144507,2	120,5 119,1 108,7
8	Из  всех видов деятельности финансовые показатели по прочим видам деятельности: Доходы Расходы  Налоги	Тысяч рублей	896030,7 579221,2 166073,5	1058965 703433,3 187766,3	1404825,9 1025093,1 240951,8	132,7 145,7 128,3
9	Результат Прибыль (+) Убыток (-)	Тысяч рублей	+150736	+167765,4	+138781,0	82,7

 

 

По итогам работы ОАО «ГАП – 4» за 12 месяцев 2009 года получен доход в размере 7103,0 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы возросли на 22,7%. Доходы от перевозок  грузов  за 12 месяцев 2009 г. увеличились на 20,5%  и составили 5698,2  миллионов руб. Доходы от прочей деятельности составили 1404,8 миллионов рублей или 132,7% к аналогичному периоду 2008 года. Удельный вес доходов от прочих видов деятельности в структуре общих доходов – 19,8%.

По итогам работы за 2009 год  ОАО "ГАП-4"  получена  прибыль  + 283288,2 тысяч рублей, в т.ч.  от перевозок в сумме  +144507,2  тысяч рублей, от прочей деятельности получена прибыль  +138781,0 тысяч рублей.

Сальдо от внереализационных и операционных доходов  составило  347705,5 тысяч рублей.

Прибыль от всей деятельности по ОАО "ГАП-4" за 2009  год составила  +630993,7 тысяч рублей, рентабельность от реализации  + 5%,  рентабельность от  перевозок +3,1%, от прочей деятельности +13,5%. 

Структура доходов и расходов представлена в таблицах 1.4 и 1.5.

 

Таблица 1.4 - Структура доходов и расходов за 12 месяцев 2008 – 2009 гг. (тысяч рублей)

Показатель	12 месяцев 2008 г.	12 месяцев 2009 г.	%	отклонение
1.Доходы	5786615,1	7103037,3	122,7	+1316422,2
2.Расходы	4643904,5	5717878,3	123,1	+1073973,8
- зарплата	1742082,7	2015132,5	115,7	+273049,8
-социальное страхование	626801,3	705788,4	112,6	+78987,1
- топливо	1138801,5	1268656,7	111,4	+129855,2
-смазочные материалы	14143,2	15426,7	109,1	+1282,9
- шины	55363,9	49851,9	90,0	-5512,0

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1.4

-техническое  обслуживание и ремонт	258431,7	313020,9	121,1	+54589,2
- амортизация	287519,3	454774,8	158,2	+167255,5
- накладные	520760,9	665810,7	127,9	+145049,8

 

 

Таблица 1.5 - Структура себестоимости 12 месяцев 2008-2009 г.г.

Показатель	12 месяцев 2008 г.	12 месяцев 2009 г.	Процентное  соотношение 2009 года к 2008 году
Расходы	100	100	-
- зарплата	37,5	35,2	93,9
- социальное  страхование	13,5	12,3	91,1
- топливо	24,5	22,2	90,6
- смазочные материалы	0,3	0,3	100,0
- шины	1,2	0,9	75,0
-техническое  обслуживание и ремонт	5,6	5,5	98,2
- амортизация	6,2	8,0	129,0
- накладные	6,6	11,6	175,8
- налоги	4,6	4,0	87,0

             

 

Расходы на 1 км пробега представлены в таблице 1.6. 

 

 

 

Таблица 1.6 -    Расходы на 1 км пробега и на 1000 рублей доходов за 12 месяцев 2009 г.

Показатели	2008 г.	2009 г.	%	2008 г.	2009 г.	Отклонение
	Расходы на 1 км пробега			Расходы на 1000 рублей доходов
Доходы  от перевозок	1899,0	2237,9	117,8
Расходы от перевозок	1521,5	1780,7	117,0	966,1	952,8	-13,3
в том  числе:
-зарплата	585,0	592,4	101,3	362,4	335,8	-26,6
-социальное страхование	210,5	207,6	98,6	130,4	117,6	-12,8
-топливо	457,1	497,9	108,9	236,9	211,4	-25,5
-смазочные  материалы	5,3	6,0	113,6	2,9	2,6	-0,3
-шины	21,9	18,8	85,7	11,5	8,3	-3,2
-техническое  обслуживание и ремонт	90,5	112,4	124,1	53,8	52,2	-1,6
-амортизация	79,9	150,4	188,2	59,8	75,8	+16,0
-накладные	71,3	195,3	273,9	63,7	110,9	+47,2
- налоги	61,3	62,3	101,6	44,7	38,2	-6,5

 

За 12 месяцев 2009 года сэкономлено  бензина – 98 литров, сжатого газа – 7961 метров кубических, дизтоплива – 1039 литра, биодизельного топлива – 1471 литр, сжиженного газа-  520 литров. Для обеспечения сохранности и эффективности использования горюче-смазочных разработаны мероприятия с конкретными исполнителями и постоянным сроком исполнения. Сэкономлено 118 Гкал. теплоэнергии. Общая экономия топливно-энергетических ресурсов по предприятию составила - 3,0%.

Основные целевые и  расчетные показатели, доведенные ОАО  «ГАП – 4» вышестоящей организацией, а также их выполнение представлены в таблице 1.7.

 

Таблица 1.7 - Выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития ОАО «ГАП – 4» г. Барановичи за январь – декабрь 2009 года

№ п/п	Наименование  показателей	Задание	2009 год
Основные  целевые показатели
1	Инвестиции  в основной капитал	1060 миллионов рублей	1528 миллионов рублей
2	Показатель  по энергосбережению	-11 %	-3 %
Расчетные показатели
1	Грузооборот	103,7%	122,4%
2	Объем перевозок грузов	103%	109,3%
3	Уровень рентабельности	5%	5%
4	Рост  доходов от перевозок грузов	115 %	120,5%
5	Объем платных транспортных услуг населению	109 %	109,1%

 

Производительность труда  за 12 месяцев 2009 г.  увеличилась на 22,2% по сравнению с прошлым годом и составила 2,5514 миллионов рублей на одного человека.

Расходы на 1000 рублей доходов  снизились на 1,4% и составили в 2009 году  952,8 рублей.

Выполнение планового  задания по оказанию транспортных услуг  населению составило 109,1%, по сравнению  с 2008 годом объем транспортных услуг  увеличился на 35,7 % и составил 5,93 миллионов рублей.

Среднемесячная зарплата за 2009 год составила  726,1 тыс. руб. По сравнению с 2008  годом она выросла на 16,7%. 

Темп роста производительности труда по отношению к прошлому году составил 122,2%. Опережение производительности труда над среднемесячной  заработной платой составило +5,5 процентных пункта.

В результате опережения производительности труда над среднемесячной заработной платой  сэкономлено  89,1 млн.руб.

Предприятие имеет следующие  показатели финансового состояния  за 2009 год:

- коэффициент текущей  ликвидности  -   3,069 при норме   1,15.

-коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -   0,136 при норме 0,15.

- коэффициент обеспечения  финансовых обязательств активами              -  0,162 при норме не более 0,85.

На 2009 год в ОАО "ГАП-4" разработаны комплексные мероприятия  по стабилизации работы. В них подробно отражены все направления деятельности предприятия для достижения рентабельности и стабильности перевозок и других видов деятельности.    

1.2.2 Анализ эффективности международных перевозок на  ОАО «ГАП-4»

 

ОАО «ГАП-4» – многопрофильный оператор на рынке международных перевозок. Услуги предприятия включают в себя организацию перевозок, транспортировку грузов, таможенное оформление, хранение и терминальную обработку грузов, а также прочую деятельность, связанную с обслуживанием международных перевозчиков.

Доходы от реализации услуг  ОАО «ГАП-4» за 11 месяцев 2010 года имеют следующую структуру (таблица 1.8):

 

Таблица 1.8 – Доходы от реализации услуг ОАО «ГАП-4»

Вид услуг	Доля в общем объеме выручки, %
Деятельность грузового  автомобильного транспорта	33,1
Организация перевозок грузов (транспортная экспедиция, таможенное декларирование грузов, размещение грузов в зоне таможенного контроля)	23,2
Хранение и складирование	24,4
Автосервис и торговля запчастями	10,1
Сдача помещений в аренду	6,9
Услуги автомобильных  стоянок	1,3
Прочие	1,0

 

 

Перевозки большегрузными автопоездами осуществляются на направлении Западная, Южная, Центральная Европа – Беларусь, Россия.

ОАО «ГАП-4» является одним из крупных клиентов Транспортной инспекции по получению разрешений.

ОАО «ГАП-4»  осваивается новые сегменты рынка в грузоперевозках. Если в 2006 году основными направлениями в перевозках были Германия, Австралия, Литва, Польша, Россия, Нидерланды, то в 2009 и 2010 годах сохраняется прежние направления и появляются новые, такие как Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Словакия, Словения, Швейцария, Украина.

Мало- и среднетоннажные автомобили заняты на перевозках на направлении Литва – Беларуcь (64% от общего количества рейсов) и на внутриреспубликанских перевозках (36%).

Структура перевозимых грузов:

- из стран СНГ в европейские  страны – пиломатериалы (84% от  общего количества рейсов),  мебель, изделия из дерева (6%), химволокно (2%), металл (8%).

- из стран Европы в  страны СНГ – оборудование (70% от общего количества рейсов), продукция химической промышленности (23%), моторные масла, шины (5%), посуда, керамика, стеклотара (2%).

Грузоперевозки и транспортно-экспедиционная деятельность развивается в соответствии со всеми прогрессивными тенденциями  рынка международных грузоперевозок. Осваиваются новые направления, увеличивается доля более прибыльных перевозок опасных грузов, негабаритных грузов.  При работе широко используются современная компьютерная техника, интернет – технологии. Автомобили оснащены спутниковой связью.

ОАО «ГАП-4» имеет ряд конкурентных преимуществ перед значительным количеством перевозчиков. Эти аспекты позволяют рассчитывать на устойчивое положение предприятия на рынке:

1.Собственная производственная база – авторемонтные мастерские, стоянка. Значительная часть ремонтных работ производится собственными силами. Подвижной состав ремонтируется на собственных СТО, налажены прямые поставки по импорту оригинальных запасных частей «Вольво», что позволяет снизить расходы на техобслуживание, улучшить качество работ.

2. Комплексность услуг. Значительная часть перевозимых грузов оформляется на таможенном терминале ОАО «ГАП-4», что способствует привлечению клиентуры и удобно для организации работы, снижаются непроизводительные пробеги.

3. Хороший уровень информационного обеспечения. Автомобили оснащены спутниковой связью. При организации перевозочного процесса широко применяется Интернет, на предприятии внедрена локальная вычислительная сетевая система.

ОАО «ГАП-4» занимает одно из ведущих мест в Республики Беларусь по оказанию транспортных услуг. Основными потребителями транспортных услуг городских и пригородных перевозок грузов являются предприятия Министерства строительства и архитектуры, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства      транспорта и коммуникации Республики Беларусь. Структура оказания услуг по клиентам за 2007-2009 гг. приведена в таблице 1.9.

 

Таблица 1.9 - Структура оказания услуг ОАО «ГАП-4»

Наименование клиента	Удельный вес в объеме перевозок ,%
	2007	2008	2009
1	2	3	4
ОАО « Нерудпром »	65	60	60
КПД-1 ОАОМАПИД	5	5	5
КПД-3 ОАО МАПИД	3	3	3
3-д Строительных изделий	5	5	5
АП МКСИ	3	3	3
УП Ремавтодоры города Минска	4	10	5
СУ-4	3	2	3
ПК ЖБИ Индустрия	1	2	2
СП Техинмаш	1	1	1
Прочие	10	9	13